2016年中国在线旅游行业监测报告

,2016年,中国在线旅游行业年度监测报告,中国在线旅游市场发展概况,中国在线机票市场发展现状及趋势,中国在线住宿市场发展现状及趋势,中国在线度假市场发展现状及趋势,1,2,3,4,2,中国在线旅游市场发展概况,在线旅游市场产业链图,来源：。,旅游 资源 供应,在线 旅游 产品 整合 分销,媒体 及营 销,动 应 用,搜,索 引 擎,户 网 站,住宿：酒店/度假租赁（非标准住宿）/ 交通：飞机/火车/汽车/ 单品类 餐饮：团餐/特色美食/ 集团 其他：签证/保险/WIFI 娱乐：门票/项目/,资源 供应 商,B2B 平台,B2C 平台,平台类,OTA类,用,户,移,社 交 媒 体,门,综合性 集团,传统 旅行 社,UGC/ 目的地 服务平台,支付 工具,旅游 金融,3,中国在线旅游市场发展概况,在线旅游生态格局图 在线旅游行业已形成“携程系”和“海航系”为首的两大巨头；拥有上游资源的“万达系”、“首旅系”正在发力集中整 合资源；此外依托阿里生态圈的阿里旅行也在攻城略地，加速在线旅游行业的渗透。,来源：。,度假,住宿,交通,住宿,度假,交通 金融,九龙山 旅游,海南航空 天津航空 西部航空 香港航空 首都航空 大鹏航空,万达系,首旅系,阿里系,4,中国在线旅游市场发展概况,2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元 监测数据显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元，同比增长39.9%。预计2016年中国在线旅游市场交 易规模可达5420.9亿。 2013-2019年中国在线旅游市场交易规模及渗透率,在线旅游市场交易规模（亿元） 增长率（%） 在线渗透率（%） 来源：行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据统计模型核算。,3092.7 2215.7,4326.3,7720.5 6544.9 5420.9,9134.4,31.1%,39.6%,39.9%,25.3% 20.7%,18.0%,18.3%,7.5%,9.2%,10.8%,12.0%,12.9%,13.9%,14.7%,0,5000,10000,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,2019e,5,中国在线旅游市场发展概况,2015年在线旅游市场交易格局 在线度假市场占比持续上升 统计2015年在线度假市场占比达16.2%，较2014年上升1.4个百分点。随着周末游、自驾游、出境游市场的持续 火热，预计2016年在线度假占比将达18.7%。 机票市场发展趋于成熟，增速放缓 统计2015年在线机票占比58.3%，机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的 上升，机票增速相对放缓，预计在2016年市场份额占比将下降至56.8%。 住宿市场增速稳定，度假租赁(非标准住宿)产品受欢迎 统计2015年中国在线住宿市场规模约901.8亿元，占在线旅游市场总体份额的20.8%，较2014年下降0.1个百分 点。近两年来，随着人们出游品质的提升，中高端住宿及度假租赁(非标准住宿)产品逐渐受到用户喜爱，快捷酒店等低端 住宿产品的生存空间受到挤压。 2013-2016年中国在线旅游市场交易额结构,注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据 来源：行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据统计模型核算。,2.3% 2.4%,80% 60% 40% 20% 0%,100%,2013,2014 2015 机票 住宿 度假 其他,6,2016e,中国在线旅游市场发展概况,2015年移动端在线旅游优势明显 监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数高于PC端，移动端具有明显优势。2015年中国移动在线旅游平均月度访次 占比达64.6%，去年这一占比为72.0%，相比之下略有下降。分析认为，随着旅游服务多样性的增加及定制旅游、目 的地服务等新型旅游服务的出现，用户在使用这些服务的过程中，会衡量PC端与移动端的各自优势，从而快速实现个人需 求。 iUserTracker&mUserTracker-2015年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/Mobile） 100%,来源：iUserTracker & mUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。,0%,20%,40%,60%,80%,2015.1,2015.2,2015.3 2015.4 2015.5,2015.6 2015.7,2015.8,2015.9 2015.10 2015.11 2015.12,PC在线旅游服务月度访问次数占比,移动在线旅游服务月度访问次数占比,7,中国在线旅游市场发展概况 2015年中国在线旅游热点事件精选,来源：公开资料。