移动金融服务市场调研

重庆三峡银行移动金融服务市场调研一、研究背景 起，移动支付成为银行业热点。多家银行推出移动支付服务及产品。移动互联网技术的飞速发展带动了移动支付的技术创新, 而顾客对于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的产生。但是移动支付技术的安全性、顾客使用习惯的培养以及产业链的梳理和完善，将是目前银行提供移动支付服务需要着手解决的问题。 1支付类概念 广义的移动支付是指交易双方为了某种商品或服务而通过移动终端设备互换金融价值的过程。狭义的移动支付是指基于无线通信技术,通过移动电话终端实现的非语音方式的货币资金的转账及支付。 2.移动支付的种类 按支付距离的远近,移动支付可分为移动远程支付和移动近端支付。 其中，移动远程支付重要涉及基于信息通信技术的移动支付以及基于数据通信技术的支付移动。 近端支付指顾客运用NFC、I射频和蓝牙红外技术，使移动终端和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯。 按资金来源的不同,移动支付可分为银行账户手机支付、电信账户手机支付、商户账户移动支付及其她账户移动支付。虽然分类的方式不同,但是,移动支付的本质是资金的转移,核心是支付账户,支付介质是移动终端。 3.应用行业类概念 网络购物：一般商品网购 航空客票：指航空客运领域机票销售的商业活动。 电信缴费：指缴纳手机费、固定电话费和网络接入等费用。 生活缴费:指缴纳水费、电费、燃气费、供暖费等费用。 网上订票:指通过网络订购各类门票的行为,不涉及订购火车票和飞机票。 二、报告摘要 .产业链各方利益的平衡将有助于移动支付产业的发展 运营商和银行无疑是产业链中两个最具谈判能力的角色,银行拥有线下渠道，运营商提供信息通道,按照两者在产业链中参与限度的高下，移动支付产业链共可分为四类商业模式,但无论是谁主导的商业模式,都会损害另一方的热情,因此积极谋求对产业链中各方利益关系的平衡,是增进移动支付行业健康、迅速、长远发展的基石。 2. 移动支付呈现爆发式增长 移动终端网上支付顾客的增长带动了整个行业顾客规模的爆发，移动支付顾客规模的增长明显滞后于移动互联网顾客规模,而随着着移动电子商务的发展,移动终端网上支付在将继续为移动支付带来巨大的顾客增量。此外,近端支付原则的拟定以及近端支付技术的普及,将是新一轮顾客增长的重要动力。 .移动支付的特点 集合多种账户形式移动支付可实现第三方账户、银行账户(借记卡、信用卡)、移动支付专用账户等多账户于一机的形式，顾客可以通过一部移动终端实目前线支付与线下现场支付。 3.1便利性更强以手机为代表的移动终端,与常规支付工具相比，顾客粘性更强、携带更为以便,支付更加便利。 3服务场景更丰富涵盖线上线下等支付场景。移动近端支付所服务的场景涉及公共交通、商场、超市等众多老式卡业务所支持的场景;移动远程支付可完毕互联网支付所能完毕的绝大部分内容。 4政策环境 作为金融体系的动脉血管和支撑商业流通的基本条件,支付体系的安全受到中央人民银行、财政部、商业部多方的审慎监管，在复杂的监管体系当中,手机支付运营者必须保持对政策环境的敏感性。一是对已发布政策的严格遵守；二是对于导向性的文献和有关行业法规进行前瞻性的判断,并据此进行自律。 5.地方政府扶持 地方政府大力扶持手机支付产业。一方面是由于手机支付与银行和移动电子商务紧密有关：电子商务高速发展,深圳、湖南、四川、福建等多省都积极建设或申请电子商务示范都市；二是由于手机支付是融合了物联网和移动互联网的商业应用:物联网是国家十二五规划中明确指出要大力发展的重点产业，工信部已为此设立专项基金。 