2009年我国钢铁行业运行态势与战略思考

2009年我国钢铁行业 运行态势与战略思考,戚向东,2009年12月12日,报告提要,一、2009年我国钢铁行业运行态势 二、2010年面临的宏观经济环境 三、2010年钢铁行业发展战略思考,一、2009年我国钢铁行业运行态势,2009年是新世纪以来我国钢铁行业非常困难的一年，也是在复杂多变的经济环境下经受严峻考验的一年。受国际金融危机严重冲击，主要发达国家经济衰退，市场需求萎缩，全球钢铁行业首当其冲。我国采取了保增长、调结构、促改革、惠民生一揽子刺激经济计划措施，使经济企稳回升向好的趋势不断巩固。 国家拉动内需的方针政策对我国钢铁行业应对金融危机、促进健康发展起到了巨大作用。 总体看，钢铁行业呈现出前低后高的运行态势。上半年国内市场需求逐步回升，钢铁产量快速恢复；下半年钢铁生产和消费基本保持了全年最高水平。 综观钢铁行业运行态势，主要呈现以下五大特点:,一是在国家应对国际金融危机冲击一揽子计划的巨大作用下，我国粗钢生产和消费全年预计均超过5.65亿吨。双创历史新高。 二是在发达国家经济衰退、国际市场需求极度萎缩的情况下，我国钢材出口严重受阻，已由前几年的出口大国转为进口大国。 三是钢铁产品需求结构发生很大变化。长材生产、需求增长好于板材。 四是市场运行总体平稳，钢价呈现阶段性、区间性低位波动运行态势。 五是钢铁行业利润水平大幅下降，以生产长材为主的中小企业利润水平普遍好于以生产板材为主的大企业。,1、国内市场需求回升，粗钢生产、消费双创历史新高,单位：万吨,预计全年粗钢生产和表观消费量均超过5.65亿吨。粗钢实际消费扣除库存因素也将超过5亿吨。这表明工业化和城镇化是大量消费钢材的时期，在应对国际金融危机的大环境下，我国工业化、城镇化步伐不断加快；也表明国家一揽子刺激经济计划措施有效地抵御了国际市场需求萎缩对我国钢铁业的冲击。,10月我国粗钢日产量为166.93万吨，同比增长42.4%，相当于年产粗钢6亿吨的水平。,粗钢日产水平创历史新高,大企业钢产量增长缓慢，中小企业产量大幅上升,1-10月大型企业钢产量增长率低于中小企业，产业集中度出现回落。粗钢产量居前4位和前10位的企业产量占总产量比重分别为23.8%和41.3%，比2008年(全年)下降0.2和1.3个百分点 。重点大中型企业粗钢产量同比增长6.0%，中小企业增长29.4%。以生产板材为主的大企业下半年产量开始正增长。,2008,粗钢表观消费量全年迈上5亿吨新台阶,1-10月国内粗钢表观消费量为47288万吨，同比增加8839万吨，增长23.0%。其中，10月份国内粗钢表观消费量为5077万吨，同比增长56.0%。预计全年粗钢表观消费量5.65亿吨以上，实际消费量超5亿吨。这表明，钢铁是支撑我国工业化、城镇化建设的重要物质基础。,国民经济主要指标变化对钢铁需求影响,我国经济回升向好趋势不断巩固。据国家统计局发布的统计数据，前三季度国内生产总值217817亿元，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，呈逐季加快趋势。 固定资产投资快速增长。1-10月，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比上年同期加快5.9个百分点。 工业生产呈现明显回升趋势。1-10月，规模以上工业增加值同比增长9.4%，比上年同期回落5.0个百分点。其中，10月份同比增长16.1%，比上年同月加快7.9个百分点，比9月份加快2.2个百分点，为连续6个月同比增速加快。 居民消费稳定上升。1-10月，社会消费品零售总额101394亿元，同比增长15.3%，同比回落6.7个百分点。其中10月份同比增长16.2%，比上月加快0.7个百分点。 我国出口逐步好转，降幅收窄。海关总署数据显示，1-10月，我国对外贸易进出口总值17554.9亿美元，同比下降19.9%。其中出口9573.6亿美元，下降20.5%；进口7981.3亿美元，下降19.0%。