2016-2017年国内消费人群用户分析报告

2016-2017年 国内消费人群用户分析报告,Part 01 移动互联网时代的中国消费转型 Part 02 经济新常态下的消费需求个性化 Part 03 多维数据还原商圈人群真实画像,目录,CONTENTS,/ 2 /,Part 01,移动互联网时代的中国消费转型,120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,全国银行卡卡均消费金额,全国银行卡笔均消费金额,大众消费需求增势强劲，消费场景更加贴近日常生活 在扩大内需和提升城镇化水平等经济发展环境下，国内消费者在消费理念上呈现出个性化和多样性的变化，从大众卡均 消费金额保持较高增长，但笔均消费金额有所下降的趋势看，消费频次显然得到增加，显示出消费场景更加生活化。 2009-2015 国内消费需求变化趋势,/ 4 /,（单位：元） 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0,100 80 60 40 20 0,500 400 300 200 100 0,600,2013Q1,2013Q2,2013Q3,2013Q4,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2015Q1,2015Q2,2015Q3,2015Q4,2016Q1,2016Q2,网上支付总额,移动支付总额,网上支付笔数,移动支付笔数,移动支付逐渐成为新的消费习惯 近年来，移动支付笔数得到大幅增长，进一步缩小了与网上支付笔数的差距，随着智能移动终端的普及，和移动支付体 系的完善，移动支付作为一种新的消费方式，将为衣食住行游等生活场景的支付带来更加便捷的消费体验。 2013Q1-2016Q2 网上支付VS移动支付业务走势,（单位：万亿元）,（单位：亿笔） 120,O2O 互联网+,Service,配套服务+ 移动支付，网购 App ，消费金融，电信运营商、快递 /物流、硬件厂商、商业实体等配套服务共同促进移动消费习惯崛起 R 注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、 / 6 / 智能手表、智能电视盒子等。,移动终端成为线上消费首选渠道，配套服务体系趋于完善 移动智能终端的普及和迭代，及其网络化和便携性为随时随地购物创造了条件，吸引广大消费者适应并习惯于移动消费 体验，并且促进网购 App 、消费金融、快递 / 物流和移动支付等相应配套服务体系的丰富和完善。 移动网购用户,9.1 亿台,在全部移动智能终端 用户中的渗透率达到 67.9%,线上线下融合带来消费体验升级，为商业生态注入新活力 “互联网 +”已经逐步成为商业实体升级转型的发展共识，引导线上和线下的连接融合更加深入，这一切无疑增强了对 消费者及其消费诉求的理解和预测，也使得商业决策更具数据化、科学化，刺激传统商业模式灵活创新、多元发展。 以消费者为中心的综合互动体验,人群 洞察,体验 升级,转化顾客价值,创新参与方式,运营O2O 平台,识别客群需求, ,移动App PC商城 微店/ 商户 Wi -Fi 服务 实体店, ,应用偏好 消费习惯 职住特征 家庭状况, ,个性定制化 活动参与感 全媒体整合 产品融入式, 消费引导经营 顾客价值挖掘 精准营销投放,15% 10% 5% 0%,100% 80% 60% 40% 20% 0%,1 月,2 月,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,线上电商应用使用率（ % ）,线下商圈消费频次比例（ % ）,线上线下消费行为间存在较强关联性 从2016 年 1-9 月商圈人群在电商应用使用率和线下商圈消费频次关系看，二者在趋势上一致性较强，相关系数 ¹为0.82，属 于高度正相关，说明消费人群在线上电商与线下商圈在消费方面拥有较高关联性，消费者容易在线上线下产生互动转化。 