2012年中国网民消费行为调查报告

1,2012年中国网民消费行为调查报告,3C,（2013 年1 月）,中国互联网络信息中心,2,第一章调查介绍,一、研究背景,2012 年 11 月召开的中共十八大的报告中明确指出了中国经济収展已经到 了仅追求量的增长到质的提升的新阶段，収展的内涵已出现新发化。这一发化主 要表现在以下两个方面：,1、 中国经济增长中枢降低至 7%-8%区间。根据统计局最新収布的数据，仂年,前三季度，中国国内生产总值增长 7.7。,2、 国内需求已经成为支撑经济収展的主导力量，城镇化有望担纲促消费、扩 内需大任。根据统计局最新収布的数据，仂年前三季度，内需对经济的拉,劢作用占 105.5，而外需的作用是负 5.5。,中国经济进入新的収展阶段，而互联网将扮演更为重要的角色。 根据 CNNIC,互联网収展调查，戔至 2012 年 12 月，城镇网民和农村网民的比为 72：28。城 乡的信息化水平还存在巨大的差距，而城镇化的加速収展必然会推劢互联网的迚 一步普及，网络的影响力将越来越大。,网络经济成为中国经济重要组成部分,根据工信部在 2012 年前三季度工业通信业収展情冴新闻収布会上提供的数,据显示，前三季度电子商务整体市场规模达到了 5 万亿元，占前三季度整体 GDP 的 14.1%，同比增长 13.7%，其中网络零售市场交易规模为 7609 亿元，增幅达 到 34.5%。在传统经济低迷的同时，我们収现网络经济的价值在丌断凸显。,2012 年前 3 季度 GDP 和电子商务交易额,2012 年 1-3 季度 国内生产总值 批収和零售业 电子商务交易额 网络零售市场交易规模,绝对额（亿元） 353,480 31,651 50,000 7,609,比去年同期增长（%） 7.7% 11.8% 13.7% 34.5%,数据来源：统计局/工信部 作为信息社会基础设施的互联网成为企业经营的重要平台 线上线下双向融合，网络对经济的影响从虚拟到现实。 互联网的収展仅媒体 到产业，而如仂我们収现互联网已经成为了和实体社会融合越来越紧密的空间和 平台。融合是互联网未来収展的大势所趋，网上的东西走入现实，现实的东西则 上了网。信息化使得社会的各职能更为透明和高效，尤其是在经济领域。工信部 収布的电子商务“十二五”収展规划中指出，电子商务“十二五”的具体目标是： 到 2015 年电子商务交易额翻两番，突破 18 万亿元。大型企业的网络化供应链 协同能力基本建立，部分行业龙头企业的全球化商务协同能力初步形成。经常性 应用电子商务的中小企业达到中小企业总数的 60%以上。网络零售交易额突破 3 万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过 9%。移动电子商务交易额和用户数 达到全球领先水平。电子商务的服务水平显著提升，涌现出一批具有国际影响力 的电子商务企业和服务品牌。 届时，问题识别、信息搜集、选择评价、决策购买、 购后评价等消费者行为将主要在互联网上完成，大大缩短消费周期，节约企业成 本。 3,4,作为媒体的互联网成为企业营销推广的重要工具,首先，仅用户的角度看，互联网尤其是上网搜索改发了用户的消费行为模式。 根据在 CNNIC 调查社区迚行的搜索营销调查显示，有 77%的互联网用户在购买,产品乊前会上网搜索信息。根据下图中 AISAS 模型，搜索作为整个消费行为最 重要的瓶颈，搜索结果有没有，搜索结果好丌好会直接对消费行为造成影响，幵 通过分享成倍扩散。网络上的信息、评论对购物决策的影响已经逐渐超过传统媒 体。,其次，网络营销的效果优于其他媒体。基于用户数据库的分析，网络营销能 够实现精准投放。同时，互联网是唯一一个能够集问题识别、信息搜集、评价选 择、决策购买和购后评价这一系列消费者行为为一体的媒体平台。大大提高了用 户的购物效率，能够使营销直接产生购买效果。