,2015,2016,5月携程战略性收购艺龙37.6%股 份，总价约4亿美元,5月途牛获京东领投5亿美元，京东 成第一大股东,7月同程旅游获60亿元人民币融资 万达文化集团出资35.8亿领投,9月锦江国际集团收购铂涛酒店集团 81%股权,10月美团与大众点评网正式宣布合并,11月途牛获得海航旅游集团5亿美元 投资,12月首旅酒店110亿合并如家酒店集团,12月携程和去哪儿网以换股方式宣 布合并,融资 并购,挂牌 上市,8, 2015年12月上海景域文 化传播股份有限公司在新 三板挂牌上市, 2015年12月B2B在线旅游 服商票管家新三板挂牌上 市, 2015年8月马上游科技股份 有限公司挂牌新三板, 2015年9月出境游旅行社 中青旅山水酒店股份有限 公司挂牌新三板,中国在线旅游市场发展概况,中国在线机票市场发展现状及趋势,中国在线住宿市场发展现状及趋势,中国在线度假市场发展现状及趋势,1,2,3,4,9,中国在线机票市场发展现状及趋势 中国在线机票市场产业链图,来源：。,航空公司在线直销,在线机票 预订用户,批发商,代理商、零售商,代理商分销,线下机票产品用户,航空公司,平台企业,平台类企业,10,中国在线机票市场发展现状及趋势,2015年在线机票市场规模达2522.7亿 2015年中国在线机票市场规模达2522.7亿，同比增长34.4%，占整体在线旅游市场的比重为58.3%，是在线旅游市场交易 规模最大的领域。认为，在线机票市场增速在未来三年会持续放缓，随着机票价格的走低及在线度假的蓬勃发 展，预计在线机票市场规模在整体在线旅游交易规模中的占比会下降。 2013-2019年中国在线机票市场交易规模,在线机票市场交易规模（亿元） 增长率（%） 来源：行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据统计模型核算。,1353.3,1877.3,3077.7 2522.7,3662.4,6000 4928.2 4248.4,29.9%,38.7%,34.4%,22.0%,19.0%,16.0%,16.0%,0,2000,4000,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,11,中国在线机票市场发展现状及趋势,在线机票交易规模携程市场份额达到33.6% 2015年中国在线机票市场规模为2522.7亿元，其中携程的市场份额为33.6%，较去年有所提升。携程机票的开放平台推出 以来，凭借丰富的产品资源和更具优势的价格，持续占据OTA机票市场的首位。随着航空公司“提直降代”策略的提出及 对OTA销售更规范的管理，预计未来航空公司直营网站和移动端的交易规模会上升。,备注：携程数据包含自营与平台之间的数据合计，未做拆分 来源：行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据统计模型核算。,携程 33.6% 其他,12,同程 4.9%,号百商旅 2.7%,12580 1.2%,艺龙 1.0%,途牛 0.6%,芒果网 0.4%,55.6%,2015年中国在线机票市场份额 （按交易规模，从OTA维度划分）,中国在线机票市场发展现状及趋势,深圳航空人均访次位居首位 根据监测数据，2015年全年深圳航空人均访问次数均保持在高位，尤其8月份的人均访问次数达到峰值6.9次,春秋航 空和东方航空分别位列第二和第三位，人均访次分别为3.9次和3.7次。,备注：仅体现IUserTracker中监测的客户端数据。 来源：iUserTracker，家庭办公版 2015.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,iUserTracker-2015年中国主要航空公司官网月度人均访问次数 8 7 6 5 4 3 2 1 0,2015.1,2015.2,2015.3,2015.4,2015.5,2015.6,2015.7,2015.8,2015.9,2015.10 2015.11 2015.12,13,中国在线机票市场发展现状及趋势,发展趋势之一：航司提直降代，在线机票竞争格局生变 2015年5月国资委提出“提直降代”的目标：要求3年内，中国三大航空公司(国航、东航和南航)的直销机票比例要提升至 50%，同时机票代理费要在2014年的基础上下降50%。政策出台不久，三大航空公司便相继将机票的佣金率下调至 “0”，同时完善直销渠道，并对OTA平台的部分代理商进行规范审核。 认为，航企的一系列动作一方面要顺应完成国资委的任务，提高企业的利润，另一方面旨在掌握在线机票行业的 主导权。从行业现状来看，航空公司目前的直销比例均不足20%，而携程和去哪儿合并后其渠道掌控力进一步增强，对航 空公司产生了巨大的挑战和压力，因此作为资源方的航空企业提直降代，借此调整市场格局，重新规范市场秩序。,来源：。,App,微信,团,官网预定,国航团购,App,微信,官网预定,App,微信,官网预定,14,中国在线机票市场发展现状及趋势,发展趋势之二：在线机票预订用户向移动端转移 从90年代售票窗口购买机票，到2004年电话预定机票占据半壁江山，再到2010年互联网订票热潮，如今随着移动互联网 时代的到来和智能手机的普及，人们预订机票的方式再次便利化通过手机移动端进行机票预订,与此同时OTA和航空公 司纷纷加大了移动端的推广力度，推出多种移动端专享特惠活动来增加预订流量。 认为，移动端在操作方式上更加灵活便