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plm之基础配置操作指引

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plm之基础配置操作指引

PLM操作指引之系统配置1操作说明:开启PLM系统,地址为:( http:/192.168.0.11/plm)1、点击“配置”2、点击“配置管理”3、点击“组织架构”4、组织结构鼠标右键“新建分 厂”5、在新弹出页面填写“分厂编号 ”及“分厂名称”一、PLM基础配置操作指引(组织架构及用户的建立)2一、 PLM基础配置操作指引(组织架构及用户的建立)操件说明:1、在刚才我们新建分厂中 右键菜单下选择“新建部门”2、在弹出新的画面中填写 “部门编号”及“部门名称”3、按公司现状组织架构来 建立所有的部门3操作说明:1、在刚建立的财务部 中鼠标右键2、在弹出的下拉菜单 中选择“新建职位”3、弹出新页面中填写 “职位编号”及“职位名 称”一、 PLM基础配置操作指引(组织架构及用户的建立)4操作说明:1、新建用户,点击“ 新建”2、在弹出的页面中填 写“用户编码”及“用户 名称”3、新建用户初始密码 为:kingdee一、 PLM基础配置操作指引(组织架构及用户的建立)5操作说明:新用户第一次登入后更 改密码方法:1、用自己的帐户登入 系统,点页面右上角中 的“设置”2、在个人设置页面选 择“密码修改设置”3、输入目前使用密码 及新的密码后点“确定”一、 PLM基础配置操作指引(组织架构及用户的建立)6操作说明:1、角色分为系统角色 、普通角色、项目角色 及任务角色四种,系统 角色是系统内置的,无 法新建。普通、项目、 任务角色都可以根据公 司业务来详细设置。普 通角色是设定属于这个 角色的人员可以使用哪 些模块,项目角色是针 对某个项目的权限,任 务角色是针对某个任务 中的权限一、 PLM基础配置操作指引(角色管理的配置)7操作说明:1、按图示1点击新建2、在弹出新页面填写 角色编码及角色名称3、填写完后点击应用一、 PLM基础配置操作指引(角色管理的配置)8操作说明:1、点击“角色权限分配 ”2、选择“工艺管理”3、点击“分配当前节点 及下层节点的权限”4、确定后隶属于此普 通角色内的人员都能使 用“工艺管理”内所有的 内容一、 PLM基础配置操作指引(角色管理的配置)9操作说明:如果对“工艺管理”只分 配某部分的权限设置1、点击“工艺管理前的 +号”2、点击“工序业务类型 ”3、点击后右边会出现 ,可读、可删、可写权 限,在这里“”选相应 的权限。4、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引(角色管理的配置)10操作说明:1、点击“相关人员”2、在组织架构下找到 相应部门的相应人员, 如:品质部朱锋3、“”选上后点确定4、通过以上设定后, 朱锋此用户登入系统后 就只能使用刚才设定的 对应模块一、 PLM基础配置操作指引(角色管理的配置)11操作说明:1、展开到“配置系统 管理系统日历”2、根据公司实际情况 选择或设定一周几天制 班3、根据公司作息时间 设定工作时间4、设定完后点击“更新 ”,再“更新到所有工作 日”,更新只是更新指 定的日期,更新到所有 工作日就是更新到所有 工作日期5、如遇上有特殊假日 可以在特殊工作日中设 定及备注6、完成后点确定一、 PLM基础配置操作指引(系统日历的设置)12操作说明:1、展开到“配置配置 信息枚举管理”2、在弹出的新页面中 ,点击“枚举根节点”鼠 标右键“新建”3、在新弹出界面填写“ 枚举编号”及“枚举名称” ,点击确定4、注意在这个节点下 建立的类型值是“分类”一、 PLM基础配置操作指引(枚举的设置)13操作说明:1、在刚新建的项目类 别中右键下拉菜单中选 择“新建”2、在新弹出界面填写“ 枚举编号”及“枚举名称” ,此次类型选为“枚举”3、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引(枚举的设置)14操作说明:1、点击我们刚才建立 的枚举“项目类别”2、在右边窗口选择新 