2017导购电商app行业研究报告
“带货女王”之争,导购电商app行业研究报告,极光大数据,2017.06,© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,行业趋势,CHAPTER 01,6266,5994,5914,5824,5703,5748,5590,5299,5000,5167,5155,5082,7.0%,6.7% 6.6%,6.5% 6.3% 6.4%,6.2%,5.9%,5.6%,5.7% 5.7% 5.6%,0%,4%,8%,0,4,000 2,000,6,000,8,000,10,000,201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705,导购电商app用户规模(万人),导购电商app渗透率,3 导购电商app渗透率及用户规模变化 截至2017年5月最后一周,导购电商app市场渗透率 为5.6%,用户规模超过5000万,极光大数据显示,导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态, 直至近三个月才出现小幅回暖 导购电商app用户规模及渗透率变化, 数据来源:极光大数据 取数周期:2016.06-2017.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,数据来源:公开资料整理 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,内容驱动型 代表app,全网比价型 代表app,返利折扣型 代表app,一淘,返利网,惠惠 购物助手,慢慢买,淘宝 头条,什么 值得买,返利折扣型的导购 电商app通过用户完 成交易后的部分金 额返还或某件商品 的直接折扣向用户 提供淘宝、京东等 电商平台的优惠,全网比价型导购电 商app主要通过聚合 各电商平台同一 SKU的价格,向用 户实时展现该SKU 当前最优惠的价格,内容驱动型导购电 商app的目标用户区 别于前两类导购app 针对的价格敏感用 户,侧重向看中品 质和体验的群体提 供优质内容推荐,4 导购电商app分类 目前导购电商主要分为三类:返利折扣型、全网比 价型、内容驱动型 返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户, 内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户 导购电商app分类,5 主流导购电商成立时间轴 导购电商平台从PC端时代就开始涉猎这一领域,国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代,2010年移动互联网时代开 始蓬勃发展的时期也抓住了机遇,在移动端获得了良好的持续发展,近日 或在国内A股上市 主流导购电商成立时间轴,数据来源:公开资料整理 *做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台,报告中提到的导购电商不包括这两个平台 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2009,2016,2006,6 主流导购电商app背景 阿里系导购电商app多达7款,早在2012年,淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量,对非阿里系导购,电商进行佣金接口限制,并于2014年3月投资堆糖,逐渐布局垂直海淘导购 app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条 主流导购电商app背景 数据来源:公开资料整理 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,礼物说,精品街9块9,美丽说,蘑菇街 估值:30亿美元,蘑菇街于2013年8月宣布 从导购电商转型为垂直电 商,并于2016年1月完成,和美丽说的合并,合并后 的公司估值超过30亿美元,7 主流导购电商app融资情况 依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型,估 值超过30亿美元,目前,主流导购电商app行业融资情况良好,除了背靠阿里、金立、豆瓣、 网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app,依靠导购电商起家的蘑菇街和 返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元 部分主流导购电商app融资情况,天使轮 果库,A轮 什么值得买 柚子街,B轮 堆糖 淘粉吧,C轮 之后 识货 返利网,数据来源:公开资料整理,*做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台,报告中提到的导购电商不包括这两个平台 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,估值:10亿美元,什么值得买今年4月底递交IPO申请,竞品分析,CHAPTER 02,2.0% 1.5% 1.0% 0.5%,2.5%,0.0% 201601,201605,201609,201701,201705,购物大厅 返利网 一淘 堆糖 什么值得买 柚子街 精品街9块9 淘粉吧 识货 礼物说,9 5月导购电商市场渗透率top10 app 购物大厅:背靠金立,渗透率名列导购电商app第一,根据极光大数据统计,导购电商市场渗透率top5 app分别为购物大厅、返 利网、一淘、堆糖和什么值得买,其中购物大厅和返利网过去一年的渗透 率整体上明显处于下跌状态 5月导购电商市场渗透率top10 app,数据来源:极光大数据 取数周期:2016.01-2017.