商集团市场环境分析

市场环境分析报告,透视中国商贸流通行业的发展,机密,本报告将从外部环境研究的角度，帮助澄清一商集团战略的关键性问题，为下一步一商集团战略规划的制定提供外部环境分析依据, 如何在行业发展状况下，使一商集团战略与行业宏观环境相匹配？, 面向众多子行业板块，向哪里扩张？, 在既定的产品业务组合战略下，如何在当前市场环境下进行战略措施的选择？,关键问题,宏观,中观,微观,行业市场环境分析报告,一商集团资源能力分析报告,一商集团战略规划报告,目录,3,产业整体发展状况 细分板块产业特性和发展状况 流通企业盈利模式分析,宏观行业双向支撑，商业行业整体受益,4,2009 年以来，中国宏观经济及消费品市场稳步回暖的态势日趋明显,5,2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。 2010年1-2 月份，社会消费品零售总额累计25052 亿元，同比增长17.9%，比上年同期加快2.7个百分点,北京市2009年全年实现地区生产总值11865.9亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到68788元（按年平均汇率折合10070美元），按可比价格计算，比上年增长6.2%。,全国社会消费品零售总额2007-2010.2同比增长率,资料来源：国家统计局,北京市消费增速明显,6,北京市2009年全年实现社会消费品零售额5309.9亿元，在上年增长20.8%的基础上又实现了15.7%的较快增速。 批发、零售贸易业实现零售额4686.3亿元，增长15.9%。,吃类商品实现零售额1251.5亿元，增长9.9%； 穿类商品实现零售额496.6亿元，增长15.3%； 用类商品实现零售额3202亿元，增长20.4%； 烧类商品实现零售额359.8亿元，增长0.1%。,按商品用途分,从物价水平来看，随着 CPI 逐步由负转正，商业类企业会有更好的收益,7,资料来源：国家统计局,全国居民消费价格总指数逐步回升，2月份上升到2.7% 随着CPI指数温和上升，社会批发零售贸易业的零售总额的增长趋势将得到延续。,2009年，北京市居民消费价格比上年下降1.5%，其中，食品价格上涨2.4%，非食品价格下降3.4%；消费品价格下降0.3%，服务项目价格下降5.2%。 2010年1-2月，全市居民消费价格比上年同期上涨0.5%（上年同期为下降0.2%），自2009年2月份以来首次上涨。,消费者信心正逐步恢复,8,消费者信心指数在2009年3月份见底后逐步恢复，同时消费者预期指数也在逐步走高，表明消费者信心正逐步得到恢复。,我国流通业整体发展状况,9,商务部2009/2010中国流通产业发展报告显示，2009年，流通主要行业从金融危机中实现快速复苏，主要体现在四个方面,批发零售业逐步回暖,全年批发零售业投资额同比增长39.4%，比上年提高5个百分点； 批发业加快提档升级，新型经营模式快速兴起； 零售业态结构调整优化，外资零售商加大创新和拓展力度。,住宿餐饮业加速结构调整,全年住宿餐饮业零售额同比增长16.8%，经济型酒店、大众化餐饮等低端市场发展迅速。,物流业止跌企稳,全年实现社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%；物流费用占国内生产总值（GDP）的比重与上年基本持平。,特殊行业发展趋于活跃,拍卖业成交活跃，典当业对中小企业的融资作用明显增强，二手车市场发展迅速，全年成交量同比增长22%。,后危机时代，流通产业发展面临四大任务,10,1,2,3,4,进一步培育和发展现代流通体系，搞活城乡流通，扩大居民消费，推动消费成为经济增长的主动力。,优化流通产业内部结构，发挥流通对生产的先导作用，促进国民经济的结构调整和优化。,继续推动农村流通的现代化，促进城乡一体化。,通过加大流通业的投入力度，提高流通效率，降低流通成本，增强流通业的竞争力。