2015年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告

,本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws,汽车后市场O2O分水岭初现，第一波淘汰赛开始,中国汽车后市场电商专题研究报告2015年上半年,2015/11/26,大数据,大价值,2,目录,1 2 3 4,汽车后市场电商上半年行业情况分析 汽车后市场电商上半年热点事件汇总 汽车后市场电商用户画像分析 汽车后市场电商发展趋势分析,1500,1178 1168,1075 1078,916 933,893 902,中国新车市场开始从“卖方市场”走向“买方市场”， 后服务将逐步成汽车产业发展支柱,根据中国汽车工业协会数据显示，2015年上半 年中国汽车产量为1210万辆，销量为1185万 辆，比去年同期分别增长2.6%和1.4%。其中， 月度累计增幅比上年同期均回落7个百分点。 Analysys易观智库分析认为，上半年的新车产 销疲态信号显示中国新车市场产销量高速增长期 已经结束；从2014年上半年开始销量产量， 一半以上的经销商新车销售处于亏损状态，初步 表明中国新车市场已经开始从“卖方市场”走向 “买方市场”。 Analysys易观智库预测认为，中国汽车市场将 从粗放式成长往精细化运营转型，未来利润增长 突破口在于和“互联网+”的融合程度，更取决 于是否能在利润空间更大的后服务中获得市 场。,2015/11/26,大数据,大价值,3,2010-2015年各年上半年中国汽车产销量 汽车产量(万辆) 汽车销量(万辆) 1210 1185 1200 953 960 900 600 300 0 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 © Analysys 易观智库中国汽车工业协会 www.analysys.cn,汽车后市场电商生态图谱,配件及用品B2B,配件及用品B2C,维修保养服务电商,其他类型,汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交,信息平台,电商平台,供应链服务平台,综合类平台,垂直类平台,电商自营型,导流平台型,上门服务型,2015/11/26,大数据,大价值,4,汽车后市场电商产业链细分行业分析,汽车金融 后市场供应链服务,配件及用品 维修保养,互联网+,车险 车贷 融资租赁 CRM/IT/云计算等 产品库/SKU/平台,考驾照O2O,用车类工具 汽车社交,查违章O2O 找停车O2O 加油/陪练/代驾 汽车垂直SNS 车友会O2O,自营平台 导流平台 自营平台 导流平台 上门服务,配件及用品价格透明 配件及用品质量更有保证 维修保养服务自主选择更多 促进维修保养服务质量提高 促进维修保养服务价格实惠,更个性化、人性化的保险服务 更灵活、更多元的购车金融服务 维修店更方便的用户管理系统 维修店更方便的产品仓储系统,利用移动互联网/LBS等技术手段， 帮助车主花更少的时间成本、在更 短的距离完成汽车生活的工具 提高中国车主汽车文化素质的提高； 利于垂直车主用户相互交流,2015/11/26,大数据,大价值,5,大数据,6,A轮前 41.6%,A+ 4.2%,A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% B 4.2%,C 4.2% 其他 4.2% www.analysys.cn,A轮 41.6% © Analysys 易观智库 2015/11/26,1000万人民 币 25.0% 1000-5000万,人民币 21.0%,1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万-1亿元人民币 21.0%,1亿元以上人民币 33.0% www.analysys.cn,5000万-1亿元 人民币 21.0% © Analysys 易观智库 大价值,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布,1亿元以上 人民币33.0%,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析 Analysys易观智库根据2015年上半年投融资公开信息整理分析，1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目中有超过 八成的是A轮及A轮前融资，拿到C轮的仅途虎养车网一家。（典典养车于第3季度期间也获得了C轮融资）。1-6月期 间中国汽车后市场电商投融资项目规模1亿元人民币以下的约七成。,后市场供应链服务,发展瓶颈。,维修保养服务电商和用车类工具行业第一轮洗牌开始， 将会陆续出现一大批转型、倒闭、并购现象,应用成熟期,市 场 认 可 度,D,G,H,配件及用品B2C电商,探索期 市场启动期 处在探索期的领域，市场认 处在启动期的 可还非常低，相关的公司规 领域，应用已 模也比较小，还未形成较为 经初步具备了 成熟的商业模式，用户量也 较为成熟的商 不大。需要市场内的企业进 业模式，经过 一步的探索和创新，也需要 探索期的调整 资本层面的支持。 和淘汰，生存 下来的企业正 在被市场重新 认可。 C 汽车金融O2O 用车类工具 汽车社交 维修保养服务电商 B,高速发展期 处在高速发展期的领 域，应用已经具备成熟 的商业模式并经过多年 的市场验证，盈利模式 清晰，用户规模正在高 速增长。但同时有些应 用也在面临盈利模式单 一和天花板效应带来的 F 资本方开始逐步冷静， 投资热度开始下降。 行业出现创业公司倒 闭、转型现象。 