2013年我国烟草行业研究报告

,2013年我国烟草行业研究分析报告,目录,我国烟草行业的概况 我国烟草行业的特征 烟草行业的加工工艺 烟草行业的产业链 我国烟草行业发展中的问题 我国烟草行业的发展趋势,我国是全世界最大的烟草生产国与消费国，生产并消费了全球1/3的卷烟，有3.5亿烟民,占世界总数的25%，其烟草生产占全球的35%，而烟草销售占全球的32%，八项指标位居“世界第一”,烤烟种植面积第一； 烤烟产量世界第一； 烤烟增长速度世界第一； 卷烟产销量世界第一； 卷烟增长速度世界第一 ；吸烟人数世界第一； 吸烟人数增加数量世界第一； 烟税增长速度世界第一。,烟草行业经济效益逐年稳步增长，现已居各行业之首，成为国家财政收入的支柱产业。2011年，我国烟草行业上缴国家财政6001.18亿元，占国家财政收入的5.7%。,烟草行业兼并重组不断推进，行业集中度较高，目前我国烟草制品业企业共151家，形成上烟、红塔、红云红河、湖南中烟、浙江中烟、湖北中烟等10大烟草集团以及“云烟系”、“湘烟系”和“沪烟系”三系领军的竞争格局,云烟系占据我国烟草市场半壁江山。以“红塔”“红河”“云烟”三大品牌为核心，产品线丰富，高端品牌有小熊猫、云烟、玉溪、红塔山、红河V6、香格里拉等十几个；中端品牌有红河66、经典1956白红塔山（软包）、新境界美登、钓鱼台、88红河、恭贺新喜、阿诗玛、紫云烟等近三十个；低端品牌有红山茶、新品红梅-春等。目前战略扩张主要集中在西南云南、贵州、四川等地区。,云烟系以“中华”品牌为核心，高端品牌主要有上海、中华、红双喜1906、中南海、普红中南海、太阳中南海、利群等；中端品牌主要有深蓝国际五一、利群、大红鹰等，低端品牌主要有上海红双喜、北京长乐、八达岭、普健等。销售市场主要在江苏、浙江等区域。,相对于云烟系和沪烟系，湘烟系组建时间较晚，在竞争实力方面目前还有一定差距。“湘烟系”主要品牌有芙蓉王和白沙等。其中高端品牌主要为芙蓉王、中端品牌为大白沙，低端品牌为芙蓉。,我国烟草行业景气指数远远高于其他制造业企业景气指数，行业发展较为稳定。2010年以来，我国烟草制品行业景气指数平均高于制造业企业景气指数60点左右。2011年三季度，烟草行业景气指数更是达到了185.2，创2010年以来历史新高,2010年1季度-2011年4季度我国烟草制品业企业景气指数,数据来源：我国经济信息网，*整理,2010年以来，我国烟草行业产量保持稳定增长的态势。2011年，我国累计生产卷烟24474亿支，同比增长3.04%，增速低于上年同期0.68个百分点,2010年以来我国卷烟累计产量及增速,数据来源：我国经济信息网，*整理,各省市的产量来看，云南位居全国第一。2011年112月，云南卷烟的产量达3649.9亿支，同比增长2.13%，占全国总产量的14.91%，。紧随其后的是湖南、河南和山东，分别占总产量的7.42%、6.85%和5.56%,2011年卷烟累计产量及增速前八位的省市情况,数据来源：我国经济信息网，*整理,在烟草行业积极发展低焦油卷烟政策推动下，低焦油卷烟消费需求日益增加,2011年，低焦油卷烟生产高速增长。全年烟草行业低焦油卷烟（焦油量8毫克/支及以下）产销总量均创历史最高纪录，实现产量359.64万箱，同比增长414.33%。 2011年，烟草工业企业加大低焦油卷烟的研发、生产和投放力度。26家工业企业生产低焦油卷烟，其中产量规模最大的三家企业分别是吉林烟草、上烟集团和湖北中烟，产量均在40万箱以上。,2008年以来，我国烟草行业重点品牌呈现出加快发展的良好态势，产销规模持续做大，市场份额显著增加。全年烟草行业累计完成卷烟销量24431.7亿支，销售收入突破万亿大关，达10111.4亿元,2008年以来我国卷烟累计销售量,数据来源：我国经济信息网，*整理,低焦油卷烟销量呈高速增长态势、重点品牌加快发展、高端品牌强势增长是我国烟草行业销售主要特征,2011年，我国低焦油卷烟实现销量330.02万箱，同比增长365.73%，超过目标销量的两倍还多。