纺织新材料和化纤行业发展课件

当今全球纺织新纤维的现状与发展,纺织化纤行业发展和纺织新纤维的开发与推广 （中国化学纤维工业协会秘书长 王玉萍）,二一三年五月十一日,“仿真纤维新材料的创新和发展”省级专业技术人员高级研修班,目录,纺织化纤行业概况简介,一,二,纺织新纤维的开发与推广,三,纺织化纤行业运行情况,四,中国高性能纤维新材料 进展与展望,第一部分,纺织化纤行业概况简介,第一部分,纺织化纤行业概况,一,二,纺织纤维的分类与特性,三,纺织产业链介绍,纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、具有竞争优势的产业，目前，中国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系。 今后我国社会经济发展中，还可以从民生保障、发展潜力、文化建设三个层面得到体现。 面向未来，中国的现代纺织工业定位，不仅仅是中国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、国际竞争优势明显的产业，还涵盖了战略性新兴产业以及文化重要载体等五个方面。 化纤行业是我们纺织工业的重要组成部分，经过三十年的发展，无论从生产规模（2012年化纤产量3792万吨）、技术装备（以聚酯、粘胶装备为代表，具有国际先进水平）、产品开发（差别化率超过48%），还是从产业链上下游的完整配套等方面都显示出越来越强的国际竞争力，化纤产业的硬实力有目共睹，这符合工业发展的一般规律。 中国化纤行业硬实力的建设在行业发展的一定时期内起到了关键性的作用，我国化纤产量占我国纤维加工总量的比重达到了73%，占全球的比重也超过了63%，为行业的结构调整转型升级奠定了良好的基础。 目前，我国纤维加工总量已从“十五”期间年均增长14.6%，“十一五“年均增长9%下降到4.5%左右。表明我国纺织工业经从量的扩张到质的提升阶段。 任何一个行业、一个企业，通过硬实力和软实力的有机结合才能形成长期的核心竞争力。 中国纺织、化纤行业加快转变发展方式，必须更加注重建设行业的软实力，着力培养以科技创新、品牌提升、绿色生态、国际化发展为核心的竞争新优势，实现中国纺织化纤工业的可持续发展。,一、纺织化纤行业概况,中国制造举世瞩目，中国纺织傲立世界，中国纤维持续强劲。,世界格局（化纤）： 当前全球化纤竞争格局已完成了第一阶段的结构性调整，形成了具有五个层次的产业价值链，居于最高端的是日本、美国和西欧，我国处于中间的第三层。日本、美国和西欧等传统化纤强国逐步退出了常规化纤生产领域，转向高科技、高性能纤维以及生命科学领域。,可以预见，未来在高科技、高性能纤维领域，我国与日本、美国等强国将展开激烈的竞争；在常规品种领域，印度、巴西、土耳其、印尼等新兴国家，凭借劳动力成本优势和欧美对其宽松的贸易环境及其他因素，将成为中国在国际市场上的有力竞争者。全球化纤工业的竞争格局将继续进一步调整。,未来十年，国内化纤企业的竞争将进一步加剧，在规模、成本无法取胜的情况下，竞争将转向产品的差异化和高附加值。我国化纤工业的发展将由过去的量的增长转向品种和质量的提高，转型升级、发展创新将成为主旋律。,一、纺织化纤行业概况,日本,美国,西欧,韓台,中国,东南亚 印度,百万年,出所：Fiber OrganonPCI Red Book 2006,Copyright 2007 Toray Industries, Inc. All rights reserved.,3 / 13,世界主要国家地区合成纤维的产量,二、纺织产业链介绍,纱线 Yarn,纤维 Fiber,服装 Garment,织物 Fabric,点、人体细胞,体、社会群体,面、人体,线、人体DNA,从原料到成衣的流程工艺,开松混合梳棉（精梳） 并条粗纱（细纱）环锭纺纱（或转杯纺纱）,络筒整经浆纱穿经织造验布成包,缝制机械、电脑绣花机、熨烫机械、特殊服装机械,预处理染 色印 花整 理,圆纬机袜 机横 机经编机,切片干燥、纤维的纺丝成形、纺丝卷绕、纤维后加工。