6经济环境 移动终端和手机操作系统的竞争加剧,进一步加快了智能手机的普及速度，带动了整个移动互联网市场增速再创历史新高,爆发之势初显。同步，老式互联网公司纷纷加大对移动互联网的投入,新应用的不断浮现和商业模式的不断创新吸引大量新进入者，也在推动各细分行业的成长。移动互联网市场规模的爆发对移动支付行业及银行服务业提出了更高的规定。 .手机购物市场环境 手机购物市场交易规模增长迅猛,中国手机购物市场交易规模达到20.3亿元，同比增长83.,中国手机购物市场处在高速增长的水平上。通过了前期的市场哺育阶段，随着顾客使用手机购物意识的提高和支付安全性能的改善,估计将来几年将继续保持高速增长的态势。 移动端网上购物渠道的打通为手机购物市场的增长起到了有力的推动作用。此外,手机电子商务的发展也将为移动支付奉献更多的交易量。 8社会环境 居民手机使用习惯养成,随着整个社会节奏的加快、手机终端的智能化和移动互联网速度与覆盖范畴的提高，手机已经成为居民生活中重要的构成部分。 手机普及率的上升,移动互联网使用率的提高，为手机支付方式的发展提供了前提。 居民生活中对手机的使用已经从语音通话和短信文字沟通发展到了社交、娱乐、商务、学习等生活中多种层面的应用,居民手机使用习惯的培养，特别是深度应用方面的习惯养成，使手机支付的接受度更广泛,市场教育成本减少。 9.移动互联网发展迅猛 基于数据通信技术的手机支付重要指顾客通过手机登陆移动互联网,使用银行提供的支付服务。 年至今,移动通信商用走过了2 年。这期间,空中数据传播从无到有,从慢到快；手机功能逐渐多元化；移动互联网应用日益丰富。每一种代表技术都催生了崭新的应用。 .1.GPRS 和AP PRS,通用分组无线服务技术(Genera Packet Radio Serve)的简称。PRS 是GSM的技术升级，和以往持续在频道传播的方式不同，GR 是以封包（Packet）方式传播，因此使用者所承当的费用是以其传播资料单位计算，并非使用其整个频道，更为便宜高效，传播速率也有所增强。基于GPRS 技术的数据增值业务涉及：彩信(M）、KJA、语音增值业务(VR)和WAP。 AP 是iress AplictionPotc 的缩写，是一种向移动终端提供互联网内容和先进增值服务的全球统一的开放式合同原则,是简化了的无线 Ineret 合同。其相应的互联网合同是HTL。WAP 代表了手机直接上网,通过手机浏览器浏览wp 站点。通过GP 网络接入WP，可充足发挥接入时延短、速率高、永远在线、切换以便等长处。 2“3G”(3rd-Generati)3是第三代移动通信技术的简称,指支持高速数据传播的蜂窝移动通讯技术。3G 代表特性是提供高速数据传播服务。3G 使用的是码分扩频传播技术，超越了GM 设备采用的时分多址技术。 自年工信部颁发3G牌照和分派3G 频谱后,3G 进入正式运营和推广阶段。截至月底,全国3G基站总数为1.4万个,3G网络已基本覆盖所有都市。 的履行带来如下积极的变化 第一,数据传播速度提高，相比目前常用的PRS传播技术, 的传播速度在其10倍以上;第二，推动手机终端朝智能化方向演进,移动运营商筹划对手机生产厂商和顾客进行高达千亿的补贴，试图推动手机终端的升级换代； 第三,网络应用的升级,这是在传播速度提高及手机终端升级的基本上产生的新变化,而这一变化将带来新的服务形态和商业机会。 1.智能手机和功能手机 智能手机是指具有独立操作系统,可以由顾客自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,并可以通过移动通讯网络来实现手机上网的手机。