中国公务机行业特别报告2016年-2016年04

2016 中国公务机 行业特别报告 China Business Aviation Special Report 1 公务航空是一个具有很高知识型、技术型、资本型、 风险型的行业，也是一个产业链长、研发周期长、投资规 模大、产业带动强的行业。它于 20 世纪二三十年代起步 于美国，至今已有近 80 多年的发展史。 中国公务航空的发展在 1995 年才刚刚萌芽，2008 年开始才真正得到发展。目前，中国内陆地区公务机机队 数量将近 300 架，尽管 20 年来中国公务机机队增长率很 高，但总量基础却很小。相比国外成熟且体制相对完善的 市场，国内公务航空还面临诸多问题，尤其是国民对公务 航空消费意识的薄弱等都将影响中国公务航空市场发展的 节奏。 近年来，我国公务机产业发展迅猛，这几年增速较 前几年虽有放缓，但仍然保持较快的发展速度。不过，由 于各种原因，公务机被推到了舆论的风口浪尖，一度被曲 解，而其真正的交通与商业工具这一属性几乎被遮蔽了。 我们应该客观地看待公务机的存在与应用，而不是主观地 误解它。公务机为使用者带来的不仅是便捷、私密和速 度，更重要的是，它能为使用者带来经济上的效益。我们 希望宣传公务机“安全、高效、私密、便捷的交通工具” 这一理念，与其他只具有享受和娱乐性质的高端产品相 比，公务机所体现的更多是其交通工具的属性。 为此，民生金融租赁与胡润百富联手，发布中国 公务机行业特别报告 。报告详细调查和测算了中国公务 机使用人群的规模和分布数据，分析了中国公务机使用人 群的偏好和习惯，并预测了中国公务机市场的未来发展趋 势。报告采用了一定比例的图表和统计数据，力图使读者 能深入了解当前国内公务航空消费的特点。 民生金融租赁作为亚洲公务航空业的引领者，一直坚 持推动公务航空文化的普及工作。我们希望通过此次与胡 润百富的合作，能营造出更契合中国市场特点的新的、本 土化的公务航空文化，使中国的公务航空事业不断焕发出 活力与光彩。 序言 民生金融租赁与胡润百富联手， 发布中国公务机行业特别报告 。 报告详细调查和测算了中国公务机使用人群 的规模和分布数据， 分析了中国公务机使用人群的偏好和习惯， 并预测了中国公务机市场的未来发展趋势。 乔凯 Kevin 民生金融租赁副总裁 2 目录 01 序言 民生金融租赁与胡润百富联手，发布中国公务机行 业特别报告，力图使读者能深入了解当前国内公务 航空消费的特点。 03 开篇 希望通过这份报告， 能让更多的人了解公务航空领域， 为有购买公务机需求的人群提供有价值的参考。 04 百富榜上榜企业家分析 1,877 位上榜企业家，594 位十亿美金富豪，2015 胡润百富榜上这些令人惊喜的数字，刷新了胡润 百富榜历年来的纪录。 08 国内及全球公务机市场分析 民营经济总体的健康增长将带动国内的公务机市场需 求，而在配套设施、航空政策逐渐完善后，我国公务 航空将有望成为扩大内需与经济增长的重要环节。 12 公务机购买与使用行为分析 通过定性一对一的访谈形式，深入探讨了中国公务机 市场中的机主和潜在机主在使用和购买行为上的习惯 态度和特征表现。 28 关于胡润百富 胡润百富是一个拥有中国高净值人群垂直类大数据， 充分利用移动互联网优势为高端品牌提供调研与顾问 咨询服务的新型全媒体集团。 27 关于民生金融租赁 民生金融租赁是国内仅有的几家资产规模突破 1,000 亿元的金融租赁公司之一，公司拥有飞机近 300 架， 其中公务机 154 架，是亚洲最大的公务机租赁公司。 24 机主访谈实录 公务机机主、包机使用者对公务机的使用体验及对公 务机行业的看法。 18 专家访谈 公务机行业的专家和飞机厂商们对于整个行业的见解 与购机的建议。 9 3 根据2016 胡润全球富豪榜 ，大中华地区以 568 位 十亿美金超级财富创造者人数首次超越 535 位的美国，而北 京则首次超越纽约成为全球超级财富创造者最密集的城市， 100 位居住在此。