2018年中国特种机器人前景研究报告

中国特种机器人行业前景中国特种机器人行业前景研究报告研究报告 中中商产业研究院商产业研究院 目前，随着机器人技术的不断成熟，中国机器人市场以进入 高速增长期，自2013年开始，中国工业机器人连续五年成为全球 第一大的应用市场；服务机器人需求潜力巨大；特种机器人应用 场景拓展显著，创新型企业大量涌现，促进中国机器人行业的良 性发展。 前言前言 Introduction 图片图片 前言前言 目录目录 CONTENTS PAGE3 为为全球商业领袖提供决策咨询全球商业领袖提供决策咨询 2.2.特种机器人行业概述特种机器人行业概述 2.1 2.1 特种机器人定义特种机器人定义 2.4 2.4 中国特种机器人市场现状中国特种机器人市场现状 2.3 2.3 全球特种机器人市场现状全球特种机器人市场现状 3.3.国内企业分析国内企业分析 3.1 3.1 沈阳新松机器人沈阳新松机器人 3.2 3.2 中信重工中信重工 2.2 2.2 特种机器人应用领域特种机器人应用领域 3.3 HRG3.3 HRG 3.4 3.4 浙江国自机器人浙江国自机器人 3.5 3.5 优宝特智能机器人优宝特智能机器人 1.1.机器人行业现状机器人行业现状 2.1 2.1 机器人分类机器人分类 2.2 2.2 机器人行业相关政策机器人行业相关政策 4.4.特种机器人产品分析特种机器人产品分析 目录目录 CONTENTS PAGE4 为为全球商业领袖提供决策咨询全球商业领袖提供决策咨询 4.4 4.4 一拖二桁架机器人一拖二桁架机器人 4.5 4.5 消防灭火机器人消防灭火机器人 5.5.行业发展前景分析行业发展前景分析 4.3 4.3 国自智能安防机器人国自智能安防机器人 4.2 4.2 智能喷涂爬壁机器人智能喷涂爬壁机器人 4.1 4.1 分布式光伏清扫机器人分布式光伏清扫机器人 01机器人行业现状机器人行业现状 机器人分类机器人分类 PAGE6 为全球商业领袖提供决策咨询 目前，随着机器人技术的不断成熟， 中国机器人市场以进入高速增长期，自 2013年开始，中国工业机器人连续五年成 为全球第一大的应用市场；服务机器人需 求潜力巨大；特种机器人应用场景拓展显 著，创新型企业大量涌现，促进中国机器 人行业的良性发展。 根据机器人的应用环境及我国机器 人的自身市场现状，中国电子学会将机器 人分成工业机器人、服务机器人、特种机 器人三类。 资料来源：中商产业研究院整理 机器人 工业机器人服务机器人特种机器人 焊 接 机 器 人 物 流 机 器 人 喷 涂 机 器 人 等 家 用 服 务 机 器 人 医 疗 服 务 机 器 人 公 共 服 务 机 器 人 军 事 应 用 机 器 人 极 限 作 业 机 器 人 应 急 救 援 机 器 人 机器人行业相关政策机器人行业相关政策 PAGE7 随着人工智能的快速发展，我国高度重视人工智能重大战略意义，重磅产业支持政策 不断出台。2017年12月工信部发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018- 2020年）明确，到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应 用。 为全球商业领袖提供决策咨询 时间政策相关内容 2006.02 国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020年） 将智能机器人列入前沿技术中的先进制造技术 2016.03十三五规划纲要大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人 2016.07十三五国家科学创新新规划 下一代机器人技术研究，工业机器人实现产业化、服务机器人实现产品化，特种 机机器人实现批量化应用 2016.09 智能制造发展规划（2016-2020年） 促进服务机器人等研发和产业化 2016.12 十三五国家战略性新兴产业发展规 划 推动专业服务机器人和家用机器人应用 2017.08 智能机器人重点专项2017年度项目 专项申报指南 围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服 务机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。 2017.12 促进新一代人工智能产业发展三年行动 计划（2018-2020年） 到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医 疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产。 资料来源：中商产业研究院整理 02 特种机器人行业概述特种机器人行业概述 特种机器人的产业链特种机器人的产业链 PAGE9 为全球商业领袖提供决策咨询 资料来源：中商产业研究院整理 系统集成 原材料 核心零部件 水下 探测 机器 人 消防 灭火 机器 人 管道 机器 人 水陆 两栖 机器 人 排爆 机器 人 机器 人本 体制 造 控制器 伺服电机 精密减速机 第三方服务 代理商 本地合作商 销售需求 货源需求 铝合金等传统材料碳纤维等新材料 特种机器人行业的产业链上游是系统集成、原材料、核心零部件等供应商。中游制造环节 包括管道机器人、消防灭火机器人、水下探测机器人、水陆两栖机器人等机器人本体产品。 特种机器人的应用领域特种机器人的应用领域 PAGE 10 按照服务范围和用途的不同，特种机 器人可以分为民用和军用两大类。其中民用 机器人又可分为家务机器人、医用机器人、 娱乐机器人、机器人化机器等。军用机器人 又可分为排爆机器人、侦察机器人、战场机 器人、扫雷机器人、空中机器人、水下机器 人。 随着特种机器人性能和对环境的适应 性不断增强，在军事、防暴、消防、采掘、 建筑、交通运输、安防监测、空间探索、防 爆、管道建设等众多领域的应用前景。 