德勤-未来汽车行业价值链2025年零部件市场展望

未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望02册子 / 报告标题 | 章节标题前言 03 前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的潜在影响 04 汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件行业的影响 10 德勤汽车价值链行业模型18 特定材料成本变化趋势调查：精选模型深度分析 28 模型结果总体概览43 迈向2025：汽车零部件供应商转型之路 44 汽车行业供应商：从整体材料成本预估到量身打造转型策略 61 结语 65 联系人 6619前言 汽车行业企业正面临颠覆性时代的冲击。相关行业洞察、意见和建议不断涌现。2017年初，我们针对未来十年影响汽车行业发展的驱动因素发布了研究报告。在报告中，我们将这些驱动因素排序并融合成四个情境叙述，勾勒出了2025年汽车行业价值链的大致轮廓，主要强调了对汽车制造厂商（整车企业）的影响。而在这份后续报告中，我们将进一步深入价值链，试图阐述对零部件市场的影响。在调查过程中，我们设定了四个前提假设作为切入点： 业界普遍讨论的汽车行业大趋势，如网联及自动驾驶或电动化趋势，将带动特定汽车部件组成需求的重大变革 部分零部件供应商因此将面临市场销量的严重萎缩，而另一部分则须具备面对需求大量增长的管控能力 这将极大推动众多零部件供应商在战略、运营、财务、转型等方面的需求 产品/服务组合及本地化战略的确定过程，应有稳健的市场规模预测模型做支撑，将所有这些驱动因素和大趋势考虑在内。我们开发出一个综合原材料成本预测工具“德勤汽车价值链行业模型”，能够预测汽车各部件组成的细分销量。通过这个模型，我们发现19个汽车部件组中，有15个的市场销量很可能出现下降（德国、北美自由贸易区及中国；未考虑通货膨胀或零部件需求的影响）。降幅最大的将是传统内燃发动机的相关组件，如传动装置市场销量降幅最高达到36%。而潜在的赢家，尤其是在电动汽车驱动系统和电池技术以及自动驾驶开发等领域拥有投资的零部件供应商，则必须为管理和满足高达15倍于目前销量的需求增长做好准备。区域性预测数据显示，德国国内原材料成本规模总体上将会降低，而中国的原材料成本规模在汽车销量强劲增长的预测推动下将会上涨。但是，我们的核心前提在于，以情境为基础的思考是应对未来汽车行业发展所带来的不确定性的最好准备。因此，我们根据2025年及之后的四个情境将销量预测进行了分解。今天向更广范的公众展示德勤汽车价值链行业模型，我们有信心为汽车行业决策者提供极具价值的支持，助力其应对最为棘手的战略决策难题。希望我们在未来汽车行业价值链及相关零部件市场方面的洞察和见解能够对您有所助益。Joe Vitale全球汽车行业领导人德勤美国Dr Thomas Schiller全球汽车行业管理咨询领导人德勤德国Dr Marco Hecker 中国汽车行业领导人德勤中国connect昂的功能的要求不断提升，却常常不愿意额外支付费用；监管机构依法严格要求行业遵守环境和安全准则；财大气粗的科技企业也不断加大移动出行业务模式的投入，威胁传统整车企业的主导地位。联网前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的影响相比以往，如今汽车行业更是处于持续的压力之下：客户对新颖且成本高%20背景众所周知，具有多重层次架构的汽车供应链紧密关联着并极度依赖今天看似无所不能的整车企业。汽车零部件市场的众多决策者面临的迫切问题，是如何应对可能关乎生死存亡的行业格局变革与威胁。抑或，更为重要的，是如何充满活力和战略眼光采取行动，从而在2025 年前及之后汽车行业价值链的颠覆性变革中生存，甚至独占鳌头。本报告重点关注零部件市场规模的发展、其潜在趋势以及对决策者的影响：经济与政治层面、汽车零部件以及整车企业的开发、采购及生产制造。我们着重描述了 2025年汽车行业生态系统可能形成的四种量化情境，旨在协助汽车行业领导者在充满不确定性的时代获取成功。研究方法延续上一期有关未来汽车行业价值链的报告，我们的所有考虑因素均基于一个简单的假设：未来行业的发展几乎从来不是一元化的，而是以大量驱动因素为基础，这些驱动因素几乎从不以一个简单的方式发展。面对高度的不确定性，利用情境进行思考有助于解决问题。因此，我们与多名汽车行业高级管理人员、移动出行企业家、研究人员、说客以及信息技术和电池开发人员一道，重新回顾了上一期报告中描述2025年汽车行业价值链可能形态的四个情境叙述，并进一步补充了汽车行业零部件市场的相关洞见和讨论使之更加完善。由此我们得以有针对性地解决零部件供应商方面的问题（第二章）。这种差异化分析以汽车各模块和部件的细分为基础：电气化、联网汽车、自动驾驶或其他用户趋势将对未来汽车所采用的部件带来什么改变？这些趋势将对原材料成本产生什么影响？以及这一切将会对零部件市场销量和行业结构造成什么样的冲击？我们开发了一个综合计算模型，将我们有关未来原材料成本趋势的全部思考和假设按上述四个情境进行区分汇总。利用德勤汽车价值链行业模型，我们推论出2025年德国、中国和北美自由贸易区汽车原材料成本的差异化市场销量预测（第三章）。供应商是否应建立合作共同研究新技术Should suppliers set up partnerships to work ？