中国零售银行业务渠道整合研究报告
致：_ 中国零售银行业务渠道整合研究报告【报告背景】近年来，我国移动支付发展迅猛，2009年中国移动支付用户数达到7280万户，收入规模为19.9亿元，根据我们预测，到2010年底收入规模将突破30亿元，2012年则有望突破100亿元，这为银行拓宽零售业务提供了新的机会。 2010年3月10日，浦发银行签约中国移动，展开业务战略合作，涉及客户渠道分享、移动办公、移动支付等创新业务，以及移动通信与金融产品的捆绑服务，仅从分享客户渠道上，中移动的5.5亿客户规模为其零售银行业务带来潜在的巨大增长空间。这一合作开创了物联网和移动互联网融合并有望成熟的商业模式，同时，也将推动另两家移动运营商中国联通和中国电信此项业务的发展力度，为我国商业银行零售银行业务整合渠道提供了新的机遇。随着电子渠道的发展，当今全球各个金融机构所能采取的分销渠道正逐渐增加多渠道银行亦正持续地零售银行发起挑战，零售银行渠道蓝图从以网点为主导的方式，向统一的多渠道平衡和整合方式转变。但是，目前我国零售银行业务大部分只提供简单的网银服务，缺少渗透，成本高昂的服务渠道被迫为最简单的产品提供客户服务，渠道分类不明晰的情况下成本收入比极低。2010年，传统银行业务如何与电子渠道更好地结合，如何发掘银行的交叉销售潜力，将是零售银行渠道建设的方向,这也是本报告的主要研究课题。【报告目录】上部：我国零售银行业务发展环境及渠道现状分析第一章、2010年我国零售银行业发展环境分析第一节、宏观经济环境分析一、2010年上半年我国宏观经济运行分析二、热点行业发展态势分析三、我国面临通货紧缩的风险四、2010年下半年我国经济发展展望第二节、我国金融环境 一、2010年上半年我国金融行业运行态势分析 二、银行业整体业绩分析 三、未来发展展望第三节、2010年我国银行业发展政策环境 一、积极的财政政策分析二、货币政策逐步收紧 三、下半年货币财政政策走势分析第四节、2010年我国电子支付环境分析 一、上半年年电子支付规模增长情况 二、浦发银行与中国移动合作模式分析 三、未来电子支付发展趋势预测第二章、2010年零售银行各业务发展状况分析 第一节、居民存款情况分析 一、2010年上半年我国居民户存款增幅情况 二、影响居民存款增速加快的主要因素分析 1、金融危机对人们消费观念的影响 2、国内两大资产业务发展受阻 三、我国居民存款渠道选择调查 四、下半年我国居民存款预期 第二节、消费信贷市场发展现状分析 一、2010年上半年我国消费信贷市场分析 二、影响消费信贷市场发展因素分析 1、经济下行运行贷款风险加大 2、车市和房市萎靡 三、消费信贷渠道建设情况分析 四、2010年下半年消费信贷市场发展趋势预测 第三节、信用卡业务市场渠道情况调查一、2010年上半年我国信用卡市场调研 二、中国信用卡市场竞争态势分析 三、我国信用卡发行渠道分析 四、未来我国银行业信用卡发展情况预测第三章、2010年零售银行业务渠道发展现状第一节、国际零售银行业交叉销售策略及经营借鉴 一、国际零售银行业交叉销售发展历程及特征分析 二、国际零售银行业交叉销售策略研究 三、国际零售银行业交叉销售对我国银行业的借鉴分析四、案例分析：国际零售银行业交叉销售案例分析第二节、我国零售银行业务发展现状 一、2010年上半年我国零售银行业务发展情况分析 二、2010年上半年我国零售银行渠道建设情况第三节、我国零售银行渠道拓展瓶颈一、各渠道自成体系，缺乏渗透二、自助渠道布局不尽合理三、网上银行功能较为单一四、银行业务渠道创新力度不够第四节、我国商业银行在渠道建设方面的策略选择一、差异化竞争战略必然要求银行对渠道实施差异化的建设二、渠道建设和网点功能重塑、理财体系的建设两手抓三、做好三个配套方面的支持：1、加大力度推进业务流程重组和前中后台的分离2、完善薪酬体系建设和绩效考核3、加大信息科技对业务发展和内部管理的支持作用第四章、我国零售银行中间业务渠道建设情况分析 第一节、2010年我国零售银行理财业务渠道分析 一、2010年上半年我国理财产品发行情况 二、我国商业银行理财业务发展瓶颈分析 三、理财业务营销渠道研究 四、我国商业银行改进理财业务营销策略分析 第二节、私人银行业务发展渠道情况调查 一、2010年上半年我国私人银行市场发展现状调查 1、我国主要城市高收入人群增长情况 2、高端客户理财趋向调查二、2010年上半年我国贵宾理财产品发行情况分析三、高收入阶层贵宾理财渠道选择分析 四、2010年下半年贵宾理财业务预测 第三节、投行和企业债业务发展情况分析 一、2010年上半年我国中间业务调整 二、投行和企业债业务发展前景分析 第四节、中间业务渠道持续创新体系研究第五章、零售银行多渠道集合模型及多渠道指数研究第一节、零售银行的渠道挑战一、渠道需求与供给匹配问题二、客户与银行之间渠道使用倾向的差异三、零售银行的多渠道管理问题第二节、零售银行的多渠道集成模型分析 