为全球商业领袖提供决策咨询 资料来源：中商产业研究院整理 特种机器人 民用机器人军用机器人 家 用 机 器 人 医 用 机 器 人 娱 乐 机 器 人 排 爆 机 器 人 侦 察 机 器 人 战 场 机 器 人 机 器 人 化 机 器 排 雷 机 器 人 空 中 机 器 人 水 下 机 器 人 全球机器人市场现状全球机器人市场现状 PAGE 11 2017年全球特种机器人销售额达到58.8亿美元，同比增长14.3%，随着应用场景的不断拓 展，预计2018年全球特种机器人销售额将达到66.2亿美元，同比增长12.5%。 数据显示，在2017年全球机器人市场结构中，特种机器人在全球市场的占比为24%。随着 新兴市场的不断催生，特种机器人在全球市场占比也将不断增加。 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 中国中国特种特种机器人市场现状机器人市场现状 PAGE 12 2017年中国特种机器人销售额达到7.8亿美元，同比增长17.5%，随着特种机器人产品将 不断应用，预计2018年中国特种机器人销售额将达到9.1亿美元，同比增长17.6%。 数据显示，在2017年中国机器人市场结构中，特种机器人在中国市场的占比为13.1%。随 着特种机器人应用的不断增加，对特种机器人有着突出的需求。 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 03 国内相关企业分析国内相关企业分析 1.1.沈阳新松机器人沈阳新松机器人 PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 新松公司成立于2000年，新松机器人 自动化股份有限公司隶属中国科学院，是一 家以机器人技术为核心，致力于全智能产品 及服务的高科技上市企业，是中国机器人产 业前10名的核心牵头企业，也是全球机器人 产品全的厂商，国家机器人产业化基地。 2018年第一季度公司实现营业收入5.4 亿元元，比上年同期增长20.46%；净利润 6,086.67万元，比上年同期增长5.07%。 2.2.中信重工中信重工 PAGE 15 中信重工机械股份有限公司2008年元 月，改制成立中信重工机械股份有限公司。 2012年7月，公司A股股票在上海证券交易所 成功挂牌并上市交易。中信重工以技术创新 为核心战略，并以独特的技术优势，进入基 于特殊工况和高危环境的特种机器人产业。 在2018年第二季度中信重工财报中， 数据显示，第二季度营收为8.96亿元，增长 率为18.3%，净利润为108万元，增长 146.55%。 数据来源：中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 3.HRG3.HRG PAGE 16 哈工大机器人集团（HRG）由黑 龙江省政府、哈尔滨市政府、哈尔滨 工业大学共同投资组建的高新技术企 业，公司成立于2014年12月。集团主 要从事工业机器人、服务机器人、特 种机器人、智能云机器人、新兴智能 装备、智慧工厂项目及相关技术转让、 技术咨询、技术服务等。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 4.4.浙江国自机器人浙江国自机器人 PAGE 17 浙江国自机器人技术有限公司专注于 移动机器人的开发和推广，集科研开发、生 产制造、市场营销及工程服务为一体, 致力 于为市场提供一流的具有国际竞争力的机器 人技术、产品和解决方案,业务已覆盖智能 移动机器人、智能制造等领域。公司产品广 泛应用于电力、汽车、橡胶轮胎、物流、煤 炭、铁路等行业。 为全球商业领袖提供决策咨询 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 5.5.优宝特智能机器人优宝特智能机器人 PAGE 8 山东优宝特智能机器人有限公 司，注册于山东省济南市高新区。 拥有多年的机器人、移动通信等领 域从业经验。 公司致力于腿足式仿生机器人、 ROS教学机器人、高功率密度液压机 械臂、机器人运动平台等产品开发， 拥有多项技术专利。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 04 行业相关产品分析行业相关产品分析 1.1.分布式光伏清扫机器人分布式光伏清扫机器人 PAGE 20 分布式光伏电站清扫机器人面 向工业厂房屋顶、商业地产屋顶、 光伏地面电站领域，根据客户在分 布式细分市场的特殊需求，指定多 项关键指标，正向研发产品，采用 销售、租赁、清扫服务三种商业模 式，为目标客户提供满意服务。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 2.2.智能喷涂爬壁机器人智能喷涂爬壁机器人 PAGE 21 智能喷涂爬壁机器人智能喷涂爬 壁机器人集成了网络控制、自动导航、 自动路径规划和作业区域智能识别等技 术。可在垂直壁面及曲面上灵活移动， 实现了在高污染、高强度船体喷涂工作 中代替人工作业，同时大大节省涂料， 提高作业效率。该机器人还可应用于核 工业、石油化工等行业的大面积涂装作 业。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 3.3.国自智能安防机器人国自智能安防机器人 PAGE 22 国自智能安防机器人是一种先进的自 主巡逻设备，它是一种综合了自主运动，音 视频智能识别，危险预警，智能车位管理等 多种智能技术相融合的综合性安防平台，可 以协助人们完成重要场所的监控巡逻保安工 作，同时可结合固定监控和环境大数据的收 集分析，构成完整的安防监控系统，有效避 免人工巡逻的各种弊端，满足智慧城市，大 型仓储，智慧小区，各类商业综合体等场所 的安全防护要求。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 4.4.一拖二桁架机器人一拖二桁架机器人 PAGE 23 一拖二桁架机器人采用模块化设计， 产品集成度好，占地面积小，定位精度高， 运行速度快