笨鸟公司商业计划书

商业计划书提要商业计划书提要 2012016 6. .4 4 1.1.公司简介公司简介 1.1.1 1 公司简介（公司简介（1 1） 公司原名为上海笨鸟科技有限公司，现名为上海笨鸟建筑节能公司原名为上海笨鸟科技有限公司，现名为上海笨鸟建筑节能 工程有限公司（以下简称为公司）。公司成立于工程有限公司（以下简称为公司）。公司成立于19991999年，注册资金年，注册资金 300300万元，注册地为上海市北高新园区，前身为武汉科技大学新材料万元，注册地为上海市北高新园区，前身为武汉科技大学新材料 研究所，上海市高新技术企业，研究所，上海市高新技术企业，213213年，在上海股权托管交易中心年，在上海股权托管交易中心Q Q 板挂牌，企业代码板挂牌，企业代码200167200167。 1.1.1 1 公司简介（公司简介（2 2） 公司成立初期，主要产品有建筑涂料、建筑腻子和外墙保温系统，公司成立初期，主要产品有建筑涂料、建筑腻子和外墙保温系统， 主编和参编了多项行业标准，年销售额近亿元，后因外墙保温行业国主编和参编了多项行业标准，年销售额近亿元，后因外墙保温行业国 家的政策变化过于频繁，逐渐退出该行业，转向从事新型墙体材料和家的政策变化过于频繁，逐渐退出该行业，转向从事新型墙体材料和 技术的研发和生产。技术的研发和生产。20112011年始，公司与中国建筑第八工程局有限公司年始，公司与中国建筑第八工程局有限公司 技术中心（后改为工程研究院）合作，根据合作方要求和市场需求，技术中心（后改为工程研究院）合作，根据合作方要求和市场需求， 先后研发了现浇式外墙自保温系统、现浇式内隔墙、现浇式外墙围护先后研发了现浇式外墙自保温系统、现浇式内隔墙、现浇式外墙围护 保温一体化系统和自流平地坪等多项新产品。已经历小试、中试和小保温一体化系统和自流平地坪等多项新产品。已经历小试、中试和小 批量运用阶段，现正进入大批量运用阶段。批量运用阶段，现正进入大批量运用阶段。 1.1.6 6 公司简介（公司简介（3 3） 公司的独特性在于，虽然成立时间不短，但由于经历了一个比较长公司的独特性在于，虽然成立时间不短，但由于经历了一个比较长 的产品转型过程，前期研发阶段，销售收入为试点工程收入，销售规模的产品转型过程，前期研发阶段，销售收入为试点工程收入，销售规模 较小，现在研发阶段已经结束，正进入大批量生产和销售阶段，接下来较小，现在研发阶段已经结束，正进入大批量生产和销售阶段，接下来 销售收入将有爆炸式增长（销售收入将有爆炸式增长（已中标和确定的项目订单金额已中标和确定的项目订单金额2 2亿多元，计划亿多元，计划 分分4 4年完成。此外，还有多个项目正在洽谈中年完成。此外，还有多个项目正在洽谈中）。）。 1.1.2 2 公司技术及管理团队公司技术及管理团队 董事长兼总经理董事长兼总经理胡志伟，高级工程师，系列新技术发明人，曾任武汉科胡志伟，高级工程师，系列新技术发明人，曾任武汉科 技大学新材料研究所所长；技大学新材料研究所所长； 技术总顾问技术总顾问魏铭，武汉理工大学教授魏铭，武汉理工大学教授 营销总监营销总监谷向东，从事多年营销工作谷向东，从事多年营销工作 工程总监工程总监胡鹏飞，从事多年技术服务和工程管理工作胡鹏飞，从事多年技术服务和工程管理工作 财务总监财务总监钮嵩松，从事多年财务管理工作钮嵩松，从事多年财务管理工作 1.3 销售和利润业绩销售和利润业绩 年份年份销售（万元）销售（万元）利润（万元）利润（万元） 20132013年年38.6438.64-233.83-233.83 20142014年年86.7586.75-185.02-185.02 20152015年年436.64436.6478.6878.68 1.4 销售业绩图示销售业绩图示 万元万元20132013年年20142014年年20152015年年 500500 450450 400400 350350 300300 250250 200200 150150 100100 5050 0 0 1.5 利润业绩图示利润业绩图示 万元万元20132013年年20142014年年20152015年年 150150 100100 5050 0 0 -50-50 -100-100 -150-150 -200-200 -250-250 -300-300 -350-350 2.2.