(ppt)-中国汽车零部件行业前景分析(ppt43)-汽车

我国汽车零部件行业的发展前景 -与汽车新闻界媒体共同探讨,中国汽车工业协会 沈宁吾 2005.2.19,我在协会工作三年在行业年会上的工作报告,03，04，05年三次零部件行业年会的工作报告。从谈存在的问题，到组织行业活动，安排编制十一五零部件专项发展规划，到提出今后发展的建议思路。对我本人也是一个认识提高的过程。 03年报告主题：适应形势要求 狠抓基础信息 加强行业服务 04年报告主题：提升企业出口能力，搞好十一五零部件专项发展规划 05年报告主题：抓住有利时机，提升技术水平，面向两个市场，增强国际竞争力 今年的年会地点和主题还未确定，可能由杭州萧山政府来承办。我个人认为应该围绕如何提升零部件产业的综合实力来组织好这次会议，应该邀请在中国的有实力的外商独资和合资企业参会共同研究。,其它几次讲话要点,在05年9月由中国技术研究中心在天津主办的“中国汽车产业发展国际论坛”上的讲话，提出了本土化概念和零部件厂自我定位及战略重组的建议 在05年11月巴塞罗那的国际汽车研讨会上应邀谈了中国汽车工业对外扩张的敏感话题，突出中国目前还构不成对世界汽车工业的危胁，但一定会成为零部件全球采购的主要供应国。 在06年1月由发改委工业经济导报社主办的“汽车零部件产业链论坛”上，围绕边缘化风险论的提出，延伸了本土化趋势的内涵，对我国零部件企业的新结构体系及今后发展前景做了分析，并提出了零部件企业如何进一步作强作大，逐步形成相对独立于整车企业的具备一定话语权的零部件行业的观点。,今天共同探讨的几个问题,2005年行业经营概况介绍 我国零部件行业的现状 边缘化风险和本土化趋势 零部件企业今后的的发展分析 扩大零部件出口 零部件十一五规划,汽车行业历年利润比较,2005年全行业及分行业 销售收入利润表,利润率=5.8%,利润率=4.4%,2005年在华合资企业生产轿车比例,五大集团2005汽车产量集中度,2005年主要整车企业经营情况,2005主要整车企业销售收入和实现利润比较,2006年一月产销数据,汽车总产量52。16万辆，比同期增长28%，总销量53万辆，比同期增长45% 其中轿车产量27。9万辆，同期增长64%，销量29。55万辆，增长94% 其中商用车产量13万量，同期下降12。7%，销量11。1万辆，同期下降10%,问题一：零部件行业现状,总体描述 零部件行业发展历史阶段 零部件企业的类型 04年零部件100强企业概况 05年零部件行业数据 05年部分零部件企业数据 和世界级零部件企业的比较,我国汽车零部件行业的总体描述,基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。 部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。 外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术，基本垄断了为主机厂配套的市场。,我国汽车零部件行业发展的历史阶段,我国汽车零部件企业的类型,2004我国汽车零部件前100家企业（不含外商独资）概况,汽车零部件企业前100家2004年实现销售收入1966亿元，占零部件行业总收入的59.4%； 最大的零部件企业万向集团2004年实现销售收入208亿元，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元； 前100家企业中，收入超过100亿的有5家，50-100亿的有四家，10-50亿的有35家，10亿以下的有56家； 前100家企业中，中外合资企业40家（含港澳台投资企业），收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%.,全国各省市2004汽车零部件销售额统计,2005年零部件行业运行数据,2005年主要零部件企业销售收入表,中外零部件企业规模比较,问题二：边缘化风险和本土化趋势,边缘化风险论 中国威胁论 新形势下的我国零部件结构体系 本土化趋势 本土化的思考,边缘化风险论,行业部分专家和领导在不同的场合都提到了要防止我国汽车零部件企业有被边缘化的危险 我在长春零部件年会上曾经这样描述过我国零部件行业的一个现实：外国汽车零部件企业在中国投资正在发生三个转变，即从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占有市场向垄断市场转变。