建3、在新弹出的窗口填 写“枚举编号”及“枚举名 称”,注意类型为“枚举 值”才对4、最后选择应用或确 定一、 PLM基础配置操作指引(枚举的设置)15操作说明:1、主菜单中选择“配置 ”“编码规则”2、在右边窗口选择新 建3、此例以“WD-YY- 001(文档+部门+流水 号)为例一、 PLM基础配置操作指引(编码规则的设定)16操作说明:1、在弹出的编码规则 信息页面中先填写基本 属性内容2、基本属性主要有五 个选项,填写编码规则 编号及名称;起始序列 号默认一般是1;最大 序列号默认为0,0表 示不受限制,编码规则 类型选择右边下拉菜单 选择相应的类型,此例 选择“项目”3、全部完成后选择确 定一、 PLM基础配置操作指引(编码规则的设定)17操作说明:1、基本属性定义完后 ,选择旁边的项定义2、填写项名称,可随 便填3、类型在右边下拉菜 单中选择相应的类型, (按照此编码规来选择 ),此例为固定字符串 ,因为所有文档类的编 码都以WD来命名4、内容在这里就输入 WD5、连接符根据我们的 实例是“-”6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引(编码规则的设定)18操作说明:1、接着设置编码的第 二段,按我们实例第二 部分为部门,所以我们 可以有枚举中建立一个 部门枚举2、此时类型就选择枚 举,内容选择我们之前 建立的部门枚举3、连接符为-4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指引(编码规则的设定)19操作说明:1、编码名称第三段设 置 2、按我们实例第三部 分为流水号,所以此时 类型选择“序列”,按照 我们文档的编码原则流 水号为3位数,即长度 填写为“3” 3、最后一位不用连接 符了,所以连接符栏位 不用填写 4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指引(编码规则的设定)20操作说明:1、定位到配置业务 类型2、在业务类型页面点 击文档3、文档鼠标右键,选 择新建4、建立文档基本信息 ,文档大目录按部门划 分,输入类型编码及类 型名称后点击应用一、 PLM基础配置操作指引(文档的建立)21操作说明:1、在上一步部门下建 立子目录,如:客户资 料2、然后在客户资料的 基本信息中要输入类型 编码及类型名称,编码 规则处选择文档,(客 户资料属于文档类,编 码规则是我们之前建立 好的文档编码规则)3、大版本、小版本序 列号按公司文件的编号 规则对应PLM系统中的 序列管理,比如文档从 A0版开始,以此时大 版本序列则选择“大写 字母”,小版本序列选 择“一位数(2)”4、设定完后应用一、 PLM基础配置操作指引(文档的建立)22操作说明:1、客户资料的基本信 息设置完后,选择分配 规则2、文档名称检查规则 与物理文件名检查规则 中的文档名不允许重复 及物理文件名不允许重 复要“”选一、 PLM基础配置操作指引(文档的建立)23操作说明:1、接着设置分配显示 字段,方要有显示、只 读、预览、必填四个复 选框可以“”选2、按照公司讨论的文 档属性表来确定一、 PLM基础配置操作指引(文档的建立)24操作说明:1、关联文件类型可以 特定某种格式文件,如 果选择一般文件就是代 表所有类型的文件,一 般选择一般文件就可以 了一、 PLM基础配置操作指引(文档的建立)25操作说明:1、主菜单下定位到配 置业务类型项目2、点击项目鼠标右键 ,选择新建一、 PLM基础配置操作指引(项目的建立)26操作说明:1、在弹出的这个页面 中设置类型编码及类型 名称,比如:方圆公司 项目2、编码规则套用项目 编码规则3、其它默认,最后点 击应用一、 PLM基础配置操作指引(项目的建立)27操作说明: 1、接着设置分配显示 字段,分别有显示、只 读、预览、必填四个复 选框可以“”选 2、按照公司讨论来确 定一、 PLM基础配置操作指引(项目的建立)28操作说明: 1、主菜单下定位到配 置业务类型任务 2、点击项目鼠标右键 ,选择新建一、 PLM基础配置操作指引(任务的建立)29操作说明: 1、填写类型编码及类 型名称 2、输入输出显示版本 