,针织物 机织物,化学原料,化学纤维 天然纤维,非织造织物,染色织物印花织物特殊整理,服 装 其他纺织品,棉,毛,麻,纺纱机械,织造机械,针织机械,染整机械,蚕 茧,缫丝机,纱 线,纺织器材 纺织仪器,纤维准备、针刺成网、水刺法加固、热粘合成形、化学粘合成形、纺丝成网、熔喷,三、纤维的分类与性能,纺织纤维的分类,纺织纤维,天然纤维,化学纤维,植物纤维，如棉、麻 动物纤维，如羊毛、蚕丝、驼毛、兔毛等 矿物纤维，如玻璃纤维、石棉等,再生纤维,合成纤维,再生纤维素纤维，如天丝、莫代尔纤维等 再生蛋白质纤维，如大豆纤维、牛奶纤维等,聚酯纤维，商品名为涤纶 聚酰胺纤维，商品名为锦纶 聚丙烯腈纤维，商品名为腈纶 聚氨酯纤维，商品名为氨纶 聚丙烯纤维，商品名为丙纶,纤维的特性,特步（中国）有限公司研发部 第 11 页,第二部分,当前纺织化纤行业运行 形势和预测,第二部分,行业运行情况,一,二,行业运行预测,三,行业运行特点及影响因素,行业运行情况回顾2012,纺织 2012年我国纺织工业是在国际市场低迷、生产要素成本持续上涨、国内外棉花价格不断拉大、纺织企业面对国储棉数量不断加大有棉不敢用不能用的恶劣环境下，加大结构调整力度，克服不利条件，取得较好成绩，主要指标趋于理性增长，行业总体运行平稳有序。,化纤 2012年，化纤行业生产基本正常，大部分子行业的开工率相比去年较为平稳，并且部分行业呈回升走势。 全年完成化纤产量3792.16万吨，同比增长11.20%，增速虽比2011年下降2.67个百分点，但仍然保持在两位数增长，比近五年（20072011年）的平均增长速度10.34%还略高。 其中，粘胶短纤249.21万吨，同比大幅增长31.95%，增速提高了6.65个百分点；涤纶3057.03万吨，同比增长9.46%，增速下降了5.76个百分点；锦纶、丙纶和氨纶产量增长也较快；腈纶是化纤行业中唯一产量下降的行业。,2012年1-11月利润率情况及对比变化,2012年1-11月，全行业利润率为4.8%，较上年同期下降0.29个点。,2012年1-12月，我国纺织品服装出口额为2625.23亿美元，同比增加3.32%。,2012年1-12月纺织工业分行业固定资产投资情况,2012年1-12月，我国纺织行业完成固定资产投资额7793.02亿元，同比增长14.62%。行业投资增速较上年同期回落21.71个百分点。 ，行业新开工项目同比下降5.51%。,1、经济指标低速增长，或是今后数年的起点年？ 2、结构调整加速，其标志是：产能和订单向大企业和品牌集中；效益两极化；投资向中西部加速；投资向更新改造升级转移。天然纤维比重持续减少。 3、生产要素成本提高仍将持续。 4、出口降速或成常态。 5、新型销售渠道开始发力。 6、节能减排、绿色制造渐成发展焦点。,回顾2012年行业运行特点,1、国际市场低迷的状态仍将持续，较为乐观的估计是美国市场有所回升，故出口会略有增长。 2、内需有稳定增长，衣着类消费增长仍会高于消费品零售总额的增长率。 3、棉花国内外价差仍将持续，棉纺行业压力持续，棉制品出口仍受影响。 4、产业链各环节运行平稳，整体呈现前低后高趋势。,2013年行业运行预测,2013年1-3月重点产品产量情况,以上重点产品在产量上均保持不同程度的增长，其中纱线产量为793.72万吨，同比增长了10.72%，也是以上产品中增速最快的，但以上产品产量增速较去年同期而言，均出现不同幅度的收窄，其中布产量的增幅收窄最大，达到12.22%。,数据来源：国家统计局,2013行业运行情况,国际订单指数持续增长,出口规模有所扩大,2013年一季度，行业国际订单指数为60.92，居于发展区间。,2013年1-3月，我国纺织品服装出口额为595.87亿美元，同比增长15.55%。