2010年轮毂行业调查分析报告原创

1,轮毂行业调查 分析报告,2010年10月,2,目录,第一部分 全球轮毂行业背景研究 第二部分 国内铝合金轮毂行业的发展 第三部分 汽车轮毂行业环境分析 第四部分 我国轮毂行业需求分析 第五部分 国内轮毂企业研究 第六部分 国内汽车轮毂售后市场概况 第七部分 汽车轮毂市场营销策略分析 第八部分 ××公司检视 第九部分 ××公司品牌策略 第十部分 ××公司创作思考 第十一部分 ××公司广思考,3,第一部分 全球轮毂行业背景研究,4,1.1 轮毂行业背景研究,随着汽车市场的快速发展，汽车车轮行业也出现了较快增长，2007年世界铝轮毂产量超过2亿件，2008年汽车轮毂需求达到17710万件，预计2010年国内汽车铝轮毂需求将达到25505万件。 国际汽车轮毂行业也面临经营的困境，一方面来自于经营环境的恶化，另一方面更重要的挑战或威胁是来自于中国企业低成本的竞争压力。 铝轮毂行业全球最大厂商美国超级实业，其毛利与净利已接近亏损的边缘，而极受业内专业人士喜爱的德国BBS轮毂公司亦于2007年宣布破产，汽车轮毂行业正面临着整合的出现。 与国际同行相比，目前我国一些铝轮毂制造企业的技术水平虽然有所提高，但是，在产业链条中相对处于弱势地位，一方面被动接受上游有色资源产品的提价，另一方面在与整车厂的谈判中处于弱势地位，造成了行业利润的逐年下滑，行业企业以已经互相压价，恶性竞争抬头，薄利或微利已经成为行业内的常态。,5,第二部分 国内铝合金轮毂行业的发展,6,2.1 国内铝合金轮毂行业的发展,20世纪70年代，发达国家开始大量推广应用铝轮毂。我国在20世纪80年代末开始了铝轮毂工厂的建设，90年代中期进入发展期，并且持续保持着强劲的增长势头。 2.1. 起步阶段 1988年成立的秦皇岛戴卡轮毂制造有限公司是国内第一个铝轮毂生产企业，生产低压铸造铝合金汽车轮毂；第二个是1989年开始筹建的广东南海中南铝合金轮毂厂，该厂生产低压铸造、重力铸造的汽车和摩托车铝轮毂。这两个公司逐步发展壮大起来，成为行业的先行者。,7,2.2. 发展阶段 1994-1997年是国内铝轮毂行业的发展阶段。随着1994年我国汽车工业产业政策的出台，我国汽车、摩托车工业进入发展期。这一时期国内铝轮毂的产量小、价格高，相对于其他铝制品属于高利润产品。高价位吸引众多投资者参与，国内出现了投资建设铝轮毂厂的第一个高潮，这一时期新上了十几个铝轮毂厂。而此阶段国内轿车工业规模尚小，铝轮毂的用量较少，国际市场又尚未打开，有限的国内市场由初期的两个铝轮毂厂及进口产品互相竞争，变为国内近20个厂家的竞争，铝轮毂产能远大于国内市场的需求，竞争显得异常激烈。,8,2.3. 调整阶段 1998-2001年是国内铝轮毂行业调整时期。受1998年亚洲金融危机的影响，世界经济处于低迷状态，此时铝轮毂在我国尚属于新兴产业，新建的部分铝轮毂企业，由于缺乏有经验的技术人员，技术工艺不成熟，产品质量不过关，生产成本居高不下，各种原因导致这部分企业步履维艰，未能挺过金融危机这一难关，出现了行业内的并购和资源整合。此时台商大举投资进入大陆铝轮毂制造行业，这一时期投资兴建的企业数量虽然不太多，但是这些企业都是独资公司，其市场大都在境外，少量在中国大陆市场。 2.4. 高速发展阶段 2002年至今，随着我国加入WTO，国民经济呈现良性发展势态，国家对基础建设投入的增加，扩大内需以及私人购车环境的形成，使我国汽车需求呈现出快速的增长，由于我国汽车制造业的快速发展以及国际市场的不断开发，国内开始了新一轮投资铝轮毂的高潮，新建扩建企业多、投资力度大、建设规模大、技术水平高、国产技术装备逐步开发应用成为这一时期投资的特点，其中民营和外资成为投资的主力。,9,到2006年底，国内新建了近50个铝轮毂厂，加上原来的30多个，全国已有约80个铝轮毂厂，年生产能力已超过6500万件，其中年生产能力300万件以上的企业有3个、200万件以上的企业有6个，使我国成为世界铝轮毂生产大国。