而外资企业具有技术实力强、规模大、丰富的跨国经营的经验，开发能力强等优势。而且，外资零部件企业掌控着关键零部件的核心技术，拥有为主机厂优先配套的优势，继续享受着中国的部分优惠政策，具备比其他厂家更强的竞争力。以上论述被有些专家引证为存在边缘化风险的一种解释 边缘化风险就是我国传统概念上的零部件企业有被外资和合资企业挤跨的危险。,换个角度来重新定位我国的汽车零部件产业结构,新产业政策对整车和零部件的不同基调 中国的汽车零部件基本是一个完全对外开放的市场，今后的零部件行业是一个国际大组合 下一个五年期间是我国汽车零部件行业发展的兴旺期，也是原有零部件体系的大变革期，本土化概念更能反映新的零部件体系的特征 边缘化理论的提出是否恰当有待商量，但从积极的角度看，中国的企业要研究化解风险的措施，从如何更好地融入零部件本土化体系中获得生存和发展 目前有许多具备较强竞争能力的中国零部件企业。他们已经站在了世界先进水平的行列，进一步作强做大是完全可能的。,汽车零部件本土化趋势的特点,中国汽车零部件=所有在中国生产的汽车零部件 中国汽车零部件企业=所有在中国注册的生产汽车零部件的企业 中国汽车零部件行业=所有中国的汽车零部件企业在中国生产汽车零部件，为国内整车厂配套，为国内市场提供服务备件，向海外出口OEM和售后备件及服务的零部件产业。 汽车零部件本土化的趋势=有实力的外国公司来中国独资或寻求合作伙伴合资建厂，为在中国生产的整车配套，为到中国采购的外国厂商供货；在中国的整车合资企业加大在国内采购的配套量。 本土化的结果：改变了中国汽车零部件行业的面目，外商占据了一块市场，导致中国汽车零部件企业的分化和重组，同时也提升了中国制造的零部件水平，有利于整车企业的国内采购，有利于中国成为全球采购中心的形成。但是外商对部分关键件的核心技术的控制和对和价格垄断的局面还将延续相当长的一段时间。 化解边缘化风险的积极态度是顺应本土化的趋势，主动参与重组兼并，提升整体合力，而不能指望国家变更政策，对外商投资的限制来保护现存的缺乏竞争力的格局。这个重组变革在一定程度上可能是一个凤凰磐孽再生的痛苦过程。,对本土化演变的思考,中国的零部件企业必然参与融合到本土化演变的潮流中，重新洗牌定位。完全独立的中国零部件企业的比重会逐渐下降，企业素质会有所提高，竞争的格局更为严峻 零部件本土化趋势的发展会趋向于增加外商独资，合资的比例，会促进现有零部件企业的重组和变革。会增加众多小企业目前还赖以生存的艰难程度。具备开发能力的零部件厂，具备价格优势的零部件厂，具备系统供货，模块供货能力的零部件厂，不管它是什么性质的，一定是今后市场的佼佼者。谁掌控了核心技术，谁就能垄断关键零部件供货的地位，谁具备了成本和质量的优势，谁就能从全球采购商那里获取相对高附加值产品的利润 全球采购的直接定义就是主机厂在全球寻求能稳定满足其质量和供货期要求的最便宜的产品，今后的零部件产地的属性将会愈来愈淡化。有实力的中国零部件企业应定位在“世界供应商”的概念上，中国的企业，为世界品牌整车配套，到海外有需求的地方建厂，就地生产配套。成为世界级零部件企业的巨人。 走进来，打出去，你中有我， 我中有你，优胜劣汰（陈光祖老先生称之为“与狼共舞”）。这就是未来零部件产业大变革的结局.,问题三：我国零部件企业今后的发展分析,自我定位 战略重组 发展趋向 形成相对独立的零部件产业,中国零部件企业发展的自我定位,认清现实：问题明显，机遇大好，挑战严峻； 零部件厂要自我合理定位。包括：发展定位，市场定位，角色定位。 发展定位：是走自主发展，技术引进还是寻求合资？ 市场定位：是针对为主机配套还是瞄准售后市场？ 