4季度燃气行业报告
燃气行业 2011.1.14 共36页深圳南方资信评估有限公司 城市燃气行业：天然气未来随着城市化进程不断推进与城市燃气消费结构的逐渐改变，国内天然气需求将呈现快速增长势头；随着价格改革进程的推进，天然气价格市场化程度不断提高，城市燃气企业盈利前景较好主要结论： 未来我国天然气需求将呈持续快速增长趋势，城市天然气的消费量将随渗透率的上升和我国城市化进程的深入而进入高速增长期。 随着国内天然气开采勘探技术的不断提高，常规天然气供应稳步提升，非常规天然气大规模生产成为可能，目前国内人工煤气、LPG、天然气三种气源并存的城市燃气格局有望打破。 城市燃气行业整体盈利能力大幅提升，新的天然气定价机制或实现上下游联动，将保证价格传导，长期利好城市燃气公司。 深圳市天然气利用工程的进展将为深圳燃气发展提供新的活力。尽管国内近期天然气出现短缺现象，多数地方天然气价格上涨，但短期内深圳天然气供给充足，价格调整的可能性较小。行业分析师 赵泽彬 0755-86293930 long12264163.com公司声明 报告中的信息均来源于已公开的资料，所有的分析和预测均建立在合理的判断和假设之上，并不保证实际情况与之完全相符。本报告的版权仅为我公司所有 0相关报告 地址：深圳市南山区南海大道阳光华艺大厦A座4C 邮编：518052南方资信评级部电话：0755-86293930转 传真：0755-86308091目 录目 录一、天然气的相关概述- 3 -1.1 天然气的构成- 3 -1. 2 天然气的性质与特点- 3 -1. 3 天然气的主要应用领域- 5 -二、我国天然气产业发展现状- 6 -2.1我国天然气资源储量情况- 6 -2.2天然气市场供应情况分析- 7 -2.2.1我国的天然气产量- 7 -2.2.2主要油气田的开发和生产情况- 9 -2.2.3我国连接国内、国外的天然气管网建设- 9 -2.3天然气市场的消费情况分析- 11 -2.3.1我国的能源消费结构- 11 -2.3.2我国天然气的消费结构- 13 -2.3.3我国城市燃气用天然气消费的增长潜力- 14 -三、我国天然气产业链和定价机制- 17 -3.1 天然气产业链分析- 17 -3.2 天然气定价机制- 18 -四、我国天然气市场发展前景- 21 -4.1价格成为天然气市场今后发展的主导力量- 21 -4.2外部气源对国内天然气供给影响加大- 26 -五、深圳市天然气市场概况- 28 -5.1 深圳市城市燃气供应基本情况- 28 -5.2 深圳市燃气设施概况- 30 -5.2.1 气库及码头- 30 -5.2.2 瓶装液化石油气供应站- 30 -5.2.3 液化石油气站- 30 -5.2.4 管网系统- 31 -5.2.5 LNG气化站和调峰站- 31 -5.3 深圳市天然气建设利用工程- 31 -5.3.1 深圳市天然气利用工程概况- 32 -5.3.2 深圳市LNG气化站的建设情况及其作用- 32 -5.4 深圳市天然气管道工程建设- 34 -5.5短期内深圳天然气价格上升可能性较小- 34 -六、结论- 35 -图表目录图表1：天然气与其他能源的等热值比较- 4 -图表2：我国城市燃气用三种气源的物理、化学性质- 4 -图表3：我国天然气主要生产省份和生产商- 7 -图表4 我国历年天然气产量（亿立方米）- 8 -图表5：我国国内已投产的部分主要管线（公里、亿立方米/年）- 9 -图表6：我国国内在建和规划中部分主要管线（公里、亿立方米/年）- 10 -图表7：2008年我国能源消费结构与世界能源消费结构比较- 12 -图表8：我国与部分发达国家天然气消费结构的比较- 13 -图表9：我国未来天然气市场消费量（十亿立方米）- 14 -图表10：天然气供应（液化天然气、管道天然气）的产业链示意图- 17 -图表11：液化天然气（LNG）配送示意图- 18 -图表12：我国现有的天然气定价体系- 21 -图表 13：深圳市气化站- 31 -一、天然气的相关概述1.1 天然气的构成和种类天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的40%左右，产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势。天然气包括常规天然气和非常规天然气，通常所说的天然气指常规天然气，即开采技术已经为人类掌握、可以广泛实现商业价值的天然气。所谓非常规天然气，是指尚未充分认识、还没有可借鉴的成熟技术和经验而进行开发的一类天然气资源，主要包括煤层气、页岩气、致密气、天然气水合物等。相对于常规天然气资源来说，非常规天然气资源储量大，但开发较困难。1. 2 天然气的性质与特点天然气是无色、无味的气体，比空气轻，不溶于水。天然气可液化，液化天然气（LNG，常压或略高于常压下低温-162）体积将缩小为气态的1/600。一般的商业LNG主要成分是甲烷，还有少量的乙烷、丙烷和丁烷及氮。在LNG的液化过程中，天然气中的水、惰性气体、碳五等烃类基本均被脱去，因而LNG的组分比管道天然气的成份更稳定。