一、零售银行多渠道集成模型解析 二、步骤解析 1、识别细分客户群的渠道需求2、设计汇款的市场覆盖组合3、改进渠道对客户群的适应性4、制定汇款的渠道迁移策略5、汇款渠道迁移的管理实践第三节、实证案例分析第四节、对我国零售银行多渠道建设的启示中部：我国零售银行业务经营渠道细分第六章、零售银行渠道-支行网点 第一节、国外银行拓展经验分析一、发达国家银行业支行网点拓展二、花旗银行在华扩张特点与策略分析 第二节、国内银行拓展支行网点的重点问题 第三节、我国商业银行网点转型研究一、由传统业务向零售业务转型 二、国内银行网点向零售业务转型成效分析 三、支行网点转型战略及路线分析1、网点流程再造2、网点内部设计3、IT技术投资4、组织和人员变革第四节、零售银行网点转型与定位分析一、银行营业网点改造的成功在于定位的准确二、对银行网点布局中的关键影响因素分析三、网点多元化渠道建设和推广的消费者调查分析第五节、零售银行柜面业务流程再造 一、银行柜面业务现状 1、柜面业务效率 排队问题 2、全面实时的客户信息缺乏 3、前后台工作划分 4、信息系统支持不足二、柜面业务流程再造 1、网点服务流程再造 2、前后台业务流程再造 3、电子渠道服务流程建设 4、客户关系管理流程三、IT应用支持第七章、零售银行渠道-网上银行第一节、2010年上半年我国网上银行市场现状分析一、网上银行交易规模和客户数量持续攀升二、国内网上银行将成为银行业务的发展热点三、网上银行业务品种逐步拓展, 业务比重逐步提高四、网上银行业务束缚于传统业务第二节、中国网上银行市场竞争格局及竞争主体评价一、竞争格局分析1、网上银行市场结构集中度高2、网上银行企业用户占据市场主体,个人用户市场潜力巨大第三节、中国网上银行业务渠道建设情况研究 一、国外网银渠道渠道分析1、纯网络银行构成2、社区网络银行模式3、网络分支银行模式二、国内网银渠道建设存在的问题三、网上银行的相对重要性与满意度分析第四节、网上银行渠道建设策略研究 第五节、中国网上银行市场发展趋势一、加强业务规划成为网络银行成功的必然选择二、整合营销是网上银行发展的必然趋势三、完善网银安全体系是网上银行稳定发展的基础四、利用IT技术发展深层次网上业务将成为网上银行业务发展主流五、建立“大金融”服务平台, 适应金融混业发展趋势第八章、零售银行渠道-手机支付第一节、我国商业银行手机银行业务发展现状分析一、现阶段我国电话银行业务的主要功能分析二、2010年上半年我国手机银行业务发展现状三、2010年移动运营商重点发展手机支付业务四、手机银行业务的风险防范建议第二节、我国手机银行业务渠道建设情况分析 一、我国手机银行渠道建设现状 二、手机银行相对重要性及满意度调查 二、商业银行在拓展手机银行业务渠道过程中应注意的问题第三节、我国手机支付发展前景分析一、支付快捷、功能全面二、安全性高、风险可控三、市场成长空间显著第四节、中国手机移动支付产业链模式分析一、产业链模式二、商业模式第九章、零售银行渠道-移动销售队伍 第一节、国外银行移动销售队伍渠道建设的先进经验借鉴一、巴西 二、香港三、英国 四、澳大利亚 第二节、我国银行业移动销售渠道建设现状 一、移动销售渠道 1、银行直销队伍 2、保险公司等机构的代销团队 二、流动性销售团队应成为银行贵宾服务必要部分 第三节、移动销售渠道建设的相对重要性及满意度调查 第四节、案例分析- 三维四动策略下部：我国零售银行渠道整合策略分析第十章、中小银行突围策略-渠道捆绑与交叉销售第一节、银团合作策略分析 一、银团合作启动以来发展情况分析 二、银团合作模式研究 1、银证合作 2、银保合作 3、银信合作 三、银团合作模式SWOT分析 四、中小银行开展银团合作策略分析第二节、银银合作策略分析 一、我国银银合作开展情况 二、银银合作模式研究 1、以产品、服务、技术输出为核心的盈利模式 2、银行间战略合作 三、银银合作模式SWOT分析 四、我国商业银行银银合作策略分析第三节、渠道合作与交叉销售的风险分析第十一章、大银行渠道整合及转型策略分析 第一节、我国商业银行渠道整合及转型现状 第二节、我国商业银行渠道整合及转型的瓶颈分析第三节、零售银行渠道转型思路解析一、分销渠道1、空间模型 2、变量法二、大力扩展网点功能三、拓展营销渠道1、大力开展金融业务创新，拓展业务范围2、扩大金融服务和产品的代理分销渠道3、并购 4、合作营销四、积极开发新的营销渠道，建立网络银行第四节、我国商业银行的渠道建设与整合原则与途径 一、商业银行的渠道建设与整合原则 二、商业银行的渠道建设与整合途径 1、加大物理网点整合力度，提高网点盈利能力2、规范并加快商业银行自助渠道的建设和管理3、加快网上银行建设，提供高效优质服务4、整合不同渠道对应的银行产品，提高对各渠道的引导力度5、建立银行多渠道统一的客户服务平台6、开发差异化的产品，进行业务创新主要图表 略
