2015国内汽车后市场未来趋势65p摘要

1,1,1,国内汽车后市场未来趋势分析,2,汽车维保及配件行业,汽车美容装饰及用品行业,汽车保险行业,汽车金融行业,二手车行业,3,汽车维保及配件行业,汽车美容装饰及用品行业,汽车保险行业,汽车金融行业,二手车行业,维保配件市场发展趋势,先导国家的后市场发展路径大致呈现以下规律： 随着汽车的普及，后市场开始起步（通常较新车市场晚2-3 年），市场前期同样经历小、乱、散的过程； 随后，开始出现企业整合，并购，形成一些大型的连锁和品牌化企业，但这一过程相当缓慢； 之后，市场进入成熟稳定期。这个时期，互联网电商兴起，后市场进入新常态，进入电商化和O2O 化。,先导国家汽车后市场发展阶段示意图,中国后市场注定走“速成”路线,我国后市场正处于发展期，受益于互联网的介入和后发优势，我国后市场的发展期将大幅缩短。先导国家后市场发展期之所以历时较长，主要有两个原因： 市场规则不规范，监管部门、市场参与者经过多次博弈，探索才形成稳定的市场机制； 后市场企业的品牌和连锁化不是短期能实现的，品牌的打造和积累需要时间，连锁化更是重资产和重管理的发展模式，需要长时间磨合。 我国后市场的市场规则可充分借鉴先导国家，减少探索成本。我国后市场在发展期就充分融合了互联网，这是先导国家没有经历过的。互联网的介入将大幅提升发展步伐，在品牌和连锁上的成本将明显减少。,美国主要公司发展情况(单位：亿美元),维保配件市场发展趋势,我国维保及配件市场未来将会呈现三个大的趋势：,维保配件市场发展趋势,趋势一：品牌化和连锁化,依据先导国家发展经验，品牌化和连锁化是汽车后市场企业做大做强的有效途径。2014 年交通部颁布的关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见明确提出鼓励维修保养企业进行品牌化和连锁化经营。 由于我国汽车后市场的互联网介入时期早，企业在品牌培育和连锁发展效率上将大大提升。主要原因在于： 互联网的营销传播效率是以往传统媒体的指数级。因此，企业的品牌形象塑造变得更为高效。 电商平台通过邀请服务商的加盟，在推广成本和效率上也明显高于传统地推效果。,启发：,维修企业合作选择上：合作、加盟或收购连锁型维修企业，应用他们的标准化运营体系，降低经营风险，为二手车业务提供有效的维修支撑。,趋势二,后市场O2O 业务内容将从前期的“高频率低价值”向“高价值”业务过渡,我国O2O 模式已经经历了第1 阶段的疯狂混战阶段。截止2014 年，从事后市场O2O 企业有200 多家以上。但经营的业务以高频率低价值为主，如洗车美容，轻度保养等，属于竞争最为激烈的业务。 在汽车后服务市场中，维修和钣金喷漆等业务利润率高，利润率可达50至60%。洗车美容的利润则次之，约为10%，而简单保养和配件电商的利润则更低。因此，维修和钣喷业务等高价值业务将有更多O2O 企业介入。,高频低价向高频高价，低频高价转移,启发：,凭借蓝海维修人才资源，切入业务转型企业，借助转型企业的运营、导流能力，发展基于二手车的维修业务配套。,趋势三：O2O 模式将重度垂直化,汽车行业服务属性多于零售属性，因而，汽车后市场电商注定走O2O 路线。 我国汽车文化远没有形成，用户对汽车接触时间短，汽车知识欠缺，即使是小的零配件更换也要去维修店完成，消费者教育是个长期的过程。所以，后市场O2O 的关键在线下服务的保障和对全产业链的打通。 从当前的O2O 模式看，多数平台导流模式难逃融资“C 轮”死的宿命，足见后市场垂直化的重要意义。,重度垂直主要有两个方向： 围绕b 端（维修厂）向产业链上方延伸和向产业链下方深度耕耘。 产业链上方进一步打通配件经销商、配件厂家的渠道，完成维修厂与配件经销商，配件厂家的数据库对接和对维修厂的配件物流保障。 产业链下方延伸则需要维修厂端管理，服务监管等。