E,A 2015/11/26,大数据,大价值,7,2015/11/26,大数据,大价值,8,目录,1 2 3 4,汽车后市场电商上半年行业情况分析 汽车后市场电商上半年热点事件汇总 汽车后市场电商用户画像分析 汽车后市场电商发展趋势分析,汽车后市场电商热点大事记（1月-9月）,汽车之家推出汽车后 服务市场O2O平台 “养车之家” 2015.1,阿里集团整合旗下汽 车相关业务，成立阿 里汽车事业部 2015.4,由中国汽车流通协会发起，全国近40家经销商签 署合约，合约将以“汽车街”平台为基础，搭建 “互联网+经销商”共建的汽车街电商平台 2015.8,滴滴打车与快的打车 发布联合声明，宣布 两家实现战略合并 2015.2,途虎养车网获C轮近 1亿美元融资，目前 后市场融资最大单笔 2015.6,腾讯整合旗下汽车相 关业务，汽车电商平 台启动 2015.6,金固股份募资27亿元 人民币投“汽车后市 场O2O平台建设项目” 2015.6,康众汽配连锁获得 A+轮2亿元人民币， 基石资本领投资 2015.6,典典养车获得C轮 6000万美金融资 2015.7,“滴滴打车”更名为“滴滴出行”，与此同时， 滴滴快的公司宣布，已结束新一轮总计30亿美元 的融资 2015.9,上汽集团举行品牌发布会，隆重推出覆盖用户养车、用车、卖车以及车务服 务的“全生命周期”连锁实体服务品牌车享家，宣布全面进军汽车后市 场的角逐 2015.9,2015/11/26,大数据,大价值,9,热点事件1：机动车维修管理规定新规出台， 同质配件官方定义出台且明确可以使用,第五条新增：托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召 回、汽车质量”三包“责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。 第二十六条第四款改为：机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内，有义务向社会公布其 维修技术信息和工时定额。 第二十七条第一款修改为：机动车维修经营者应当使用规定的结算票据，并向托修方交付维修 结算清单。维修结算清单中，工时费与材料费应当分项计算。 第三十一条第二款修改为：机动车维修配件实行追溯制度。机动车维修经营者应当记录配件采 购、使用信息，查验产品合格证等相关证明，并按规定留存配件来源凭证。 增加三十一条第三款：托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指，产 品质量等同于或者高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。,Analysys易观智库分析认为， 目前汽车后市场垄断的两大主 因是：维修技术相关信息不透 明以及同质配件界定不清。整 车厂商公开维修技术信息后， 将对维修保养行业产生较大影 响，有利于维修保养连锁店、 维修保养服务电商的发展。 Analysys易观智库分析认为， 同质配件官方定义出台，并且 明确可以使用；此政策对鼓 励、促进、规范汽车后市场 AM渠道有较大的利好作用； 对主要以同质配件为突破口的 汽车后市场电商的发展扫清了 部分的障碍。,2015/11/26,大数据,大价值,10,大数据,大价值,11,2015/11/26,热点事件2：上汽车享家上线，从后市场带动汽车 全生命周期服务 车享平台，是上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO电子商务平台。2015年9月份推出的车享家是线上线下汽车维修、 保养的连锁品牌。车享家强大的线下连锁实体店能力将以“后市场服务”为主，继而承担包括二手车、新车等车享网全 部业务的线下承接使命。截至2015年11月，车享家已有线下店66家，计划在2020年达到10000家。,消费者,选择服务,享受服务 线下连锁店,买卖二手车,买卖新车,未来将为新车电商提供线下服务点,未来将为二手车电商提供线下服务点,维修保养,洗车美容,汽车用品,已覆盖全国12个城市,整合上汽集团后市场资源及原有供应链能力,供应链资源,计划10000家 线下门店资源,综合店 中心店,社区店,2015/11/26,大数据,大价值,12,目录,1 2 3 4,汽车后市场电商上半年行业情况分析 汽车后市场电商上半年热点事件汇总 汽车后市场电商用户画像分析 汽车后市场电商发展趋势分析,13,汽车后市场电商用户渗透率逐步提升，但渗透率仍然 很低,商2.9%,2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率 汽车后市场电,传统汽车后市场97.1%,www.analysys.cn,© Analysys 易观智库 大价值,场97.1% 数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动 终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮 助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,传统汽车后市场 97.9%,汽车后市场电商 2.1% 汽车后市场电商2.9% 传统汽车后市,www.analysys.cn 大数据,© Analysys 易观智库 2015/11/26,2015年第1季度汽车后市场电商用户渗透率,汽车后市场电 商2.1%,传统汽车后市 场97.9% 数据说明：截止2015年第1季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移 动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP男性用户为主，以2530岁居多,男 76.47%,女 23.53%,男 76.47%,女 23.53%,www.analysys.cn,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万 移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP以男性用户为主，男性用户对于汽 车维修保养自主能动性更强。 2015年上半年汽车后市场电商APP用户性别结构,24岁及以下 5.9%,2530岁,35.3%,3135岁 23.5%,24岁及以下 5.9% 2530岁 35.3%,3135岁 23.5%,3640岁 5.9% 41岁及以上 29.4%,www.analysys.cn,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万 移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用