麦肯锡IT行业公司发展战略报告

*数码公司战略内容¶公司中期目标¶公司整体战略¶财务分析¶业绩管理内容¶公司中期目标¶公司整体战略¶财务分析¶业绩管理电子商务发展的三个阶段描述商机举例实施通讯和数码网络的基础 建设 通过组合和连接不同的硬件 及系统软件搭建业务运作的 IT基础设施网络硬件产品（思科，华为 ） 网络硬件及相关IT产品分销 （英迈） 网络咨询(KPMG)与网络集成 (Unisys)基础建设传统应用解决方案通过基于业务流程或管 理流程设计的软件强化 企业业务功能或管理功 能预制软件集成(SAP) 定制的软件集成(IBM IS咨询(PWC)电子商务解决方案在传统IT解决方案的基 础上提供电子商务运行 环境电子商务软件及相关服 务（Commerce Ore） 电子商务集成(Viant) 互联网业务咨询(Scient) IS外包（EDS）提供应用解决方案运 行的基础平台和环境电子商务为企业创造 直接价值的基本条件随着新一代技术的快速出现 （如宽带、移动、芯片）， 电子商务的发展将是一个循 序渐进的过程（如从固线窄 带到固线宽带到移动宽带）中国企业对IT服务的需求处在较初级阶段美国的需求热点中国现有需求电子商 务传统解决 方案基础设施电子商务构建（如交易平台） 电子商务相关IS外包（如ASP） 前端解决方案（如CRM, SCM）中国企业对IT服务的需求在 短期内无法超越基础设施设阶段，硬件相关服务收入仍将占有较大比例 技术革新将使中长期企业IT服务需求更多受应用和互联网驱动业务处理流程电子化 后端解决方案（如ERP） 分支联网 系统搭建 数据库管理*数码的总体战略演变迅速扩展网络硬件基 础设施的市场地位企业软件及数据基础 设施建设的相关软件 应用与集成推动电子商务应用解 决方案的广泛实施建构电子商务的基础设施最终目标：中国电子 商务应用的领导者 自有品牌中低端网络设备 网络设备分销 网络相关IT产品分销 硬件为主的系统集成 自有品牌广域网及电信设备 关键接入设备的生产或 分销（如手机） 网络集成与咨询服务 生产能力现有业务 基础需填补的 空白 三大行业系统集成及解决方案 初步产品化行业软件前瞻性企业软件产品/方案（如行业CRM软件） 重点行业核心业务（ 如IP计费、银行大集 中）自用 E-channel（e-bridge)电子商务软件 对外电子商务服务（ 如外包）中期业务重点公司中期目标以IT产品分销为基础，重点发展网络、行业软件及相关服务，在五年 内成为中国第一的电子商务基础建设产品及解决方案的全方位提供者内容以IT产品分销为基 础网络及相关服务行业软件及相关服 务电子商务基础建设全方位提供者中国第一意义及目标IT产品（重点是与公司战略有关的产品）分销仍将是 *数码业务的重要组成部分及利润支柱 当前重点发展的业务 通过自有品牌的网络产品（尤其是中高端产品），分 销代理的产品，以及集成技术成为中国网络基础建设 的一支主力军近期重点发展的业务 发展三大行业所需要的行业专用应用软件及集成服务公司中期发展导向从产品研发、生产到分销到解决方案的一体化的电子 商务基础建设提供商在中国市场最具吸引力的、最有实力的、最受欢迎的 一体化电子商务基础建设提供商公司中期目标的基础及定位以IT产品分销为基础，重点发展网络、行业软件及相关服务，在五年 内成为中国第一的电子商务基础建设产品及解决方案的全方位提供者对未来的观点竞争领域竞争优势的来源WTO以后，分销 仍将是IT产品的重 要销售模式 通用信息产品仍将 是最大的IT产品市 场 网络设备及相关服 务将有快速发展， 给厂商、分销商及 服务商都提供良好 的增长机会 数据网与语音网的 结合带来大量机会 软件将在近年内有 巨大发展充分发挥现有分销竞 争优势(如物流, 