2008-2009年中国移动互联网行业发展报告
,0 中国移动互联网行业发展报告简版,iResearch,China,Mobile,Internet,Market Report 2008-2009 年,1,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,目,录,I. 研究背景 . 2 II. 概念定义 3 III. 研究方法 . 5 IV. 报告摘要. 6 V. 报告正文 . 8 1. 移动通信演进 . 8 1.1. 移动通信技术发展 . 8 2. 移动互联网演进发展 10 2.1. 移动互联网发展历程 . 10 3. 移动互联网市场发展现状 . 11 3.1. 移动互联网市场规模 . 11 4. 移动互联网商业模式分析 . 12 4.1. 电信和互联网模式 . 12 4.1.1. 电信模式分析 12 5. 运营商竞争分析 13 6. 移动互联网热点应用 14 6.1. 手机游戏 14 6.1.1. 手机游戏用户规模 14 7. 移动互联发展建议 15 7.1. 对运营商的建议. 15 附录一：正式版报告目录 . 16 附录二：正式版报告图表目录 17 法律声明. 18 图 表 目 录 图 2- 1 移动互联网融合发展 . 10 图 3- 1 2007-2012 年中国移动互联网市场规模 11 图 6- 1 2007-2012 年中国手机游戏用户规模 14 表 1- 1 移动通信技术比较 9 Copyright © iResearch Inc. 2009,2,。,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,I. 研究背景 3G 部署和实现奠定了移动宽带通信的发展基础。基于移动通信带宽大幅提高和移动终 端功能逐渐增强，单一的语音服务和传统的移动增值服务已经不能满足商务活动、互动交流 和多媒体服务等多元化的用户需求。由于移动通信资费下调和用户体验提高，越来越多的用 户开始选择通过手机、笔记本等便携终端获取移动信息服务和互联网接入服务。多元的用户 需求和增长的用户规模形成了促进移动宽带业务发展的用户基础。伴随着网络、技术、业务 和终端的逐步融合，移动互联网将呈现出快速发展的态势。 当前，移动互联网正处于发展的起步阶段。移动通信和互联网行业正在通过产业链整合， 形成移动互联网产业集群。这个产业集群由电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、信 息服务提供商、内容服务提供商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务、金融、物 流等行业领域延伸。 通过技术实现网络、业务和终端的融合，并且面向大规模用户市场提供高效、稳定的产 品和服务需要一个长期实践的复杂过程。用户规模变化、产业链整合、业务模式转型、技术 演进发展、应用服务创新、新竞争者进入和成本压力风险等诸多因素增加了移动互联网的复 杂性和不确定性。 为了帮助从业企业和专业人士全面深入了解移动互联网行业发展现状和趋势，艾瑞咨询 基于对移动互联网的多年市场监测和研究积累，结合对大量业界专家的深访与桌面研究，撰 写2008-2009 年中国移动互联网行业发展报告 Copyright © iResearch Inc. 2009,3,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,II. 概念定义 3G：第三代移动通信技术。3G 移动通信网络由卫星移动通信网络和地面移动通信网 络组成，是一个对全球无缝覆盖的立体通信网络，满足城市和偏远地区各种用户密度的通信， 是支持语音、数据和多媒体业务的移动通信网络。 移动互联网：从技术层面定义是，指以宽带 IP 为技术核心，可同时提供语音、数据、 多媒体等业务服务的开放式基础电信网络。从终端层面定义：在广义上是指用户使用手机、 上网本、笔记本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务；在狭义上 是指用户使用手机终端，通过移动网络浏览互联网站和手机网站，获取多媒体、定制信息等 其他数据服务和信息服务。 手机网站：是指基于 WAP 等协议和技术，专门适配于手机终端的移动互联网网站。 移动网络：是指电信运营商的移动通信网络，包括 GSM/CDMA(2G)、 GPRS/EDGE/CMDA One(2.5G)、WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA(3G)。Wapi、Wifi 和 Wimax 不包括在内。 移动互联网用户：一年中平均每个季度至少通过手机终端访问过一次移动互联网的用 户。 移动互联网活跃用户：一年中平均每个季度至少通过手机终端访问过二次移动互联网的 用户。 移动互联网市场规模：移动互联网企业业务营收总和，包括用户定制信息费和手机广告 服务费，不包括用户使用移动互联网服务产生的数据流量费以及点对点短信和彩信的费用。 移动互联网用户规模：移动互联网用户的总量。 移动互联网企业：是指提供移动互联网服务的企业，例如电信运营商、互联网企业等。 移动互联网服务：通过移动网络提供的数据服务、信息服务和广告服务。数据服务包括 点对点短信和彩信等通信服务和互联网接入服务，信息服务包括信息内容服务，商务服务和 娱乐服务，广告服务包括文字、图形、分类等手机广告服务。 年度活跃用户规模：定义为一年中平均每个季度至少使用过一次某增值服务的用户。 季度活跃用户规模：定义为当季平均每个月至少使用过一次某增值服务的用户。 ARPU 值：平均每个月用户收入。 手机游戏：指用户使用手机终端，通过移动网进行专门适配手机的单机游戏和网络游戏。 手机游戏用户规模：指一年内每个季度至少使用过一次手机游戏的用户人数。 