2009-2010年中国医药产业发展研究与前景预测报告

20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告目录研究对象.1 主要结论.3 重要发现.4 一、2009 年全球医药产业发展概述.5 (一) 发展现状5 1、产业规模.5 2、产业结构.5 (二) 基本特点8 1、发达国家增长疲软、发展中国家贡献扩大.8 2、产业发展思路清晰、外包热点方向明确.9 3、并购浪潮风起云涌、资源整合加速推进.9 4、技术创新日新月异、合作研发蓬勃发展.10 (三) 主要国家与地区 .11 1、美国：龙头地位无人撼动、本土医改前途未知11 2、日本：外资涌入势不可挡、海外扩张寻求机遇12 3、法国：核心竞争能力较强、行业利润形势堪忧13 4、英国：生物技术科技领先、科技研发实力雄厚14 二、2009 年中国医药产业发展概述.15 (一) 发展现状15 1、产业规模.15 2、产业结构.16 3、产业环境.17 (二) 基本特点19 1、机遇挑战并存、增长势头强劲.19 2、产业融合加速、创新能力增强.20 3、国际合作加强、外贸运行良好.21 1赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告4、研发基础薄弱、核心竞争缺失.22 (三) 重点省市发展概要22 1、北京：科研发达、后发先至 22 2、上海：产业领先、管理科学 24 3、广东：基础雄厚、体系完善 25 4、江苏：集聚发展、优势凸显 26 5、河北：规模庞大、品牌优越 27 三、20102012 年中国医药产业发展预测.28 (一) 影响因素28 1、有利因素.28 2、不利因素.30 (二) 规模预测31 (三) 结构预测32 四、20102012 年中国医药产业趋势分析.34 (一) 生产与消费趋势 . 34(二) 技术创新趋势 . 34(三) 产品发展趋势 . 35(四) 产业递进与变迁 . 35五、2009 中国医药产业链结构分析.37 (一) 中国医药产业链结构 . 371、产业链总体概况.37 2、主要特征.37 (二) 中国医药产业链演进趋势 . 391、产业链生命周期分析 .39 2、产业链价值流动分析 .40 3、演进路径与趋势.41 (三) 中国医药重点行业分析 . 421、生物医药产业分析.42 2、化学药产业分析.44 3、中医药产业分析.45 2赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告六、2009 年中国医药产业链竞争分析.48 (一) 整体竞争格局.48 1、产业整体竞争态势.48 2、潜在进入者与替代产品48 3、主力品牌分布49 (二) 主要厂商竞争策略49 1、天津医药：业务领域广泛、销售渠道健全 .49 2、同仁堂：中药龙头企业、品牌创造辉煌.50 3、天坛生物：新品研发领先、市场优势明显.51 4、诺和诺德：核心技术尖端、专业市场垄断 .52 5、江中药业：研发实力雄厚、科技创新强劲.53 6、三九医药：品牌策划全面、渠道掌控优良 .53 七、赛迪建议55 (一) 对政府的建议.55 1、健全融资渠道、鼓励技术创新.55 2、促进区域合作、提高整体实力.55 3、提升服务水平、加强人才培育.56 4、促进医药改革，营造发展环境.56 5、推进载体建设、凸显集聚效应.57 (二) 对企业的建议.57 1、加大国际合作力度，提高国际协作程度.57 2、提高企业科技实力，健全人才激励体制.58 3、实现产业集群发展，积极开展挖能减耗.58 报告说明.59 3赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告表目录表 1 医药制造业行业代码及分类2 表 2 2009 年全球前 10 位专利药.7 表 3 主要厂商竞争策略天津医药.50 表 4 主要厂商竞争策略同仁堂.51表 5 主要厂商竞争策略天坛生物 51表 6 主要厂商竞争策略诺和诺德.52 表 7 主要厂商竞争策略江中药业.53 表 8 主要厂商竞争策略三九医药.54 图目录图 1 20012009 年全球药品产业规模及增长率.5 图 2 全球医药产业格局.6 图 3 20042009 年中国医药产业规模及增长率.15 图 4 2009 年中国医药产业结构.16 图 5 20102012 年中国医药产业市场规模预测.32 图 6 20102012 年中国医药产业结构预测 33 图 7 产品生命周期图40 图 8 20032009 年中国生物医药产业规模及增长43 图 9 20032009 年中国化学药产业规模及增长.44 (包括化学原料药和化学制剂)44 图 10 20032009 年中国中医药产业规模及增长.47(包括中成药、中药制剂和中药材).474赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告研究对象20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告的研究对象是医药制造业中主要细分领域，包括化学药品原料制造业、化学药品制剂制造业、药饮片加工业、中成药制造业、生物生化制品制造业。