2012年中重卡市场分析及2013年预测

1,凤凰涅磐、浴火重生 2012年中重卡市场分析及2013年预测,2012年11月,2,一、2012年中重卡市场总体运行分析,1、全国汽车销售微弱增长,19月，乘用车累计同比增长6.94%，商用车下降8.82%。由于乘用车占全国汽车销量的近80%，从而使得全国汽车销量微弱增长3.37%。,3,2、在商用车中客车保持正增长，载货车负增长,19月，客车 累计同比增长3.76%，载货车下降10.46%。由于客车只占全国汽车销量的不到3%，商用车是否增长还是主要由载货车来决定。,4,3、在载货车中，重型载货车下降最历害，其次是中型和轻型，微卡保持了增长,在国民经济先行指标中，重中型载货车是先行指标之一。重中型载货车下降，充分反映了当前经济增长速度的调整。,5,4、重+中型载货车累计同比下降25.21%,6,5、占重型载货车近三分之一的牵引车持续下降,7,2012年中重型载货车市场运行特点,总的来说，受国家宏观经济调控的影响，商用车特别是中重型载货车继续延续了去年的下降趋势，仍处在一个下降通道中 但从下降幅度上看，商用车、载货车下降趋于缓和，在逐渐减少下降幅度，下降幅度已趋慢，呈现收敛的趋势； 重型载货车的下降幅度一直30%左右波动 半挂牵引车呈现持续下滑的趋势,8,二、各中重型载货车企业市场竞争分析,1、重型载货车情况 东风有限市场份额第一 陕汽、北汽、重汽、东风份额正增长， 一汽受牵引车拖累，份额下降（成也萧何，败也萧何）,9,2、牵引车情况 一汽下降最多，但份额仍是第一 北汽褔田几乎没有下降，份额增长了4.47%,10,3、中型载货车情况 东风仍是老大，份额第一 一汽下降较少,11,4、重+中型载货车各企业情况 重+中型载货车总量东风有限第一，一汽第二； 从份额上看，各企业变化不大,12,2012年中重型载货车企业竞争特点分析,所谓覆巢之下，安有完卵，在中重卡总的下降趋势下，所有的中重卡企业毫无例外，一律都负增长 下降趋势中比份额，主要看谁下降得更少，谁占的份额更多。应该说，东风在今年表现更好，无论是在重型，还是中型都保持了市场份额第一 在细分车型上，重型载货车陕汽下降幅度最小，份额增加最大。在牵引车方面，福田表现比较好，在牵引车大幅下降的情况下，褔田只下降了1.66%，几乎没有下降。一汽继续受牵引车的拖累，重型载货车下降幅度较大,13,三、2012年中重型载货车的两大亮点,亮点一：出口大幅增长 亮点二：天然气车增长,14,在国内商用车不景气的情况下，今年出口则是另一番景色，除中卡外，都呈现出较高增长，重型载货车居然增长了50%。,据了解，重汽今年全年可实现出口2.8万辆，创造收入85亿。陕汽今年出口也翻番，将达到1万多辆。,15,各企业半挂牵引车出口情况 （2012年1至8月）,16,天然气重卡逆势增长,今年在国内整体重中卡销售下滑的情况下，天然气重卡却方兴未艾，受到追捧。在油价持续上涨的今天，天然气要比柴油车节约将近40%的燃油成本，因而广泛受到用户的青睐。 陕汽是天然气重卡的龙头，今年头七个月订单就突破4000辆，始终处于行业领先的地位。重汽的天然气也在快速发展。各家企业都在加快天然气重卡的开发,17,四、影响2013年中重型载货车宏观经济因素分析,什么是影响、决定中重卡市场需求的主导因素？ 中重卡销量本身是国民经济的一个先行指标 而我们还要找到影响中重卡市场需求的先行指标,两个最重要的指标 GDP的增长 固定资产投资 其他重要指标 政策因素（如治理超载超限、环保法规的实施等） 运输格局、公路通车里程等,18,GDP是一个衡量国民经济增长的总量指标，对各行各业都有指导意义。GDP增长，对中重卡来说，就意味着一些最重要的大宗商品的需求将增长，如煤炭、铁矿石、原油等，全社会经济活跃，也就意味着全社会的货运量将大量增加。 