汽车行业【活动策划】国产汽车市场结构分析

1 管理经济学案例分析 (2) 中国国产汽车市场结构分析 中国国产汽车市场结构分析 3 内 容 提 纲 内容提纲 背景说明 中国汽车工业特征 中国汽车工业对相关行业的影响 国产车价的构成 对进口车的一些讨论 进口车的价格构成 权威部门的预测 汽车的未来 国内市场潜力 汽车工业发展所需要的条件 市场分析 世界汽车业发展回顾 世界汽车业市场结构分析 中国汽车业市场回顾和结构分析 案例回顾 背景说明 背景说明 中国汽车工业特征 国汽车属于特种工业。中美协议将中国汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的“幼稚”特征主要有以下点： （ 1）企业规模、生产规模小。 即使中国的特大企业与国外大企业相比也是相去甚远。 1997年中国汽车工业中的最大企业 中国第一汽车集团公司工业销售产值为 38亿美元，资产总额 74亿美元，利润总额 1亿美元，仅分别相当于美国通用汽车公司的 2%、 3%和 1% 美国 1929年的汽车年产量就达到了 533万辆， 2001年的汽车年产量是 1700万辆，我国2001年的汽车年产量是 233万辆。 7 背景说明 中国汽车工业特征 2）布局散乱。 我国汽车整车厂遍布 28个省市，隶属机械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共计 122个主机厂， 84%的汽车企业年产量不到1万台。 （目前国际汽车业界比较一致的看法是，轿车生产量小有规模是 30万辆，但考虑到多种系列、研发、营销等因素，一个汽车生产企业要有国际竞争力，产业规模至少在 200万辆以上。而中国 2001年的整个汽车产业规模是 233万辆。） 8 背景说明 中国汽车工业特征 3）劳动生产率低下。 中国目前平均 100万汽车职工生产汽车不到 100万辆；而日本 74万汽车职工能生产超过1000万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为日本的 1/8。 （ 4）自主研发投入少，能力差。 国外汽车巨商研发费用占年销售额的比例均在 4%以上，日本的汽车公司在 R&%，而中国一汽、东风公司有个别年份略高于 1%外，其他都低于 1%。 9 背景说明 中国汽车工业对相关行业的影响 国 1998年汽车工业及其相关产业就业人数 2790万人，占全国城镇就业总数的 车工业年消耗产品总产量的比重是：机床24%、汽油 90%、柴油 20%、钢材 5%、轮胎40%、塑料 11%、油漆 10%。 发达国家经验表明：汽车工业创造 1个增加值，将分别给上游和下游带来 美国每 7个就业人员中就有 1个与汽车有关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加 1个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可增加 25个就业岗位。 10 背景说明 国产车价的构成 产车的车价由两部分组成： （ 1）汽车制造厂的车辆出厂价 （ 2）流通领域的税费和利润 11 背景说明 国产车价的构成 产车的车价由两部分组成： （ 1）汽车制造厂的车辆出厂价 o 税金 大大小小有十来项， 约占整个车价的 25% o 利润 目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的 30% o 成本 大约占车价的 50% - 60% （ 2）流通领域的税费和利润 12 背景说明 国产车价的构成 产车的车价由两部分组成： （ 1）汽车制造厂的车辆出厂价 （ 2）流通领域的税费和利润 o 税费 购置税（ 10%）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的 12% - 15% o 流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为 2% 13 背景说明 对进口车的一些讨论 进口车的价格构成 前我国进口轿车价格由到岸价、关税（ 80% - 100%） 、增值税（ 17%） 、消费税（ 5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。 也就是说，综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从 120% - 155%不等。如果加上5% 的利润，一辆到岸价 15万元人民币的 海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到 42万元人民币。 14 背景说明 对进口车的一些讨论 加入 美协议的一些相关规定： o “中国同意在五年内分阶段取消配额和其他数量限制。” o “汽车配额将在 2005年前逐步取消，在这期间，基本水平的配额将为 60亿美元（高于中国工业汽车政策的水平），今后将每年增长 15%，直到取消为止。” （ 待续 ） 15 背景说明 对进口车的一些讨论 加入 美协议的一些相关规定： （ 续 ） o “ 中国将于 2006年之前，把汽车进口关税由目前的 100%或 80%降低至 25%，最大的减幅将在加入世贸的头几年作出。” o “汽车零部件关税将于 2006年之前减至平均 10%） 16 背景说明 对进口车的一些讨论 加入 就是说，如果其它变量保持不变，入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35% - 40%的下降空间。 同样，由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本。 （ 待续 ） 17 背景说明 对进口车的一些讨论 加入 续） 在此问题上，非贸易壁垒的保护措施是大有文章可做的，日本 1965年就宣布了汽车自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要增加一倍。所以中国加入 5%左右。 根据近 5年的数据，进口汽车年销售辆都在国产汽车年销售量的 12%左右。 18 背景说明 权威部门的预测 械工业部的预测：预计在 2000 2005年这五年内，中国轿车需求将保持20% 的年增长，其中私家车将保持 33%的发展水平，轿车需求占汽车总需求量的比例将从 2000年的 22%上升到2005年的 60%，技术档次主要是 值在 4 8万元之内。 到 2010年，汽车保有量达到 7167万辆，年平均增长 轿车保有量达 2070万辆，年平均增长 19 背景说明 汽车的未来 国内市场潜力 tudy