从2011年全年低焦油卷烟发展情况来看，重点品牌是低焦油卷烟发展的主要力量。从品牌数量来看，31个在销低焦油品牌中，重点品牌有24个。从省份来看，低焦油卷烟在14个省级市场上实现销量10万箱以上。其中，销量排名前三位的省级市场分别是吉林、湖北和甘肃。,2011年，全国28个重点品牌产销规模持续做大，品牌价值大幅提升，其销量和销售收入同步增长。从销量来看，“红塔山”、“白沙”、“双喜”的销量均突破300万箱，“云烟”、“红河”超过200万箱，“黄山”、“七匹狼”等7个品牌达到100万箱；从销售收入来看，“中华”的销售收入突破1000亿元，“云烟”、“芙蓉王”、“双喜”超过600亿元，“利群”、“红塔山”达到500亿元，“白沙”、“玉溪”、“黄鹤楼”突破400亿元，“461”品牌发展目标已初步实现。,在重点品牌加速领跑下，烟草高端品牌强势增长，一类烟迅速扩张，如一类烟中的“芙蓉王”突破100万箱，“玉溪”、“中华”超过90万箱，一类烟销量前5位品牌增幅均在30%以上，部分品牌一类烟销量同比增长50%甚至翻番。,由于我国实行的是“烟草专卖体制”，无论是烟叶还是各种辅料以及制成品，其价格决定因素基本是由各烟草生产企业和烟草专卖机构来决定的，受市场调节作用位于其次，烟草零售价格总体运行较为平稳，呈现稳中略有上升的态势,2010年以来36大中城市烟草零售价格指数,数据来源：我国经济信息网，*整理,进出口稳定增长,进出口方面 2011年，我国卷烟进出口增速较快，但占世界卷烟出口比重较低。 2011年我国纸烟出口11490万条，同比增长19.9%。创造外汇收入37684.4万美元，同比增长16.7%和21%。 总体出口量 占世界出口量的比重仅为1.8%左右。 主要出口企业为中华烟草、红双喜、山东中烟、川渝中烟等企业。,近年来，由于原材料、人工成本的不断上涨，我国烟草行业成本呈现上升态势，特别是2011年上半年，行业成本大幅提升,2009年以来烟草行业主营业务成本及同比增速,数据来源：我国经济信息网，*整理,2011年，随着烟草收购价格的不断上涨，烟草制品主营业务收入增速逐季下行。2011年，我国规模以上烟草制品企业实现主营业务收入6561.34亿元，同比增长19.02%；实现利润总额达819.45亿元，同比增长22.66%,2009年以来烟草行业主营业务收入及同比增速,数据来源：我国经济信息网，*整理,烟草行业属于国家垄断性行业，行业整体盈利能力强。在我国制造业中，烟草行业的利润率始终位居前列， 2011年，我国烟草行业实现利润总额达819.5亿元。同比增幅22.66%，远超过钢铁、机械制造等行业利润,2011年我国烟草行业主要财务指标,数据来源：国家统计局，我国经济信息网，*整理,目录,我国烟草行业的概况 我国烟草行业的特征 烟草行业的加工工艺 烟草行业的产业链 我国烟草行业发展中的问题 我国烟草行业的发展趋势,烟草行业是国民经济中重要而特殊的行业。烟草作为一种嗜好类消费品，有着与其它商品明显不同的特性，导致了烟草行业存在与其它行业不同的独特性。其主要特点表现在以下几方面：,专卖，就是国家对某种商品的生产、销售业务进行垄断经营。烟草专卖制度的重要特征是行政管理和生产经营管理高度集中。国务院设立全国烟草行政主管部门（国家烟草专卖局）主管全国烟草专卖工作，各地设立省级、地（市）级、县级烟草专卖局。全国烟草行业有33家省级烟草专卖局和烟草公司，16家工业公司，57家卷烟工业企业，1000多家商业企业，以及各类全国性专业公司。,我国烟草消费的地域性特征十分明显。如在上海，上烟生产的“红双喜”，“牡丹”和“中华”分别占据本地销量的第一、二、五名。烟草消费的地域性特征主要来源于地方保护主义，我国烟草行业的地区封锁由来已久且根深蒂固。