-贵州省个人信贷行业分析报告

个人信贷行业分析报告,贵州省,释义,本报告针对个人信贷市场进行讨论。报告中所言个人信贷业务，是指面向个人客户为授信对象，以信用方式提供授信产品的业务类型。上述概念包含两层含义： 授信对象：个人信贷业务的授信对象为自然人，以企业为授信对象的业务类型不在讨论之列。 风险缓释方式：不以抵押、质押、担保等风险缓释方式为风险控制的重要依据，而是依托借款客户的个人资信状况，以纯信用的方式发放贷款。 根据上述讨论范畴的定义，个人信贷业务所涉及的机构类型包括但不限于：商业银行、信用卡公司、持牌消费金融公司、电商消费金融平台、小额贷款公司、互联网消费金融平台、互联网小贷平台、经营个人业务的P2P平台等。,2,目录,背景篇市场是什么样的？ 营销篇潜在客户在哪里？ 风控篇风险管控关注谁？ 产品篇同行们怎么做？,3,背景篇 市场是什么样的？,4,1.1 贵州省简介,5,贵州省简称“黔”或“贵”， 位于我国西南地区东部，东毗湖南、南邻广西、西连云南、北接四川和重庆。贵州省辖贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁6个地级市，黔东南、黔南、黔西南3个自治州， 1个国家级新区(贵安新区)，9个县级市和79个县(区、特区)，其中少数民族自治县11个。,1.2 贵州省经济近五年增速高于全国水平,贵州省陆域面积17.61万平方公里，为全国的1.83% 截止2015年底，贵州省常住人口3529.5万人，占全国总人口的2.57% 2015年，贵州省实现生产总值（GDP）10502.56亿元，占全国GDP的1.55%,贵州省GDP（亿元）及其占全国比重（%）,数据来源：国家统计局、贵州省统计局,6,1.3 居民生活水平相对较低,贵州省城镇人口占比42%，乡村人口占比58%，城乡居民的收入和消费水平均低于全国平均水品平，排名较低。,数据来源：国家统计局、贵州省统计信息网,7,1.4 金融机构体系尚需完善,数据来源：根据公开资料整理,8,1.5 金融行业发展方向,9,贵州省金融行业发展重点为：完善地方金融体系，加强基层金融机构建设，不断提高金融产品和服务的覆盖面、便利度和精准度。2016年8月，贵州省政府发布推动金融机构十延伸和金融产品十服务实施方案,数据来源：根据公开资料整理,营销篇 潜在客户在哪里？,10,2.1 零售信贷客群地区分布,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,贵州的零售信贷客群占全国的2% 贵州省省内零售信贷用户近60%集中在贵阳、遵义、毕节三个城市 零售信贷的普及程度与地方人口数量和城市经济发展水平紧密相关,11,2.2 零售信贷客群画像,性别分布,年轻人对零售信贷产品接受度高，一半以上的用户年龄在21-30岁之间,年龄分布,男性比女性愿意使用零售信贷产品，男性用户占比三分之二,12,2.2 零售信贷客群画像,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,13,职业分布,客户为广大中低收入群体，尤其是城市外来务工人员及农村地区人员，范围涵盖了农民、学生、城市蓝领或是捉襟见肘的工薪阶层，职业种类繁多,13,额度分布,个人用户月网络消费金额多集中在1000-3000元之间，且多在通讯类和服装配饰类产品上消费,2.3 零售信贷客群借贷习惯,在过去一年时间里，贵州省有不足30%用户提出过两次及以上的借贷申请 有14%的用户选择在一家机构多次申请信贷，由此可以分析出贵州金融机构对存量客户的经营仍需改善 有10%用户是向两类及以上机构申请的。,注：图中所述“多次、多个、多类”均指代数量为二及二以上。 数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,14,贵州零售信贷客群借贷次数及机构选择,合计单个机构申请用户占比（85.48%）,合计单类机构申请用户占比（89.71%）,2.3 零售信贷客群借贷习惯,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,15,超过一半的零售信贷客户使用过消费金融，相比之下，只有三分之一的用户用过银行信贷；而在经济较为发达的浙江省，其使用过银行信贷的客户达56%，贵州信贷客户中未被银行覆盖客户较多 除银行和消费金融外，其他金融业务在贵州的普及率较低,各类金融机构服务客户占总零售信贷客群的比例,2.3 零售信贷客群借贷习惯,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,16,在贵州省零售信贷客户中，有多类机构申请的用户比例较低，银行与非银机构客群差异化明显 既有银行信贷申请，又有非银行金融机构信贷申请的客户仅占总客户的6.04% 既有银行信贷申请，又有消费金融信贷申请的客户仅占总客户的4.24%,非银行金融机构,（69.85%）,银行&消费金融（4.24%）,银行&非银机构（6.04%）,2.3 零售信贷客群借贷习惯,各类金融机构用户年龄分布,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,17,不同类型金融机构的用户中，年龄构成差异并不明显 消费金融和其他非银金融机构中，20岁以下用户比例明显高于银行，这可能与银行信贷政策有关,2.3 零售信贷客群借贷习惯,省内各地区人群的信贷偏好,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,18,经济条件较好地区，居民经济水平达到银行筛选客户要求的较多，所以银行覆盖率更高 经济条件较落后地区，银行网点普及率不够，业务类型也较单一，无法满足用户的金融需求。