2017年中国第三方支付市场监测报告

迈向移动支付时代 来自中国市场的经验 2017年中国第三方支付市场监测报告 2 开篇摘要 第三方支付交易规模增长迅速，结构上向移动端迁移：2016年第三方支付交易规模达到近80万亿元，同比增长率接近 300%，近年来第三方支付交易规模的快速增长得益于用户支付习惯的养成和不同年代的不同热点。2016年移动支付 占第三方支付总交易规模的74.7%，结构上向移动端迁移，这得益于手机网民的增长和移动支付的便利性。 第三方支付的发展分为四个年代，未来将进入线下消费年代：根据第三方支付不同年代的不同增长热点，依次分为电 商、金融、转账、消费四个年代。转账年代开始于2016年，得益于春节红包的传播，转账成为交易规模的增长动力。 目前，线下消费扫码支付虽规模较小但增长迅速，预计将成为未来第三方支付交易规模的增长动力。 第三方支付转账开始成为个人转账首选，呈现出移动化、虚拟账户化两大特征：2016年第三方支付转账规模同比增长 235.0%，而银行卡转账增速为15.3%，第三方支付转账开始成为个人转账首选，这得益于第三方支付的用户体验更 好。此外，结构上呈现移动化、虚拟化特征，分别得益于移动设备的普及、第三方支付机构的力推，红包对国人需求 的契合、在社交关系下转账的便利性等因素。 扫码支付增长迅速，留住用户需提供横向、纵向延伸服务：2017年Q1我国扫码支付市场规模预计超过5800亿元，同 比增长606.8%。目前，用户使用移动支付的习惯是扫码支付增长的动力，且呈现出在第三方支付机构间转换壁垒较低 的特征，要留住用户，可以通过增加生活服务平台、营销系统等纵向延伸服务和金融服务等横向延伸服务提高用户转 换壁垒。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 3 1中国第三方支付市场发展史 2第三方支付主要细分领域情况盘点 3用户调研分析 中国第三方支付市场案例分析4 发展趋势5 4 概念定义 第三方支付指的是独立于商户和银行并且具有一定实力和信誉保障的独立机构，为商户和消费者提供交易支付平台的网络 支付模式。目前市场上一般将其划分为第三方互联网支付和第三方移动支付。 第三方互联网支付：用户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为被称为 互联网支付。互联网支付与第三方支付形成的交集即为第三方互联网支付。 第三方移动支付：基于无线通信技术，用户通过移动终端上非银行系产品实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行 为。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2017年中国第三方支付流程 第三方支付机构 Third party payment agency 消费者 Consumer 商户 Merchant 付款 支付工具 资金流向资金流向 5 第三方支付成个人支付市场主流 便捷性与快速性制约了第一方及第二方支付的发展 在第三方支付发展起来之前，并未产生第一方和第二方支付的概念。所谓的第一方支付就是现金支付；第二方支付是依托 于银行的支付，如银行汇票、银行卡支付等。作为两种传统的支付方式，他们在国内有着悠久的发展历史。不过由于现金 支付以及银行卡支付在实际使用过程中会面临地域、距离、网点、时间的限制，在有着更加便捷快速的选择之后，这两种 支付方式的存在感逐渐减弱。现金支付逐渐成为第三方支付的辅助支付手段，依托于银行的支付则转向了巨额交易的场 景。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国支付发展史 携带不便 风险较高 多张卡共存管理麻烦 需要到网点办理业务 交易方式 发展历史 优点 货币直接进行交易 货币支付 （第一方支付） 最古老的支付方式 直截了当 通过银行完成的支付过程 银行支付 （第二方支付） 限额取决于持卡人个人能力 最早为宋朝的交子 使用电子设备进行支付 互联网及移动支付 （第三方支付） 解决了交易过程中信任问题 1999年诞生第一家第三方支付公司 新支付方式 诞生原因 6 支付方式开始走向电子化 第三方支付推动货币的电子化进程 中国人民银行数据显示，自2012年起我国非现金支付笔数增长率超过20%且增速呈上升趋势，大众越来越倾向于选择非现 金方式。非现金支付笔数的上升离不开第三方支付的推动，随着第三方支付在消费、金融、个人应用等领域的渗透，对线 上、线下场景的充分布局，实现了对银行、现金支付功能的全覆盖，在功能覆盖的基础上，第三方支付在用户体验上更 优，极大地推动了货币的电子化进程。 来源：2009-2016央行支付体系运行总体情况报告。 注释：非现金支付业务包含票据、银行卡及其他结算业务，其中其他结算业务包含贷记 转账、直接借记、托收承付及国内信用证业务。自2015 年起，支付体系运行总体情况按 照支付业务统计指标金融行业标准披露支付业务数据，由于部分指标统计口径调 整，因此部分指标值变化较大。 ©2017.