手机游戏市场规模：包括用户使用手机游戏产生的信息费及游戏道具费等营收。 Copyright © iResearch Inc. 2009,4,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,手机搜索：手机搜索是指用户使用手机终端和移动网络，借助短信、WAP 等方式进行 信息、图片和视频等内容搜索服务。 手机搜索用户规模：指一年内每个季度至少使用过一次手机搜索的用户人数。 手机搜索市场收入规模：手机搜索市场收入规模仅指手机广告收入及广告联盟收入，不 包括个人用户使用手机搜索业务产生的数据流量资费及其他搜索业务的服务费。 手机即时通讯：指用户通过手机终端和移动网络，使用即时通信服务。 手机即时通讯用户规模：一年内每个季度至少使用过一次手机即时通讯的用户人数。 手机电子邮件：用户通过手机终端和移动网络，使用电子邮件服务。 手机电子邮件用户规模：指一年内每个季度至少使用过一次手机电子邮件的用户人数。 Copyright © iResearch Inc. 2009,5,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,III. 研究方法 报告数据收集和分析主要采用了iUserSurvey的在线问卷调查方法，以及对相关运营商 和渠道商进行深入访谈和研究获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。 （一） 艾瑞网络调研（网络用户）说明 调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机的调查方法进行，通 过在 iClick 社区，于 2009 年 3 月 1 日至 4 月 7 日期间由用户主动参与填写问卷的方式来获 取信息，共回收调查问卷超过 26987 份，经排除无效问卷及部分随机筛选，最终分析样本 数为 2239 份。本次调查最小误差为±5%，置信度为 95%。 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解， 并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模 的数据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 Copyright © iResearch Inc. 2009,6,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,IV. 报告摘要 2008 年移动互联网市场规模达 117.5 亿元人民币，同比增长 39.2% 2008 年移动互联网市场规模达 117.5 亿元人民币，同比增长 39.2%。艾瑞咨询预测， 在电信运营商和互联网企业共同推动以及移动互联网用户规模快速增长等因素驱动下， 2009 年中国移动互联网市场规模将达到 147.8 亿。 2008 年中国移动互联网用户规模将达到 9860 万，同比增长 108.5% 艾瑞咨询研究发现，2008 年中国移动互联网用户规模将达到 9860 万，同比增长 108.5%。运营商实施终端内置策略和业务捆绑营销策略，提高了初级用户对手机上网的接 触频率和认知度；2008 年借助奥运事件营销，运营商进一步培养移动互联网用户的使用习 惯。 电信重组效应初步显现，用户市场版图发生变化 电信重组和 3G 牌照发放改变电信产业竞争格局，中国移动、中国电信和中国联通三家 全业务运营商必须面对更加激烈的市场竞争。实现由语音业务向数据业务转型，通过移动互 联网业务形成对互联网业务的渗透力，对于运营商具有重要战略意义。从长期来看，网络融 合推动移动互联网快速发展和加速产业边界逐步消失，市场竞争加剧将进一步压缩运营商的 价值空间，更多竞争者对运营商的传统核心地位形成有力挑战，同时产业外延扩大为运营商 创造了更大的发展空间。 2009Q1 电信重组效应初步显现。积极的营销策略和有限的用户基数是中国电信用户市 场份额明显增加的主要因素。目前中国电信用户规模尚未达到突破性量级，不会导致市场竞 争格局发生根本变化。尽管中国移动用户数量保持稳步增长，但是其用户市场份额已经呈现 出下降趋势。凭借现有竞争优势，不断加强市场领先地位，保持竞争主动权是中国移动的战 略选择。面对中国电信和中国移动两强相争，保持市场平衡力量对于中国联通充分发挥 3G 竞争优势至关重要。采用更加积极的市场营销策略和确保战略部署高效执行，有助于中国联 通扭转用户市场份额下降的不利局面。 移动互联网主流商业模式源于互联网门户模式的最佳实践 互联网和移动互联网的发展历程具有相似性，门户模式同样适用于致力于发展移动互联 网业务的企业。目前移动互联网处于市场进入阶段，其三种商业模式都源自于门户模式的成 功实践：一是“平台+服务”模式，定位于价值链控制力；二是“终端+应用”模式，定位 于用户需求整体解决方案；三是“软件+门户”模式，定位于最佳产品服务。不同业务领域 的企业，基于自身业务体系和竞争优势构建具有主导权的商业模式。网络融合趋势增加了移 动互联网的不确定性和竞争性，门户模式成为运营商、终端厂商、信息服务提供商的战略选 择。 Copyright © iResearch Inc. 2009,7,中国移动互联网行业发展报告简版 2008-2009 年,iResearch,China,Mobile,Internet,Market,Report,新进入者积极布局移动互联网，形成对运营商的有力挑战 面对移动通信和互联网融合产生的巨大价值空间，诺基亚、苹果、微软、谷歌、腾讯等 终端厂商和互联网企业，进军移动互联网的战略部署和市场布局早已开始。这些非传统电信 行业的竞争者对运营商的传统核心地位形成有力挑战。 艾瑞咨询分析认为，