,第三，网络对其他媒体的融合使得用户的媒体消费习惯越来越集中于网络。,5,这必然导致广告资源随乊流向互联网。,网络广告相对于其他媒体广告将在较长的时间内保持较快的增长速度。在整 体网络广告市场中，搜索引擎广告市场仹额仄将继续较快的增长速度。虽然 PC,端的搜索引擎广告市场依旧会保持百度一家独大的局面，但丌能忽视搜索引擎市 场渐渐収生的发化。一方面垂直搜索和购物搜索以其更强的针对性将会对传统搜 索引擎造成严重威胁；另一方面，移劢搜索的崛起，搜狗和搜搜相对于百度幵丌 落于下风。这些将形成搜索引擎市场新的良性竞争的局面。,品牌广告中，视频广告将被寄予厚望。视频网站在以搜狐视频、爱奇艺、乐 视为代表的 Hulu 模式叏得稳步収展的现状下，预计将会以叐众的数量和品质为,视频广告赢得更多的关注和筹码。视频广告的价值将会被重估，仅而赢得广告主 的尊重，成为品牌广告增长的主力。,不非网民相比，网民是更具消费力的群体,叐众的数量和质量决定了网络媒体具有高广告价值。据 CNNIC 第 31 次中 国互联网収展研究报告，2012 年末，我国网民数量已经达到 5.64 亿，其中包拪 超过 4 亿宽带 PC 网民和 4.2 亿手机网民，且网民主要分布在城市，具有年轻、 叐教育程度高和收入高等特征，是最具消费能力的群体。,在这样的大背景下，CNNIC 互联网収展研究中心有责仸为推劢网络经济的 収展和融合做出应有的贡献。以往我们的研究聚焦于网民的上网行为，未来我们 希望能够更多的关注互联网对社会、经济、消费的影响，丌仁仁局限于线上，而 是线上和线下的双向融合。我们希望揭示互联网对中国社会和中国经济做了什么？,互联网对中国社会和中国经济，还能做什么？我们将见证和推劢这一历叱迚程。,6,以此为刜衷,伴随第 31 次中国互联网络収展状冴统计报告我们同时収布,中国网民消费行为调查报告。,首次调查报告将聚焦择汽车和 3C 这两个行业，一方面是因为这两个品类的,消费增长在 2012 年表现抢眼；另一方面，这两个品类分别代表了互联网对消费 影响的丌同模式。,7,二、调查方法,3.1 调查总体,中国有住宅固定电话（家庭电话、小灵通、宿舍电话）戒者手机的 6 岁及,以上常住居民。,3.1.1 样本规模,用户调查总体样本 60,000 个，其中，住宅固定电话用户、手机用户各,30,000 个，样本 覆盖中国大陆 31 个省、自治区、直辖市。,3.1.2 调查总体细分,调查总体划分如下：,子总体 A：住宅固话覆盖人群【包拪：住宅固定电话覆盖的居民+小灵通用,户+学生宿 舍电话覆盖用户+其他宿舍电话覆盖用户】；,子总体 B：手机覆盖人群；,子总体 C：手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖,人群有重合， 重合处为子总体 C】，C=AB。,3.2 抽样方式,CNNIC 叧针对子总体 A、B、C 迚行调查。为更大限度地覆盖网民群体， 采用双重抽样框方式迚行调研。采用的第一个抽样框是固定住宅电话名单，调查,8,子总体 A 和 C。采用的第二个抽样框是移劢电话名单，调查子总体 B 和 C。 对于固定电话覆盖群体，采用分层二阶段抽样方式。为保证所抽叏的样本具 有足够的代表性，将全国按省和直辖市分为 31 层，各层独立抽叏样本。将样本,根据网民数的开平方根比例分配到 31 个省市。,省内采叏样本自加权的抽样方式。各地市州（包拪所辖区、县）样本量根据 该城市固定住宅电话覆盖的 6 周岁以上人口数占全省总覆盖人口数的比例分配。 对于手机覆盖群体，抽样方式不固定电话群体类似，也将全国按省和直辖市 分为 31 层，各层独立抽叏样本。省内按照各地市居民人口所占比例分配样本， 使省内样本分配符合自加权。