巨森纸业人力资源管理咨询项目建议书

0 机密文件，仅供客户使用，严禁翻印 四川泸州巨森纸业有限公司 构建基于人力资本效益的人力资源管理体系 巨森人力资源管理咨询项目建议书 2005年 10月 9日 北京外企太和企业管理顾问有限公司 1 关于太和顾问 2 造纸行业分析 10 对本次咨询需求的理解 18 太和方法论 25 项目组织、计划及费用估算 55 页数 目录 2 机密文件，仅供客户使用，严禁翻印 四川泸州巨森纸业有限公司 关于太和顾问 3 太和顾问的母公司 北京外企服务集团有限责任公司（以下简称 “ 成立于 1979年，是中国首家开展 涉外人力资源服务的专业化公司，作为拥有二十余年历史的人力资源服务提供商，始 终保持着国内人力资源服务业的领先地位 为近 100个国家和地区的国内外公司提供人力资源服务。 拥有以全球 500强企业为主体的 庞大客户群，行业范围涉及汽车行业， 讯行业，石化行业，电子行业，消费 品行业等 6,000余家国内外公司。为 74,000多名中国雇员提供服务 方位的人力资源管理服务。目前年营业额已达到十几亿元人民币 的水平。据国家统计局最新统计， 000家大企业集团之列，在人 力资源服务行业位居第一 4 北京外企太和企业管理顾问公司介绍 北京外企太和企业管理顾问有限公司 (太和顾问 )是北京外企服务公司 有限责任公司 (全资子公司。太和顾问以服务中国地区企业 为己任，通过旗下二大业务主线：即专业化人力资源管理咨询服务、 权威性行业调研及薪酬福利数据服务为企业提供一系列全方位人力资 源管理咨询服务 超过 40名专业管理顾问 超过 30名行业调查顾问 超过 20名研发人员 20022004年度均保持超过 100%增长率 在上海、深圳和广州设有办事处 在中国正在进行的项目 - 17 在中国完成的咨询项目 68，行查调研项目 155 在中国完成 40个城市、 100个行业数据库、近千家客户 太和顾问公司 数据咨询部 咨询业务部 媒体事业部 太和团队 中国顶尖的人力资源管理咨询公司 5 家电 系统 集成 医药 软件和互联网 电信 房地产和物业 消费品和零售 石油化工纺织 金融 汽车 产品 行业 战略人力资源管理系统 绩效管理及薪酬激励 职位管理及人才管理 高管业绩评价与激励 人力资源审计服务 组织战略与组织整合 企业改制与企业变革 太和顾问的服务行业及咨询产品 和顾问的行业调查与薪酬 福利调查，建立详实庞大的 行业数据库与薪酬福利数据 库，为企业洞悉市场态势及 提升运作效率提供服务 行业数据调查 太和顾问为企业提供先进的 理念和适用的解决方案，构 筑战略性人力资源管理系统， 提供高效的人力资源咨询服务 太和顾问围绕咨询产品功能 巨森及数据库支持的行业功 能巨森，形成太和顾问的纵横 业务矩阵 6 太和顾问 核心 优势 太和顾问与众不同的优势 中国行业及薪酬福利数据库覆盖行业最多、覆盖企业最多的咨询公司 中国拥有最多先进管理方法论的人力资源管理咨询公司 中国唯一一家拥有企业管理研发巨森的人力资源管理咨询公司 中国唯一一家拥有专业核心期刊的人力资源管理咨询公司 丰富的企业案例 创新 性的解决方案 知识 、技能、方法的传授和转移 协助方案 的实施 给客户带来真正的价值 以先进的管理方法为指导 以对中国企业深刻地认识为基础 以丰富的市场数据为参照 构成了太和顾问三位一体的完美结合 7 2004年 中国 太和的成就引起世界的关注 *上图摘自华尔街日报 *摘自 太和顾问在中国区 8 太和顾问荣获 2004年杰出咨询机构奖 太和顾问 名列前茅！ 9 太和顾问近期管理咨询客户（摘要） 中国机场 建设总公司 汽车 一汽轿车股 份有限公司 快速 消费品 能源 中海油田服务股份有限公司 青岛啤酒集团 黑龙江乳品工业技术开发巨森 金融业 制造业 好达电子 戍月电子 高科技 长天科技 实达网络 检验行业 中国检验认证集团广东有限公司 其他 华风影视 维恩克国际 中国检验认证集团 一汽财务 有限公司 中国银行信息巨森 鲁能英大集团 中海石油化学有限公司 太合控股 日照港（集团）有限公司 港口 物流业 房地产 民航业 上海福临门食品有限公司 润讯控股 电力行业 中电国际 中铁二局 医药业 长久集团 内蒙古巨森 汽车销售公司 重庆东银实业集团 中国航空 结算巨森 中国金币总公司 日产汽车投资（中国）公司 中国银行汽车金融巨森 10 机密文件，仅供客户使用，严禁翻印 四川泸州巨森纸业有限公司 造纸行业分析 11 太和顾问对造纸行业现状及发展趋势的认识 中国造纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，总的表现为处于社会需求高增长的阶段。