和谁？ together on new technologies, and with whom? How will the changing require-不断变化的需求 ments shift 如何转变企业能 capacities and demand work-力并推动劳动力 force transfor-转型？ mation? 供应商如何才能弥补市场销量不断下滑产How can suppliers with shrinking market 生的负面影响volumes compensate these negative ？ effects?图1：采访汽车零部件及其他行业专家的部分问题未来哪种动力技术将成为主流Which drivetrain technology will prevail ？企业的投 in the future and how does it impact 资组合策略将会受到何种影响my portfolio strategy? ？2025What will the 年零部件市场的前景如何supplier ？ landscape look like in 2025?2025What will cars 年汽车将 look like in 是什么样子2025? ？一旦安全问题得到解How fast will customers 决accept autonomous ，客户多久能接受自driving once the safety 动驾驶issues are solved? ？我们选取了2025年可能最大受到原材料成本影响以及面临最大不确定性的四个汽车部件组成，作为推论和模型结果的示例（第四章）：内装及信息娱乐系统、动力技术（包括内燃发动机、传动及替代动力系统）、高压电池和燃料电池以及驾驶辅助系统。我们简要描述了可能决定各部件组成长期原材料成本发展的关键技术趋势。但是在各技术趋势中，我们根据预测的汽车行业整体情境着重强调了这些技术趋势可能具有的不同规范。这些示例及通过“德勤汽车价值链2025 行业模型”取得的进一步结果（第五章）清晰揭示了大量甚至迫切的变革需求。因此，本报告结尾（第六章及第七章）探讨了对汽车行业生态系统三方面所产生的影响及相关建议：未来行业和员工结构方面的政治行动者和游说团体；负责采购、研发以及生产的整车企业高管；以及最重要的，面临产品组合战略性再评估和潜在运营架构重组的汽车供应商决策者。法雷奥、西门子的高压动力系统合资厂投入运营德国金融网百度与德国汽车零部件巨头合作金融时报采埃孚：电动汽车将摧毁超过10万个工作岗位德国商报对车企和供应商而言，硅谷不仅是一个地方，还是一种思维方式福布斯博泽看好中国未来电动汽车市场德国南德日报“德勤汽车价值链 2025行业模型”清晰揭示了汽车零部件大量甚至迫切的变革需求。德国大陆集团：供应商不看好燃油车未来明镜在线人工智能：每秒可进行30万亿次运算法兰克福汇报“坏账银行”应拯救德国汽车零部件业务世界报马斯克电动汽车梦遭主要零部件供应商质疑彭博科技德国大陆集团买下传感器技术，发力自动驾驶汽车华尔街日报采埃孚、海拉达成战略合作欧洲汽车周刊图2：未来汽车行业的风向标 博世发明新型电动汽车电池，续航加倍每日电讯报德国大陆集团与宝马、英特尔达成合作管理者杂志汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件市场的影响 基于情境的思考有助于高度不确定性情况下的决策制定。我们为汽车供应商创造了四个2025年汽车行业价值链下的合理情境。2+兼具高度影响力和高度不确定性的驱动因素推动形成截然不同而又极具意义的情境在上一期未来汽车行业价值链：2025 年以后，我们阐述了未来汽车行业的四个典型情境。在此基础上，我们将这些情境的核心基本假设转移并应用到了供应商格局当中。在此之前，我们首先简要回顾一下2025年汽车行业价值链的四个情境。汽车行业价值链的高影响力驱动因素我们对社会变革、技术进步、经济转变、环境趋势以及政治发展等多个领域中广泛多样的驱动因素进行分析。基于广泛的研究以及与各驱动因素主题专家的验证性访谈和专题讨论会，我们依次评估这60多种驱动因素的不确定性程度及其对未来汽车行业价值链的影响，重点关注研发、采购和生产等价值链上游环节。按各驱动因素的影响（Y轴）及不确定性程度（X轴）对其进行分组、突出显示情境构架中值得关注的领域：高度影响力和高度不确定性兼备的驱动力量常推动形成截然不同而又极具意义的情境（图3）。最后，借助德勤长远战略中心的有效方法，我们构想出四个典型的情境：图3：通过评估上游价值链的影响力和不确定性，列出将重塑未来汽车价值链的60多个驱动因素不确定性程度图4：2025年的四个情境汽车技术潜能 全面开发技术设想未能实现裹足不前的车企2+情境四“硬件平台提供商”：信息技术企业已经颠覆了汽车行业价值链。整车企业如今主要为互联网巨头提供白标车。在这一格局中，整车企业只有凭借提供信息娱乐和出行高端服务平台，及/或者强大的品牌形象才能不被边缘化。由于整车企业无法充分兑现营收潜力，单车利润率随之下滑。情境一 “数据和出行管理者”：在这一情境下，互联性能成为区分竞争的关键。电动出行（包括纯电动汽车和插电混合动力汽车、增程式电动车和燃料电池电动车）、自动驾驶和一体化出行已经成为大众化需求。整车企业是汽车行业的主导者，能够制定行业标准，提供丰富的产品和服务组合，而创新型情境三“没落的巨头”：汽车仅仅是一种交通工具，品牌吸引力已经削弱。科技热潮降温，高