2017中国投资理财市场用户行为专题分析

中国投资理财市场用户行为专题分析2017,Confidential and Protected by Copyright Laws,本产品保密并受到版权法保护,2017/12/22,2,数据分析驱动变革,分析定义及分析范畴,易观千帆A3算法升级说明 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据 更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。 整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API； 通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更 准确识别的 同时，避免“误杀”； 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全 算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据 源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,分析定义与分析范畴 本分析内容主要针对线上投资理财用户市场，尤其 是移动互联网端进行统计分析，主要内容侧重从用 户角度对市场现状、市场特征、行为认知、发展趋 势等方面进行分析； 主要涉及企业，包含陆金所、爱钱进、宜人财富、 人人贷理财等； 研究方法，包含大样本调研、桌面研究、专家访谈 等。,2017/12/22,3,数据分析驱动变革,© Analysys 易观,www.analysys.cn,PART 1 中国投资理财市场发展现状,2017/12/22,4,数据分析驱动变革,60% 40% 20% 0%,51.1% 2013,43.7% 2014,36.4% 2015,36.3% 2016,35.5% 2017F,期末储蓄存款占个人可投资资产总额的比例,2013-2017年储蓄存款占个人可投资资产总额的比例,数据说明：以上数据根据公开数据、易观自有监测数据获得。,© Analysys 易观,www.analysys.cn,大众可支配收入逐年提升 投资理财需求增加 一方面，我国居民人均可支配收入稳步提高，预计2017年突破3.6万元；另一方面，储蓄存款占个人可投资资产总额的 比例逐年降低，表明居民在财富积累的同时，对基金、保险和债权投资等理财需求不断增强。,15% 10% 5% 0%,4 3 2 1 0,2.70 9.7% 2013,2.88 7.0% 2014,3.12 8.2% 2015,3.36 7.8% 2016,3.64 8.3% 2017F,城镇居民人均可支配收入（万元 人民币）,同比增长,© Analysys 易观,2013-2017年城镇居民人均可支配收入及增幅,数据说明：以上数据根据国家统计局公开数据获得，易观整理。,www.analysys.cn,2017/12/22,5,数据分析驱动变革,用户理财意识加强 截至2017年6月末，我国网民规 模达7.51亿人，随着互联网加速 与经济社会各领域深度融合，用 户理财观念逐步开放、互联网理 财意识不断加强。,互联网理财特点贴合 大众理财需求 互联网理财产品大多具有低门槛、 操作简单、高收益和高流动性的 特点，可充分满足大众理财需求。,用户习惯逐步养成 利于投资理财市场发展 得益于用户互联网理财意识的加强、理财习惯的养成，以及互联网理财丰富的产品、低门槛、高收益等特性，互联网理 财逐步成为大众理财的主要方式。 用户互联网理财习惯逐步养成 得益于“余额宝”等产品对用户互联网理财 习惯的培养，互联网理财逐渐在大众居民中 持续普及，不限于基金、证券等标的，包含 债权、保险类产品也成为用户选择对象。,2017/12/22,6,数据分析驱动变革,投资理财活跃用户基数庞大 平台用户存增长潜力 移动端投资理财市场活跃用户总量呈现一定季节性变化特征，震荡调整过程中，2017年10月仍保持近7千万规模，业内 从业平台类型多样，TOP10平台存量活跃规模差异较大，未来存较大市场增长潜力。,© Analysys 易观.易观千帆.A3,www.analysys.cn,8301.77,8181.15,8941.72,8774.06,7525.06,5500 4500 3500 2500 1500 500 -500,9500 8500 7500 6500,2017年4-10月中国移动端投资理财活跃用户规模,活跃用户(万) 7574.07 6962.65,排名,APP名称,活跃用户(万),活跃用户 环比增幅,1 2 3,京东金融 随手记 蚂蚁财富,1456.61 772.42 501.99,7.73% 3.17% 5.87%,4 5 6 7 8 9,天天基金网 爱钱进 陆金所 荷包 挖财记账理财 佣金宝,315.77 163.78 142.58 107.55 90.66 88.43,12.99% 5.51% 8.18% -4.49% 1.03% 22.98%,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,10 凤凰金融 79.65 -7.2% 数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2017/12/22,7,数据分析驱动变革,© Analysys 易观,www.analysys.cn,PART 2 中国投资理财市场用户画像分析,2017/12/22,8,数据分析驱动变革,投资理财中年用户占据主力 男性用户比例远超女性 投资理财行业用户大部分年龄在30岁以上，其中31-35岁用户占到整体用户的一半左右；而30岁以下的用户较少，更为年轻的25岁以 下用户仅占整体的不到5%，整体年龄偏大，以中年以上群体为主；在性别上以男性用户为主，女性用户比例较少。,© Analysys 易观.易观千帆.A3,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,46%,26%,21%,4%,3%,5% 0%,25% 20% 15% 10%,45% 40% 35% 30%,31岁到35岁 41岁及以上 24岁到30岁 36岁到40岁,24岁以下,用户年龄分布,© Analysys 易观,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,63%,用户性别比例 37%,男,女,9,数据分析驱动变革,与经济水平相关 超一线城市为理财集中地区,© Analysys 易观 2017/12/22,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,三线城市18% 二线城市19% 一线城市40%,在用户的地域分布上，超过一半用户处于一线及超一线城市；约三 分之一的用户分布在二三线城市。非线级城市及以下用户占比较少。 可见非线级城市及其他地区还有较大的市场可供开发。 用户城市分布比例,© Analysys 易观,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发 的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,4.56%,3.74%,3.15% 2.86% 2.44% 2.37% 2.34% 2.30% 2.20% 1.99%,广州市,上海市 深圳市 北京市 成都市 福州市 杭州市 武汉市 天津市 重庆市,用户占比前十的城市大多为一线及超一线城市。其中广州用户占比 为5%左右，占比高于其他所有城市。经济发达的北上广深仍然是 行业用户最主要的集中地。 用户分布前十城市占比,超一线城市 14% 一线城市 40% 二线城市 19% 三线城市 18% 非线级城市 及其他 9%,2017/12/22,10,数据分析驱动变革,广东省理财用户遥遥领先 电信用户多于移动/联通 按省份划分，用户占比前十省份中南部省份占比较大，但山东、河北和河南表现较为突出。其中广东用户占比远高于其他所有省份，值 得注意。,© Analysys 易观,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,13.14%,6.88% 6.32% 5.54% 5.19% 4.92% 4.58% 4.41% 4.31% 4.17%,广东 山东 江苏 河北 河南 浙江 福建 湖南 四川 山西,用户分布前十省份占比,© Analysys 易观,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,59%,23%,18%,用户运营商分布,中国移动 中国联通 中国电信,2017/12/22,11,数据分析驱动变革,© Analysys 易观.易观千帆.A3,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,高偏好低覆盖领域较多 生活服务类有挖掘潜力 在投资理财用户人群中有不少用户偏好度高而覆盖率极低的领域。比如宠物O2O、音乐学习、养生保健、生活资讯等等；相关平台可以尝试 开展与相关领域的合作，拓宽用户渠道。,100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%,4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00,投资理财覆盖率TOP20与TGI,TGI 覆盖率,2017/12/22,12,数据分析驱动变革,理财用户整体消费倾向性较高 移动支付方式最为青睐,© Analysys 易观,www.analysys.cn,数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截至2017年3季度易观千帆基于对21