广义的医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包括化学制药工业(包括化学原料药业和化学制剂业)、中成药工业、药饮片加工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、卫生材料及医药用品制造工业、其他工业八个子行业。从狭义来看，医药行业仅包括医药产品的生产环节，它的上游行业包括种植业、化工、能源等，下游行业包括医药流通、居民和动物的健康、保险等行业。中国医药产业是国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。上游产业主要包括种植业、化工、能源、电子元器件、金属元器件、计算机软件等。下游产业主要包括医疗卫生事业、医药流通、社会福利事业、保险业等。按照国家统计局分类标准定义的医药制造行业，是一个狭义的范围，行业代码为27，下面包含 7 个子行业，具体见表 1。1赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告表 1 医药制造业行业代码及分类代码类别名称界 定产品内容27 医药制造业包括制药用化学物质的制造，如抗菌素、内分泌品、指供进一步加工药化学药品原料基本维生素、磺胺类药物、水杨酸盐和水杨酸酯、品制剂所需的原料葡萄糖和生物碱等原料药;化学纯糖。不包括血和血271 制造业药生产浆等血液制品的生产 指直接用于人体疾包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂化学药品制剂病防治、诊断的化学 等各种剂型的药品;放射性药物不包括中成药制造，272 制造业药品制剂的制造动物用药制造，生物制品和生化药品的制造 指对采集的天然或 药饮片人工种植、养殖的动 包括各种中药材经过加工、炮制后形成的中药饮片； 物和植物中草药进273 加工业 行加工、处理的活动其他提取中药的加工包括用中药传统制作方法制作的各种蜜九、水丸、直接用于人体疾病中成药冲剂、糖浆、膏药等中成药：用现代制药方法制作防治的传统药的加的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等；专作治病的274 制造业工生产药酒 包括：动物用化学药品、动物用抗生素、畜禽疫苗、兽用药品指用于动物疾病防中草药;饲料药物、水产养殖用药物等。不包括：饲275 制造业治医药的制造料添加剂(促生长剂)的生产 包括：基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程指利用生物技术生疫苗、新疫苗、菌苗;生物生化制品产生物化学药品、基微生态制剂药物;血液制品及代用品;诊断试剂：血型因工程药物的生产试剂、X 光检查造影剂、用于病人的诊断试剂：动276 制造业 活动物肝脏制成的生化药品。药用氨基酸、抗生素、维生素、包括：外科敷料、药物填料：橡皮膏、药棉、绷带 指卫生材料、外科敷 等;用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、 卫生材料及医料、药用包装材料以 牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料 及其他内、外包装材 等;外科及牙科用无菌吸收性止血材料;骨折用绷带、 肠线和其他手术缝合线;明胶制装药用胶囊等;医用277 药用品制造业 料 高分子材料及制品的制造。 数据来源：国家统计局，赛迪顾问 2010，02 2赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010 年中国医药产业发展研究年度总报告主要结论1、医药行业不同于周期性行业，有着顽强的刚性需求，故而在历次金融危机中，医药产业都能幸免于难并保持增长势头。2、2009 年，面对风云变幻的世界经济大环境及全球金融危机，世界医药经济依旧保持良好的增长势头。2009 年全球医药市场规模达到 7650 亿美元，同比增幅达 3.4%，19702009 年复合增长率 9.8%，预计未来 5 年增速 5%5.5%。北美、欧洲和日本依旧是最大的药品消费市场，中国和印度人口较多，是强劲的增长市场。3、2009 年，中国医药经济增速较快，行业效益明显回升。医药工业累计完成工业生产总值 10200 亿元，同比增长 20%，增幅增加 6 个百分点。2009 年中国医药市场份额，化学原料药占 20.6%，化学制剂占 27.5%，中成药占 22.4%，中药饮片占 5.0%，生物生化制品占 10.6%，医疗仪器设备占 9.1%，卫生材料及用品占 4.8%。中国已成为全球第五大医药市场。4、从全国各省市来看，利润排名前 10 位省市的工业生产总值占全国医药工业总产值的 70.90%，其中，山东、天津、吉林、河北和河南五省市的同比增长速度高于全国平均水平；山东和江苏占全国工业总产值的比重均超过 10%。5、生物医药作为当今世界上最活跃、发展最快的产业之一，预计到 2020 年之后生物医药产业将进入快速