2014年中国网络购物行业年度监测报告

,IRESEARCH,CONSULTING GROUP,2014年,中国网络购物行业年度监测报告简版,2,目录,2013年中国网络购物行业盘点 2013年中国网络购物市场监测数据 2013年中国网络购物市场企业表现,2 6 18,3,2013年中国网络购物行业盘点,2013年中国网络购物行业盘点,2013年中国网络购物行业继续保持高速发展势头，网络购物交易规模在社会消费品零售总额中的占比持续提升， 行业内竞争更为激烈，核心网络购物企业发起数轮价格战和促销，而屡创新高的交易额和持续攀升的网购渗透率显 示出我国网络购物市场巨大的发展潜力。在行业高速发展的过程中，移动购物、跨境电商、开放平台及O2O转型 等逐渐成为行业新的热点。,7.9%：网络购物占社会消费品零售总额比重,艾瑞点评：网络购物市场渗透率日渐提升主要推动力有三个:（1）传统企业大规模进入电商行业，并加 大线上投入；（2）中国西部省份及中东部三四线城市网络购物潜力的进一步开发，更多的消费者从线 下引入线上；（3）移动互联网的发展促使移动网络购物日益便捷，共同促使网络购物市场渗透率的持 续攀升。,350亿元：双十一天猫交易额,艾瑞点评：随着网络购物消费习惯的普及化，及双十一活动的前期营销造势，消费者消费潜力释放， 2013年双十一天猫交易额比2012年同期增长83.2%，增长强劲。针对2012年出现的快递缓慢、爆仓等 现象，2013年不少商家对于物流方面也进行了改善。2013年全年天猫交易额超过3000亿元。,1696.3亿元：移动购物2013年交易规模,艾瑞点评：移动购物市场增速迅猛，近几年增长率一直维持在100%以上，2013年移动购物市场渗透率 达到9.2%，比去年增长超过四个百分点。随着我国网络覆盖系统日趋完善，手机、平板电脑用户开始更 多利用碎片时间，移动购物成为用户填补碎片时间的一大选择。在移动互联网时代来临之际，各大PC 时代的传统网络购物企业纷纷强化移动战略。,1216.3亿元：京东商城交易额破千亿，实现微盈利,艾瑞点评： 2013年，京东商城全年交易额达到1216.3亿元，并开始实现盈利。在网络购物市场前景看 好的情况下，京东近几年增长迅速，增速高于整体的网络购物市场，规模扩张明显。,4,的线下家居建材卖场也正加速布局O2O。未来，线下线上的融合将会向更多的行业扩散。,2013年中国网络购物行业盘点 2013年中国网络购物行业盘点 电商价格战持续升温 艾瑞点评：2013年，电商市场的价格战持续升温。在化妆品行业，继乐蜂网举行“桃花节促销”后， 聚美优品将周年店庆提至3月1日，并在三日大促后高调宣布销售额达10亿元，双方竞争十分激烈。此 外，由京东商城推出的“618”大促引起天猫、苏宁易购、凡客纷纷参战。各方都企图通过大规模价格 战抢占市场份额。持续提升的渗透率说明中国网络购物市场拥有巨大的发展潜力，而正是由于这一市场 具有良好前景，各电商企业才热衷于不断推出价格战，企图占领更大的市场份额，在行业中扩张领地。 跨境电商成为新热点 艾瑞点评：经过几年的沉淀发展，中国跨境电商已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的 完整产业链，行业格局日渐稳固。政府也从政策层面对跨境电商提供支持，除了出台一系列跨境电商利 好政策，同时还先后批准上海、重庆、杭州等十几个城市成为跨境电商试点城市，在政府政策的大力支 持及全球电商快速发展和中国电商全球化的大趋势下，中国跨境电商将会迎来高速发展时期。 电商角逐开放平台 艾瑞点评：7月29日，京东举办京东开放平台首届合作伙伴大会，并表示，2016年开放平台的交易额预 计将达到京东总交易额的50%。9月12日，苏宁的开放平台苏宁云台正式上线。苏宁在当晚的开放平台 大会上对外解读了其互联网转型战略、开放平台战略及招商计划。各家电商企业纷纷角逐开放平台，未 来平台B2C将成为市场的主流。 