10月出口总额1107.6亿美元，同比下降13.8%，为今年最低降幅，月度出口连续四个月超千亿美元。,主要用钢产品产量变化对钢铁需求影响,2、全球市场需求萎缩，我国钢材出口大幅下降,单位：万吨,今年1-10月全球粗钢产量为98214.3万吨，同比下降13.5%；除中国以外地区的产量同比下降28.0%。中国占全球钢产量的比重达到48.1%，同比提高10.4个百分点。说明国内市场好于国外市场。,发达国家粗钢产量大幅下降,我国钢材、坯出口大幅下降，进口大幅增加,受国际市场需求急剧下降、贸易保护主义等因素影响，1-10月我国由2008年同期净出口折粗钢4328万吨转为净进口40万吨。预计全年进口材坯折粗钢2380万吨左右，出口材坯折粗钢2500万吨左右，基本持平。这说明我国已由钢材出口大国转为进口大国。,单位：万吨,钢材进口、出口各月变化态势,单位：万吨,从4、5、6月份，各月钢材由净出口转为净进口；从7月份开始又转为净出口。,钢坯进口、出口各月变化态势,单位：万吨,1-10月我国钢坯进口419万吨，大幅增加；而出口只有1万吨。,3、产品结构出现新变化，长材比重上升,1-10月板管带比为50.1%，同比下降3.1个百分点；板带比为35.2%，同比下降3.6个百分点；钢材产量同比增加7538.4万吨，其中，长材增产量占65.6%。在投资拉动下，今年钢材产量增长主要源于长材。（均含重复材）,单位：万吨,4、钢价呈现阶段性低位波动运行态势,今年以来，由于受世界金融危机影响，全球市场需求严重萎缩，国际钢价大幅下跌。从国内市场钢价运行走势看，从去年10月份钢价加速下跌，跌至1994年价格水平，到11月中旬企稳反弹，到2009年2月中旬，价格平均上涨7%左右，之后，价格继续下跌，到4月中旬开始企稳回升，9月份又开始下跌，到10月下旬又小幅回升。呈现出阶段性、区间性波动态势。Cspi指数最高月7月末110.15点，最低4月末95.56点，波动区间14.59点。 国家扩内需、保增长的一揽子计划，促进了我国经济企稳回升，固定资产投资快速增长，市场需求好转，从而抑制了国内钢价下跌空间。 11月末，国内钢材综合价格指数为104.38点，重新站在100点之上，同比上涨2.03%。其中，长材价格指数为107.09点，同比下降0.49%；板材价格指数为105.83点，同比上涨5.40%。钢价走势基本与国际市场同步。四季度，市场比较平稳。,国内市场综合价格指数变化趋势,11月末国内钢材综合价格指数104.38点，同比上涨2.03。,国内市场板材价格指数变化趋势,11月末国内板材价格指数105.83点，同比上涨5.4。,国内市场长材价格指数变化趋势,11月末国内长材价格指数107.09点，同比下降0.49。,国际市场综合价格指数变化趋势,11月末国际钢材综合价格指数148.9点，同比下降18.6。,国际市场长材价格指数变化,11月末国际长材价格指数164.9点，同比下降23.9。,国际市场板材价格指数变化,11月末国际板材价格指数140.9点，同比下降15.2。,5、钢铁行业利润大幅下降，板材企业困难,1-10月，70家大中型钢铁生产企业实现工业总产值16686.70亿元，同比下降20.44%；实现销售收入17747.54亿元，同比下降20.98%；实现利润375.85亿元，同比下降70.67%。 10月末，70家企业中有9家亏损，比上年减少2家，亏损面为12.9%；亏损额为48.19亿元，同比增长97.09%。 1-10月经济效益的特点是：以生产板带材为主的部分大型或特大型企业亏损严重；以生产长材为主的中小企业效益普遍较好。 企业产品结构以及正确把握原燃材料采购价格和钢材出厂价格是影响利润的重要因素。,从去年10月到今年4月大中型钢铁企业连续7个月亏损，5月份开始扭亏为盈，但仍处于较低盈利水平。,通过对2009年经济运行分析，我们有以下几点认识： 要充分认识国际金融危机对钢铁行业带来的严重冲击；充分认识我国一揽子刺激经济计划对经济企稳回升发挥的重大作用；充分认识我国工业化、城镇化发展大趋势带来的市场需求空间。 