2018电视剧产业发展报告
,目录,01 02 03,电视剧产业发展概况 1.1 立项概况 1.2 生产概况 1.3 播出概况 1.4 收视概况 1.5 口碑与奖项 电视剧全产业链分析 2.1 政策环境 2.2 投资情况 2.3 制作情况 2.4 播放情况 2.5 受众情况 2.6 广告收益 2.7 营销创新 2.8 衍生品开发 2.9 技术变革 行业热点与未来趋势 3.1 政策走向 3.2 创作趋势 3.3 发展前瞻,电视剧产业发展概况,立项概况 生产概况 播出概况 收视概况,口碑与奖项,立项情况,电视剧产业发展概况,电视剧立项总部数、总集数均有所下降： 2017年的电视剧立项总量在 465部以上，集数超过11.7万集 ，较2016年有所下降。这是2011年以来 电视剧立项数值第二次出现回落。 单部集数持续增长、但增长幅度有所减缓：2011年以来，无论立项总数 发生何种改变，单部集数一直保持平稳的增加趋势。2017年，在立项总 部数、总集数均有所下降的情况下，平均单部集数依然上升至39.8集； 网络剧数量下降明显：2017年，新增网络剧295部，相比2016年349部 的数量同比减少15.5%；相较2015年379部的数量减少22.2%，下降趋势 明显。,1060,1111,1040,1082,1150,1221,1180,345.0,365.7,357.0,402.5,429.4,482.5,465.2,32.5,32.9,34.3,37.2,37.3,39.5,39.8,50 0,150 100,200,250,350 300,450 400,500,200 0,400,600,1000 800,1200,1400,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,总部数（部）,总集数（百集）,平均单部集数（集）,1.1.1 电视剧立项数量 20112017通过备案公示的电视剧总量,59% 55% 54%,4% 5%,5%,17% 20% 24%,18% 20% 15%,1% 1% 1%,2017 2016 2015,当代题材,现代题材,近代题材,古代题材,重大题材,2017年立项电视剧各题材占比,当代题材,59%,5% 当 代 现 实 题 材 占 比 近 六 成 ： 近三年立项的电视剧超过一半为当代题 材，2017年立项的当代题材电视剧占比达59%，其中当代都市题材 以39%位居各细分题材首位，相比2016年比重继续加大； 古装、近代剧集占比减少： 近代题材电视剧比例逐年下降，2017年 近代题材电视剧 更是下降至 17%。古代题材电视剧占比也出现了 近 几年来的首次下滑，基本与近代题材占比持平，其中古代传奇题材 和近代革命题材依旧在题材细分之中占比较大，占比均为8%。,近代题材,17% 现代题材,古代题材 18%,重大题材 1%,军旅 58%,都市,23%,农村 10% 青少年 9%,都市 46%,其他 24% 农村 20%,传记 13%,传奇,46%,10%,其他 13% 武打,神话 12%,传奇 25%,革命 47%,其他 17%,1.1.2 电视剧立项题材 近三年立项电视剧题材变化趋势,生产概况,电视剧产业发展概况,469,506,441,429,394,334,313,149.4,117.0,157.7,159.8,165.4,149.1,134.6,31.9,35.0,35.8,37.3,42.0,44.6,43.1,0,60 30,120 90,150,180,0,200 100,400 300,500,600,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,总部数（部）,总集数（百集）,平均单部集数（集）,数据来源：国家新闻出版广电总局 生产完成并获得发行许可证的电视剧总量突破新低 ：2017年电视 剧生产完成并获准发行的国产电视剧数量为313部，创2011年以来 新低，共计13475集，平均单部集数为43.1，呈现出现下降趋势、 但降幅不大。