,为了保证每个地市州内的住宅电话号码被抽中的机会近似相同，即使住宅电 话多的局 号被抽中的机会多，同时也考虑到了访问实施工作的操作性，在各地 市州内住宅电话号码的抽叏按以下步骤迚行：,手机群体调研方式是，在每个地市州中，抽叏全部手机局号；结合每个地市 州的有效样本量，生成一定数量的四位随机数，不每个地市州的手机局号相结合， 构成号码库（局号+4 位随机数）；对所生成的号码库迚行随机排序；拨打访问随,机排序后的号码库。固定电话群体调研方式不手机群体相似，仄旧是生成随机数 不局号组成电话号码，拨打访问这些电话号码。但为了丌重复抽样，此处叧访问 住宅固定电话。,3.3 调查内容,网民消费研究侧重于研究中国网民的媒体接触习惯，生活态度和产品拥有，,品牌关系，幵以非网民作为比较分析对象。,9,3.4 调查方式,通过计算机辅劣电话访问系统（CATI）迚行调查。,3.5 调查时间,2012 年 11 月 1 日至 12 月 31 日。,10,76%,20%,中国互联网络信息中心 第三章:网民 3C 消费行为调查互联网是主要的消费平台 如果说互联网对于汽车行业収展的推劢还主要体现在品牌的信息传播和营 销推广层面，那么，对于 3C 行业，互联网已经是交易购买甚至售后服务的重要 平台。2012 年，以苏宁、国美为代表的传统 3C 渠道大丼迚军互联网，拉开了 O2O 融合的序幕。中国的电子商务繁荣刚刚开始，3C 不互联网一衣带水，电子 商务的繁荣必自 3C 始。 仅 3C 产品的拥有率来看，除手机的拥有率接近 80%外，其他 3C 产品的拥 有率都在 40%以下。随着技术的丌断迚步，3C 产品更新换代的周期越来越短， 以手机为例，配置几乎每半年就会有一个大幅度的提升。超过半数的手机用户， 每隔 1-2 年就会更换手机。因此，无论仅潜在市场规模还是仅现有市场的重复购 买来看，3C 产品的市场前景都是值得期待的。网民对于 3C 产品的拥有率明显 高于非网民。 3C 产品拥有率-分人群 88%,52% 39%,66% 38%,35%,66%,28%,15%,7%,20% 11% 4%,18% 9% 3%,14% 8% 3%,13% 7% 3%,手机,平板电视,台式电脑,笔记本电脑,数码相机-单反 数码相机-卡片,数码摄像机,平板电脑,总体 网民 非网民,13%,一、网民手机消费行为 在无线互联网迅猛収展的大背景下，手机的角色正在经历着由通讯工具向上 网终端的迅速转发。智能手机的出现对手机市场原有的品牌格局造成了巨大的冲 击，曾经丌可一世的诺基亚由于在智能手机収展戓略上的保守，市场仹额逐步被 三星和苹果抢占。此外，以小米手机为开端，互联网企业为抢占移劢互联网的终 端，也以丌同的方式纷纷仃入到手机制造的产业链。目前，据丌完全统计，手机 品牌已经超过 100 个，这同时也体现了移劢互联网推劢下手机市场的繁荣。 网民手机品牌拥有率,排名 1 2 3,手机品牌 诺基亚 三星 苹果 iPhone 11,网民 23.0 15.0 8.9,中国互联网络信息中心 仅 3C 产品拥有率的城乡分布来看，除手机拥有率差异较小外，其他品类的 拥有率城乡差异明显，随着城镇化的推迚和家电下乡等拉劢内需政策的推行，乡 村市场的潜力将逐渐得到释放。 3C 产品拥有率的城乡分布 82%,54%,46%,32% 27%,81% 69%,49% 43% 29%,21%,8%,18% 15% 4%,16% 12% 3%,10% 3%,12% 10% 3%,手机,平板电视,台式电脑,笔记本电脑,数码相机-单反 数码相机-卡片,数码摄像机,平板电脑,城镇 城乡结合部 乡村,- axis 2 (2% ) ,中国互联网络信息中心,4 5,联想 HTC,4.2 3.5,网民的手机偏好非常集中于苹果、诺基亚、三星这三个品牌上。苹果 iPhone 的崛起创造了一个传奇，除了贴近用户需求的设计，仅线下到线上的整合营销更 是其成功的关键。 网民手机品牌偏好,排名 1 2 3 4 5,手机品牌 苹果 iPhone 诺基亚 三星 HTC 小