2008年宝钢鞍钢汽车板生产研发实践及产业研究

宝钢、鞍钢汽车板生产研发实践及产业研究,目,录,一、国内汽车板市场现状分析 1、汽车用钢市场需求增长强劲 2、汽车用钢品质高强化需求明显 3、汽车板成为钢铁企业技术与市场角逐的高 4、汽车板生产企业钢材品种调整重点 二、宝钢汽车板生产实践与发展思路 1、宝钢汽车板的发展历程 2、宝钢汽车板主要产线情况 3、宝钢汽车板的发展思路 三、鞍钢汽车板生产实践与发展思路 1、鞍钢汽车板的发展历程 2、鞍钢汽车板主要产线情况 3、鞍钢汽车板发展思路 四、钢铁企业介入汽车板生产的启示 1、冷轧汽车板市场大有可为 2、加强与汽车行业的密切合作提升市场能力 3、加强与汽车板领先企业的协作提升技术实力 五、附件 附表 1：宝钢冷热轧产线情况 附表 2：宝钢现有冷轧裸板带品种 附表 3：宝钢三期 1550 冷轧汽车板产品 附表 4：宝钢 1800mm 生产钢种一览表及生产线所需原料 附表 5：近年来宝钢研发和应用的汽车板 1,引 言,汽车板是代表钢铁企业生产技术水平的标志性产品。汽车用钢 板中, 轿车用钢的质量要求最高。目前我国宝钢、鞍钢和武钢等大型 钢铁企业已广泛涉足汽车用钢的生产，并纷纷将高级汽车板作为战略 产品全力推进。高等级汽车板主要为冷轧汽车板，根据生产工艺不同 可分为冷轧普板、电镀锌板和热镀锌板 3 类。根据汽车板表面质量要 求的不同，分为表面无缺陷钢板（O5）和内板(O3)。钢铁企业能否批 量生产 O5 板，在某种程度上表明了其汽车用钢市场的地位。 宝钢在国内汽车板方面具有绝对领先地位，宝钢 2007 年汽车板 产量突破 260 万吨，汽车板市占率超过 50%，尤其在 O5 板方面大幅 领先国内其他企业。继宝钢之后，鞍钢成为国内第二家具备轿车面板 批量生产能力的企业，已占据国内汽车板市场 10%-20%的份额。宝 钢、鞍钢汽车板产品先后打入一汽、二汽、上汽集团、德国大众、美 国通用和日本丰田等国内外重要用户，为企业获得丰厚回报和良好声 誉。在钢铁市场竞争日趋激烈的环境下，钢铁企业冲击高等级汽车板 市场的“蓝海”势在必行。通过现有文献和媒体报道材料的收集整理 和分析，供参阅。,2,一、国内汽车板市场现状分析,我国正处于汽车工业高速发展时期，近几年汽车持续产销两旺， 汽车钢板需求明显增长。面对这块诱人的“蛋糕”，我国钢铁企业纷 纷上马汽车钢板生产线，自主研发或与国外大型钢铁集团合作抢滩市 场，以期产生新的效益增长点。尽管国内汽车钢板市场一片飘红，但 离产品全面本土化尚有距离，中高档车用钢板及部分特种钢供求矛盾 突出，仍然依靠进口。,1、汽车用钢市场需求增长强劲,从 2006 年起中国超过日本，成为世界第二大新车消费市场，2007 年我国产销双双突破 870 万辆，产量和销量分别为 888 万辆和 879 万 辆，与去年相比产销分别增长 22.02%和 21.84%，大大高于中国制造 业的平均市场增长率。随着中国汽车制造技术水平的提高，其优越的 性价比优势逐步显现，中国制造的汽车对海外市场的吸引力会越来越 强。,图 1：2006 年与 2007 年年度产销对比,钢材是汽车工业需求量最多的重要原材料。资料表明，载货汽车 用钢铁材料量占整车所需材料的 85，轿车钢铁材料用量占整车的,3,64，制造一辆轿车的实际钢材消耗至少在 1 吨左右，载货汽车所用 的钢材则更多。汽车用钢中，用量最大的有两大类，一类是板材，即 薄板和中板，主要用于制造车身、驾驶室、车架、车厢等零部件；另 一类是结构材料，即碳素结构钢或合金结构钢，主要用于制造汽车及 发动机的关键零部件，如齿轮、各类轴件、轴承、弹簧等。汽车用钢 每年消费量占到我国钢材总消费量的 5%左右。汽车用钢的发展是随 着汽车工业和冶金技术的发展而发展的,汽车用钢中的板材(包括热 轧钢板、冷轧钢板和镀层板)是生产汽车的最主要原材料。 过去 10 年间，汽车工业实现了年均 15的增长率，超过世界同 期汽车年均增长率的 10 倍，其中轿车的增长率最高。