2016年中国互联网家居家装市场专题研究报告
中国互联网家居家装市场 专题研究报告2016,目录 1 行业发展概况,2,3,消费现状之大数据解析,消费者洞察,4,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,2,发展趋势预测,中国家居家装市场整体规模将稳中有进,2016年仍然是中国经济深刻调整的一年，房地产去库存是2016年国家重点任务之一。Analysys分析预计,2016年中国家居家 装行业整体市场规模将稳中有升，新房精装和旧房改造性装修的工程量会继续保持增长态势，建材家居市场规模增速将有所放缓。互 联网家居家装将继续渗透，预计2016年互联网家居家装市场占整体家居家装市场规模的10%左右。,4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00,2013 2014 © .中国建筑装饰协会公开发布,2015,住宅装修装饰完成工程总产值（万亿元人民币） 建材家居市场规模（万亿元人民币）,2013-2015年中国家居家装行业市场规模,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,2013,2014,2015,2016F,2017F,2018F,2013-2018年中国互联网家居家装占整体家 居家装市场规模百分比,©,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,3,家居家装产业复杂冗余，用户痛点繁多,家居家装市场产业链条涉及的主体主要有建材家居软饰工厂及经销商、物流运输服务商、装修公司、设计师、施工队和家居家装用 户等。家装主材及家居软饰层层代理经销，透明度较低；装修公司、设计师、施工队等本地服务参差不齐，施工过程缺乏行业标准与监 管，导致家居家装市场普遍效率低下、用户满意度较差。,建材/家具工厂,建材/家具经销商,建材/家具专卖门店,家居软饰工厂,家居软饰经销商,设计师,工长,家居软饰专卖门店,用 户,装修公司,中国家居家装市场产业链,建材家具零售,建材家具采购,设计服务,装修施工,家居软饰采购,家居软饰零售,建材/家具市场,家居软饰市场,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,4,家居家装行业相对分散，标准化产业化程度还需提高,家居家装市场相对分散，究其根本原 因在于：用户的消费能力及消费需求差异 化明显；相较于家电、手机、汽车等行业， 建材、家具等产品和服务的标准化、产业 化程度较低，而且生产者多为中小企业， 产品同质化严重，一定程度上也造成了资 源浪费和价格虚高；家装服务受到地域限 制，业内公司多为当地的区域性公司，资 本实力和服务水平参差不齐、设计师和施 工人员素质也良莠不齐。种种原因最终导 致家居家装行业相对分散，形成“大行业、 小企业”的市场现状。,建材、家具、 家饰等产品 标准化产业 化程度低,装修公司本 地服务参差 不齐,用户消费能力 及家居家装需 求差异化明显,家居家装 行业分散,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,5,消费升级倒逼家居家装产业升级,随着互联网的发展，用户消费行为的转变，家居家装市场互联网化进程正在进行，已经从最初的信息服务，拓展到电商服 务、本地O2O服务和金融服务等。85后、90后年轻一代的崛起，本是中国最主力数字消费者的他们也到了成家立业的年纪， 家居家装需求日益凸显，目前为用户提供一站式的整体家居家装服务正是主流，从选材购买到设计施工监理，再到装修款托 管等金融服务，用户的消费诉求正在倒逼家居家装产业升级。,效果图库 装修日记 家装资讯 报价,信息服务,建材销售 家具家饰销售 家居搭配设计,商品服务,量房验房 第三方监理 设计施工 线下体验馆,本地服务,装修款在线支付 装修贷款 保险,金融服务,软装服务 家居家电一体化消费 VR/AR体验,扩展服务,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,6,互联网家居家装市场发展核心要素, 目前家装优质资源分布仍然较为分散，这 直接导致用户在线上对于信息的筛选和甄 别、设计、预算、购买等不能和最终的家 居家装本地服务和结果达到相对统一和精 准的状态，效率不高。, 高效保质的本地服务是最终赢得客户的 关键，这样的强属性，导致互联网家居 家装的发展模式将不再仅局限于较轻模 式的信息服务，将朝一站式家居家装服 务模式发展。, 互联网家居家装的F2C模式大大的 缩短了供应链条，使得供应链的资 源配置效率得以最大化实现，且一 定程度上促进了上游产品的零售变 革。, 线上的产品功能应与线下服务保持 统一，不仅拥有线上的服务入口、 施工进度及质量的线上透明监管， 也应满足用户的众多个性化需求。,健全统一的 产品功能,优质资源 的整合,高效保质 的服务链,透明升级 的供应链,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,7,中国互联网家居家装市场产业地图,中国互联网家居家装市场产业地图,供 应 商,用 户,装修设计,建材采购,硬装施工,家具家居,保养维修,家居家装门户,网站,支付平台,家居家装后市场,服务提供商,银行/金融机构,消费金融服务提供商,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,8,互联网家居家装市场主要参与者有：平台型、自 营型、门户型家装网站,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,9,京东家居家装业务高速发展，建材家居零售相对成 熟，装修服务处于起步阶段,2011年 京东家居 家装频道 正式上线,2012-2013年 京东家居家装业 务开始进入高速 发展期，品类与 销售额双重大幅 提升,2013年 首次举办 京东家装 节,2014-2016年 开发“门店帮”、“设计 帮”、服务帮等创新产品，加 速渠道下沉，完善服务体系,2012 2013 2014 2015 2016F 2011年京东家居家装频道成立，自2012年下半年起，各大家居家装品牌开始重视电商渠道。