几乎所有的经济学家都认为，中国经济将从一个高速增长，转向中低速增长，未来的GDP增长将保持在7%左右。 2013年，我国GDP增长可能在88.5%左右，略高于预计今年的7.8%。,1、GDP增长的影响,19,GDP的构成：消费、进出口、投资 进出口受全球经济的影响，所以我们要分析全球经济的走势 全球经济正处在一个大的下降周期中,2、全球经济增长的影响,康德拉基耶夫长波及其对应的“经济一技术一组织”范式特征,2013年世界经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力继续不足 美国房地产市场企稳回升，经济将延续复苏势头 欧债危机波及德法等核心国家，二次衰退不可避免 日本外需继续萎缩，经济形势将进一步恶化 新兴经济体的刺激政策效果初步显现，经济有望趋稳,20,中国与发达国家经济增长,2012年，美国二季度经济复苏放缓，GDP环比折年率增长1.3%；日本二季度GDP环比折年率上升0.7%；欧元区二季度GDP与去年同期相比微降0.5%。,数据来源:Wind资讯,21,金砖国家（BRICS）经济增长,2012年二季度，巴西GDP（现价）当季同比增速为5.56%，印度GDP同比增长3.94%，南非GDP环比折年率增长3.19%，俄罗斯GDP同比增长为4%。,数据来源:Wind资讯,22,3、固定资产投资的影响,今年头8个月固定资产投资实际增速加快 1-8月份，全国固定资产投资同比名义增长20.2%；虽然投资名义增速回落4.8个百分点，但由于投资品价格大幅回落，实际增速同比提高1个百分点以上。 稳增长措施将在今年第四季度和明年上半年集中见效 今年中央加速审批了许多重大投资项目，地方投资规模近8万亿。 2013年投资将加速 从“六五”到“十一五”的经验看，五年规划中各年的平均投资增速分别为17.3%、24.1%、28.5%、18.8%、19.8%，受投资建设周期影响，五年规划第二、三年往往是投资加速年份。2013年作为“十二五”规划的第三年，处于投资加速年，有利于经济回升。,23,固定资产投资：重点行业,从重点行业来看，制造业和房地产业投资较为疲软，而基建投资（水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业）较8月持续攀升。,数据来源:Wind资讯,24,4、政策及其它因素,明年7月1日国法规实施的影响 部分今年延迟换车购买力的释放,25,五、对明年中重卡市场的分析,总的判断是中重型载货车应到底，明后两年都较好； 明年全年要好于今年，上半年要好于下半年； 牵引车市场能否很好增长，还要看煤炭市场和外贸能否有较大的增长 基建项目都展开后，工程自卸车的需求会相应增加，应比今年好 出口还会增长,26,这一轮商用车的下跌已基本到底,商用车这一轮的下跌超过了2008年的金融危机的幅度。,27,载货车的下跌也到底了,28,重型载货车这一轮的下跌虽然没有超过了2008年后金融危机的幅度，但在底部持续的时间相当长,29,中型载货车跌幅要小于重型载货车,30,中+重型载货车明显处在一个底部区域，并持续了一段时间，已经是三个季度了，估计第四季度仍将在底部徘徊,31,从单月销量看，重型载货车近几个月销量在逐月上升，好于2008年,32,从单月销量看，重+中型载货车近几个月销量逐月上升的趋势更明显,33,从比重上看，这两年轻微型载货车有所上升，重型有所下降，国家在汽车产业规划中，提到重型要达到30%，以后重型还会增长,34,在中重结构中，中型比重有所上升,35,重型载货车今年估计在60万左右，明年如增长，可能在65万至70万左右。,36,中+ 重型载货车今年估计在90万左右，明年如增长，可能在100万左右。,37,谢谢各位！,