主要原因在于，烟草行业是一个高税高利的行业，为了追求烟草税收进而追求地方财政收入的最大化，各地纷纷对卷烟工业大行保护政策，对外地卷烟进入本地市场严加封锁。,集中度主要表现在两个方面：一方面表现在烟草企业的数量和规模；另一方面表现在品牌的集中。相对于其他制造行业来说，我国烟草企业数量较少，截至2011年底，我国烟草制品企业仅有151家，行业集中度较高。从品牌集中度来看，中华、云烟、芙蓉王等前十五大品牌的销量和销售收入分别占烟草行业的44.5%和72%，行业集中度较高。,目录,我国烟草行业的概况 我国烟草行业的特征 烟草行业的加工工艺 烟草行业的产业链 我国烟草行业发展中的问题 我国烟草行业的发展趋势,卷烟制作主要经过以下流程,在经过以上七项工艺流程后，生产出来的卷烟通过检验合格方能出厂。同时标示产品保质期。,烟草制品生产流程图,目录,我国烟草行业的概况 我国烟草行业的特征 烟草行业的加工工艺 烟草行业的产业链 我国烟草行业发展中的问题 我国烟草行业的发展趋势,烟草行业产业链由烟叶种植、烟叶购销、烟叶加工与卷烟制造、卷烟批发、卷烟零售组成,烟草制品行业产业链结构图,卷烟的上游行业包括烟叶种植、烟叶购销、卷烟辅料供应、卷烟机械供应，下游行业则包括烟草制品批发，烟草零售业等。其中烟叶购销、烟叶加工与卷烟制造和卷烟批发由国家垄断经营，构成了我国的烟草专卖政策,上游的烟草种植业是整个烟草行业的基础产业，烟叶原料质量的好坏直接影响下游产业的卷烟产品质量，烟叶原料的供应量制约着卷烟 产品的产量。卷烟制造位于行业产业链的中心地位，其发展直接带动上下游相关产业的发展和繁荣。 下游产业链上，卷烟的批发由各地的国营烟草销售公司承担，烟草零售一般由分散在各地的零售商和个体企业组成。,烟草行业的上游供应网络主要由烟叶供应商（烟农）、卷烟辅料供应商、卷烟机械制造商构成。烟叶供应商数目较大，供应受自然条件和人为条件影响较大。在我国，烟叶生产是由大量生产规模较小的烟农完成的,我国烟草种植区域广泛，主要分为五大种植区域：西南烟草种植区、东南烟草种植区长江中下游烟草种植区、黄淮烟草种植区和北方烟草种植区。分省份来看，河南、山东、云南、甘肃、湖南五省是我国重要的烤烟产地,在我国，烟叶采购模式主要为“企业+农户”模式和“农户+市场”模式。在“企业+农户”模式中，卷烟制造商控制供应网络，与农户签订收购合同，对烟叶的品种、数量、质量加以限制。这种模式在我国的烟叶主产区已得到应用，为烟草市场提供了有品质保证的原料（烟叶）。,对于卷烟辅料，目前卷烟企业通常实行公开招标采购。现阶段，玉溪已经初步建成了我国乃至亚洲重要的卷烟辅料产业基地。重点培育了以玉溪水松纸厂、云溪香精香料公司等39户为重点的红塔集团辅料产业集群，产品也由单一的商标印刷发展到现在的滤嘴棒、水松纸、金拉线、激光镭射膜等30多个种类，产品不仅满足了红塔集团的需要，而且还销往省外市场，成为全国卷烟辅料生产供应的重要基地。,制造网络由卷烟工业企业（烟厂、烟草集团）构成，主要包括分散化网络制造和贴牌制造模式,分散化网络制造模式 分散化网络制造模式是一种先进制造模式，可以使企业为适应快速变化的市场需求而改变自身的业务和组织结构。利用分散网络化制造主要解决两个问题，即快速响应市场的需求和充分利用现有资源，从而保证可持续发展。卷烟企业可以通过信息技术、网络技术、计算机技术对产品制造过程中的人、物、信息及制造过程进行全面集成，通过异地生产打破地域封锁，弥补断裂的供应链；同时借助信息技术以合理的成本迅速将产品从设计转入生产，以适应市场的多变和用户的需要，提高制造网络的快速反应能力。 贴牌制造模式 贴牌制造模式旨在建立制造企业动态联盟。产品的品牌所有者即委托方无需投资建厂，采用委托加工的方式低成本解决产能不足的问题；产品的生产者即代理方在获得生产利润的同时，还可以利用委托方的品牌优势扩大本企业的影响。,分销网络主要由各地烟草公司、零售商构成，烟草销售为专卖体制。根据卷烟的最终零售终端的不同种类，主要有烟草公司零售终端模式、大型连锁超市模式、