无锡产业发展集团有限公司2018第一期短期融资券募集说明书(1)

无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查询历史信息，相关链接详见 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查询历史信息，相关链接详见“第十 四章备查文件 第十 四章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件 第十 三章备查文件”。 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用词语释义 . 1 二、专用技术词语释义 . 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 6 一、投资风险 . 6 二、与发行人的相关风险 . 6 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期短期融资券主要条款 . 14 二、发行安排 . 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、募集资金用途 . 17 二、本期短期融资券募集资金的管理 . 17 三、公司承诺 . 17 四、偿债计划及其他保障措施 . 18 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 20 一、概况 . 20 二、历史沿革 . 21 三、实际控制人情况 . 23 四、独立性 . 24 五、重要权益投资 . 25 六、公司治理结构和内控制度 . 39 七、公司人员基本情况 . 48 八、公司主营业务情况 . 51 九、在建工程与未来投资计划 . 85 十、战略定位及发展目标 . 92 十一、公司所在行业状况 . 93 十二、发行人的行业地位及竞争优势 . 110 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 117 一、总体财务情况 . 117 二、合并报表资产负债结构分析 . 125 三、合并报表偿债能力分析 . 141 四、合并报表经营效率分析 . 142 五、合并报表盈利能力分析 . 142 六、合并报表现金流分析 . 145 七、有息债务情况 . 147 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 八、关联交易情况 . 149 九、重大或有事项及承诺事项情况 . 159 十、受限资产情况 . 166 十一、衍生产品情况 . 166 十二、重大投资理财产品 . 166 十三、海外投资情况 . 167 十四、直接债务融资计划 . 167 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 . 169 一、信用评级情况 . 169 二、银行授信情况 . 170 三、违约记录 . 173 四、公司历史直接债务融资工具发行及偿付情况 . 174 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 178 第九章第九章 税项税项 . 179 一、增值税 . 179 二、所得税 . 179 三、印花税 . 179 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 180 一、本期短期融资券正式发行前的信息披露 . 180 二、本期短期融资券存续期间的定期信息披露 . 180 三、在本期短期融资券存续期内重大事项披露 . 180 四、本期短期融资券本息兑付信息披露 . 181 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 182 一、违约事件 . 182 二、违约责任 . 182 三、投资者保护机制 . 182 四、不可抗力 . 186 五、弃权 . 187 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构 . 188 一、发行人 . 188 二、主承销商及承销团成员 . 188 三、发行人律师 . 189 四、审计机构 . 190 五、信用评级机构 . 190 六、登记托管机构 . 190 七、集中薄记建档技术支持机构 . 190 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 192 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、备查文件 . 192 二、查询地址 . 192 第十四章第十四章 附录附录 . 193 附录 1：有关财务指标的计算公式 193 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/无锡 产发 无锡 产发 指 无锡产业发展集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 10 亿元、期限 1 年的无锡产业 发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的无锡产业发展集团有 限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有 限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 宁波银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 燃油喷射系统燃油喷射系统 指 指按柴油机工作需要，将适量的燃油在适当的时刻内，以 一定的压力和适当的空间状态喷入柴油机燃烧室，以保证 混合气的形成及燃烧过程能在最有利的条件下进行，从而 使柴油机获得良好的经济性、动力性和稳定性的系统 国、国、国、 国 国、国、国、 国 指 指国内、号排放法规，是对发动机燃油燃烧 后排放出的NOX化合物、碳氢化合物、碳氧化合物、PM 颗料物的限值作出要求的法规 共轨泵共轨泵 指 指将燃油加压到一定压力，储蓄在一管状容器内（即轨）， 并使轨内燃油压力基本保持不变的装置 尾气后处理系统尾气后处理系统 指 指用于汽车尾气净化的系统，包括汽车尾气净化器、排气 管和消声器 柱塞偶件柱塞偶件 指 指通过柱塞在柱塞套内的往复运动，形成喷油泵吸油、泵 油的作用的部件 高压油泵总成高压油泵总成 指 指把燃油由低压变为高压，然后按柴油机各缸发火次序定 时、定量、均匀地通过喷油器，把雾状的燃油喷入燃烧室 内燃烧的装置 供油角度自动提前器供油角度自动提前器 指 指随着油泵转速变化自动改变喷油泵供油提前角，使柴油 机在不同的转速下工作都能获得较好性能的装置 增压器增压器 指 指用发动机的废气驱动涡轮旋转，带动压轮旋转压缩进 气，使进气增压的机器 聚酯工业丝聚酯工业丝 指 又称涤纶工业丝，国际上通常指高强力、粗旦长丝纤维， 纤度一般范围500D-6000D，主要用于轮胎帘子布、汽车用 安全带、 消防水龙带、 吊装用绳索以及输送带用帆布制造。 聚酯工业长丝根据特性一般分高强型（HT，标准型）、超 低收缩型包括低收缩型 （SLS、 LS） 、 高模低收缩型 （HMLS） 三大类 浸胶帘子布浸胶帘子布 指 指用高强力帘子线作经纱，用细支弹性包缠纱作纬，织制 的轮胎用骨架织物。经线排列紧密，纬纱排列稀疏，状似 帘子 高速弹力丝机高速弹力丝机 指 指对涤纶或锦纶进行加捻变形的一种化纤长丝的后加工 设备 聚酯切片聚酯切片 指 学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文简称：PET，是从石油 中提炼的产品，主要用于瓶级聚酯（广泛用于各种饮料尤 其是碳酸饮料的包装）、聚酯薄膜（主要用于包装材料、 胶片和磁带等）以及化纤用涤纶 锦纶工业丝锦纶工业丝 指 俗称锦纶、 尼龙。 因大分子中含有酰胺键故又称为聚酰胺。 无锡产业发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 锦纶6切片通常呈白色柱形颗粒状，熔点为210220， 分解温度为300左右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中，电 绝缘性能优越，耐碱、耐腐蚀性好 热箱热箱 指 指高速弹力丝机上的一个部件，用于对化纤丝线进行加热 原丝架原丝架 指 指高速弹力丝机上的一个部件， 化纤丝原料 （绕成的丝饼） 存放的架子 芳纶芳纶 指 全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，是一种新型高科技合成 纤维，具有超高强