,我国流通业发展将呈现五大趋势,11,产业升级,内外动力加强，城乡消费再上新台阶,农产品流通体系将有新突破，产销衔接更为顺畅,批发体系重塑工作进入新阶段，商品市场体系进一步完善,外资零售企业继续扩张，本土企业培强做大,网络购物快速增长，网上网下互动良性发展,北京市的诸多因素驱动商贸流通产业发展需求,12,经济水平,北京市属于我国经济发展的第一阶梯，在国内处于发达地区 市民收入较高，消费需求和购买力旺盛,产业机构,北京市未来以第三产业为主要发展领域，生产物资及消费商品需要发达的流通产业才能满足,地理位置,北京市地处环渤海经济区的中心，对华北和东北地区具有较强的经济辐射能力，为商贸流通产业发展提供了地域上的便利条件,北京市确立了打造北京国际商贸中心的发展战略,使之成为促进首都商贸流通发展新动力,13,北京的国际商贸中心功能将在充分满足多层次消费需求的基础上， 以完善的市场条件为必备条件 以强有力的专业化市场和高端市场为载体 以跨国公司商贸总部为发展龙头 以发达的商务服务、金融服务、信息服务、研发创意、物流配送为配套支撑 通过国内外的先进商品、服务交易平台和结算平台,提供个性化、时尚化、国际化、特色化的消费服务,发挥日益强大的聚集辐射作用。,朝着建设“特色商务、数字商务、生态商务”的方向发展。围绕打造国际商贸中心的主题,重点在六个方面推进工作： 市民生活便利度 市场品牌丰富度 特色企业集中度 商务服务完善度 总部经济聚集度 国际排名美誉度,目录,14,产业整体发展状况 细分板块产业特性和发展状况 流通企业盈利模式分析,流通行业细分产业界定,15,所谓流通业系指制造商的制成品经过批发商、零售商至消费者的流通过程。流通产业是实现需求以及启动市场的助推器。改革开放以来，对国民经济发展的重要性日益显著。,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,批发业态分析 产业发展概况 驱动因素分析及预测,在计划经济时代，制造、批发、零售三部分企业的管理界限是分明的。批发网络的核心是商业系统的一二三级批发供应站,16,在那个时期，这样一个比较完备的批发体系，对保证国家生产建设的运行以及保障人民生活，都起到了非常大的作用。,改革开放之后，我国批发体系经历了大规模的变革,17,旧的流通体系被打破，新的体系没有建立起来，特别是批发业已成为制约流通体系发展的瓶颈。,20世纪70年代末80年代初，以多种所有制、多种经营形式、多种流通渠道和减少流通环节，即“三多一少”为代表的流通体制改革。 自1992年流通改革中把物资、供销、商业“三驾马车”拆散。,由封闭系统转向开放系统,由计划经济转向市场经济,由单一所有制形式转向多元所有制,从以专职批发为主演变为专职批发、代理、多种批零兼营等形式的现代批发体系,当前我国的商品批发业以多种形态存在,18,生产企业的直供批发,工厂商业（批发、零售）企业。又称直购或工业自销，就是商业企业从生产厂家直接购进商品。 这种分销方式减少了流通环节，降低了采购成本，取得了较快的发展。,代理经销批发,工厂代理（经销）商零售企业。 就是代理（经销）商依托其所能提供的优质服务、信息网络、储运设施等软硬件，获得耐用品与品牌商品等生产厂家在批发与售后服务上的授权。,配送中心的供货批发,工厂配送中心零售企业。 批发企业根据现代商品流通的要求，特别是适合目前商业连锁经营和便民店、超级市场的发展，建立现代化的商流、物流中心。利用先进的技术装备、管理手段、仓储设施、加工设施，进行产品加工、分装、配送。,批发市场批发,工厂批发市场商业（批发、零售）企业。 由于批发市场在物流、商流、资金流上的中转和信用保障作用，使其成了大宗原料与生产资料等交易的主要模式选择之一。,连锁企业的批发,工厂连锁商业企业其他零售企业。 部分具有直接和生产商打交道实力的大型连锁商业企业在采购本企业零售商品之余，还会针对中小企业兼营一部分批发业务。