国产汽车板产 量与汽车产量实现了同步增长。当我国汽车年产突破 300 万辆时，宝 钢汽车板销售首次突破 100 万 t；当汽车年产突破 500 万辆时，宝钢 汽车板年销售突破 200 万 t。根据 2008-2020 年汽车产量及保有量预 测：到 2010 年，汽车行业对汽车用钢的年需求将上升至 1637 万吨， 其中钢板 1228 万吨，结构钢 409 万吨；到 2015 年，汽车用钢年需求 量将达到 2100 万吨左右；2020 年有望达到年需求 2700 万吨左右。 今后几年我国汽车行业对钢材的需求仍然十分旺盛。据中国汽车 工业协会分析，2008 年国内汽车用钢估计将达到 1255 万吨。预计未 来几年国内汽车板需求仍有可能保持 10%12%左右的年均增速，到 2012 年国内各类汽车板需求量可能达到 11001200 万吨。目前我国 汽车用钢大部分已经实现国产化，热轧板材等国产钢材基本能满足中 低档轿车和卡车的需求，而在高强度的钢板方面，尤其是冷轧板，依 然需要大量进口。而国内高档汽车板生产能力不足、依赖进口的局面 一段时间内还将继续存在。汽车板品种需求结构仍将以普冷、热镀锌、 电镀锌、热轧酸洗和热轧薄板为主，其中热镀锌比例上升，普冷和热 轧整体比例下降,2、汽车用钢品质高强化需求明显,汽车钢板已经成为钢铁产品中利润极为丰厚的一块领域，而研,4,发、推广轻质、高强度的汽车钢板也成为近几年来钢铁企业的一个焦 点。 随着汽车工业的高速发展，人们对汽车产品的要求也越来越高， 其中节能、环保和轻量化成为重要的评价标准。近年来，国内轿车生 产对高强度钢、表面处理钢板和超深冲钢板需求量增加；对钢板表面 质量、结构钢纯净度、性能均匀度要求更高，强调渗碳钢、调质钢淬 透性能带窄等要求。,当前全球汽车工业正积极寻求减轻汽车自重的方法和途径。汽车 工业用来减轻汽车自重的先进高强度钢材主要用于制作汽车外壳和 结构件，并和轻型金属材料形成了竞争态势。同时，夹层钢板也是改 善刚度减轻汽车自重的另一种可选材料。据业内专家预测，未来几年 内，高强度钢板在汽车中的应用量将迅速增长，年增长率将达到 5。 到 2010 年，在通用汽车公司车身所用的材料中，双相钢可能占约 45 ，中强度钢约 33，低碳钢和马氏体钢各占约 10。,随着国内汽车工业的发展,对于优质汽车用钢的要求越来越高, 需求量也越来越大。采用薄规格超高强度汽车板能够有效降低燃料消 耗、减少废气排放、改善安全性,是现代汽车板重点发展趋势之一。 汽车用先进高强度钢在新一代汽车伙伴计划、超轻钢车身先进 概念车等项目上得到了广泛应用和推广,与铝合金及镁合金相比亦具 有很强的竞争能力。,表 1：高强度汽车板性能及用途,高等级汽车板主要指冷轧汽车板，根据生产工艺不同可分为冷 轧普板、电镀锌板和热镀锌板 3 类。目前国内普冷汽车板主要由宝钢、,5,而,鞍钢和武钢生产。汽车板供需以轿车面板为主，而轿车板主要是指电 镀锌板与热镀锌板。高档轿车面板的供需以镀锌板为主，镀锌板主要 由宝钢提供。根据汽车板表面质量要求的不同，可分为表面无缺陷钢 板(O5)和内板(O3)。所谓的轿车板中的精品 O5 板就是源于这种分类。 宝钢在 O5 板方面领先国内企业：1994 年宝钢普冷 05 板成功生产， 随后 O5 板产量逐年递增，目前宝钢已能大批量生产汽车外板， 2000 年 1550mm 镀锌机组投产后，宝钢更是生产出镀锌 O5 板。汽车板未来 趋势：向高强度化的方向发展，向超深冲方向发展，向涂镀方向发展， 以满足提高安全性能，减轻车重，防腐蚀性能的需求。,3、汽车板成为钢铁企业技术与市场角逐的高地,汽车板是代表钢铁企业生产技术水平的标志性产品。汽车用钢板 中, 轿车用钢的质量要求最高。目前我国宝钢、鞍钢和武钢等大型钢 铁企业已经涉足汽车用钢的生产，用于各种汽车大梁的热轧钢板, 其 质量和数量都能满足用户需求。