这期间锻造汽车铝轮毂技术的开发成功，境外铝轮毂企业与境内企业间的合资合作，使得我国汽车铝轮毂技术水平迅速达到了国际先进水平。 随着新技术、新工艺的不断应用，自主创新能力的不断提高，企业实力不断增强，我国铝轮毂行业正在努力做大做强，发展的主要目标是建成几个年产能超千万件的企业集团，早日使我国成为铝轮毂生产强国。,10,第三部分 汽车轮毂行业环境分析,11,3.1 汽车轮行业“十一五”发展规划,总量目标 产量：1-1.2亿只(其中钢制轮5500-6500万、铝制轮4500-5500万) 国内OEM：6000-7000万件(其中钢轮3500-4000万，铝轮2500-3000万) 国内AM：1000-1500万(其中钢轮800-1200万，铝轮200-300万) 出口：3000-3500万件(其中钢轮1000-1200万铝轮2000-2300万),12,3.2 汽车轮毂行业调整方向,1）产业结构调整 支持有优势的国有、股份、民营、合资、独资车轮企业，以市场为先导，以订单为纽带，通过合资、合作、兼并重组等方式形成具有专业化，规模化能力的企业集团，提倡钢、铝车轮企业资本和市场相互融合。 到“十一五”末期，形成5-6家年产1000万件以上的大型车轮行业集团，发挥各自专长，满足国际、国内、 OEM、AM四个市场需求。实现以大集团为主导的，大中小企业协调发展的产业格局。坚持以“存量调整”为主，以“增量调整”为辅的发展原则，避免低水平的重复建设。,13,2）产品结构调整 要形成具备国际市场竞争能力的产品結构，注重技术含量高的产品开发。 钢轮要大力发展乗用车和商务车滾型无内胎车轮产品，逐步普及15°DC滾型无内胎商用车轮，加强对宽轮辋、大直径、全表面化等新车轮产品的研发。 铝轮要进一步丰富品种，加强高端产品的研发。 形成高、中、低档钢轮和铝轮的综合发展及产品结构呈多元化分布的局面。 3）自主开发和技术进步 推广应用车轮仿真模拟分析设计技术，加强材料改进及工艺革新研究，提高车轮轻量化、强韧化水平。 注重车轮外观多样化、时尚化设计，满足用户美观性需求，增加产品附加值。,14, 研究替代传统铝车轮电镀工艺的工艺方法。 继续研究完善铝车轮锻造旋压和铸造旋压的工艺技术。 加强镁合金车轮制造工艺的研发步伐。 加强车轮制造设备自主开发，提高装备国产化水平。 研发多轴车轮疲劳试验机，自主开展车轮结构研究。 4）环保、节能和和资源利用 5）提升贸易水平 面向四个市场。重点发展贸易领域的建设，加强我国汽车轮出口营销队伍建设，优化贸易结构，预防出口反倾销事件发生，保证行业裎持续发展。,15,3.3 争取国家优先扶持政策,我国的汽车产业政策鼓励零部件企业朝规模化、专业化发展。对于能为多个独立的整车企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家将在技术引进、技术改造、融资以及兼并重足等方面给予优先扶持。,16,3.4 “十一五”期间的发展重点,3.4.1 努力成为国际汽车零部件采购中心。 当前国际正面临着新一轮汽车产业转移，实现由本土、区域生产转向全球生产，形成一批新的产业集群。 3.4.2 企业要努力提高自主研发能力，形成自己的特色和品牌，实现规模经营，多品种配套。特别是要紧密配合整车企业的品牌建设战略，逐步打造中国汽车零部件产品“成本、品质、高新”的A级形象。 3.4.3 面对市场竞争，零部件行业要加快产业兼并重组步伐，提高专业化、规模化水平。,17,3.4.4 积极探索零部件企业和整车企业建立企业联盟的发展模式，零部件企业要依托自主品牌整车企业参与同步开发，零部件企业和整车企业之间要变过度依赖为相互支持和依靠，互赢互利。 国家“十一五”规划对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为中国汽车零部件的发展带来了大好机遇。