处点选显示最新版本 3、最后点击应用一、 PLM基础配置操作指引(任务的建立)30操作说明: 1、分配显示字段的设 置参照公司讨论的结果 才设定(任务属性表)一、 PLM基础配置操作指引(任务的建立)31操作说明: 1、主菜单中定位到配 置流程类型流程类 型根节点 2、点击新建 3、在弹出来的画面中 填写类型名称、类型描 述 4、编码规则处套用流 程编码规则,设定好后 应用或确定 备注:在流程类型中新 建立的流程同时在流程 模板中也会生成一个一 样的流程一、 PLM基础配置操作指引(流程类型及模板的建立)32操作说明: 1、主菜单中定位到配 置流程模板流程模 板根节点 2、点击新建 3、在弹出来的画面中 填写流程模板名称:如 客户资料 4、申请人可中止复选 框中可“”选, “”选的 话表示这个流程申请人 可提出中止 5、流程模板描述可跟 流程模板名称同名一、 PLM基础配置操作指引(流程类型及模板的建立)33操作说明: 1、流程的绘制 2、各按键代表的意思 见左图标注 备注:分支节点与汇聚 节点的区别,某个项目 中的某个节点上并行有 三个角色来审核通过, 分支节点的话就是只要 三个中的其中一个审核 就可以通过,如果采用 汇聚节点的话就是三个 角色必须全部审核后才 能通过一、 PLM基础配置操作指引(流程类型及模板的建立)34操作说明: 1、节点的编辑,双击 第一个节点,弹出左边 页面 2、填写名称及描述 3、必填审核意见栏只 有在是审核角色人员时 要“”选 4、大长方形红色框中 的内容按实际项目要求 给予相应的权限一、 PLM基础配置操作指引(流程类型及模板的建立)35操作说明: 1、定位到主菜单配 置业务类型业务表 单 2、点击右键弹出下拉 菜单,选择新建一、 PLM基础配置操作指引(表单的设置)36操作说明: 1、在新建的表单中填 写类型编码、类型名称 2、编码规则套用流程 表单编码规则 3、大版本序列、小版 本序列按公司文件版本 规则来对应PLM系统中 的序列管理 4、完成后点击应用 5、分配规则中“”表单 名不允许重复 6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引(表单的设置)37操作说明: 1、定位到主菜单中系 统表单管理表单模 板 2、选择新建 3、新弹出来页面中设 置模板名称、模板编码 4、流程绑定在下拉菜 单中选择相应的流程, 模板类型选择一般 5、模板上传,浏览到 用office infopath软件 设计的模板一、 PLM基础配置操作指引(表单模板的建立)38操作说明: 1、打开office infopath 软件 2、从exexl或word的表 单复制到infopath中 3、粘贴过来后有些地 方会错位,还需手动在 infopath中修改 4、调整好后再加上控 件,才能获取PLM中的 活动文本一、 PLM基础配置操作指引(infopath软件的使用)39操作说明: 1、点击控制 2、点击文本框 3、在表单中要获取文 本的空白单元格内点击 4、点击后就会出现一 个field的文本控件一、 PLM基础配置操作指引( infopath软件的使用)40操作说明: 1、双击field2会弹出如 工页面 2、在域名称中输入要 获取的活动内容 3、所有单元格设置好 后,点击开始菜单中的 保存再发布 4、设计好模板后,在 PLM的表单模板中上传 模板了。一、 PLM基础配置操作指引( infopath软件的使用)41操作说明: 1、主菜单中定位到系 统项目模板库 2、在右边项目模板库 页面中模板文件夹,鼠 标右键新建文件夹 3、在弹出的新页面中 填写模板文件夹编码及 模板文件夹名称 4填写完后点击确定一、 PLM基础配置操作指引( 项目模板库的设置)42操作说明: 1、项目模板可以新建 ,还可以从MSProject 中导入进来 2、点击新建,在弹出 的新页面中,选择择业 务类型,业务类型选择 的项目是在业务类型中 的项目中建立的项目 3、输入名称,项目名 称自己定义,比如方圆 项目研发模板 4、项目日历选择系统 日历中的日

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