中国零售业研究报告

中国零售业研究报告 中国零售业研究报告 贩 百货 便利 仓储 超市 零售业 提纲 背景 现有规模 渠道贡献 区域拓展 背景 发展趋势 现有规模 零售业整体状况 背景 政策法规 1992年起，政府逐步开放零售市场。 时间 开放区域 网点限制 连锁限制 股权限制 城市，上海 / 北京 / 广州 / 天津 / 大连 / 青岛及 5 个经济特区 12 家 / 城市 单店 中方控股 51% 海或北京 2 家 连锁 中方控股 51% 辖市、计划单列市和经济特区 无 无大量采购并帮助扩大出口的合资企业审批后允许外资控股 零售业 / 批发业零售业整体状况 背景 政策法规 加入 售业将最终放开，以下为时间表： 时间 开放区域 网点限制 有省会城市、直辖市、计划单列市和经济特区 无限制 国 无限制 国 无限制 除 2 万平米以上百货 / 连锁网点 >30 家的企业外，没有限制零售业整体状况 背景 国际零售资本的进入 从 1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主； 19951998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功； 2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。 欧尚阿霍德沃尔玛 好又多佳士客 山姆会员店 易初莲花 普耳美德斯八佰伴 7利店 家乐福 大荣 麦德隆 万客隆 伊藤洋华堂 普尔斯玛特1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000注：进入时间以协议签定年份为准 零售业整体状况 背景 7 9 14 13 21 13 27麦德隆 1 2 3 4 3 4 7 13沃尔玛 2 2 2 3 3 5 5 11万客隆 2 2 3 4 3 4 3 4山姆会员店 1 1 1 1 1 1 3 3伊藤洋华堂 1 1 2 2 2 2 2 2欧尚 1 1 1 1普尔斯玛特 2 4 3 51998 1999 2001国际零售资本的进入 国际零售资本的进入 目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约 300家； 1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额 (批发零售部分 )的 4%； 外资零售商挤占传统零售业市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零售业的现代化进程。 零售业整体状况 背景 2000 2001 2002 2003 2004 2005阶段三内资、外资共同推动现代零售业占据主力地位，折扣店 / 购物中心等新业态相继涌现区域性零售企业整合为全国性零售企业零售业整体状况 背景 中国零售业的现代化进程 19902005间中国零售通路现代化的 3个发展阶段 1994 1995 1996 1997 1998 1999阶段二外资全面进入，推动了中国零售业的现代化进程业态多元化，现代零售业挑战传统百货业的领导地位全国均形成了以城市或区域为中心的零售企业1990 1991 1992 1993阶段一内 ( 港 ) 资进行尝试性的探索百货业主导，超市业态萌芽局限于单个城市零售业整体状况 背景 中国零售业的现代化进程 (联华超市十年发展历程 ) 1991年联华超市成立，同年开出第一家门店； 1992年，门店 7个，销售额 1974万； 1993年，门店 14个，销售额 7418万； 1994年，门店 23个，销售额 1995年，门店 41个，销售额 始盈利； 1996年，门店 108个，销售额 8亿，同家乐福开展合作； 1997年，门店 230个，销售额 24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立 25个合资公司； 1998年，门店 357个，销售额 42亿 ； 1999年，门店 606个，销售额 73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商 ； 2000年，门店 950个，销售额 111亿，名列亚洲地区第 8大零售商 (家乐福第 1)； 2001年，计划门店达到 1450个，销售额达到 150亿，并将导入折扣店； 20012005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店 1000个。 零售业整体状况 背景 中国连锁业发展进程 网点 数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的 E、 中国零售业的现代化进程 19942000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增长了近 13倍，其中大部分是仓储 /量贩 /超市 /便利网点。 1504007001000115018002100250060001000015000210002500032000050010001500200025001994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年05000100001500020000250003000035000企业数网点数零售业整体状况 背景 中国零售业的现代化进程 19942000，据不完全统计，连锁网点的销售额增长了 73倍。 数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的 E、 渠道贡献率 =销售额 /社会消费品零售总额零售批发部分 0%0501001502002501994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 国连锁业发展进程 销售额 销售额 道贡献率 % 5年内现代零售业将 承担整个中国流通 渠道流量的 1/3，渠道 贡献率将增长 200% 零售业整体状况 现有规模 零售网点 (分店型 ) 网点总数 2000年零售网点总数为 4,572,000个， 二、三类零售网点 4,456,000个 (， 一类零售网点总数 116,000个 (。 网点增长 2000年零售网点总数增长 10%， 一类网点增长 1/3， 其中现代零售网点增长 75%，而百货网点减少 24%。 零售业整体状况 现有规模 数据来源： ：不包括农村 包括部分纯食品网点 零售网点 点数(,000) 比重% 网点数(,000) 比重%仓储/量贩/超市/便利 52 90 75%百货 35 26 、三类店 4,077 4,456 9%总计 4,163 4,572 10%1999 2000同比增长 %店型零售业整体状况 现有规模 仓储/超市/量贩/便利网点16,22723,04324,15039,36511,52128,804020,00040,00060,00080,000100,0001999 2000年份网点数镇类城市2% +63% +150% 数据来源： ：不包括农村 现代零售网点 (分城市类别 ) 零售业整体状况 现有规模 市场容量 19902000年，伴随中国经济的发展，社会消费品零售总额平均以每年 速度增长，意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长 1/4。 991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 批发零售部分 数据来源：中国统计年鉴 2000 零售业整体状况 现有规模 市场容量与网点增长 市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长，而现代零售网点将持续性地高速增长。 仓储 / 量贩 / 超市 / 便利 13,079 N/A 24,068 51,471 90,074 货 33,937 N/A 31,260 34,639 26,326 、三类店 3,041,129 N/A 3,255,984 4,076,526 4,462,500 ,088,145 N/A 3,311,312 4,162,636 4,578,900 6 97/98 99 2000数据来源： ：不包括农村 19962000零售网点变动走势 零售业整体状况 现有规模 机遇 中国零售业网点的离散度很大 (小店 )，存在丰富的 对 0%)，若通过加盟形式将分散的网点组织成现代化、规模化的零售网络，将极大提高零售通路的效率。 挑战 网点总量呈持续增长的态势， 2000年 30,000个网点， 2%，将对 零售业 (分店型 ) 大量零散的 道 贡献达 60%； 形成组织规模的 道贡献为 40%，呈缓慢增长态势 (+； 代零售业取代了传统百货业的主导地位； 就单一业态而言，百货业在全国范围的 渠道贡献 是第二位仓储 /量贩的 零售业整体状况 渠道贡献 注：以下数据的解释对象为整个 零售业整体状况 渠道贡献 数据来源： ：不包括农村 ,下同 渠道贡献%20%40%60%80%100%1999年 2000年贩/超市/便利零售业整体状况 渠道贡献 数据来源： %10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2000年便利E、级超市A、贩百货现代零售业 (分城市类别 ) 头挤压中间”的态势，即便利店、量贩店 (仓储店 )的渠道重要性不断增强，挤占超市市场空间； 4个 态发展较为成熟，消费的差异化需求逐渐体现，因而这种态势尤为明显。 类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满足居