成本 控制和运营效率管理) 对于网络产品的深刻 专业知识 优秀的品牌营销能力 吸引和保留人才的机 制及人员的高效配置 与利用率 强有力的软件开发队 伍及相关行业知识 与网络相关的IT服务 专业技能 稳固健康的合作者关 系管理中国 IT产品分销 网络及其他互联产 品（如终端设备） 的分销 网络产品的开发（ 通过自己开发或合 作开发） 与网络相关的服务 （如网络集成、网 络业务托管及运营 ） 行业应用软件的开 发与集成服务实现中期目标将给公司带来巨大利润增长*不含集团职能费用(2001年约2.2亿; 2005年约4.0亿) 资料来源: *数码总裁室；麦肯锡分析指导思想经营业务应与公司中期目标直接有 关（如网络设备产品及分销，手机 分销，网络集成，行业应用软件）*数码在进入的领域中应占有前三 名的市场份额分析假设 2005 年业务 市场份额 净利率 通用信息 11%2.2% 企业解决方案19%1.6% 非网络集成 24%3.4% 网络分销 27%4.1% 网络集成 18%3.4% 网络产品 20%8.6% 通讯 N/AN/A 企业软件 5.1%14.3%20012005通用信 息产品100%=4.117.5网络软件利润结构*企业17%44%13%36%24%49%-9%26%内容¶公司中期目标¶公司整体战略¶财务分析¶业绩管理*数码现有业务仍以分销为主销售服务生产研发信息运营软件IT部件硬 件网络电脑及 附设ISP, ICP B2C, B2B家用软件 系统软件 应用软件 路由器 交换机 网卡 PC 服务器 外设 主板 半导体与 电子元件研究 发展制造 组装营销 分销 销售专业服务 系统集成 外包服务LTLLNLL A S中期业务将以网络产品和软件为重点销售服务生产研发信息运营软件IT部件硬 件网络电脑及 附设ISP, ICP B2C, B2B家用软件 系统软件 应用软件 路由器 交换机 网卡 PC 服务器 外设 主板 半导体与 电子元件研究 发展制造 组装营销 分销 销售专业服务 系统集成 外包服务LTLLNLL A S总体战略思路业务发展方向网络基 础建设通讯产 品软件及 服务网络产品， 分销，集成 与相关硬件 及集成手机等消费 类通讯产品 的分销/生产软件开发与 服务全面扩张探索奠基（取得增长 的权力）战略扩充网自有品牌络设备产品线； 增加高端产品比例 扩大网络分销产品线 重点发展网络集成及相关服务 进一步扩大企业解决方案业务打入手机分销市场 探索通过合作/并购等手段进入手 机贴牌生产等业务建立独立的软件产品部, 推动行业 应用软件产品的开发 软件行业部继续开拓重点行业软 件集成及服务业务通用信 息产品通用信息产 品的提供商 （如笔记本 电脑，外设 ）选择性增长稳固现有业务基础（如东芝）并 提高运营效益（如自由现金流） 有选择地增长消费类产品 继续探索自有品牌产品（如显示 ）通用信息产品战略规划发展阶段2001年2002-03年工作重点财务目标 (人民币亿元)加强东芝笔记本运作能 力及效益 扩大东芝产品线 扩大IBM和康柏厂商份 额 引入消费类新产品，如 数码相机、教育玩具等 实现自制投影机市场份 额翻番（15%）分销液晶显示器 合作品牌低端笔记本 消费类产品分销第一位 自制投影机市场第一位2001200320012003利润收入70117CAGR292.03.5CAGR32网络业务战略规划发展阶段2001年2002-03年工作重点保持低端局域网产品( 网易通)市场分额 重点发展高端局域网 及广域网设备 扩大网络集成业务规 模提高高端网络产品在 国内市场的占有率 (2002年底) 成为网络全套基础设 施（硬、软件)及服务 的提供商(2003年底) 增加网络培训服务（ 如CISCO ），树立服 