每立方米天然气完全燃烧需要大约10立方米空气助燃。当天然气中混有硫化氢气时，就会出现强烈的刺鼻臭味，也具有了毒性。当空气中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时，人就会死亡。因此，国家规定：对供应城市民用的天然气，每立方米中硫化氢含量要控制在20毫克以下。图表1：天然气与其他能源的等热值比较能源名称原煤原油汽油柴油天然气焦炉煤气液化石油气电力单位吨桶吨吨立方米立方米吨千瓦时折标准煤系数（公斤标煤/公斤）0.71431.42861.47141.45711.330.61.71410.1229与标准煤比值1.003.245.745.201.072.583.445.81注：天然气的折标准煤系数单位为公斤标煤/立方米，电力的折标准煤系数单位为公斤标煤/千瓦时。图表2：我国城市燃气用三种气源的物理、化学性质人工煤气液化石油气天然气比重0.51.70.6主要成分一氧化碳（CO）氢气（H2）丙烷、丙烯、正异丁烷、正异丁烯等甲烷（CH4）毒性高毒性中毒性无毒爆炸极限（%）5.0-39.015-9.55.0-17.0洁净度有杂质洁净洁净安全性较差较差较好人工煤气液化石油气天然气天然气作为一种清洁能源，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化硫排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于减少酸雨形成，从根本上改善环境质量。天然气的比重较轻，出现泄漏后容易散发，很难形成遇火爆炸的浓度。LNG大量泄漏，会在LNG周围形成一个温度极低的小环境，易产生冻害。目前为止，常规天然气资源已进入成熟的开采期，而非常规天然气因其储藏的地质特点和环境，要进行大规模开采，还有待解决理论和技术相关方面的问题。以下是几种主要的非常规天然气的介绍。页岩气，是从页岩层中开采出来的天然气，是一种重要的非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产气页岩分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。2009年美国依靠开采页岩气，创纪录地增加了天然气产量，并且供给北美其他国家。据中石油估计，我国国内页岩气的储量有45万亿立方米（超过俄罗斯所有探明的天然气储量）。煤层气俗称“瓦斯”，其主要成分是CH4（甲烷),与煤炭伴生、以吸附状态储存于煤层内的非常规天然气。煤层气的开发利用具有一举多得的功效：提高瓦斯事故防范水平，具有安全效应；有效减排温室气体，产生良好的环保效应；作为一种高效、洁净能源，商业化能产生巨大的经济效益。有关资料显示，我国煤层气地质资源量约36.81万亿立方米、可采资源量约10万亿立方米，主要分布在华北和西北地区。其中，鄂尔多斯盆地可采资源量为1.79万亿立方米、沁水盆地可采资源量为1.12万亿立方米。致密气是储存在岩石中的天然气，在一些国家和地区也被称为盆地中心气，必须先将岩石压裂或粉碎才能使其顺畅地流向生产井。正因为如此，致密气的开采难度系数很高，目前我国致密气的开采进入商业化运作。1. 3 天然气的主要应用领域天然气应用领域可归纳为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工等，具体如下：1.作为气体燃料，用于发电、陶瓷、玻璃等行业；2.作为洁净燃料，天然气可以供城市居民、宾馆使用；3.作为汽车代用燃料，具有广阔前景。液化天然气LNG的应用领域更为广泛，因为其更洁净（在液化过程中可以除去不少杂质），运输也方便。建设LNG加气站所需投资少占地也少（比压缩天然气CNG），一次充装行驶里程更长（与汽油相近）。LNG可作为冷源用于生产速冻食品，以及塑料、橡胶等的低温粉碎等。作为管道天然气的调峰气源，对民用燃料系统进行调峰。在石油紧缺日益加剧、燃油汽车对环境污染越加严重的情况下，天然气相对于汽柴油的安全性、环保性、经济性、保养可维护性，都有着较为明显的优势，因而它作为汽车的清洁能源和替代能源越来越受到青睐。我国已初步建立完整的天然气汽车产业发展的技术链和产业链，CNG加气站设备、发动机和汽车配套零部件大部分实现国产化。目前，深圳、贵阳、乌鲁木齐、湛江、海口等城市已建有LNG加气站，并有配套的LNG公交车运营。1.4在全球气候变暖的情况下，天然气作为替代能源的作用日益突显中国是目前世界上能耗仅次于美国的国家，且能源使用效率极低。去年在丹麦哥本哈根举办的全球气候变化会议上，温家宝总理提出了中国到2020年单位GDP二氧化碳排放量较2005年减少40%-45%的目标，在接下来的10年时间里，国内节能减排任务显得异常艰巨。从政府决策机构到地方具体落实政策的相关部门，从专家学者到实业家，都在探索符合新时期国内节能减排政策的道路。天然气作为一种清洁能源，不仅在城市燃气领域可以逐渐替代液化石油气，减少生活中二氧化碳排放，也可以作为汽车动力的替代燃料。近年来，以液化天然气为燃料的汽车研发进入较为成熟的