2016年 1-9月 商圈人群²电商应用使用 &线下消费频次关系（例）,160 140 120 100 80 60 40 20 0,35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,网络购物,社交,金融,视频,出行,旅游,音乐,生活,新闻,图片,教育,游戏,阅读,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,线上电商人群,线下商圈人群,线上电商人群-TGI,线下商圈人群 -TGI,线上和线下消费人群在应用类型偏好方面存在显著差异 从线上和线下消费人群应用安装偏好分布看，线上电商人群对于游戏、图片、阅读和音乐等展现媒体内容应用偏好指数 较高，线下商圈人群对于生活、房产、旅游和出行等连接消费场景应用偏好指数较高。 线上线下消费人群应用安装偏好分布,消费需求强劲,网络内容敏感,Part 02,经济新常态下的消费需求个性化,移动消费在国内呈现“她经济”、普及化和个性化等特征 移动消费在近几年显示出较强的增长活力，移动端的网购交易比例超越 PC 端已是事实，这样的转变离不开女性消费力 量的提升，三、四线等城市移动消费能力的增强，个性化消费的诉求，以及 80 、90 后等年轻群体的支持。,/ 11 /,普及化 中小城市移动消费潜力逐渐被激活 年轻化 80 后是主力，90 后快速成长,她经济 女性购买力进一步得到释放 个性化 消费领域更加垂直和细分，需求更加个性化,22.3%,18.5%,5.7%,25 岁及以下 / 12 /,26-35 岁,36-45 岁,46 岁及以上,性别比例,57.6%,“她经济”正崛起， 80 后等年轻人群成长为移动消费主力 从移动消费人群性别分布看，女性人群占比超过男性人群，所占比例达到 57.6% ；从年龄段分布看，以 26-35 岁为代表 的80 后人群比重过半，占比达到 53.5%，其次为25岁及以下的90 后等人群，占比22.3%，36-45岁人群则占比18.5% 。 移动消费人群性别 & 年龄段分布 42.4% 53.5%,0-1% 1-3% 3-5%,5-10% 10%,女性消费人群地图,女性消费人群主要分布在广东、浙江、河南等中东部地区 从女性消费人群地域分布看，广东女性消费人群占比全国领先，江浙、鲁豫和北京的女性消费人群占比也相对较高；从 女性消费人群地域分布TGI指数看，甘肃、江西、湖南、河南和广西等 15 个省份女性消费人群比重高于标准值 100 。 女性消费人群地域分布,10% 5% 0%,15%,女性消费人群,消费人群整体,100,强,弱,TGI 指数高于标准值100 甘 江 湖 河 广 宁 贵 云 新 安 河 内 海 山 山 广 陕 西 辽 湖 吉 黑 天 福 四 浙 重 江 北 青 上 肃 西 南 南 西 夏 州 南 疆 徽 北 蒙 南 西 东 东 西 藏 宁 北 林 龙 津 建 川 江 庆 苏 京 海 海 江 女性消费人群地域分布 TGI 指数，均值为 100，高于 100表示占优，低于 100则不占优。,40% 30% 20% 10% 0%,20% 15% 10% 5% 0%,30% 50% 25%,社 交,网 络 购 物,视 频,金 融,音 乐,图 片,教 育,出 行,游 戏,新 闻,阅 读,旅 游,生 活,健 康 美 容,汽 车,游 戏 助 手,房 产,医 疗,女性消费人群应用安装偏好（%）,女性消费人群应用活跃偏好（%）,/ 14 /,女性消费人群线上应用行为特征差异明显 从女性消费人群应用安装偏好看，社交、网购、视频、金融和音乐等应用类型的安装比例相对较高，从女性消费人群应 用活跃偏好看，医疗、教育、健康美容和音乐等应用类型的活跃情况相对较好。 女性消费人群应用安装及使用偏好,国内三、四线等中小城市居民的移动消费潜力开始被激活 从移动消费人群的城市分布变化趋势看，三线及以下城市比重相比去年同期增长了 7.6 个百分点，移动消费借助移动支 付、消费金融等浪潮进一步向一、二线以外城市沉淀，融入商超、生鲜、百货、零售、餐饮等市民生活消费场景。 