,从交易主体而言，批发体系分为流通企业和批发市场两种形式,19,流通企业可以建立自己的渠道和网络，将市场交易中的一部分生产者和经营者连接起来，形成固定的契约关系，可以替代市场交易中每个交易者所需的搜寻信息成本、谈判和签约的成本，可以节约交易成本；或者说，流通企业是将市场上的偶然交易规范成企业内部有序的商品流通，从而提高了交易效率。,批发市场属于外部化市场交易，它是通过形成一个可供生产者共同享用的销售网络来促进交易的。当商品生产者数量极多、商品种类多、生产批量小、效率低且生产关系不稳定时，通过批发市场更能节省交易费用。此外，批发市场的优点还在于容量大、交易灵活、加入成本低、进入和退出都比较自由。,流通企业,批发市场,批发业在整个国民经济中扮演着重要角色,20,生产商,零售商,生产商,生产商,零售商,零售商,零售商,批发商,批发业实实在在地扮演了中介的角色。按传统经济学和产业链的基本要求，批发在我国经济链条中连接了生产与零售，解决了双方的“信息不对称”问题，降低了双方的搜寻成本起到了中介、桥梁、纽带的作用。,以批发为媒介，经由与零售商和批发商自己的直营，从市场了解到的信息，反向传递给生产者和制造业，使得批发对生产起到了促进作用。特别是物流的引入，确实实现了传统经济学中所提出的减少时间、降低成本、提高效率。,批发业将产品流、信息流、人才流、商流、资金流全面组织在一起形成产业群、产业带、产业区域。随着物流技术的广泛使用与发展，以批发市场为载体的产业聚集群将为经济带来巨大的作用。,中介,促进,组织,北京市在建设国际商贸中心的进程中需要批发业发挥更大的作用,21,打造国有的大型批发企业将成为北京市建设国际商贸中心进程的重要组成部分,将重点发展服务业和高科技产业，传统工业将不再是产业重点。在此情况下，居民日常必需的消费品就必须大量从京外购进 作为北京市商品流通的入口，批发业对于流通领域的价格控制、防止假冒伪劣等领域可以起到关键性的源头控制作用 而在遇到突发事件之时，政府对批发业的掌控程度也决定了调控和稳定市场、组织应急商品行为的成败,产业布局,京市的消费者的消费习惯和需求和其他地方的消费者就必然会存在差别，批发企业作为生产和消费的中间环节，对于消费者的需求掌握会更加迅速 其与生产商的关系密切使得能够将地区内消费者的需求及时反馈给生产商，从而组织到更加符合消费者需求的商品。,消费需求,北京市处于华北地区的中心，也是环渤海经济区的核心城市，建设国际商贸中心必然需要强化对周边地区的经济辐射作用，批发业的市场组织功能将极大地促进这种经济辐射作用的发挥。,经济辐射,流通行业细分产业界定,22,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,批发业态分析 产业发展概况 驱动因素分析及预测,商品批发业整体发展速度加快,23,限额以上企业商品批发额（亿元）,资料来源：国家统计局,受全国经济回暖的影响，限额以上批发零售企业大宗消费品增速明显加快。2009年，占总体消费70的城镇市场消费在下半年回升明显，增速超过农村市场，拉动总体消费由复苏走向快速增长。,在发展过程中，我国批发业也存在诸多问题,24,在发展进程中批发业还要进一步努力的方面,解决了商品的供给不足仅仅是我国经济发展的第一步，我们下步的努力方向是要解决消费者的满意度，要解决消费者的便利性要求，要满足消费者多方面需求或需求的多样性。只有这样才能使生产更有活力，才能使经济一直保持续稳定的增长。,要对市场、生产、消费都产生影响，基本条件是要具备一定规模和能力才能形成市场力量，才能在交易的近期和交易的远期产生影响，使批发与生产、批发与消费之间形成有效的联系。但是目前我国的批发业还不具备这样的条件。,制造业相对较集中的单品已经形成了巨大的产能和产量，要求我国批发业要强化集散和吞吐功能。集散的作用是对区域经济行业经济和国内外贸易发挥调节作用；吞吐功能就是要在紧张时刻和非常时期能够对单品和主要基本商品实现有效调控。,我国整体信用环境的