预计“十一五”期间中国的零部件市场将会达到35的年增长率；2010年之前，中国零部件的出口额将达到400亿美元，中国汽车零部件产业将进入一个高速发展时期。,18,第四部分 我国轮毂行业需求分析,19,4.1 轮毂行业总体需求分析,汽车车轮是汽车行驶系统中的重要组成部分之一，经历了从钢制车轮到铝合金车轮的发展趋势，我国汽车车轮行业十一五发展规划制定的总量目标是：产量为1-1.2亿件，其中铝车轮4500-5500万件。国内OEM配套为6000-7000万件，其中铝车轮为2500-3000万件；国内AM市场1000-1500万件，其中铝车轮200-300万件；出口3000-3500万件，其中铝车轮2000-23000万件，但实际需求远远超过此目标。而国际市场空间更为广阔，国际铝轮平均装车率在65%以上，高于国内平均水平的50%，市场容量在2亿以上。国际市场对中国铝轮毂的需求也在快速增长，过去5年出口的复合增长率接近50%。 根据汽车工业协会统计，国内汽车轮毂需求也大幅增长。2008年汽车铝轮毂需求达到17710万件，未来需求以20%左右的速度增长，预计2010年国内汽车铝轮毂需求将达到25505万件。,20,4.2 售后市场是汽车轮毂行业未来比较看好 的市场,2007年汽车轮毂售后市场需求达到732万件，未来需求以20%左右的速度增长，2010年汽车轮毂售后市场需求渴望达到近1186万件。,图 1 2007-2010年轮毂售后市场预测（万件）,21,4.3 2008年汽车轮毂产量前10家企业对比,图 2 2008年汽车轮毂产量前10家企业对比（万只）,2008年汽车轮毂企业销售最高的前十家企业是：万丰奥特控股集团有限公司、浙江今飞机械集团有限公司、保定市立中车轮制造有限公司、三门峡戴卡轮毂制造有限公司、佛山市南海中南铝车轮制造有限公司、东风华泰（天门）铝轮毂有限公司、沈阳都瑞轮毂有限公司、上海金合利铝轮毂制造有限公司、华泰铝轮毂(泰安)有限公司、江苏圆通汽车零部件有限责任公司。,22,第五部分 国内轮毂企业研究,23,5.1 国内轮毂企业案例分析,5.1.1 万丰奥特控股集团有限公司 5.1.2 浙江今飞机械集团有限公司,24,5.1.1 万丰奥特控股集团有限公司,企业基本情况： 万丰奥特控股集团是民营股份制的大型工业企业，涉及汽车部件、机械装备、金融投资等三个产业。自1994年创立以来，从行业的追随者逐渐上升为行业的领跑者，打造了亚洲最大的铝轮生产基地。万丰奥特控股集团位于浙江省绍兴市新昌县高新技术产业园区，是一个拥有浙江新昌、上海浦东、山东威海、重庆九龙坡四大生产基地， 北京、上海、美国、日本四个对外窗口的现代化大型企业集团 。 企业经营情况： 2008年，万丰特控集团经营良好，实现销售收入392861万元，资产达到了328583万元，利润总额为22728万元。,25,企业销售与配套情况分析： 万丰奥威集中与全球OEM汽车集团和国际高档售后服务市场配套。产品畅销国内，出口欧洲、美洲、亚洲等国家和地区，进入了通用、福特、大众、丰田、PSA、现代等国际汽车巨头的全球采购体系。 万丰集团的定位是以做强实业为基础，以做稳资本为助推，实现“百强万丰、百亿万丰、百年万丰”、达到行业全球领跑的战略目标，并在以下五个方面培育核心竞争能力，确保企业可持续发展：一是卓越的企业文化，它是“灵魂”，可以使上下同心；二是科学的发展战略，它是“方向盘”，引导企业“走向光明”；三是知名的国际品牌，它是“聚宝盆”，而且“越老越值钱”；四是持续的创新能力，它是“青春宝”，使企业“越活越年轻”；五是卓越的基础管理，它是“基石”，确保企业永续经营，推动行业进步、促进社会发展。,26,5.1.2 浙江今飞机械集团有限公司,企业基本情况: 浙江今飞机械集团有限公司始建于1959年，是国内摩托车轮毂、汽车轮毂、自行车车圈专业生产厂家。现拥有总资产5亿元，生产区占地面积300余亩。公司是国家机械产品出口的重点骨干企业，享有自营进出口权，属国家大2型企业。 企业经营分析: 2008年，浙江今飞机械集团经营良好，实现销售收