截至 2014 年底，亚太地区公务机队增长 至 744 架，大中华地区达到 439 架。从中不难判断人们对于 公务机的需求将会愈发增长，这个行业的发展潜力巨大。我 们所统计的只是冰山之上的数据，而冰山之下未来五年 大中华地区的公务机销量应该可以翻一倍。不仅如此，近年 来，中国政府鼓励通用航空产业的发展，诸如通用航空飞 行任务审批与管理规定等一系列政策的出台，低空空域改 革的进行都表现出了政府的决心。根据中国 “十三五”规划 （2016 年到 2020 年） ，截止 2020 年，将建成超过 50 个新 的民用机场。 有鉴于此，这本中国公务机行业特别报告应运而生。 我们选择 ABACE 展出（亚洲公务航空展）期间发布，首先 是看中了它在亚太乃至世界地区极为重要的影响力，其次是 报告能够达到高度的时效性。 在这本中国公务机行业特别报告中，我们对中国亿 万富豪人群进行了解读，揭示了百富榜前 100 位企业家拥有 公务机的情况 ；深度分析了国内及全球公务机市场，罗列了 国内最热门的五大公务机航线等排名 ；通过定性一对一的访 谈，探讨了公务机的机主和潜在机主在使用与购买行为上的 习惯态度及特征表现 ；邀请到公务机行业著名的专家和生产 商解答了有关公务机及其行业的问题。公务机也被称作“私 人飞机” ，从个人隐私的角度，某些受访的企业家对部分信息 有所保留，而我们所做的便是尽最大的努力完善这份报告的 精准度。 通过报告的调研部分，有两类企业家的想法与行为令我 印象深刻。举例说明，第一类人群中，某位企业家在财富充 裕后，购买公务机以便更好地安排出行时间。在八年的时间 里，随着对公务机的愈发了解，在品牌与机型的置换选择上， 他的做法是向上迭代。如同当年自驾车从丰田到宝马到玛莎 拉蒂的逐级更换，他的公务机也是越来越高端。第二类人群 中，一位企业家表示暂时没有购买公务机的意向，原因在于 他十分喜欢包机的形式。这类人群认为包机很省心方便，免 去了一系列的麻烦和手续，也可以根据自己的需求选择不同 的机型，更灵活自由。无论他们的选择如何，公务机所带来 的便捷、安全与省时已深入人心。 我们很高兴能与亚洲公务航空业的引领者民生金融租赁 携手，发布这份有时效性的中国公务机行业特别报告 。我 们希望通过这份报告，能让更多的人了解公务航空领域，为 有购买公务机需求的人群提供有价值的参考。 值得一提的是， “擎”作为胡润百富旗下，针对两亿资产 级别企业家群体的超高端品牌，起步于 2011 年，旨在帮助 顶级富豪再造一个高端圈层，引导超级财富创造者们将这些 巨型出行设施打造成财富再生的新工具，并在此基础上引领 全新的生活方式。 开篇 胡润 Rupert Hoogewerf 胡润百富董事长 / 首席调研员 4 股市震荡中的中国富豪 2015 年，王健林及其家族在时 隔一年后重回胡润百富榜首富之 位。同时，有 1,877 位企业家财富达到 20 亿以上，上榜人数比 2014 年上涨 50%，达到历年最多。不论是首富回 归，抑或上榜人数骤增，都要归功于在 2015 年上半年上涨势头强劲的中国股 市。 2014年下半年， A股打破多年沉寂， 开始了形势喜人地上涨，金融股成为上 涨主力，同时也开始了中国股市极具戏 剧色彩的一年。2015 年前 5 个月，上 证综合指数上涨超过 40% ；6 月中旬， 沪指站上七年最高点 ：5,178 点。但 好景不长，一星期后，在端午节前最后 一个交易日，沪指再受重创，单日大跌 6.42%，收至 4,500 点以下，两市近千 只个股跌停，当周累计跌幅近 13%。 2015 胡润百富榜上市公司财 富计算的截止日期是 2015 年 8 月 14 日。就在当天，上证指数跌至 3,965 点，但仍比 2014 年同期上涨近 80%。 这也是 2015 年的上榜人数迅猛增长的 主要原因。 王健林重回首富宝座 相较 2014 年， 2015 胡润百富 榜前十名的名次，出现了不少变动。 