企业纷纷布局O2O，谋求转型 艾瑞点评：6月2日，苏宁云商宣布从6月8日起将推行线上线下融合，同品同价销售。王府井百货启动 线上线下整合，相继上线网上商城、移动App应用，同时在线下门店铺设WiFi。银泰百货也从多种渠道 进行布局，如入驻微信平台，“双11”期间携手天猫进行促销等。此外，红星美凯龙、居然之家等在内,5,2013年中国网络购物行业盘点 政府对行业监管及规范力度不断加强 网络购物行业在蓬勃发展的同时，也存在一些问题，如网络购物投诉居高不下。根据消费者协会数据，2013年网 络购物投诉共计12950件。假冒伪劣商品、商家服务质量差、逾期发货、售后服务差等问题正日益成为制约网络购 物行业健康发展的主要因素。国家先后修订完善了一系列法律法规，对网络购物相关交易主体给予法律约束，对消 费者权益给予相应保障，通过不断完善行业发展的政策环境，从而推动网络购物行业健康有序发展。 快递市场管理办法规范快递市场，加强快递安全管理及用户信息保护 2013年3月1日，正式实施新的快递市场管理办法，对快递安全问题进行了明确规定，快递企业对 不能确定安全性的可疑物品，应当要求用户出具相关部门的安全证明。此外，还明确规定要保护用户 信息，禁止企业或快递人员违法泄露从事快递服务过程中知悉的用户信息。 新消费者权益保护法对网络购物消费者权益保障力度加大 2013年10月25日，正式出台的新消费者权益保护法，提出了网络购物7天可无理由退货、网购经 营者需向消费者披露多项信息、消费者个人信息受保护、消费者通过网络交易平台购物出问题时，可 向网络交易平台追偿等条款，以规范网络购物行业秩序、保障网络购物用户权益。 网络交易管理办法对网络购物监管更全面，涉及各个链条 伴随新消费者权益保护法的新网络交易管理办法于2014年3月15日起开始正式实施。网络交易 管理办法除了对网络购物消费者权益保护等条款措施进行细化的补充性规定外，同时监管的范围更 为广泛，包含了对网络购物主体、客体和行为等的规范，并涵盖了网络商品交易涉及的第三方交易平 台、宣传推广、支付结算、物流、快递等各项服务。 重提网店征税 ，个体网店仍是征税难点 近日，商务部电子商务司副司长张佩东表示，相关部门正在研究电商缴费政策。这里涉及征税问题的 电商是指以个人身份在淘宝等平台上经营的那一部分电商。由于这些个体网店没有工商注册，无实体 店经营，经营数据、收支电子化，分布区域广，监管困难。相关部门一直在关注这个问题，并在积极,研究对策。,6,目录,2013年中国网络购物行业盘点 2013年中国网络购物市场监测数据 2013年中国网络购物市场规模 2013年中国网络购物市场结构 2013年中国网络购物市场份额 2013年中国网络购物用户规模 2013年中国网络购物市场企业表现,2 6 18,7,2013年网络购物市场监测数据 本章重点,2013年中国网络购物市场交易规模为18409.5亿元，年增长39.4%，在社会零售品总额中占比7.9%。 相较于此前的增长速度，中国网络购物市场进入了相对稳定的增长期。 2013年网络购物市场B2C交易额为6661.1亿元，占网络购物市场整体的36.2%，成为网购市场发 展的主要推动力；网络购物细分商品品类中，服装鞋包类和3C家电类合计占比46.8%，其中3C家 电类占比19.5%，份额小幅增长。 2013年广东网络购物订单量超过9亿单，增长56.3%，稳居中国各省份订单量首位，江苏、山东、 浙江排在二、三、四位，沿海省份仍然是网络购物市场中的重要贡献力量。 2013年河北网络购物订单量月复合增长率居首，超过5%，河南、天津紧随其后。各省网络购物 市场月度复合增速逐渐趋缓，网络购物市场逐渐走向成熟。,市 场 稳 定 结 构 调 整 增 速 放 缓,70.2%,8,2013年网络购物市场监测数据 网络购物交易额达到1.84万亿元，增速渐趋平缓 2013年中国网络购物市场交易规模达到1.84万亿元，增长39.4%，与2012年相比，增速有所回落。