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 411.4 501.6 627.5 943.2 1251.1 21.6%21.9% 25.1% 50.3% 32.6% 20122013201420152016 2012-2016年中国非现金支付笔数及增速 非现金支付笔数（亿笔）非现金支付笔数增速（%） 第三方支付对银行、现金支付功能的覆盖 银行、现金的功能 银 行 现 金 存：存款、理财 贷：贷款 汇：银行转 账、大额消费 小额消费 小额转账 第三方支付的功能 货币基金、理财 消费信贷 社交转账、 线下扫码 线上消费支 付、线下扫码 社交转账 第三方支付的改进 货币基金问世时，以高收 益、稳健获取大量客户。 覆盖场景更多，且纯线上化， 用户体验更好。 社交转账更为便利，第三方 支付线下扫码覆盖场景比银 行卡刷卡场景更多。 覆盖电商、团购、在线航旅、 金融等诸多线上消费场景， 覆盖出行、餐饮、娱乐、商 超等诸多线下场景。 7 中美第三方支付对比 中国第三方支付的扩张程度超过美国 线上支付线下支付账户来往借贷理财电商购物O2O购物经营辅助跨境支付 中美两国第三方支付业务的扩张程度与两国各自的金融特点息息相关。在美国，由于传统金融机构对无纸化支付普及的努 力以及对普通用户金融服务的重视，美国第三方支付机构无法在用户体验和感知上超过传统金融机构，只能作为传统金融 机构的辅助手段而存在。而在中国，由于传统金融机构长期忽视用户体验，不重视普通用户的金融需求，这些因素都给了 中国第三方支付独立发展壮大的机会，特别是中国无纸化支付普及的缓慢。由于支付是高频次、高感知的功能，用户不可 避免地会在支付工具上存放一定数量的资金。所以，中国第三方支付机构能够以支付功能作为突破口，在用户体验和感知 上超过传统金融机构并能够在支付功能的基础上衍生出更多的增值业务。 能功展扩付支方三第 中国第三方支付 美国第三方支付 金融 机构 企 业 用 户 金融 机构 用户 企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2017年中美第三方支付对比 8 中国第三方支付市场大观 严格的监管措施，保证移动支付的合规发展 大事件法律法规 内容及意义 第三方支付企业诞生 非银行支付机构网络支付 业务管理办法 央行颁布了首批支付业务 许可证 微信红包上线 央行暂停二维码支付业务 内容：第三方账户实名制及个人支付 账户分 、 、 类。 意义：保证账户安全，维护正常经济 秩序，有效防止洗钱、恐怖融资等行 为。 人民银行下发第一批支付牌 照 内容：牌照申请、牌照续展的要求 意义：第三方支付企业得到权威机构 的认可；规范行业准入门槛，便于政 府管理。 网上支付跨行清算系统 正式上线 移动支付爆发式增长 Apple Pay入华 微信/支付宝提现收取手续费 中国银联正式发布二维码 支付标准 支付宝上线余额宝业务 中国人民银行办公厅关于 实施支付机构客户备付金集 中存管有关事项的通知 内容：支付机构客户备付金集中存管 意义：纠正和防止支付机构挪用、占 用客户备付金，敦促第三方支付机构 回归支付业务本源。 人民银行第6号文支付机 构客户备付金存管办法 内容：支付机构客户备付金管理要求 意义：从备付金角度建立监督管理机 制，防范支付风险，保障消费者合法 权益。 1999 2015 2011 2014 2010 2011 2015 2016 2013 2017 2014 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国第三方支付大事件 9 2.2 3.7 5.4 8.1 11.9 19.9 26.0 32.3 39.0 45.4 0.1 0.2 1.2 6.0 12.2 58.8 98.7 165.9 229.0 307.2 66.0% 46.8%50.3%46.9% 67.8% 30.7%24.0%20.9%16.2% 36.3% 89.2% 707.0% 391.3% 103.5% 381.9% 68.0%68.0% 38.0%34.2% 2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e 2011-2020e年中国互联网、移动第三方支付交易规模及增长率 PC端第三方支付交易规模（万亿元）移动端第三方支付交易规模（万亿元） PC端第三方支付交易规模增长率（%）移动端第三方支付交易规模增长率（%） 中国第三方支付市场大观 移动支付规模暴增，用户支付习惯改变 电商年代 金融年代 转账年代 消费年代 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国第三方支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以 前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。2016年，以 春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费将成为新的交易 规模增速支撑点。此外值得关注的是，近年来移动端支付规模增速高于PC端增速，用户支付习惯向移动端迁移，未来第三 方支付将迈向移动支付时代。 10 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.7 iResearch Inc. www.ir