故贵州金融工作重点为扩大覆盖范围，丰富产品类型 消费金融与银行信贷呈互补趋势，通过互联网渠道可以满足银行网点无法覆盖区域的信贷需求,2.4 理财用户,贵州理财用户年龄明显比借贷用户年龄偏高，近半数人群分布在31-40岁之间；男性明显多于女性,19,性别分布,年龄分布,2.4 理财用户,地区分布：贵阳集中了一半以上的理财用户，理财行为与居民生活水平密切相关,20,贵州理财用户地区分布,风控篇 风险管控关注谁？,21,3.1 需要重点关注的零售信贷客群,22,被特殊名单命中用户,百融评分低于500分的用户,经高危规则识别出的用户,贷后失联用户,3.2 特殊名单用户分布,23,贵州省特殊名单命中客户占总客户比例1.65%，在全国范围内属于较低水平（浙江比例为8.91%） 特殊名单客户中，男性数量明显多于女性，低年龄人群多于高年龄段人群（除20岁以下人群）,贵州特殊名单用户性别年龄分布,3.2 特殊名单具体命中规则,24,贵州省特殊名单用户,3.3 贵州零售信贷用户百融评分,贵州省用户的百融评分多集中在400-600之间，占总用户比例约80.5% 500分以下用户（也即高危用户），男性明显多于女性 贵州省百融评分的分布情况与全国整体特征相似,贵州零售信贷用户百融评分的性别差异,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,25,3.3 低百融评分用户分布,贵阳市百融评分500分以下用户占比不足20%，安顺市百融评分500分以下用户占比接近30% 除贵阳市和黔西南州，省内其他地区百融分分布较为相似,贵州省各地区百融评分较低用户占比,数据来源：百融零售信贷客群（贵州）,26,3.4 零售信贷用户风险预判,27,3.4 多次申请划分,28,高频次申请较多出现在非银渠道，尤其是网贷机构、金融平台等,贵州省多次申请用户分布,3.5 不同客群失联用户特征,贵州省失联用户中，银行客群和非银客群的比例约为1:9，失联已成为非银机构必须面对的风险 银行未覆盖的客群，存在较高的风险 相对于银行客户，非银客户更趋年轻化，其触达手段可更多考虑新型的通讯方式，如QQ、微博等,数据来源：百融零售信贷失联客群,29,失联用户银行及非银分布,失联用户年龄分布,3.5 深度清收结果,客户失联是当前催收行业遇到的最大难题，也是大量个人不良资产荒置、贬值的核心问题所在 对催收数据分析发现，未还款用户中失联比例高达83% 客户一旦失联，回款可能性将大大降低，因此把握与客户的可联系性，触达客户是回款的基础,用户经催收仍未还款的原因分析,数据来源：百融零售信贷失联客群（长三角地区）,30,3.5 触达及召回工具效果,针对失联客户，百融金服可以通过手机、邮箱、固话、地址、微博、QQ、QQ群及社会关系等渠道进行召回，整体触达率可达74%。,百融各渠道触达和召回失联客户情况,数据来源：百融零售信贷失联客群,31,产品篇 同行们怎么做？,32,4.1 大量金融需求由非贵州金融机构满足,数据来源：百融金服数据库,33,很多业务遍及全国的银行及大型消费金融公司为贵州用户提供金融服务,服务大量贵州用户的非贵州本土金融机构,4.2 各类机构的风险关注重点不同,银行更多选择基于互联网行为数据的大数据风控产品，这样可以与其自有的风控体系形成互补。选择百融产品多包括：稳定性评估、商品消费评估、媒体阅览评估、收支等级评估等。 银行还会选择用户真实性评估类、身份评估等产品，有利于其将用户群体更加细分。选择百融产品多包括：身份信息核查、地址信息核对、资产评估、企业主/高管标示、百融评级等。 消费金融、小贷、P2P等非银机构则更加关注欺诈和高危人群的筛选，其次才是用户的身份评估。选择百融产品多包括：设备异常判断、黑名单、多次申请评估、法院被执行人、手机实名认证、支付消费评估、百融评分等。,34,4.3 各类产品授信额度范围,各类型金融机构客群定位有差异，但授信额度区间已有较大重叠 总体上看，为了分散风险，消费金融公司、网贷多采取小额分散策略，对一般用户授信额度控制在1万元以下 银行针对优质客户，逐步放开高额信贷业务,各类型金融机构平均授信额度对比,数据来源：根据公开资料整理,35,4.3 综合信贷成本对比,银行资金获取成本较低，再加上信用卡有免息期，其在综合成本上具有较大优势 随着市场的成熟，消费金融公司、网贷的利率也逐步下降，逐渐接近银行现金分期业务水平 民间借贷的利息水平仍然很高，为规避“超过央行公布的同期同档次贷款基准利率四倍以上的利息不予保护”的法律规定，出借人往往采取预先扣息、实际履行利率高于约定利率等做法,贵州省各类型金融机构信贷期限及综合成本对比,数据来源：根据公开资料整理,36,4.4 产品的用户体验,新兴零售信贷产品与银行信用卡在用户体验上也展开了竞争 一方面，银行不断简化申请流程，开放网站、微信、APP客户端等申请渠道，并且信用卡一次申请获得的额度可以反复利用 另一方面，新兴的零售信贷产品为了控制风险，要求用户进行信贷申请提供的材料并不简单，等待的时间也不短,各类型金融机构审批需要提供的材料及风险容忍度,数据来源：根据公开资料整理,37,4.5 主要零售信贷机构竞争力对比,38,联系我们,信息披露和法律声明 本研究报告由百融金服（100credit）撰写，报告中所含数据均来源于百融金服数据库及公开资料。本报告版权属于百融金服，如欲获得复制许可权，请与报告作者联系。未经百融金服书面允许，任何个人或机构不得在任何时间、地点，以任何方式使用或者保存此报告的任何内容。 报告作者 百融金服行业发展策略部 地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯C座北楼20层 电话：010-62508065,39,