据统计，近 10年中国对纸张的需求年增长率为 高于 中国造纸协会预测，到 2005年中国纸及纸板消费总量将为 5000万吨，比 2000年的 3600万吨增加 1400万吨，年均增长率 到2015年纸及纸板消费将为总量 8000万吨，比 2005年增加 3000万吨，年均增长率预计为 中国造纸行业的大发展还表现为：新增生产能力的速度加快，国产纸和纸板的比重不断增长。 我国人均纸消费量只有 30公斤，不仅远远低于发达国家的 200公斤水平，而且低于世界 55公斤的平均水平。造纸行业的潜力巨大。 大发展 近年来，关税水平下降，人民币升值及进一步升值的预期，国家对环境保护问题关注度的不断提高等，都给中国造纸行业带来不小的影响，这其中，对大企业、对生产高档纸的企业是利大于弊，而对小企业、对生产中低档纸的企业则是弊大于利。 随着市场竞争的不断加剧，中国造纸行业的利润率下降将成为趋势，尤其是生产中低档纸的企业和中小企业，受到的冲击更为严重。 在未来的 5太效应将在中国造纸行业中发挥得淋漓尽致，大批的小企业将退出历史的舞台，中国造纸行业将完成从春秋时代向战国时代的转变。 大分化 2005年是 “ 十五 ” 发展的收局之年，中国纸业经过 “ 十五 ” 前几年持续、健康和快速发展，打下了坚实的产业基础，并表现出更加强劲的发展势头和更加广阔的发展前景。以进一步提高产业竞争力为动力， 2005年起，中国纸业进入加大力度、加快速度的大整合时期，具体表现为：进口与国产的市场整合、外资与内资的企业整合、造林与造纸的行业整合、资本与产业的运作整合。 大调整 12 中国造纸业的产销量逐年增长，给造纸企业带来更大的成长空间 13 中国造纸行业的大调整 2005年，中国加入世贸组织的保护过渡期己基本结束，除个别品种外，造纸产品的关税减让基本到位 。随着进口和国内生产的高档纸品在市场上的供应量不断增加，会出现较强的市场整合：高档纸品的市场份额将不断提高，相应地会挤占原来中档产品的市场份额；而中档产品又会去挤占原来低档产品的市场份额，最终使一部分找不到自己位置的低档产品被淘汰出局。 进口与国产的市场整合 晨鸣纸业与世界上最大的铜版纸生产商 泰纸业将与世界排行第二的斯道拉恩索公司合资生产印刷纸。从外资企业对中国企业的不理不睬，到积极寻求合作，说明中国纸业已进入了一个外资与内资的企业整合期。 外资与内资的企业整合 2004年初，国家发改委发布了 全国林纸一体化工程建设 “ 十五 ” 及 2010年专项规划 ，下半年起正式批准了华泰纸业、泉林纸业及美利纸业等一批林纸一体化项目，这表明从 2005年起，才能出现真正意义上的林纸一体化项目。同时，由于合作造林等事件的出现，使得林业投资者会更冷静、更理智地去投资能够形成产业链的项目。在这样的大环境下，造林与造纸行业的整合进程将进一步加快。 造林与造纸的行业整合 国家已有意在部分地区开展产业基金的试点，造纸行业具有资金密集性强的特点，最适合建立产业基金，因此造纸行业有望成为国内最早一批出现产业基金的行业。 资本与产业的运作整合 14 太和顾问对造纸行业产业链的分析 原料供应 纸浆和纸的生产 产品及用途 林业：木材、竹、树皮 农业：麦草、秸秆、苇、荻、棉、麻 运输 制浆 机械工业： （设备供应） 纺织工业：（毯、网） 化学工业：（原、辅料） 机械工业： （设备供应） 纺织工业：（毯、网） 化学工业：（原、辅料） 抄造商 品浆 抄纸和 纸板 浆板 绒毛浆 人造纤维 卫生用品填充材料 纸板 纸 废纸 15 太和顾问对中国造纸企业发展的认识 面对中国造纸行业的发展变化，中国造纸企业的出路有两条：一条是通过外延的方式扩大生产规模，另一条是通过内涵的方式控制企业成本，提成企业的管理品质，而通过内涵方式的切入点则是企业最核心的资源 人力资源 中国造纸行业的发展趋势 中国造纸企业因应措施 生产能力和消费能力迅速增长 国家加强对造纸行业环境保护的管理力度 行业整体利润率下降 关税水平下降，人民币升值，国外纸的竞争力增强 扩大生产规模，从市场的增长中获利 提供企业的技术水平 扩大规模，控制成本，提升产品档次，增加产品个性化 控制成本，提升产品档次，增加产品个性化 16 律师事务所的系统管理 差异化 中国造纸行业 市场竞争的关键要素 中国造纸行业市场竞争的关键要素 造纸行业是资金密集型的行业，品牌、规模、价格、差异化和质量是其市场竞争的关键要素，其中，价格和差异化是最核心的竞争要素 17 律师事务所的系统管理 中国造纸行业面临的困惑 如何有效的控制企业的成本，使企业在市场竞争中获取价格优势？ 如何提高产品的差异化程度，通过差异化打败竞争对手，获取超额利润？ 如何扩大生产规模并且使企业的管理适应企业规模的扩大？ 如何使企业适应造纸业从传统制造业向现代制造业转变的要求？ 在中国造纸业中，不少企业家都在思考着上述问题中的前三个问题，但是，鲜有企业家更够站得更高，想得更远，不仅仅想到明天