行业背景行业背景 目前我国建筑业正处于从传统建筑业到现代建筑业的大变革中，目前我国建筑业正处于从传统建筑业到现代建筑业的大变革中， 以绿色建筑为特征的现代建筑业将逐步取代高能耗高污染的传统建筑以绿色建筑为特征的现代建筑业将逐步取代高能耗高污染的传统建筑 业。业。 在今年的政府工作报告中，李克强表示，要积极推广绿色建筑和在今年的政府工作报告中，李克强表示，要积极推广绿色建筑和 建材，大力发展建材，大力发展装配式建筑装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。，提高建筑工程标准和质量。 此前国务院发布的此前国务院发布的关于进一步加强城市规划建设管理工作的关于进一步加强城市规划建设管理工作的 若干意见若干意见就明确指出，力争用就明确指出，力争用1010年左右的时间，使装配式建筑在新年左右的时间，使装配式建筑在新 建建筑中所占比例，提高到建建筑中所占比例，提高到30%30%。所以，未来几年，装配式建筑将会。所以，未来几年，装配式建筑将会 有爆炸式增长。有爆炸式增长。 2.1 建筑业正处于大变革中，变革就意味着机会建筑业正处于大变革中，变革就意味着机会 装配式建筑分为钢结构建筑和混凝土装配式建筑（装配式建筑分为钢结构建筑和混凝土装配式建筑（PC)PC)。钢结构建。钢结构建 筑因工业化程度更高，成本更低，以及我国钢铁产能严重过剩的国情，筑因工业化程度更高，成本更低，以及我国钢铁产能严重过剩的国情， 显示出更强的生命力。显示出更强的生命力。 2.2 装配式建筑分为钢结构建筑和混凝土装配式建筑（装配式建筑分为钢结构建筑和混凝土装配式建筑（PC) 目前各类永久性建筑（包括装配式建筑）的围护体系，特别是室目前各类永久性建筑（包括装配式建筑）的围护体系，特别是室 内围护体系，其主要形式仍然是砌体式围护体系，所用材料主要有粘内围护体系，其主要形式仍然是砌体式围护体系，所用材料主要有粘 土多孔砖、水泥砌块和加气混凝土砌块等几大类，其生产过程是高能土多孔砖、水泥砌块和加气混凝土砌块等几大类，其生产过程是高能 耗高污染的，施工过程沿袭了两千多年的耗高污染的，施工过程沿袭了两千多年的“秦砖汉瓦秦砖汉瓦”式的原始作业式的原始作业 形式，是低效率的。此外，施工过程还会产生大量的建筑垃圾。所以，形式，是低效率的。此外，施工过程还会产生大量的建筑垃圾。所以， 现有围护体系已经不能满足建筑业发展的需要，成为建筑业转型升级现有围护体系已经不能满足建筑业发展的需要，成为建筑业转型升级 的主要瓶颈。的主要瓶颈。 2.3 现有围护体系成为装配式建筑发展的瓶颈现有围护体系成为装配式建筑发展的瓶颈 建筑业正在全面推行营业税改增值税的政策，传统围护体系成本建筑业正在全面推行营业税改增值税的政策，传统围护体系成本 构成中，大部分为人工费，人工费没有抵扣，此一税制改革，让传统构成中，大部分为人工费，人工费没有抵扣，此一税制改革，让传统 围护体系雪上加霜，对人工费所占比例较低的新型围护体系，更为有围护体系雪上加霜，对人工费所占比例较低的新型围护体系，更为有 利。利。 2.4 建筑业营业税改增值税政策的影响建筑业营业税改增值税政策的影响 3 3. .