,1.2.1 电视剧生产数量 20112017生产完成并获得发行许可的电视剧总量,57% 54% 48%,4%,5% 4%,27% 28% 33%,9% 2% 12% 1% 13% 1%,2017 2016 2015,当代题材,现代题材,近代题材,古代题材,重大题材,近代 27.4%,2017年生产电视剧各题材占比 古代,9.1%,重大,1.6% 现代 5.4% 当代 56.5% 历史题材作品的平均单部集数较高：现实题材单部平均 集数39.3，历史题材单部平均45.4集， 重大题材占比升高：往年生产数量一直非常平均的重大 题材作品占比在2017年首次提高至1.6%,1.2.2 电视剧生产题材 近三年生产电视剧题材变化趋势,播出概况,电视剧产业发展概况,台网联动剧：在电视台和视 频网站共同播出的电视剧 48% 56%,部数 集数,网络独播剧：仅在视频网 站播出的电视剧 52% 44%,2017年播出的新剧425部： 从部数看，台网联动剧占比48%，网络独播剧比52%，网络独播剧集数 量首次超过台网联动剧集； 从集数看，台网联动剧占56%，网络独播剧占44%。 在“台网联动”普遍化程度日渐升高的当下，网络独播剧的占比依然有 明显升高。,1.3.1 电视剧播出数量,近三年所有频道大类题材 比重均有不同程度的变化。 军事斗争类题材在2016年 遇冷后在2017年重新升温， 谍战、近代传奇题材 连续 三年播出比重下降； 都市 生活、社会伦理、言情 这 三种类型则是 连续三年播,出比重有所增加。,0,25 20 15 10 5,军事斗争,谍战,近代传奇 都市生活 社会伦理,言情,近三年所有频道大类题材播出比重,2015年,2016年,2017年,25 20 15 10 5 0,军事斗争,谍战,近代传奇 都市生活 社会伦理,言情,近三年TOP20剧集大类题材播出比重,2015年,2016年,2017年,近 三年 TOP20剧 集大 类 题,材播出占比与 所有频道大 类题材播出占比不同： 军 事斗争、谍战题材 在 2015-2017 比 重 持 续 上 升 ； 近代传奇、社会伦理 两种 类型则在2016年表现不佳 后，在2017年比重有所回 升； 都市生活、言情 这两 种类型则正好相反，在,2016年势头良好的情况下，,2017年比重有所下降。,11,10,7,6,4,4,3,3,2 0,6 4,8,12 10,20 18 16 14,剧情,爱情,喜剧,悬疑,偶像,古装,青春,科幻,校园,犯罪,2017年播放量TOP100网络剧题材类型分布 18 17,网络剧方面 ，各类型剧集 异彩纷呈，剧情、爱情类 型强势领跑。,1.3.2 电视剧播出题材,央视,卫视,传递主旋律，央视稳中求胜 ：尽管央视播 出的电视剧缺少 “爆款”，但其主流的价 值观导向以及固定的收视人群使得央视电 视剧的收视表现始终稳定。2017年央视播 出的湄公河大案、枪口、索玛 花开等剧集均有不错的口碑与收视 古装剧仍是主要流量担当 ：在现实题材作 品回暖的同时，古装大剧的声势虽然有所 下降，但仍旧占据重要地位，2017年的历 史剧也呈现出题材多样化 、时间范围跨度 大 的 特 点 ， 其 中 不 乏 续 集 拍 摄 和 IP改 编 ， 那年花开月正圆、楚乔传等超级 剧集更是持续霸屏。 一线卫视格局未能打破： 湖南卫视、东方 卫视、江苏卫视、浙江卫视和北京卫视五 大一线卫视领跑电视剧市场。