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1.47% 1.04% 0.67% 0.38% 0.26% 0.21% 0.18% 0.14% 0.13% 0.12%,5月最后一周各主流 导购电商app市场渗透率,x 10000,10 1 0,100,201612,201701,201702 201703,201704 201705,购物大厅 返利网,一淘 堆糖 什么值得买 精品街9块9 柚子街 识货 淘粉吧 礼物说,10 渗透率top10 app(日新增用户数量) 日新增用户量top3 app:购物大厅、返利网、一淘,购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万,返利网和一淘则分别为7.3万 和6.9万,其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万 导购电商市场渗透率top10 app-日新增用户量,15.6 7.3,6.9 2.1 1.6 1.5 1.3 0.9 0.6 0.4,过去半年日新增用户均值 单位:万人,日新增用户:某日第一次安装目标app的用户数 取数周期:2016.12-2017.05,*因app间的量级差异,纵坐标轴为对数刻度 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,75.2% 63.1% 60.3% 60.1% 58.9% 56.2% 49.3% 49.2% 48.5% 33.3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,什么值得买 识货 堆糖 购物大厅 柚子街 淘粉吧 一淘 返利网 礼物说 精品街9块9,11 渗透率top10 app(30天留存率) 什么值得买:新用户体验最佳,30天留存率高达 75.2%,在导购电商渗透率top10 app中,什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30 天留存率超过六成 导购电商市场渗透率top10 app-30天留存率均值,数据来源:极光大数据 取数周期:2017.01.01-2017.05.03 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,导购电商20% 场渗透率top1060%app-app独占率100%,市,98.1% 90.2% 88.3% 88.1% 86.1% 84.4% 77.5% 76.3% 75.3%,53.3%,0% 40% 80%,120%,购物大厅 堆糖 柚子街 精品街9块9 识货 返利网 礼物说 什么值得买 一淘 淘粉吧,12 渗透率top10 app(app独占率) 购物大厅app独占率最高,堆糖和柚子街其次, ,在购物大厅的用户中,未安装竞品的用户高达98.1%,用户忠诚度高 堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3%,数据来源:极光大数据 取数周期:2017.05 *app独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,x 10000,90 60 30,120,返利网 一淘 购物大厅 什么值得买 柚子街 淘粉吧 精品街9块9 礼物说,13 主要导购电商app DAU 返利网:过去半年日均DAU达62.3万, ,电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著 用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降,多款导购电商app的DAU在 此期间跌至过去半年的谷底 主要导购电商app DAU,0 201612 201701 201702 201703 201704 201705 数据来源:极光大数据 取数周期:2016.12-2017.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,62.3 45.7 25.0 17.7 16.5 14.1 8.2 5.3,过去半年各主流导购电商 app DAU均值 (单位:万人),农历新年期间,,用户对导购电商的关注度降低,14 主要导购电商app用户使用习惯 淘粉吧的用户使用习惯表现出色, ,*日均使用次数:半小时内的所有使用次数均统计为一次 数据来源:极光大数据 取数周期:2017.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1.98,1.60,1.51,1.47,1.28,1.20,1.12,购物大厅活跃用户日均使用次数最高,日均使用时长却是最短的 淘粉吧的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅 主要导购电商app日均使用次数 2.44,购物大厅,淘粉吧,什么值得买,柚子街,返利网,礼物说,精品街9块9,一淘,15.96,15.13,10.34,8.76,8.72,7.91,7.80,6.73,主要导购电商app日均使用时长,柚子街,淘粉吧,返利网,什么值得买,礼物说,精品街9块9,一淘,购物大厅,2.6%,15 用户安装导购电商app数量分布 近九成用户仅安装一款导购电商app,数据来源:极光大数据 取数周期:2017.05,每个目标用户 平均安装导购 电商app 1.2 款,在导购电商app用户中,平均每个用户安装1.2款导购电商app,89.0%和 8.4%的用户会分别安装1款和2款,不到3%的用户会安装2款以上导购电商 应用 用户安装导购电商app数量分布 3款及以上,1款 89.0%,2款 8.4%,用户画像,CHAPTER 03,17 导购电商app用户画像 导购电商app用户:女性主场,“老少皆宜”,数据来源:极光大数据 取数周期:2017.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,年龄,兴趣爱好,20.2%,性别,15岁,16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 79.8%,3.5%,31.4% 21.2% 27.5% 16.4%,在导购电商app用户中,接近八成为女性,各年龄段分布均匀,16-25岁、 26-35岁和36-45岁的用户量接近,占比均在两成到三成之间,46岁以上用 户占比也超过了15% 导购电商app用户画像,89.7% 60.1% 51.1% 38.0% 22.5%,14.0%,音乐 书籍 美食 社交风格 二次元 校园社区,流行时尚,24.7% 24.0% 23.9% 23.8% 23.7% 23.6% 23.3% 23.1% 21.9% 20.1%,购物大厅 金立软件商店 支付宝 Weather 游戏大厅 指南针 淘宝 阅读iReader