,纺织品服装出口规模,纺织行业国际订单指数,数据来源：联合会统计中心综合测算,数据来源：中国海关,数据来源：中国海关,2011年以来纺织品服装出口增速,2013行业运行情况出口市场,纺织品出口量价关系,服装出口量价关系,服装出口快于纺织品,2013年1-3月，我国服装出口额为355.55亿美元，同比增长19.3%；纺织品出口额为240.32亿美元，同比增长10.41%。,服装出口增长主要来自于 价格拉动,2013年1-3月，服装出口价格提升11.85%，服装出口数量提升数量6.66%；纺织品出口价格提升4.46%，纺织品出口数量提升数量5.7%。,数据来源：中国海关,美国市场,美国从全球进口累计同比增长走势,美国进口增速扭转下滑势头，小幅增长,进口规模小幅增长,2013年1-2月，美国进口纺织品服装169.92亿美元，同比增长5.54%,美国纺织品服装进口规模（亿美元）,2013年1-2月，美国从全球进口纺织品服装同比增长5.54%，自去年9月进入负增长区间以来，首次进入增长空间。,数据来源：美国纺织服装办公室,美国市场,对美出口规模（亿美元）,对美出口规模增长,对美出口增速回落,对美出口累计同比增长走势,2013年1-3月，对美出口纺织品服装86.94亿美元，同比增加9.6%。,2013年1-3月，对美出口纺织品服装增速较去年同期下降1.73个百分点。,数据来源：中国海关,美国市场,中国占美进口市场份额变化,中国及主要竞争对手国占美进口市场份额变化情况,数据来源：美国纺织服装办公室,欧盟市场,欧盟进口规模有所萎缩,欧盟进口增速降幅逐渐收窄,2013年1-2月，欧盟从全球进口纺织品服装158.52亿欧元，同比下降3.93%。,欧盟27国纺织品服装进口同比增长情况,数据来源：欧盟统计局,欧盟27国纺织品服装进口规模（亿欧元）,2013年1-2月，欧盟从全球进口增速下降了3.93%，较2012年全年收窄了1.41个百分点。,欧盟市场,对欧盟出口纺织品服装规模（亿美元）,对欧盟出口规模有所增长,对欧盟出口增幅扩大,2013年1-3月，对欧盟出口纺织品服装102.96亿美元，同比增长5.97%。,对欧盟出口纺织品服装同比增长情况,数据来源：欧盟统计局,2013年1-3月，对欧盟出口纺织品服装增速较去年同期增加了14.11个百分点。,欧盟市场,中国在欧进口市场份额,2013年1-2月，中国纺织品服装占欧进口市场份额39.15%，较上年同期下降3.3个百分点。,数据来源：欧盟统计局,中国及主要竞争对手国占欧盟进口市场份额变化情况,日本市场,日本纺织品服装进口情况（亿日元）,日本从全球进口累计同比增长走势,数据来源：日本财务省,日本进口增速大幅增长,进口规模有所扩大,2013年1-2月，日本从全球进口纺织品服装5700.23亿日元，同比增长15.43%。,2013年1-2月，纺织品服装进口增速较2012年全年增加了13.38.,日本市场,对日出口纺织品服装规模（亿美元）,对日出口纺织品服装同比变化,对日出口规模小幅缩减,对日出口增速进入负增长区间,2013年1-3月，对日出口纺织品服装62.66亿美元，同比下降4.15%。,2013年1-3月，对日出口纺织品服装增速较去年同期下降12.52个百分点。,数据来源：中国海关,中国在日进口市场份额,日本市场,中国及主要竞争对手国占欧盟进口市场份额变化情况,2013年1-2月，中国纺织品服装占日进口市场份额69.81%，较上年同期下降1.28个百分点。,数据来源：日本财务省,内销市场规模继续扩大,2013年1-2月，我国规上企业内销产值达7083.96亿元，同比提升12.94%，高于整个销售产值增速（12.87%）。,内销产值规模（亿元）,内销产值占比继续提升,数据来源：国家统计局,2013年1-2月，我国规上企业内销产值占整个销售产值比重为85.33%，较上年同期提升0.98个百分点。,2013行业运行情况内销市场,行业投资规模继续扩大,投资增速上涨，新开工项目保持增长,数据来源：国家统计局,2013年1-3月