上海期货交易所白银期货模拟交易系统
附件2：上海期货交易所白银期货模拟交易系统用户操作手册上海期货信息技术有限公司上海浦电路500号期货交易大厦13楼Tel：68400001Fax：68400980文档修订历史记录修改记录修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期V0.1创建朱晨静2012-3-8内容申明内部资料，注意保存。此文件属于上海期货交易所（以下简称交易所或者上期所）和上海期货信息技术有限公司（以下简称技术公司）内部文件，包含敏感内容，未经交易所和技术公司负责人允许，不得对外展示本文件内容。 2SFIT_白银期货模拟交易系统_用户操作手册 模版编号：CMMI_ENG_Doc_T01 版本：V1.0目录版权说明1注意信息1联系我们1使用须知2开始使用之前2用户手册的使用2符号含义2系统简介2系统简介2系统功能结构说明2业务流程3系统界面说明3使用系统5模拟交易活动网站5客户交易软件下载6文档下载6申请报名开户6查看模拟交易排名8找回密码10客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）10新手上路11操作说明16Ó 上海期货信息技术有限公司 第 I 页 SFIT_白银期货模拟交易系统_用户操作手册 模版编号：CMMI_ENG_Doc_T01 版本：V1.0版权说明版权所有，本手册中的任何信息未经上海期货信息技术有限公司的同意不得以任何方式（包括纸张、印刷品、电子出版物、电子文档等信息传播媒介）复制、传播、摘抄、再发表。就像我们一直保证我们的产品的高质量一样，我们一直竭力保证本手册的精确性；虽然如此，我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息存在。根据本操作手册进行操作前，请确定您要做的每一步都经过了确认。我们保有将来根据产品的升级而修改本操作手册的权利。注意信息l 如果您的手册不是最新的，请与上海期货信息技术有限公司联系以获得最新的手册。 l 本手册的使用对象应该是有基本计算机基础知识的工作人员，虽然我们产品的易用性使得工作人员对本手册的需求不是很迫切，但是它会使有经验的工作人员更加得心应手地使用本产品。l 由于时间仓促，难免保证全部文档都不存在任何一点小错误，因此如果您有疑问，请联系我们，将您的问题发给我们，我们将会在最短的时间内给您答复。联系我们我们承诺为我们的客户提供一流的服务和技术支持。如果您有任何建议和疑问，我们欢迎您将想法及问题发给我们，我们将尽最大的努力在最短的时间内对您做出回应。联系方式：· 公司网址：http:/www.sfit.com.cn · 联系人：张品峰 · 电 话：(86)2150128048· 传 真：(86)2150128101· E_MAIL : · 通讯地址：中国上海浦东新区浦电路500号上海期货大厦13楼 · 邮政编码：200122使用须知开始使用之前开始使用系统之前，您应当确认以下几点：1. 请确保您已经正确安装软件。2. 获得正确的用户名与密码。用户手册的使用本手册从第2章开始介绍系统及其使用。第2章 简单介绍系统的配置、业务流程、界面等。第3章 教您怎样获取用户名密码以及登录系统等。第4章 介绍模拟交易活动网站、会员综合交易平台（供会员使用）和客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）的使用，教您通过网站下载客户交易软件、申请报名开户、查看模拟活动交易排名情况，使用综合交易平台进行会员的各项操作，如账户管理、信息查询和报表管理等，使用客户交易系统进行下单等各项操作。符号含义本手册使用以下各种符号帮助您轻松阅读。1. 2. 3.序号表示完成一个功能的多个步骤à箭头表示菜单、子菜单（例如，系统à用户信息）楷体加粗楷体文字表示出现在界面中的文字，或是菜单名称（例如，系统 à 用户信息），或是按钮名称（例如，添加按钮），或是页面说明文字（例如，欢迎你）等注意图标表示用户在操作过程中应当谨慎操作以避免意外结果的发生提示图标表示向用户提供更好更方便的操作方法或技巧。Ó 上海期货信息技术有限公司 第 3 页 共 23页系统简介系统简介白银期货模拟交易平台为交易所、会员和客户提供了一个完整的模拟期货学习、教育和研究的平台，它由四部分组成：交易所NGES模拟系统、会员综合交易平台、客户交易系统和模拟交易活动网站系统（本手册主要介绍模拟交易活动网站系统、会员综合交易平台和客户交易系统）。上海期货交易所通过NGES模拟系统进行模拟期货交易的撮合、行情揭示、结算和风险控制等处理；会员综合交易平台负责为所有的参与模拟交易的客户提供交易通道，并代理各会员为投资者提供结算；客户则利用客户交易系统接收行情、进行交易委托等；会员和客户还可以通过模拟交易活动网站系统下载投资者交易软件，并查看模拟活动交易排名。系统功能结构说明图01 系统功能结构图白银期货模拟交易系统由四部分组成：交易所NGES模拟系统、模拟交易活动网站、会员综合交易平台和客户交易系统。上海期货交易所通过NGES模拟系统进行模拟期货交易的撮合、行情揭示、结算和风险控制等处理；会员综合交易平台负责为所有的参与模拟交易的客户提供交易通道，并代理各会员为投资者提供结算；客户则利用客户交易系统接收行情、进行交易委托等；会员和客户还可以通过模拟交易活动网站系统下载投资者交易软件，并查看模拟活动交易排名；客户通过客户交易系统进行模拟交易和管理。