网络购物交易额,占社会消费品零售总额的比重达到7.9%，比去年提高1.6个百分点。 艾瑞咨询认为，随着网民购物习惯的日益养成，网络购物相关规范的逐步建立及网络购物环境的日渐改善，中国网 络购物市场将开始逐渐进入成熟期，未来几年，网络购物市场增速将趋缓。同时，随着传统企业大规模进入电商行 业，中国西部省份及中东部三四线城市的网络购物潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网络 购物日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持相对较快增长，预计到2016-2017年中国网络购物市场交易规模将,市 场 规 模,市 场 结 构,市 场 份 额 用 户 规 模,用 户 行 为,7845.3,68.3%,21.5%,17.4%,4.3%,6.3% 13203.3,7.9% 18409.5,9.1% 24200.0,10.4% 31190.0,11.5% 37900.0,12.4% 44500.0,0,60000 40000 20000,达到4万亿元。 80000,2011 2012 2013 网络购物市场交易规模（亿元）,2014e 增长率（%）,2015e 2016e 2017e 占社会消费品零售总额的比重（%）,2011-2017年中国网络购物市场交易规模 39.4% 31.5% 28.9%,注释：1.艾瑞统计网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和；2.其中淘宝和天猫按完成支付订单GMV 统计，包括实际成交的实物和虚拟（不包含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及退货等未成交订单GMV；3.其他各家电商按下单GMV统计， 包括实际成交的实物和虚拟（不包含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,9,2013年网络购物市场监测数据 移动网络购物市场高速增长 艾瑞统计数据显示，2013年中国移动网络购物市场规模1696.3亿元，同比增长168.6%，预计到2017年移动网购市,场规模将过万亿。 移动网络购物的高速发展主要得益于以下原因：一方面，传统电商巨头着重用户移动端使用习惯的培养，优化用户 体验，加大移动端促销力度，鼓励用户向移动端转移；另一方面，随着网络环境的改善及智能移动终端的普及，未 来在4G网络的进一步推动下，将有更多手机、平板电脑用户形成移动端购物习惯，移动网络购物已经成为用户填 补碎片时间的一大选择。,注释：淘宝包含淘宝手机端及天猫手机端，腾讯电商包含QQ网购、QQ商城、易迅网及拍拍网。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,1696.3,3241.5,5237.2,7781.1,426.1%,440.8%,168.6%,91.1%,61.6%,48.6%,38.6% 10785.4,0,5000,10000,15000,116.8 2011,631.7 2012,2016e,2017e,2013 2014e 移动网购交易规模（亿元）,2015e 增长率（%）,2011-2017年中国移动购物市场交易规模,市 场 规 模,市 场 结 构,市 场 份 额,用 户 规 模,用 户 行 为,49.5%,10,2013年网络购物市场监测数据 2013Q4网络购物市场交易额超5000亿元，同比增速相对放缓 2013Q4中国网络购物市场交易规模达到5488.2亿元，同比增长27.5%，环比增长14.7%。,艾瑞分析认为，2013Q4“双11”、“双12”等促销活动进一步刺激网络购物用户的消费欲望，受此影响，中国网 络购物市场交易规模在2013Q4超过5000亿元，但随着近两年促销活动的日益常规