江苏瀚瑞投资控股有限公司2018年度第十二期超短期融资券募集说明书

江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 1 江苏瀚瑞投资控股有限公司江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第十年度第十二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 75 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体 AA+级 发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：江苏江苏银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一八年一八年十十月月 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交 易商协会注册，易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时。证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的 本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项 权利义务的约定。权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详 见见“第十三章备查文件第十三章备查文件”。 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用 21 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 22 四、偿债计划与偿债保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革及资产重组 25 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人公司治理 37 七、企业人员基本情况 46 八、发行人的经营范围及主营业务情况 49 九、发行人主要在建及拟建工程 69 十、发行人发展战略 72 十一、发行人所在行业状况 73 十二、发行人行业地位和竞争优势 77 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 79 第六章第六章 发行发行人主要财务状况人主要财务状况 . 84 一、发行人近年财务基本情况 84 二、发行人财务分析 99 三、发行人有息债务及其偿付情况 140 四、关联方关系及其交易 152 五、发行人或有事项情况 163 六、受限资产情况 170 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 七、衍生产品情况 182 八、重大投资理财产品 182 九、海外投资 182 十、发行人直接债务融资计划 182 十一、其他需要说明的事项 182 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 188 一、发行人信用评级情况 188 二、发行人及其子公司授信情况 189 三、发行人债务违约记录 190 四、发行人债务融资工具偿还情况 190 第八章第八章 信用增进信用增进 . 197 第九章第九章 税项税项 . 198 一、增值税 198 二、所得税 198 三、印花税 198 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 199 一、发行前的信息披露 199 二、存续期内定期信息披露 199 三、存续期内重大事项的信息披露 200 四、本金兑付和付息事项 200 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 212 五、弃权 212 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 213 一、发行人 213 二、主承销商及承销团成员 213 三、托管人 213 四、集中簿记建档系统技术支持机构 214 五、审计机构 214 六、信用评级机构 214 七、发行人法律顾问 214 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 216 一、备查文件 216 二、查询地址 216 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 第十四章第十四章 附录附录 . 218 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 218 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 指 江苏瀚瑞投资控股有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的，约定在 270 日内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元，期限为 270 天的江苏 瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第十二期超短 期融资券 本期发行本期发行 指 本期超短期融资券的发行 管理办法管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 9 日颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏瀚瑞投资控股有 限公司2018年度第十二期超短期融资券募集说明 书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由江苏 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 主承销商主承销商 指 江苏银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 招拍挂招拍挂 指 根据土地法和国土资源相关部门的规章规定， 对于经营性用地必须通过招标、 拍卖或挂牌等方式 向社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 BT 指 建设移交模式， 指基础设施项目建设领域中采用的 一种投资建设模式，指由投资者负责项目的融资、 建设， 并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发 起人， 项目发起人根据事先签订的回购协议分期向 投资者支付项目总投资及确定的回报 市财政局市财政局/区财政局区财政局 指 镇江市财政局/镇江新区财政局 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 8 市政府市政府/区政府区政府 指 镇江市人民政府/镇江新区人民政府 新区管委会新区管委会 指 镇江新区管理委员会 会计准则会计准则 指 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准 则-基本准则 （财政部令第 33 号）、38 项具体准 则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释和其它相关规定 发行人律师发行人律师/中坚汇律师中坚汇律师 所所 指 江苏中坚汇律师事务所 审计机构审计机构/会计师事务所会计师事务所/ 苏亚金诚苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构 /上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司2 20 01 18 8年年度度第第十十二二期期超超短短期期融融