中国汽车工业的发展与竞争力分析

中国汽车工业的发展与竞争力分析国务院发展研究中心产业部副部长、研究员 冯飞一、 中国汽车工业发展概览新中国成立以后，经过近半个世纪的努力，中国汽车工业从无到有，形成一个产品种类比较齐全、基本满足国内需求的工业体系。从 1955 年到 1998 年，中国汽车工业主要产品产量如下表所示。表 1 单位：辆 年份 汽车产量合计其他 载货汽车 越野汽车 客车 轿车 汽车底盘1955 61 0 61 0 0 0 0初创阶段1960 22574 4146 17148 1182 0 98 41461965 40542 11563 26538 2308 0 133 115161966 55861 14286 34199 7074 0 302 142791970 87166 20248 47101 19621 0 196 185851975 139800 29584 77606 30791 0 1819 27497成长阶段1980 222288 53304 135532 28034 / 5418 483211981 175645 44420 108261 19536 / 3428 399861985 443377 164167 236934 25172 11897 5207 1140691990 509242 129868 269098 44719 23148 42409 905741995 1452697 216289 571751 91766 247430 325461 161808全面发展阶段1998 1629026 230292 483419 40901 366553 507861 195653根据汽车产量增长情况、汽车工业发展的外部环境和发展战略基本特征的变化，可将中国汽车工业的发展历程大致划分为三个阶段。1、初创阶段中国汽车工业的起步是通过国家集中投资和全方位技术引进的方式实现的，其标志是第一汽车制造厂的建设和投产。建国后，由于国内汽车专门人才缺乏，重工业部于 1950 年 8 月决定聘请苏联专家承担汽车制造厂的整体设计工作。1953 年，在国家领导人的亲自推动下，第一汽车制造厂破土动工。经过短短的三年时间，便建成投产，成为中国第一个汽车生产基地。这种全盘引进的方式不仅为一汽的建设提供了物质和技术条件，而且为中国学习和迅速掌握汽车生产技术、积累经验提供了捷径。一汽建成后，先后发展了 4 吨解放牌、25 吨越野、红旗轿车等产品，并形成一定生产能力。1958 年以后的大跃进期间，全国范围企业下放，各省市纷纷利用汽车配件厂和修理厂仿制和拼装汽车，形成了中国汽车工业发展史上第一次“热潮”。到 50 年代未，中国的汽车制造厂迅速增长到 16 家，汽车改装厂增加到 28 家，汽车、特别是载货汽车产量迅速稳步增长，达到两万多辆的水平。中国各地方发展汽车工业的积极性，一方面丰富了中国汽车产品的品种，建立了比较完整的载货汽车生产体系（具备轻型、中型、重型载货汽车和各种专用改装汽车的生产能力） 、满足了国民经济的多种需要，具有积极的作用。但另一方面，这一时期汽车工业投资的严重分散和浪费、布点混乱，重复生产的“小而全”畸形格局，为以后汽车工业的发展留下了隐患。另外，中国汽车工业未能形成独立开发和研制汽车新产品的能力，零部件工业也比较薄弱。2、摸索成长阶段该阶段从 1960 年到 1980 年，跨越了四个“五年”计划，以第二汽车制造厂、四川汽车制造厂和陕西汽车制造厂的建设为主线。第二汽车制造厂是中国汽车工业的第二个生产基地，1965 年开始筹划，由于各种因素干扰，到 1975 年才建成投产，建设周期长达 10 年之久。不过，二汽是完全依靠中国自己的力量建成的，开创了中国汽车工业以自己的力量设计产品、确定工艺、制造设备、兴建工厂的纪录，标志着中国汽车工业上了一个新台阶。二汽建设中所需的 2 万多套设备，100 多条自动化生产线，只有 1%的关键设备是从国外引进的，其他均由国内自行研制生产，所以二汽的建设对促进汽车行业及相关产业技术进步，特别是机床行业的技术开发能力发挥了重要作用。60 年代后期，为满足重型载货汽车需求，四川汽车制造厂和陕西汽车制造厂，以及一大批配套厂先后投入建设。进入 70 年代，在全国汽车供不应求和国家再次下放企业到地方的推动下，中国汽车工业的发展进入第二次高潮。到 1976 年，全国汽车厂家增加到 66 个，专用改装车厂增加到 166 个，其中上海汽车厂形成 5000 辆以上的小规模生产能力，一批零部件和附配件厂也得到快速发展。到 1979 年，中国汽车产量己达到 19 万辆，形成了以载货车和越野车为主体的汽车产品体系。不过，由于这一时期中国经济处于孤立于世界汽车工业发展潮流之外的封闭发展状态，加上计划经济体制的束缚和以强调战备为代表的若干次重大决策失误的影响、汽车工业在总量增加，体系完善的同时，使低水平重复建设导致的汽车生产厂家规模小，技术水平低的问题进一步恶化。另外由于多数汽车厂选择在交通不便和无工业基础的山区，专业厂之间的布置也过于分散，不仅增大了建设成本，也制约了企业进一步的发展。3、快速全面发展阶段进入 80 年代以后，中国汽车工业进入调整、提高和快速发展阶段。80 年代初期，中国汽车工业不但产品数量不能满足要求，产品结构也以中型载货车为主， “缺重少轻，轿车几乎空白”。