2013年，京东家居家装业务开始进 入高速增长。目前，京东家居家装各项业务中，家纺、厨具等类目发展相对成熟，家具、建材、家居等类目成长迅速，装修服务业 务处于起步阶段。此外，京东创新开发“门店帮”、“设计帮”等产品，满足用户不同场景的家居家装购物和服务需求；并通过对 品质标准、服务体系和下沉渠道的持续完善，满足用户更高品质要求和更多元需求。,2012-2016年京东家居家装频道销量趋势,2011年-2016年（1-8月）京东家居家装细分品类销售总额,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,10,京东家居家装业务渠道不断纵深下沉，移动端已全 线超越PC端,2013 2014,2016年（1-8月）京东家居家装业务线上订单量下单渠道分布,移动端, 京东家居家装业务渠道建设不断纵深下沉，满足非一线城市及乡镇等区域消费者购买优质品牌家居家装商品及服务的需求，填补线 下品牌渠道布局的不足。,2015,2016,2013-2016年京东家居家装业务销量城市分布 一线 二线 三线 四线及以下,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,11,目录 1 行业发展概况 2 消费现状之大数据解析,3,消费者洞察,4,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,12,发展趋势预测,家具,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,13,床、沙发、床垫是互联网家具零售主要品类，家具品牌 加速整合，大品牌呈现高度集中趋势,2016年（1-8月）互联网家具品牌销售额增速TOP20品牌, 互联网家具零售中，床、沙发的销售额处于绝对领先地位； 家具品牌加速整合，大品牌呈现高度集中趋势。销量TOP20 的品牌销售额在总家具销售额中的占比，由2015年的 2.35%，上升到2016年的18.35%。家具大品牌呈现高度集中 趋势。,2016年互联网家具细分品类销售额TOP15,TOP20品牌,其余品牌,2015年互联网家具销售额 TOP20品牌销售占比,TOP20品牌 其余品牌,2016年互联网家具销售额 TOP20品牌销售占比,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,14,互联网家具零售中材质健康和配装服务好是影响用户满意 度的关键因素，其中实木家具越来越受消费者青睐,2016年（1-8月）互联网家具零售用户好评关键词,2015年,2016年,实木 板式 软体 其他, 互联网家具零售中，材质和配装服务是影响用户满意度的 关键因素。 从互联网家具销售额材质结构分布看：板式家具小幅增 长，实木家具增长迅速。实木家具越来越受消费者青睐。 2016年（1-8月）互联网家具销售额材质结构占比,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,15,家纺,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,16,2016年（1-8月）京东家纺品牌销售额TOP20, 互联网家纺零售中，销售额TOP20的品牌绝大部分亦是用户熟知的线 下大品牌。销售额TOP20的品牌占比家纺整体销售额的41.2%。一定 程度上说明互联网家纺行业整体发展较为成熟，品牌格局基本形成， 用户对于家纺的消费选择上重品牌、重品质。 2016年（1-8月）互联网家纺品牌销售额占比,销售额 TOP20 的家纺 品牌,互联网家纺行业发展较为成熟，品牌格局基本形成,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,17,互联网家纺零售中高端材质增速快，销售比重逐年 上升，用户对于家纺品质、健康、舒适度愈加重视,2013 2014,2016年（1-8月）互联网床品套件销售额材质分布 真丝和天丝件套 全棉四件套 化纤四件套 其他,2016年（1-8月）互联网被子销售额材质分布 羽绒、蚕丝、羊毛等高档材质 棉花被 纤维被 其他, 互联网家纺细分被子品类零售中，羽绒、蚕丝、羊毛等高档材质销售额逐年增加，销售占比增长迅速。 床品套件零售中，真丝和天丝件套销售额占比亦逐年增加，2016年1-8月占比床品件套整体销售额的29%，全棉四件套仍为主流， 占比70%，化纤材质逐渐下降，仅占比3%。,2013 2014,2015,2016,2015,2016,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,18,建材,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,19,最受欢迎的互联网建材品牌TOP20中有40%为国际 品牌,2016年（1-8月）互联网建材零售品牌销售额TOP20,2016年（1-8月）互联网建材零售主要品牌国籍分布 国内品牌,国际品牌, 互联网建材零售中销售额排名前三的品牌：九牧、欧普、箭 牌，线下大牌受到普遍欢迎； 其中销售额排名前20的品牌国际品牌占比达40%。,60%,40%,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,20,互联网建材零售中橱柜壁柜等定制类，净水软水、 新风系统等新型环保绿色品类销售增长迅速,2016年（1-8月）互联网建材细分品类销售额增速排名, 互联网建材零售中细分品类销售额增速排名第一的为 橱柜壁柜类，定制类类目的较快增长与其服务品质与 效率的显著提升，O2O模式线上线下互通互补密切相 关。 净水软水、新风系统、智能马桶盖等新型环保、绿色 品类增速排名靠前。在消费升级的大背景下，用户对 于健康、环保、绿色的追求日益增加。,2016/11/4,实时分析驱动用户资产成长,21,互联网建材