,1.3.3 央视与省级卫视 2017年央卫视收视TOP50剧目分布 24% 76%, ,13部剧集中只有1部为 网络独播，其他12部 均为台网联播巨制； 8部IP剧集，5部原创 剧集，1部续集； 7部为古装题材，其中 2部为仅有的播放量突 破400亿的电视剧；,绝大多数依然是网 台联播剧，网络独 播剧比重提高，达 到23%；, ,超过九成为网络 独播剧； 类型分布极广， 不再是恐怖、惊 悚、搞笑剧集独 大的局面，都 市、爱情、青少 等类型剧集也广 有分布,年度播放量100亿以上,年度播放量10100亿,年度播放量1亿以下,3%,26%,39%,32%,100亿以上,10-100亿,1-10亿,1亿以下,年度播放量110亿 网络独播剧超四成；,电视剧的网络播放量各量级占比趋于一致：年度播放量一亿以上的剧集 占比从2016年的15%上升至2017年的32%；2016年年度播放量110 亿的剧集占比56%，2017年该数值增加至39%，枣核型分布不复存在; “IP+流量”模式被打破：虽然2017年度播放量破百亿的剧集中IP改编 剧集仍占比超过五成，但“IP+流量”的固有模式受到了极大的挑战； 网络独播剧精品化趋势明显：其一,网络剧投资数额提升明显，播放量第 一的热血长安投资超过1.2亿；其二，从内容同质化向类型多样性转 化，尤其是白夜追凶实现了网络剧对于刑侦题材的突破；其三，平 台方也从差异化发展向争夺头部内容转变。,1.3.4 播放量分布情况,收视概况,电视剧产业发展概况,2%,电视剧,30% 新闻/时事 14%,综艺,13%,生活服务,5% 青少 5% 专题 7%,3%,法制 音乐 1% 电影 体育,财经 1%,其他 12%,7% 2017央视以及省级卫视各类节目占比 电视剧收视量占比有所提升：根据CSM媒介研究监测数据，2017 年上半年电视剧收视比重为30%，较2016年前三季度电视剧收视 比重29.2%上升近一个百分点，依然是收视比重最高的节目类型； 地 方 卫 视 电 视 剧 收 视 量 占 比 远 高 于 央 视 ： 根 据 CSM 数 据 显 示 ， 2017年上半年省级卫视各类节目中电视剧的收视占比高达39.1%， 但央视节目中电视剧收视占比仅有16.9%.,1.4.1 电视剧收视情况 2017上半年各类节目收视占比,手机移动端逐渐成为主流观看方式：截至2017年12月，中国网络视频用户规模 达 5.78 亿 ， 较 2016 年 底 增 长 6.3%， 手 机 视 频 用 户规 模 达 到 5.48 亿， 增 长 率 为 9.7%，增长速度明显减缓，但依旧呈现出明显的上升趋势，网民通过移动端观 看视频的行为更加普遍，并且越来越呈现出向手机端倾斜的趋势。 电视剧类视频点击量占全网视频点击量的近七成：2017年上半年全网视频点击 总量达6317.3亿次，其中电视剧类点击量达到4232.6亿次，占比高达67%。,70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2016.12 网络视频用户规模（万） 网络视频使用率（占网民比例）,80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 2017.12 手机网络视频用户规模（万） 手机网络视频使用率（占手机网民比例）,2335.6,全网视频点击总量（亿次）,电视剧视频类点击量（亿次）,2017,全网视频点击量 6317.3 4232.6 3761.9 2016,1.4.2 网络视频用户发展情况 网络视频/手机网络视频用户及使用规模,459.9 456.5,319.7 291.9 259.5,202.4,1.741 1.288 3.661 1.075 1.614 0.917,楚乔传 三生三世十里桃花 人民的名义 择天记 欢乐颂2 猎场,孤芳不自赏 我的前半生 那年花开月正圆 因为遇见你,191 158 129.5 116.3 播放量（亿次）,1.314 1.876 2.564 1.930 收视率,高收视率、播放量作品出现空前的高度重合：相比2016年收视率前十和 播放量前十的作品仅有两部重合的情况，2017年共有8部剧集同时出现在 双榜单中，年度播放量前十的剧集中只有择天记和猎场未能进入 年度收视排行； “超级剧集”占比高达8成：近在2017年的热播剧
