2017-2018年家居家装产业研究报告

,家居家装新时代，平台赋能终端为王,2017-2018 年度家居家装产业研究报告,亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence,Copyrights reserved to Yiou intelligence, January 2018,×,4,2,前言 家居家装产业从二十世纪九十年代至今，经历了二十多年的发展，但行业现状依然是“大行业、小公司”，行业痛点多，用户体验差。消 费主体年轻化和消费能力的升级，为家居家装产业带来了新的需求和方向，众多家居家装公司也针对行业现有痛点和用户新需求，展开了 各种探索创新。 为对2018年家居家装产业进行全面的分析，亿欧智库联合美团点评家居发布了2017-2018年度家居家装产业研究报告，旨在为整个 家居家装产业发展背景、市场现状、消费者特征以及未来发展举措提供洞见。该报告核心观点如下：,1 2 3,发展背景： 亿欧智库预计2018年家居家装产业整体市场规模稳中有升，政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了良好的宏 观环境，但行业痛点仍很多。 市场现状： 平台化阶段是2018年及未来几年家居家装产业发展主旋律，通过平台公司，赋能各家居家装企业，为用户提供一站式家居家装产 品与服务。 消费者特征： 家居家装消费者重视商家口碑，喜欢线上咨询线下体验，关注品质和颜值，决策路径长。,四大举措： 未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出，平台型企业需从流量、产品、服务和用户行为建设四方面着手推动家居家装产 业健康发展。 Yiou intelligence,报告相关定义及数据说明,3,报告相关定义 垂直型：直接向用户提供家居家装产品/服务， 做整体供应链整合 平台型：通过上下游产业链的整合来为家居家 装产业赋能 基于本地化终端的营销：通过对“人、货、 场”之中的商业元素进行重构，打造全渠道去 中心化的新零售体系，帮助线下商家门店实现 去中心化营销。 家居家装产品及服务：包含家居建材、家具、 厨房家电、家居饰品以及购买的装修服务等 清包：只提供设计方案或只提供施工 半包：出设计方案、施工，但家具自行选购 全包：提供设计、施工、辅材、主材、沙发家 具等 Yiou intelligence,消费者调查问卷数据说明 2017年11月，亿欧智库、美团点评家居通过在 线问卷的形式进行调研，受访者包括来自北 京、上海等13个城市近一年装修过房子并入住 的消费者，共收回1000份有效样本。 为了防止消费者城市分布过于分散，调查问卷 选取了13个一二线城市，并对13个城市进行了 配额，具体如下：北京（110）、上海 （110）、南京（105）、成都（95）、武汉 （90）、广州（80）、杭州（70）、苏州 （70）、青岛（65）、深圳（55）、天津 （50）、郑州（50）、福州（50）。,目录 CO N T E N T S,1. 家居家装产业发展背景 Background of industrial development,2. 家居家装产业市场现状 General situation of industry 3. 家居家装产业消费者洞察 Consumer insights 4. 家居家装产业发展四大举措 Industry trends,家居家装产业发展背景 Background of industrial development,5,报告第一部分主要回顾了家居家装产业发展环境，这一部分围绕政策环境、经济环 境、社会环境和技术环境展开，预计2018年家居家装产业发展稳中有升，但仍有很多 痛点阻碍家居家装产业发展。,Part 1.家居家装产业发展背景,中国家居家装产业发展稳中有升,6, 据中国建筑装饰协会数据显示，2016年中国家居建材市场规模4.23万亿元，其中住宅装饰市场规模1.78万亿元。亿欧智库分析预计，在政 策、经济、社会和技术各因素共同推动下，家居家装产业整体市场规模将稳中有升，家居建材市场规模增速将有所放缓。,10.9% 1.22,10.7% 1.35,11.9% 1.51,9.9% 1.66,7.2% 1.78,5.1% 1.87,1 0,2,3,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,亿欧智库：2012-2017年住宅装饰市场规模,2.63,3.72,41.4%,9.4% 4.07,2.2% 4.16,1.7% 4.23,0.9% 4.27,2 0,4,6,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,亿欧智库：2012-2017年家居建材市场规模,家居建材市场规模（万亿元） 来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测 Yiou intelligence,增长率（%） 亿欧 （www.iyiou.com）,住宅装饰工程完成总产值（万亿元） 来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测,增长率（%） 亿欧 （www.iyiou.com）,Yiou intelligence,政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了基础,7,政策支持，鼓励购房 “调控升级”“租购并举”是2017年楼市的 关键词，国家调控政策，市场回归理性。 消费升级，品质为王 消费主体年轻化，购物期待走高，越来越 重视品质、体验和用户评价。,经济提升，拉动消费 城镇化水平提高、居民可支配收入和消费 支出稳定增长，拉动家居家装消费。 技术创新，融合促进 移动互联网快速发展，人工智能日益成熟， 为家居家装行业提供有效的技术支持。,Part 1.