角色定位：是当一级供货商，形成系统供货，模块供货能力，还是甘当配角，当好二级三级供应商，获取合理的利润？ 按照合理定位，选择自己的发展道路，制定自身十一五期间切实的发展规划目标； 关键一级零部件供应商和规模较大的零部件厂要把形成自主开发能力建设摆到重要地位，提升产品技术水平，实现和主机厂同步开发甚至超越主机厂产品发展的优势，这是增强竞争力的关键所在； 要顺应全球采购的发展趋势，增强国际沟通能力，努力扩大产品出口，提高出口产品附加值；,中国零部件企业的发展的战略重组,零部件企业应以技术，服务，成本为核心，着力形成零部件企业适度的规模化，有特色的专业化和低成本的综合竞争实力，发展高新技术，电子技术零部件产品的研发，生产和配套，积极开展与有国际优势的零部件公司的合作，民营企业可以积极参与零部件产业的结构调整，兼并重组国内经营发展困难但基础较好的零部件企业，在本土化进程中站稳脚跟，寻求新的发展。 地方政府应该加强对零部件企业的兼并重组和集团化的鼓励，引导和政策支持。,我国汽车零部件企业业发展的四个趋向,专业化分工形成专业优势的的零部件（集团）企业 区域化集中发挥区域优势的最佳配套环境和现代物流的组合，向有序集群发展 中性化配套摆脱主机厂，主车型概念的系统化，社会化的供货体系 国际化供货成为面向国内国外采购需求的全球供应商。,我国汽车零部件行业要在本土化演变的过程中不断发展壮大，逐步减轻和摆脱受整车企业的影响和控制，形成相对独立的产业，走出自己的发展道路,我国零部件行业从依附主车型，依附主机厂，依附地方政府起步发展到今天，基本上还是因车而生，因车而发。摆脱不了整车的控制和影响。 本土化演变的趋势导致零部件企业的重组兼并和整合，促使零部件企业做强做大，提升抗风险的能力，逐步减轻和摆脱受控于整车企业的程度。 零部件行业只有开拓了庞大的海外市场，只有形成了具备同步开发能力，具备了为多品种汽车系统供货和模块供货的能力，形成一定数量的世界级零部件企业才能具备与主机厂平等对话的能力，才能真正走向形成中国独立的零部件产业的道路。 这条道路需要由在中国的全部零部件企业去共同开拓。,问题四：扩大零部件出口,零部件出口逐年增长的发展趋势 十一五规划对出口目标的确定 零部件出口存在的问题 建立出口基地和出口企业的举措,我国汽车零部件历年出口走势,2004年我国汽车商品出口饼图,努力实现零部件出口的三个转变，提升出口效益。,当前汽车零部件出口中存在的问题依然是以低附加值产品为主，以原材料消耗型产品为主，以售后市场为主，以个体去寻找定单为主的出口格局。要想变更，取决于我国零部件整体实力的提升； 要警惕过度低挡产品出口和自相倾轧的价格战可能导致的反倾销后果； 我们必须有意识地引导出口企业实现三个转变：从售后服务件向OEM件转变，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状出口向有序化管理转变。从而形成既增加了出口，又提高了效益，还防范了风险的良性出口局面。,汽车零部件出口存在巨大商机,据有关资料显示，到2010年，世界汽车产品贸易总额将达到1.2万亿美元，汽车业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元，其中70%计划瞄准中国。,确定十一五出口目标，制定出口规划,汽车零部件是我国汽车出口的主要组成部分，结合发改委十一五汽车产业规划纲要精神，协会拟向商务部建议到2010年的零部件出口目标为350-400亿美元； 以2004年出口发动机和零部件出口额61.3亿美元为基数，按每年35%的递增率简单计算，到2010年的总出口额将达到400亿美元； 如按35%的速度递增，到了2008年以后的出口增量将会很大，每年将递增100亿美元，必须有全面进入全球采购体系和稳定的OEM市场为依托才能实现，要充分估计到实现出口目标的难度。 协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十一五出口专项规划，纳入零部件总规划中去。,2010年汽车零部件出口预测,？,问题五：零部件十一五专项发展规划,协会制定零部件发展规划的