与之相对的，是老式的功能手机。 ,中国市场中智能手机持有量占总体30%。可以估计随着3G网络的发展,以及WF和4布局的推动，这一比例将继续增高。 三、移动支付的四个发展阶段 1.移动支付（）:短信支付蓬勃发展,繁华与隐患并存 年 月17 日，中国移动正式推出短信(MS）服务。数以千计的S 迅速发现了短信应用在支付领域的市场机会, 年即把短信应用于手机代扣费的信息服务。至此，中国的手机支付实践开始。短信支付被广泛应用在互联网和移动互联网的小额收费业务,如电子书刊、会员费缴纳、付费下载等，以话费为主的短信支付一度协助中国互联网从 年的互联网泡沫当中走出。 短信支付繁华的背后存在着巨大的隐患和风险，支付环节不透明,话费计算混乱、不精确,顾客蒙受了损失,移动运营商的名誉受到了严重的负面影响,工信部作为主管部门难辞其咎。 年,工信部下发有关规范移动信息服务业务资费和收费行为的告知。在主管部门文件指引下，移动运营商不容许P 与其她公司或者网站提供任何形式的扣费业务，并设立扣费前顾客二次确认等机制,使得手机话费作为支付资金来源受到了较为严格的限制。手机话费短信支付从此步入低谷。 2.移动支付（):短信支付垄断，WAP 支付起步 手机代扣费被限制后，手机支付和网上支付市场浮现了三种变化:一、本来不被注重的银行资金短信支付开始发力；二、WAP 支付随着着W 和客户端的兴起而逐渐起步;三、手机话费短信支付撤退后留下的网络服务付费的空白,给第三方网上支付的发展留下了空间。 3.移动支付（）：WA支付遭遇瓶颈 年，中国步入G 元年,手机支付进入2.0 时代。有两大标志:一、9年工信部颁发3G 牌照和分派3频谱后,3G进入正式运营和推广阶段。G 带来的更为丰富的移动互联网应用给客户端支付的发展,带来了广大的空间。 4.移动支付(至今）:远程支付场景丰富,近端支付布局实践 自起，中国的手机支付进入.时代。远程支付的应用领域广泛拓展,全年,3G顾客数呈爆发式增长,年终达到4705万户，同比增长将近300%。随数据传播网络的发展，移动电子商务保持高增长率。互联网商户和老式线下商户，纷纷开发基于移动技术的商业模式。 将成为移动支付行业拟定大势的一年。更加具体的监管细则和检测原则将进一步推动和规范移动支付公司的运营行为。手机支付国标的制定将加速，最后为国内手机支付市场的发展拟定方向。产业链上的多方合伙则为手机支付将来的应用布局打下基本。手机支付不同于互联网支付,其通道和载体具有比较强的个人性,开放性较弱。因此在市场成熟之迈进行卡位与圈地对于将来的市场地位更加重要。手机支付产业链各方应抓住这个核心的时间,进入市场，拟定公司将来的发展方向。 手机支付整个价值链当中，需求方涉及银行、商户和终端顾客三端。移动支付的推广与市场的哺育既涉及吸引终端顾客的使用,也涉及吸引更多的商户加入到移动支付的应用商圈里,两者的发展互相增进互相影响。 四、银行的竞争优势 .终端顾客群体手机是移动支付的核心终端，但银行却拥有庞大的实质有效客户资源。 2营销渠道优势手机的通讯功能为运营商业务的开展提供了便捷而便宜的告知和下发渠道。但银行却拥有无可取代的物理网点。点对点营销的精确度极高。 3.顾客粘性人们的沟通方式已经从老式的固定电话向移动电话和互联网转移， 银行和客户的沟通方式亦然,银行顾客粘性将成为其发展移动互联网业务的重要优势之一； 资源优势银行和产业上下游的厂商一般均有密切的合伙,通过这些合伙,对其开展支付业务非常有利,此外也可以根据业务需求对其他支付公司和有关行业公司开展合伙。Ø 5.品牌优势目前市场上的多数支付公司还不为广大顾客所熟知