总结一年来钢铁行业经济运行和发展情况，给我们的启示是，应对金融危机的冲击，企业要始终做到“四个坚持”： （1）要坚持以市场为基础，统筹国内、国际两个市场，努力实现供需平衡； （2）要坚持以价格为生命，保持产品出厂价格和原料采购价格的合理价位，努力维护市场平稳运行； （3）要坚持以资金为血液，实行合理库存，量入为出，努力保持现金流畅； （4）要坚持以成本为保证，实行生产、经营、建设全成本控制，努力提高经济效益。,二、2010年面临的宏观经济环境,1、国际国内宏观经济环境向好，但还不稳固,国际上大多数机构都对2010年世界经济持乐观态度。目前，从美国到欧洲，世界经济出现了缓慢复苏的迹象。 美国商务部11月公布美国第三季度GDP按年化率折算环比增长2.8%。美联储也将2009年美国GDP增长率从负1.5%至负1.0%调升至负0.4%至负0.1%。 国际货币基金组织预测2010年全球经济增长率3.1%，其中美国1.5%，欧盟0.1%，日本1.75%，中国9%，印度6.4%。 这表明国际金融危机最困难时期已经渡过。,2、钢铁市场将出现生产、消费双增长的态势,在全球经济复苏的前提下，钢铁市场将出现生产、消费双增长的态势。预计今年全球产粗钢12亿吨左右，比2008年减产10%左右。 国际钢协10月份在北京召开的第43届年会上预测，2010年，全球钢材表观消费量12.056亿吨，比2009年增长9.2%，折粗钢13.39亿吨，恢复到2008年水平。其中中国市场钢材消费量增长5%，美国有望增长19%。,3、我国经济回升向好的基础不断巩固,2009年我国经济增长8%已无悬念，并为2010年实现经济平稳较快增长奠定了基础。 中央已明确2010年要保持宏观政策的基本取向，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续落实和丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划，积极推进城镇化和区域协调发展，完善稳定外需政策等。固定资产投资、房地产投资仍将保持稳定增长。 这些都对我国钢铁行业发展提供了良好的政策支持和市场环境。,4、充分做好应对挑战的准备,目前，世界经济复苏是脆弱的，基础尚不稳固，国际市场需求回升将是个缓慢的过程，国际贸易保护主义愈演愈烈，我国钢材出口仍然面临很多困难。 世界经济不确定性因素依然存在，必须增强忧患意识，做好应对挑战的准备。,三、2010年钢铁行业发展战略思考,1、以抑制产能过剩政策为导向，努力推动兼并重组和淘汰落后迈出新步伐 2、以产品结构调整为重点，努力提高企业 市场竞争力 3、以国际市场需求回升为契机，努力做好钢材进出口工作 4、以保持合理价格水平为目标，努力提高钢铁行业运行质量和效益,2010年是我国实施“十一五”规划的最后一年，也是为“十二五”规划启动实施创造良好条件至关重要的一年。钢铁行业既有发展机遇，也面临严峻挑战。2010年我国钢铁行业发展要重点关注以下四个问题。,1、以抑制产能过剩政策为导向，努力推动兼并重组和淘汰落后迈出新步伐,为引导行业健康发展，国务院已批转发展改革委等部门关于抑制部分产能过剩和严重重复建设引导产业健康发展若干意见的通知，国土资源部、环保部等部门也从土地、环保等环节严格钢铁等产能过剩行业项目的审批管理，并建立了多部门协调工作机制。 2010年是钢铁行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抑制产能过剩、兼并重组和淘汰落后工作上迈出重要步伐的一年。,经过建国60年、特别是改革开放30年的发展，我国已建成比较完整的钢铁工业体系，并成为世界钢铁大国。但是，钢铁工业在发展中也存在一哄而起、盲目投资、重复建设、生产力布局不合理，设备落后等问题。 我国正在由钢铁大国向钢铁强国迈进，必须解决阻碍钢铁行业健康发展的问题。抑制钢铁产能过剩、推进兼并重组和淘汰落后产能是2010年钢铁行业的首要任务。,2009年，我国钢铁行业兼并重组和淘