家居家装产业发展背景,政策环境：2017年因城施策去库存同时，调控升级，租购并 举；2018年将更强调房地产市场平稳健康发展长效机制的建立,8,2017.1.5 住房城乡建设部、财 政部 关于进一步做好棚 户区改造工作有关问 题的通知 加速推进棚改，科学 规划棚改腾空的土地,2017.2.23 住房城乡建设部 新闻发布会 加快房地产税立法， 规范住房租赁市场、 开展房地产市场专项 整治工作，继续抓好 三四线城市去库存,2017.3.5 国务院 政府工作报告 因城施策去库存、 完成棚户区住房改 造600万套，扎实推 进新型城镇化，加 快建立和完善促进 房地产市场平稳健 康发展的长效机制,2017.3.23 国务院办公厅 关于印发2017年政 务公开工作要点的通 知 做好对差别化信贷、因 地制宜调控等房地产政 策的解读工作，正确引 导舆论，稳定市场预期 和信心,2017.4.1 住房城乡建设部、国土资 源部 关于加强近期住房及用 地供应管理和调控有关工 作的通知 合理安排住宅用地供应， 科学把握住房建设和上市 节奏，加大住房保障力 度，强化地方主题责任,2017.5.10 国土资源部 2017 年全国土 地 利用计划 房地产压力大的城市 要统筹存量和增量建 设用地，综合考虑各 要素，优化土地供应 结构，相应增加年度 住宅用地供应,2017.8.28 国土部、住建部 利用集体建设用地建 设租赁住房试点方案 确定北京、上海等13 个城市开展用集体建设 用地建设租赁住房试点,2017.8.30 全国土地利用管理 工作会议 聚焦节约集约用地 和城乡统一建设用 地市场建设两条业 务主线，深化改 革，为经济平稳健 康发展提供有力保 障,2017.9.21 住房城乡建设部 关于支持北京市、上 海市开展共有产权住房 试点的意见 鼓励两地以制度创新为 核心，结合本地实际， 在共有产权住房建设模 式、产权划分等方面进 行探索,2017.9.28 国土资源部 全面启动利用集体 建设用地建设租赁 住房试点，优化用 地管理流程，保障 集体建设用地有效 供应,2017.10.18 中国共产党第十九次 全国代表大会 房住不炒，住房制度 保障住有所居；区域 平衡，城市群推动协 调发展；乡村振兴， 土地制度改革推动城 乡融合,2017.12.18 中央经济工作会议 加快建立多主体供 应、多渠道保障、 租购并举的住房制 度，完善促进房地 产市场平稳健康发 展的长效机制 Yiou intelligence,2017.5.24 国务院常务会议 实施2018 至2020 年3 年 棚 改攻 坚 计 划，再改造各类 棚 户区 1500 万 套， 兑 现改造约1 亿人居住的城镇棚户区和城 中村的承诺 2017.7.20 住房城乡建设部等九部门,关于在人口净流入的大中城市加快 发展住房租赁市场的通知 ,多措并举，加快发展住房租赁市场； 积极开展试点，选取部分人口净流入 的大中城市开展试点工作,Part 1.家居家装产业发展背景,120649,57.35%,39.90%,21966,726482,735693,经济环境：城镇化建设、居民收入水平提升，住宅面积新增和 新房供应，共同促进家居家装需求和市场增长,30%,70% 50%,2014,2015,2016,亿欧智库：2014-2016年中国城镇 化率 54.77% 56.10% 41.20% 37.10%,常住人口城镇化率（%）,户籍人口城镇化率（%）, ,城镇化建设，是家居家装市场 的长期支撑。 2014-2016年，我国城镇化率 稳步增长，2016年户籍人口城 镇化率达到41.2%。,0,30000 20000 10000,2014,2015,2016,亿欧智库：2014-2016年中国居民 人均可支配收入 23821 20167,中国居民人均可支配收入（元）, ,居民可支配收入增长，是家居 家装市场的消费保证。 2014-2016年，居民可支配收 入保持较快增长，2016年居民 可支配收入23,821元。, ,住宅销售面积新增，是家居家 装市场增长的夯实基础。 2014-2016年，我国住宅销售 面积快速增长，2016年住宅销 售面积157,349万平方米。, ,新房供应，是家居家装市场的 刚性需求 中国房地产开发企业房屋施工 面积连续三年增加，2016年房 地产开发企业房屋施工面积达 到758,975万平方米。,0,1000000 800000 600000 400000 200000,2014,2015,2016,亿欧智库：2014-2016年房地产开 发企业房屋施工面积 758975,房地产开发企业房屋施工面积（万平方米）,0,200000 150000 100000 50000,2014,2015,2016,亿欧智库：2014-2016年中国住宅 销售面积 157349 128495,住宅销售面积（万平方米）,Part 1.家居家装产业发展背景,数据来源：国家统计局 Yiou intelligence,亿欧 （www.iyiou.com） 9,Yiou intelligence,经济环境：居民消费结构明显改善，居住消费支出占比将不断 增加,10,5.17% 8.79% 6.36% 10.01% 10.01% 7.90% 12.56% 39.18%,3.50% 5.62% 7.56% 10.08% 10.18% 12.55% 13.82% 36.69%,3.71% 6.47% 6.47% 10.72% 9.89% 14.73% 12.08% 35.67%,2.70% 6.11% 6.75% 7.95% 22.09% 13.53% 11.14% 29.73%,2.53% 5.77% 7.04% 7.60% 25.71% 12.74% 10.78% 27.83%,0%,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%,2000,2005,2010,2015,2020e, 在居民人均可支配收入快速增长的前提下，中国居民消费结构也发生了明显改变，恩格尔系数直线下降，居住等消费支出明显增加。国家 统计年鉴数据显示，2000年城镇居民个人平均居住支出500.49元，2015年个人平均居住支出达到4726元，占消费总支出22.09%。亿欧 智库预计，2020年居住支出比例将