,电商O2O 必将走进一步重度垂直化路线,启发：,凭借蓝海维修人才、土地资源，切入业务转型企业（合作或并购），借助转型企业的运营、导流能力，发展基于二手车的维修业务配套。,10,汽车维保及配件行业,汽车美容装饰及用品行业,汽车保险行业,汽车金融行业,二手车行业,汽车美容服务内容及研究范围界定,汽车美容是指针对汽车各部位不同材质所需的保养条件采用不同性质的汽车美容护理用品及施工工艺，对汽车进行全新的保养护理 选取车身美容、汽车内饰护理、发动机免拆清洗作为研究范畴，可大致归为洗车和精洗业务,广义的汽车美容 行业,其他部件翻新 发动机翻新、轮毂翻新、大灯翻新、橡塑件翻新等部件等内容,车身美容 洗车、除锈、新车开蜡等,汽车内饰护理 内室护理、内室桑拿、内室消毒,汽车漆面美容 打蜡、封釉、镀膜、镀晶,发动机 免拆清洗,汽车防护 贴防爆太阳膜、安装防盗器、安装静电放电器、安装汽车语音报警装置等,汽车装潢,行业发展历程：可分为4个阶段，与汽车保有总量发展情况高度相关,数据来源：国家统计局、中国统计年鉴,起步阶段，主要服务公务车,迅速发展阶段，公务车和私家车比例各为85、15%,洗牌阶段，公务车和私家车比例各为50、50%,平缓发展阶段，以私家车为主,产业链分析：,机械、电子、化工等,汽车美容服务为劳动密集型行业，行业需要的技术门槛很低 自助洗车机的研发、生产和应用可能对汽车美容行业产生较大影响,洗车机、泡沫机、脱水机、空压机、上门洗车设备、清洁剂等,生产厂家直营线下渠道商经销网络平台经销,4S店加盟连锁店路边店上门服务团队 需投入大量人工，为劳动密集型服务,产业链分析：汽车美容服务为劳动密集型行业；自助洗车机的应用未来可能对行业产生较大影响,行业发展趋势：,主管部门至今未出台针对汽车美容行业的相关政策法规，行业缺乏监管 汽车美容属于劳动密集型行业，行业门槛低，进入壁垒低,2015年5月北京市出台了新阶梯水价政策，将洗车业的水价将从过去的61.68元/吨统一涨为160元/吨，提升了北京市洗车业成本，但对经营成本影响不大，不会促使行业产生加速洗牌的效应,行业发展水平不高，经营不规范现象普遍，但随着各路资本和企业的进入，行业水平和规范度将面临提升,行业发展趋势：,行业发展水平不高，经营不规范现象普遍，但随着各路资本和企业的进入，行业水平和规范度将面临提升 （1）后市场机会被广泛看好：一方面2015年第一季度信号显示汽车销量增速或进入放缓趋势，另一方面对比欧美国家产业链各环节利润占比，我国的后市场还有很大的提升价值，预计未来汽车后市场将成为汽车产业链中新的增长动力。,发达国家汽车产业中汽车后市场贡献的利润占比近60%，而我国现阶段后市场服务业对整个汽车产业的毛利润在逐步增长，但是贡献刚过40%。,行业发展趋势：,随着各路资本和企业的进入，行业水平和规范度将面临提升 （2）由于洗车服务消费频次高，可以更频繁接触车主，便于教育消费者和培养用户粘性，且服务内容比较容易标准化，汽车美容行业成为众多资本和企业选择的后市场切入口,行业发展趋势：,未来行业规模将进一步扩大 （1）民用汽车保有量持续增加，预测到2015年汽车保有量达到1.8亿辆 （2）全国居民人均消费水平持续提升，预测到2015年达到17807元 （3）随着车主消费意识和消费需求的提升，汽车美容行业规模未来进一步扩大 （4）女性车主比例上升。由于女性的汽车美容需求高于男性，因此车主性别结构的变化也有助于行业规模的扩大,CAGR=13.92%,CAGR=18.62%,行业发展趋势：,（5）各路资本和企业（整车厂商、互联网创业公司、投资人、投资机构等）纷纷进入后市场领域，推动产业进一步发展,2015.01 汽车之家推出针对后市场产品“养车之家”,2015.03 呱呱洗车获58到家千万美元A轮融资,2015.03 e洗车获平安2000万美元A轮融资,2015.04 车蚂蚁获2000万美元A轮融资,2015.06 据相关人士透露，大众将建1200家快修店,2015.04 阿里集团整合汽车相关业务，成立汽车事业部,2015年1-6月汽车美容行业热点事件,截至5月20日，汽车电子商务投融资项目共有36起，其中汽车后市场投融资项目为27起，占比75%，推断未来汽车后市场电商项目仍是资本市场最为关注的汽车电商领域之一； 粗略统计从2014年7月到2015年5月的公开融资消息，累计近2亿美金流入汽车后市场； 在27个汽车后市场项目中，维保美容类占比为48.15%，用车类占比51.85%。