为适应市场需求的变化，汽车工业及时调整了产品结构，注重了微型车、轻型车和重型车的产品开发，先后建立了一个微型车生产基地（天津汽车厂） ，两个装配点（柳州拖拉机厂和国营伟建机械厂）和四个轻型车生产基地（东北、北京、南京和西南） ，并集中投资建成了上海大众、一汽大众、东风神龙、天津夏利等具备 15 万辆或 15 万辆以上规模的轿车生产点，形成了比较完整的产品系列和生产布局。到80 年代中后期，中国载货汽车产量和品种基本满足了国内市场的需求，轿车市场的供需矛盾也得到一定程度的缓解。到九十年代，中国汽车生产能力比七十年代未增长了几乎 10 倍，全国汽车年产量 1992 年首次超过 100万辆。1998 年汽车产量 1628 万辆，世界排名第 10 位，其中商用车生产 1121 万辆，世界排名第 3 位；轿车生产 507 万辆，世界排名第 14 位。19921998 年，全国生产汽车累计 9847 万辆，其中轿车2348 万辆，基本满足了国内快速增长的汽车需求。另外，中国汽车工业基本车型形成了 6 大类 120 多个品种的较完整体系，各类改装汽车、专用汽车 750 多种。到 1998 年全国商用车（货车加客车）产量的轻（包括微） 、中、重型车比例为 型车和微型车比重大幅度上升；全国载货车产量的轻（包括微） 、中、重型车比例为 国载货车与乘用车（轿车加客车）的产量比例为406：594，基本上扭转了改革开放初期汽车产品结构的不合理局面。1981 年至 1998 年底，汽车工业总投资额约 1560 亿元。 “八五”期间（1991）是汽车工业的投资高峰期，全行业投资额达 756 亿元，约占全国投资总额的 118%。 “九五” 前三年（1996） ，继续保持强劲的投资势头，三年累计投资达 5948 亿元（见表 2） 。从投资方向看，后期投资力求集中，形成了几个大型企业集团，改变了分散生产的局面。表 2 汽车工业投资的情况 单位：万元 时期 汽车工业投资额 占全国投资总额的比例（%）“六五”时期 444337 五”时期 1724070 五”时期 7560544 五”时期1996 1949043 039577 961231 中国汽车工业年鉴 ，1999 年另外，八十年代以后，随着中国改革开放的不断推进，中国汽车生产企业的经营管理体制也发生了重大变化。汽车企业的产品开发、生产和市场营销，基本从计划经济格局转变为面向市场、面向用户、开拓经营的市场经济格局。汽车工业的行业管理体制基本从自律性行业管理入手，逐步建立了适应市场需求的营销网络和方便用户的售前、售中、售后服务体系，目前正致力于创造良好的社会环境和使用条件，进一步完善营销体系和服务功能，理顺和规范市场秩序。在此过程，汽车工业的宏观管理体制几经调整，正不断向市场化方向迈进。4、汽车工业在国民经济中的作用汽车工业的发展对中国经济的发展做出了巨大贡献，特别是改革开放后的二十年里，汽车工业的快速增长使其成为拉动中国经济快速增长的主导产业之一。表 3 工业总产值 汽车工业总产值 汽车在工业总产值中所占比重单位 亿元 亿元 %1957 704 20 402 117 207 237 154 716 3924 6625 4599 8402 0176 1894 9595 13733 19048 的数据表明，中国汽车工业的产值占工业总产值的比重总体来看在稳步上升。虽然 93 年到 95 年这一比重有所下降，其原因主要在于中国经济的过热增长一定程度上掩盖了汽车工业的稳定增长势头。中国汽车产量从 1990 年到 1995 年增长了几乎 2 倍就能说明这一点。进入 90 年代中后期，中国经济买方市场特征日益突出，多数行业增长趋缓，汽车工业总产值比重却从 95 年汁始重新进入稳步增长阶段，这充分说明汽车工业对经济增长具有稳定而有力的带动作用。在绝大多数年份，汽车工业增加值的增长趋势高于国民经济的总体增长趋势。特别是 90 年代以后，汽车工业的增长趋势明显超前于国民经济总体增长趋势。有关统计数据显示，这一时期汽车工业增加值增长速度高出 长速度平均约 4百分点左右。由于汽车工业本身产值规模较大和与前向后向产业关联程度很高，它的发展对中国经济增长所发挥的带动作用是比较大的。中国汽车工业与相关工业的关联情况如表 4 所示。表 4 汽车相关工业产品钢铁 生铁 汽油 柴油 机床 轮胎 钢化塑料 工程塑料 油漆汽车工业用量占该产品比率%4 800 120 45 11 10注：表中均为 1993 数据，系根据1995 年中国投入产出表有关数据计算而来。最后，汽车工业是劳动密集型产业。据统计，1997 年，中国汽车工业职工人数 1978 万人，相关制造业部门约 25 万人，能源及材料部门 202 万人，汽车及其相关产业劳动力总数占全部劳动力的 4%左右。如果再考虑与汽车服务业有关的就业人数，这一比例还要大些。所以，汽车工业的发展对中国工业化过程中的就业问题和劳动力的转移也发挥了一定作用。二、 中国汽车工业的现状和特征1、产出：整车和主要零部件下表是 1998 年中国汽车工业一些重要的经济指标。表 5 1998 年合计 整车生产 车用发动机 汽车配件等企业数（个） 2426 115 56 1628工业总产值（现价、亿元）2787 1392 98 557工业增加值（亿元） 661 303 20 181出口（现价、亿元） 52 13 3固定资产净值（亿元）1418 670 57 397利税总额（亿元） 197 97 5资料来源：中国汽车工业统计年鉴 1999 。 总体来看，同 90 年代初期相比，中国汽车工业的