业务流程图02 白银模拟交易开户和交易流程上图是通过模拟交易活动网站进行报名、下载文档、下载客户交易软件的流程。系统界面说明模拟交易系统由四部分组成： NGES模拟系统、模拟交易活动网站系统、会员综合交易平台和客户交易系统，以下是模拟交易活动网站系统界面的简单介绍。模拟交易活动网站系统的界面上有显著的功能分区，软件下载区、文档下载区、报名区、支持平台区、交易数据查看区，在界面右上角还提供找回密码功能。图03模拟交易活动网站系统界面 使用系统本章以下各节将分别介绍模拟交易活动网站、会员综合交易平台和客户交易软件的使用。模拟交易活动网站客户可通过模拟交易活动网站http:/ag.shfe.com.cn获取模拟交易活动相关信息，同时该网站还将用于发布模拟交易的有关通知。目前该网站提供客户交易软件下载、文档下载、申请报名以及大众需要及时了解的模拟交易信息，如会员持仓和成交排名、客户持仓和成交排名、客户收益排名等信息。网站整体布局如下图所示：图 01客户交易软件下载根据对客户使用习惯的调研，模拟交易选用了“博易大师交易软件”作为模拟交易的客户端软件，点击网站界面左侧软件下载区的下载按钮，系统弹出博易大师下载窗口，如图所示，点击保存下载软件，下载后直接安装即可使用。图 02文档下载模拟交易提供白银期货模拟交易相关文档的下载。点击网站界面左侧文档下载的白银模拟交易使用手册、白银模拟交易活动细则、交易头寸申请流程及申请表，弹出下载提示窗口，点击保存下载对应文档。申请报名开户模拟交易提供客户的使用申请报名，点击网站界面左侧我要报名部分的打开报名页面（报名时间：工作日9:00-15:00）弹出如下图所示的对话框，按照要求填写相应的信息，单击开户按钮提交开户申请。开户成功后，系统会通过发送手机短信提示开户成功。 投资者只能在交易时间段内（每交易日的9:0015:00）开户，开户成功后，系统自动向投资者账户划拨500万元的资金供投资者进行模拟交易。 投资者开户成功后，界面会弹出信息窗口告知投资者有关投资者代码和交易密码的信息，投资者须妥善保管投资者代码和交易密码。图 03· 输入框前面标有红色星号“*”的都为必填项。界面必填项说明：u 交易所：此处选择要开户的交易所名称（模拟交易只提供选择上期所）。u 经纪公司：在此处的下拉菜单中选择投资者所属的经纪公司。图 04u 投资者类型：此处选择投资者的类型，有三个可选项：自然人、法人、投资基金。u 投资者名称：此处填写投资者的姓名或其他名称。u 证件类型：此处选择投资者开户使用的证件类型。u 证件号码：此处准确填写所选证件类型的号码。 一个证件号码只允许开户一次。u 移动电话：此处填写移动电话号码。 移动电话号码务必填写准确，以便当您忘记密码时，通过此处填写的移动电话号码接收系统发送的找回密码的短信息。u 交易密码：此处设置交易密码。交易密码用来登录系统以及交易过程中使用，请妥善保管。如果忘记密码，请参考找回密码。u 密码确认：确认交易密码，必须与交易密码填写一致。查看模拟交易排名会员持仓和成交排名模拟交易活动网站提供会员持仓和成交排名信息，系统按照成交量由大到小的顺序将每个合约上排名前20名的会员的信息分别显示出来。此处分别显示成交排名表、买持仓排名表、卖持仓排名表。选择会员持仓成交排名选项卡，如下图所示，在查询条件中选择日期，点击查询按钮，系统将选择日期当天的所有合约上的会员成交和持仓排名信息分别在下方显示出来。图 05· 此处的排名查询结果只能对所选日期当天的成交量和持仓量进行排名。客户持仓和成交排名模拟交易活动网站提供客户持仓和成交排名信息，系统按照成交量由大到小的顺序将每个合约上排名前20名的客户的信息分别显示出来。此处分别显示成交排名表、买持仓排名表、卖持仓排名表。选择客户持仓成交排名选项卡，如下图所示，在查询条件中选择日期，点击查询按钮，系统将选择日期当天的所有合约上的客户成交和持仓排名信息分别在下方显示出来。图 06· 此处的排名查询结果只能对所选日期当天的成交量和持仓量进行排名。客户收益排名模拟交易活动网站提供客户收益排名信息，系统将收益率按照由大到小的顺序将排名前20名的客户的信息显示出来。选择客户收益排名选项卡，如下图所示，在查询条件中选择日期，点击查询按钮，系统将选择的日期当天的收益率排名信息显示出来。图 07找回密码如果您忘记了密码，需要找回密码，点击网站主页右上角的找回密码，弹出如下图所示的窗口，填写开户时的信息，填写完成后点击界面右下方的找回密码按钮，系统会重新以手机短信的方式将您的密码发送到您开户时填写的移动电话上。图 08在找回密码界面，填写的信息必须与开户时所填完全一致，才能成功找回密码。客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）在模拟交易活动网站上下载博易大师软件，客户可通过这款软件进行下单、撤单、查询持仓情况、查询行情等操作。本章简单介绍该系统的各项操作，详细说明请登录http:/www.pobo.net.cn/helponline3/byds/mainindex.htm。新手上路安装系统安装步骤如下：（1）