市场分析市场分析 3.1 3.1 市场需求侧分析市场需求侧分析 3.1.1 3.1.1 市场需求量分析市场需求量分析 产品名称产品名称需求量需求量计算依据计算依据 外围护体系外围护体系 10.810.8亿亿* *280280元元/ /=3024=3024亿亿 元元 20142014年全国新开工建筑面积年全国新开工建筑面积 1818亿平米，外墙面积按照建亿平米，外墙面积按照建 筑面积的筑面积的0.60.6倍计算，倍计算， 内围护体系内围护体系 2727亿亿* *160160元元/ /=4320=4320亿元亿元20142014年全国新开工建筑面积年全国新开工建筑面积 1818亿平米，内墙面积按照建亿平米，内墙面积按照建 筑面积的筑面积的1.51.5倍计算倍计算 地坪地坪 14.414.4亿亿* *3030元元/ /=432=432亿元亿元20142014年全国新开工建筑面积年全国新开工建筑面积 1818亿平米，地坪面积按照建亿平米，地坪面积按照建 筑面积的筑面积的0.80.8倍计算倍计算. . 3.1.2 3.1.2 市场需求量变化趋势分析市场需求量变化趋势分析 上述产品的需求量取决于建筑和房地产行业的总体发展规模，上述产品的需求量取决于建筑和房地产行业的总体发展规模， 从未来几年的发展趋势上看，增长的空间会很有限，甚至有可能出从未来几年的发展趋势上看，增长的空间会很有限，甚至有可能出 现负增长，但即使是负增长，由于总体规模已经很大，该市场的需现负增长，但即使是负增长，由于总体规模已经很大，该市场的需 求规模依然很大。求规模依然很大。我们在市场中所占比例很小，正如长江中的一条我们在市场中所占比例很小，正如长江中的一条 小鱼，涨水和枯水季节，对小鱼的影响都不大。小鱼，涨水和枯水季节，对小鱼的影响都不大。 3.1.3 3.1.3 需求结构变化趋势分析需求结构变化趋势分析 需求结构受国家有关政策等因素的影响，正在发生变化：需求结构受国家有关政策等因素的影响，正在发生变化： （1 1）受国家环保政策的影响，生产过程中高能耗的建筑材料，受）受国家环保政策的影响，生产过程中高能耗的建筑材料，受 到限制用煤政策的影响，成本将会越来越高；到限制用煤政策的影响，成本将会越来越高； （2 2）受绿色施工政策的影响，排污代价越来越大，施工过程中产）受绿色施工政策的影响，排污代价越来越大，施工过程中产 生建筑垃圾的材料，正在被限制使用；生建筑垃圾的材料，正在被限制使用； （3 3）受到工资水平上涨的影响，施工效率低下的产品和技术，正）受到工资水平上涨的影响，施工效率低下的产品和技术，正 在被高效率的产品和技术所替代。在被高效率的产品和技术所替代。 3.2 市场供给侧分析市场供给侧分析 3.2.1 3.2.1 现有围护体系供应链现状现有围护体系供应链现状 现有墙体工程由砌体分项工程、圈梁构造柱分项工程和抹灰工现有墙体工程由砌体分项工程、圈梁构造柱分项工程和抹灰工 程组成，砌体分项工程由砌筑施工队用砖块或砌块和砌筑砂浆砌筑程组成，砌体分项工程由砌筑施工队用砖块或砌块和砌筑砂浆砌筑 而成；圈梁构造柱分项工程由施工队用钢筋、混凝土和模板施工而而成；圈梁构造柱分项工程由施工队用钢筋、混凝土和模板施工而 成；抹灰分项工程由抹灰施工队用界面剂和抹灰砂浆施工而成。成；抹灰分项工程由抹灰施工队用界面剂和抹灰砂浆施工而成。 混凝土供应商 砌体分项工程 圈梁构造柱施工队 抹灰砂浆供应商 界面剂供应商 抹灰施工队 砌筑施工队 砖或砌块供应商 砌筑砂浆供应商 钢筋供应商 圈梁分项工程 抹灰分项工程 墙体工程 3.1.2 3.1.2 现有围护体系供给侧亟待改革现有围护体系供给侧亟待改革 总之，现有围护体系总之，现有围护体系“高能耗、高污染和低效率高能耗、高污染和低效率”（“两高一两高一 低低”）的现状，已经不能满足建筑业发展的需要，亟待改革。）的现状，已经不能满足建筑业发展的需要，亟待改革。“低低 能耗、低污染和高效率能耗、低污染和高效率”（“两低一高两低一高”）的围护体系，不仅是对）的围护体系，不仅是对 建筑围护体系的要求，也是对整个建筑业发展的要求。建筑围护体系的要求，也是对整个建筑业发展的要求。 4 4. .业务介绍业务介绍 4.1 主要产品及其用途主要产品及其用途 序号序号