推断维保美容类与用车类项目未来仍呈齐头并进的态势发展，有更多创业者涌入，投资及收购活动频繁，市场进入跑马圈地的白热期。,行业未来发展趋势：,LBS技术得到广泛应用。我国LBS服务个人应用市场2008年市场规模为3.35亿元，2009年突增为6.44亿元，2010年达到9.98亿元。（艾媒市场咨询研究） O2O模式快速发展：2014年top100app中，o2o应用数量为44（2013，27），移动o2o行业用户规模达到6.1亿，占移动互联用户的57.5% LBSO2O模式：在移动互联网时代，LBS本身就具备线上、线下、时间、位置等多维数据同步一体的O2O属性，而一切O2O行为都是围绕用户“何时、在哪”展开的，包括附近餐馆、上门服务、周边商城等等。该模式的重点在O2O上，LBS为附属工具，目的是要将移动搜索所产生的信息需求进行“随时”、“随地”的O2O式的市场转化，让O2O业务更精准，需求变现能力更强。 LBSO2O模式的广泛应用：在O2O应用的top200中，有68%都使用了LBS，预测未来LBS技术会成为O2O的标配。汽车美容服务具有极强的区域位置特性，适用于此种模式，预计未来将持续受到该模式应用的影响,随着LBS技术的广泛应用和O2O模式的快速发展，LBSO2O模式将持续应用于汽车美容行业的服务模式创新,行业未来发展趋势：,随着LBS技术的广泛应用和O2O模式的快速发展，LBSO2O模式将持续应用于汽车美容行业的服务模式创新、服务模式创新：上门服务兴起 该模式本身具有一定优势，同时也带来了一些问题：,行业未来发展趋势：,价值传递和价值创造参与主体的整合和协作是未来的行业发展方向。最终表现为线上和线下融合，产业链被重构。产业链各环节的关系、利益分配模式面临重新界定,形成了线下企业、线上到线下、线下到线上3种主流模式,线下门店主要经营利润来自产品销售，缺少与控制产品销售的平台合作的意愿,平台导流企业难以控制线下服务质量,线下企业试图将导流来的客户变为自己门店的会员，脱离平台进行交易,线下与线上合作关系不稳定,导流企业对线下合作门店不加区分，导致线下推荐与车主定位不匹配,现状 行业集中度低，门槛低，众多市场主体经营管理不规范 市场规模持续增长 消费环境发生变化，网络媒体成为主要的信息传播渠道 互联网对传统商业进行颠覆重构 众多参与者选择洗车美容作为切入口，加入汽车后市场,未来趋势 线上、线下主体团队业务板块形成稳定高效、具有持续性的协作模式，并逐渐成为汽车美容行业的重要运作模式 新的产业链协作体系能够实现自车主、平台和门店三方利益的平衡,现存问题,行业未来发展趋势：,大量互联网公司采用补贴洗车作为获取流量的主要手段 推广口号：1元洗车、5分钱洗车、1分钱洗车、免费洗车 列举： 养车点点号称用个亿的补贴让车主1元洗车。车点点打出元洗车。此外还有诸如天天快车、养车无忧、车蚂蚁等 类似App也纷纷杀入战场； 该方式的优点：短期即可看到显著效果。缺点：对资金严重依赖；获取的用户质量存在争议 目前众多互联网创业公司尚未形成稳定的盈利模式，存在资金链断裂的风险 已有部分互联网公司因资金链断裂而率先出局，预计短期中期内该现象会持续,乱局者试图借助资金实力抢占市场入口，补贴方式被大量运用，短中期内数批创业公司将因资金链断裂而率先出局,行业未来发展趋势：,经过行业快速发展、资本膨胀之后，行业面临一轮洗牌，在竞争中失利的企业逐渐被淘汰。 行业整合期，掌握核心能力