移动消费人群城市分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,15.1%,36.2%,48.7%,13.9%,29.9%,56.3%,1,2015,1.2%,一线城市 用户占比,7.6%,三线及以下 城市 用户占比,6.3%,二线城市 用户占比,2015 年 9 月,9,2016 年 12月,网络购物,/ 16 /,移动消费人群更加细分，与特定应用类型关联度相对较高 移动消费在发展过程中衍生出更多垂直和细分领域，而其不同的细分消费人群在应用偏好方面存在一定差异，例如海 淘、大学生、高端人群和母婴等细分消费人群，应用偏好差异即体现于视频、金融、出行 / 汽车、教育等类型App 。 不同消费人群应用使用偏好,-10%,5% 0% -5%,15% 10%,游戏助手,医疗,房产 汽车,健康美容 阅读,游戏,教育,图片,新闻,生活服务,旅游 音乐,视频 出行,金融,社交,海淘消费人群,大学生消费人群 高端消费人群 母婴消费人群,（教育类）,（出行 /汽车类）,（金融类）,（视频类）,Part 03,多维数据还原商圈真实人群画像,/ 18 /,线下商圈说明 普通商圈,选址1 ：上海市淮海中路 商场：上海广场 、太平洋百货、大上 海时代广场、力宝广场 选址2 ：上海市南京东路,高端商圈,商场：永安百货、 353 广场、置地广场 选址：上海市南京西路 商场：久光百货、恒隆广场、中 信泰富广场、金鹰国际购物中心,线下 商圈,/ 19 /,线下商圈人群剪影,高端商圈,普通商圈,/ 20 /,高端商圈平均客单价是普通商圈近 4 倍，服饰、百货受青睐 从累计消费额和平均客单价看，高端商圈消费人群体现出超强的购买力，其平均客单价达到 2013 元，是普通商圈消费 人群（ 522 元）的 3.9 倍；从消费品类所占比重看，百货、服饰、餐饮和超市是主要消费品类。,百货,其他,百货,服饰 超市 餐饮 化妆品,箱包,珠宝首饰 其他,¥ 2013,¥ 522,平均客单价,高端商圈 53亿元 累计刷卡额,普通商圈 17亿元 累计刷卡额,30.3% 服饰,28.8%,14.0%,20.3% 超市,餐饮 3.9%,其他 41.1% 百货 22.4% 餐饮,13.6% 超市,服饰 16.7%,5.0%,高端商圈人群偏好高端机型，设备品牌偏好苹果、索尼等 从人群设备偏好分布看，高端商圈人群对于高端机型的偏好度更高，设备品牌相对偏好苹果、索尼、美图和摩托罗拉 等，而普通商圈人群相对偏好中高端机、中低端机等设备，品牌相对偏好 OPPO、vivo 、魅族等。 高端商圈VS普通商圈 人群设备偏好,90 85 80,120 115 110 105 100 95,高端机,中高端机,中低端机,低端机,高端商圈,普通商圈,设备价位TGI,苹果,华为,三星,小米 OPPO 魅族,vivo 乐视,索尼,酷派,HTC,联想,努比亚 一加,美图 LG 金立,摩托罗拉 120 中兴 100 80 60 40 20 0,高端商圈,普通商圈,TOP20 品牌偏好TGI,锤子 注：TGI指数即 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定 / 21 / 研究范围内的强势或弱势；设备价位 /品牌TGI指数 =某人群使用某价位/品牌的占比/不同人群使用某价位/品牌占比的均值 *100。,110 100 90 80 70 60 50 40,120,20% 15% 10% 5% 0%,25%,网络购物,社交,金融,出行,视频,旅游,生活,音乐,新闻,图片,教育,阅读,游戏,健康美容,汽车,房产,医疗,游戏助手,高端商圈 -应用偏好,普通商圈 -应用偏好,高端商圈 -应用活跃TGI,高端商圈的商旅应用较活跃，普通商圈的娱乐应用较活跃 从应用安装及使用偏好分布看，高端商圈和普通商圈人群主要偏好网购、社交、金融和出行等应用，其中，高端商圈人 群在医疗、旅游、网购、教育、健康美容和金融等应用的活跃度较高，普通商圈人群在游戏助手等应用的活跃度较高。 高端商圈VS普通商