最大的变化，是 2013 年的首富王健林 及其家族以 1,400 亿元财富，时隔一 年后再次登顶，重回首富之位。2016 年 1 月，万达集团宣布以 230 亿元收 购美国传奇影业公司，这是迄今中国企 业在海外的最大一桩文化并购。2014 年的首富马云及其家族以 1,400 亿元 排名第二位，2015 年 7 月，马云创办 的蚂蚁金服宣布完成首轮融资，包括全 国社保基金、国开金融、四家保险公司 等八家国内优质投资者成为蚂蚁金服股 东。第三名则是宗庆后家族，其财富为 1,250 亿元。2014 年排名第三的李河 君，以 630 亿元的财富，降到了第 12 位。马化腾的财富为 1,240 亿元，位 列大陆第四。2014 年排名第十的雷军， 此次进入了前五，财富为 920 亿元。 2015 年，小米手机出货量超过 7,000 万台，仍然占据中国智能手机市场冠军 宝座。 互联网、高科技企业 成为榜单亮点 2014 年 11 月，李克强出席首届 世界互联网大会时指出，互联网是大众 创业、万众创新的新工具。如今“互联 网 + 传统行业”的创业形式在各行各业 展开，也令2015 胡润百富榜上出 现了一批年轻的富豪。 比如，出生于 1980 年的姚宏，于 2011 年创办微贷网，2014 年 6 月时微 贷网完成 A 轮融资，2015 年 9 月正式 百富榜上榜企业家分析 图片 湾流 提供 5 企业家代表与他们的公务机 1,877 位上榜企业家，596 位十亿美金富豪， 2015 胡润百富榜上这些令人惊喜的数字， 刷新了胡润百富榜历年来的纪录。自 1999 年至 2015 年，这是胡润研究院连续第 17 次发布胡润百富榜 ，第 17 次以数字来书写中国企业家的财富故事。 郭广昌 马云 王健林 拥有公务机机型：Gulfstream G550 李彦宏 拥有公务机机型： Bombardier Global 6000 严彬 拥 有 公 务 机 机 型：Gulfstream G650、Cessna Citation Latitude 680A、Bombardier Global 5000 拥有公务机机型： Dassault Falcon 7X 拥 有 公 务 机 机 型： Gulfstream G550 许家印 拥 有 公 务 机 机 型： Gulfstream G550、 BBJ 北京 上海 杭州 广州 完成 1.5 亿元 B 轮融资，估值 30 亿 元。出生于 1972 年的张涛，2003 年 留学归国后创立大众点评网，在 2015 年 4 月完成来自小米、腾讯、淡马锡、 万达、复星的新一轮 8.5 亿美元融资， 此轮融资中整体估值达到 40.5 亿美 元。另外一位出生于 1980 年的汪滔， 则是技术创新领域的年轻榜样，他创 办的大疆科技研发的小型无人机，销 量占全球一半，更令“中国制造”在 高科技领域崭露头角，2014 年的营收 达到1.3亿美元，目前估值80亿美金。数据来源 ：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研 6 数据来源 ：2015 胡润百富榜，财富数字截止至 2016 年 1 月 15 日 2016 胡润全球富豪榜大陆地区百强富豪 王健林 马云 宗庆后 马化腾 雷军 严昊 李彦宏 许家印 卢志强 丁磊 严彬 张近东 王文银 何享健 陈丽华 贾跃亭 张志东 鲁冠球 刘永好 张士平 郑跃文 李河君 刘强东 许世辉 杨惠妍 刘永行 王文学 史玉柱 郭广昌 李金元 袁亚非 周群飞 孙广信 阙文彬 王传福 魏建军 周建平 吕向阳 魏应州 梁稳根 陈建华 王靖 朱孟依 车建新 龚虹嘉 方威 朱鼎健 吴亚军 苏卫忠 王玉锁 万达 阿里巴巴 娃哈哈 腾讯 小米 苏太华系 百度 恒大 泛海 网易 华彬 苏宁云商 正威 美的 富华 乐视网 腾讯 万向 新希望 魏桥创业 科瑞 汉能 京东 达利食品 碧桂园 东方