高等级汽车板主要为冷轧汽车板，根 据生产工艺不同可分为冷轧普板、电镀锌板和热镀锌板 3 类。冷轧薄 板为镀板、彩涂板以及硅钢提供原料；镀锌板以及以镀锌板为基板的 彩涂板主要用于家电、汽车等方面；轿车板主要为电镀锌板与热镀锌 板。根据汽车板表面质量要求的不同，分为表面无缺陷钢板（O5）和 内板(O3)。宝钢在国内汽车板方面具有绝对领先地位，宝钢 2007 年 汽车板产量突破 260 万吨，汽车板市占率超过 50%，尤其在 O5 板方 面大幅领先国内其他企业。,宝钢方面的数字显示，去年 1-10 月，汽车钢板累计销售 267 万 吨，超过上年全年总量。世纪 90 年代宝钢就实现了向上海大众主要 车型的批量供货。宝钢的汽车钢板在国内的市场份额连续多年超过 50，部分高等级品种已进入菲亚特、福特和通用等跨国公司的采购 系统，并且其产能仍在扩充，汽车板成为宝钢的第一主导产品。近年 来品种规格逐步多样化，完善了覆盖全国并伸向海外的销售及服务网 络，向国内几乎所有的汽车企业批量供货，并实现了批量出口。 继宝钢之后，鞍钢成为国内第二家具备轿车面板批量生产能力的 企业。如今，鞍钢已具备生产 6 大类近 30 个牌号等系列品种汽车板,6,的能力，高等级轿车板已成鞍钢占领市场的一个拳头产品。鞍钢新轧 -蒂森克虏伯镀锌钢板公司年产汽车镀锌板 32 万吨；其 IP 冷轧轿车 钢板及 IF 汽车用钢早已用于红旗轿车生产。武钢“十一五”期间计 划投资的 215 亿元中，重点建设的两条精品生产线之一便是以汽车钢 板为主的宽带精品生产线。武钢 2007 年基本形成 180200 万 t 的年 生产能力。鞍钢、武钢等国内大型钢铁企业的汽车板市场占有率在 10以上。,2006 年，马钢利用自身拥有的国内最为先进 CSP 生产线，进行 研制，研制的首批 DC04 冷轧 05 汽车板，通过了奇瑞的冲压试验。2007 年，马钢成功试制了热轧酸洗板，满足了奇瑞的需要。2008 年，马 钢利用先进的常规流程工艺，向研发以超深冲 DC06 为代表的系列冷 轧汽车板发起冲击，又取得了令人满意的效果。除奇瑞、江淮外，广 州福迪汽车、南汽集团、比亚迪和陕西重汽也争相采购马钢汽车板 2008 年，首钢总投资 64 亿元、年产 150 万吨钢的北京顺义冷轧 薄板生产线建成投产。生产线完全按生产汽车用板设计，其中冷轧连 续退火产品 70 万吨，热镀锌产品 80 万吨。顺义冷轧生产线采用五机 架六辊轧机及连续退火机组、连续热镀锌机组等具有国际先进水平的 工艺装备和技术。首钢将以高质量钢板进军汽车领域，预计在年内 实现汽车钢板生产的全流程化和制造高端汽车钢板的目标。 一些掌握汽车板关键生产技术的国外钢铁公司也利用其技术优 势，采取与钢铁企业合资、联盟等方式，进入中国轿车板市场。韩国 浦项制铁 2003 年前便在顺德、大连、张家港、青岛合资建设 4 座板 材生产厂，并有计划再建新厂；与此同时，浦项在对我国直接出口中 车用钢板已扩大到 20 万吨，占其汽车钢板年出口总量的 25。浦项 钢铁公司及其中国合作伙伴已经在中国实现投资 23 亿美元，浦项共 有 24 家中国法人企业，其中大部分法人企业均为与汽车用钢材有关 的生产厂。2003 年底，宝钢、新日铁以及阿赛洛三方总投资达 65 亿 元人民币，建成的 1800mm 冷轧机组汽车板生产能力为 170 万 ta， 其中冷轧钢板 90 万 t，热镀锌钢板 80 万 t。,日企十分看好中国的汽车用钢板市场。早在 2004 年，日本第二,7,大钢铁制造商JFE 钢铁株式会社就与广钢合资成立了钢板厂， 2007 年 3 月，一条年产 40 万吨的高端热镀锌钢板生产线正式投产， 批量投放汽车和家电配套市场。他们的目标客户直指广州本田、广州 丰田、东风日产及在广东的其他汽车车身厂、零部件厂，同时供应东 风本田、天津一汽丰田、长安铃木等企业。2007 年 11 月 2 日，新日 铁与宝钢宣布，已就宝日汽车钢板公司增建第三条镀