务品牌财务目标 (人民币亿元)2001200320012003利润收入77128CAGR29CAGR503.04.2软件业务战略规划发展阶段2001年2002-03年工作重点顺利完成组织结构的 转型 提高现有产品水平， 扩大现有产品规模 建立软件模块，打好 新产品发展机会 研发IP计费等核心技 术重点发展IP计费等新 产品 研发CRM软件 以每年80%以上的速 度发展软件收入财务目标 (人民币亿元)2001200320012003息税前利润收入0.262.99CAGR2390.36-0.23实现中期目标需要快速的业务增长息税前利润*不含集团职能 资料来源: *数码总裁室；麦肯锡分析2001 预算2003 战略规划2005 目标集成网络分销100%=5.08.218.5利润增长分析2001-03 CAGR2003-05 CAGR分销网络集成26%33%31%22%67%112% 实现中期目标需要快速的业务增 长，尤其是网络和软件方面 业务增长必须依靠内部推动与合 作、并购等外部举动共同实现业务发展战略具体战略发展重点扩展现有网络分销产品线 重点发展中高端自有品牌 产品；初步探索进入高端 局域网/电信设备的方法 扩大网络集成及服务业务大力发展中高端网络及电 信产品（如L4-7交换机， 高端路由器，光纤部件） 成为国内领先的网络集成 及服务商在网络产品个别关键领域 有世界水平的技术产品（ 如光纤、接入）第一阶段2001第二阶段2002-03第三阶段2004-05产品部逐步建立自己的产 品开发能力 提高现有产品水平及功能 行业部注重产品金融及电 信业中大型领先企业的核 心业务集成发展并推动行业专用核心 软件的开发（如CRM）参与大型银行的核心设备 大集中项目发展电子商务实施一体化 解决方案电子商务咨询及集成服务 建设与网络相关的全线服 务（如外包）网络硬件业务的拓展及自 有品牌开发行业软件及网络相关服务全套网络基础设施（软硬 件）及电子商务应用解决 方案的提供商网络基 础建设通讯产 品软件及 服务通用信 息产品保持现有产品的增长 增加新产品、新厂商 打入面向消费者的产品并 建立相应渠道有选择地进一步扩大产品 线及经营规模 通过下级代理商可推广的 硬件解决方案满足客户实现具有正现金流的规模 代理分销及解决方案业务初步进入手机分销扩大手机分销营业规模 探索其他业务的可行性（ 如手机贴牌）成为国内通讯产品的重要 提供商之一主要战略发展机会风险保持现有网络 设备市场份额现有基础大小无悔行动大赌注大力推动路由器、交换 器销售比例 发展入网设备 扩大网络分销产品线 加速发展网络集成投资、合资、合伙开 发广域网设备 通过合作或并购打入 电讯市场 外包制造保持现有分销 业务市场份额增加产品种类 加速e-bridge建设并在全 国范围内推广 开发下级代理商可推广 的硬件解决方案进一步推动现 有软件及服务 收入进一步发展行业软件开 发及相关服务 发展IT咨询通过合作、并购加速 行业软件的发展或进 入跨行业功能性软件讨论重点网络基 础建设通讯产 品软件及 服务通用信 息产品尝试进入手机分销 建立相应渠道通过并购加速手机分 销业务的发展 通过合作、并购进入 贴牌/生产的领域业务发展的关键要素技术人才客户？ 独立发展并购合作发展关 键 要 素 具 备 程 度控制程度？高高低低业务发展的三种不同的形式独立发展合作发展并购适用条件机会举例*数码有足够的经验、 知识、技术开发能力及 客户关系 投资风险小合作伙伴与*数码有相 辅相成的技术、人才或 客户/渠道 合作能为双方创造独立 发展所不能达到的利益卖方有对*数码有重要 价值的且不易独立发展 的技术、人才或客户 *数码必须对这些因素 能够直接控制 卖方一般比*数码的规 模要小扩