建筑施工业研究咨询报告

建筑施工业研究咨询报告一、行业概述21、行业定义22、行业细分33、行业基本特性3二、行业发展阶段分析8三、行业发展环境分析101、建设法规体系框架已初步构建，有法可依的局面正在形成102、市场进入和市场清出制度正在逐步完善123、市场秩序进一步规范134、市场运行规则和模式日益国际化145、其他影响建筑业发展的环境因素分析17四、产业结构分析191、产业结构现状202、产业结构调整方向233、产业结构调整主要措施24五、工程总承包现状及趋势分析261、工程总承包应用现状和问题262、未来建设市场推行工程总承包的必然性273、未来各类型项目工程总承包应用趋势预测284、施工企业打造工程总承包企业的途径315、施工企业开展总承包业务所需培育的核心能力32六、行业需求前景分析35七、行业盈利性分析391、行业整体盈利性比较低392、施工企业盈利低的原因分析403、施工企业提高盈利能力的对策分析42八、近期热点区域市场分析45九、行业研究主要总结48一、行业概述1、行业定义在国民经济核算体系、全部经济活动的国际标准产业分类（ISIC, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities）和中心产品分类（CPC, Central Product Classification）等体系和标准中，建筑业有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不同的分类方法；按照传统的统计分类，建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动，因而是狭义的建筑业；广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，这反映了建筑业真实的经济活动空间（Seaden and Manseau, 2001）。本文界定为建筑施工业。2、行业细分表1建筑业的产业细分门类与大类中类与小类说明土木工程建筑业房屋建筑业；矿山建筑业；铁路、公路、隧道、桥梁建筑业；堤坝、电站、码头建筑业；其他土木工程建筑业包括从事矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、房屋等建筑活动，也包括专门从事土木建筑物的修缮和爆破活动。线路管道和设备安装业线路、管道安装业；设备安装业包括专门从事电力、通讯线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备、装置的安装活动。装修装饰业公共建筑装饰装修业、家庭装饰装修业包括从事对建筑物的内外装修和装饰的施工和安装活动。按照我国国民经济行业标准分类，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分（如表1所示）。建筑产业中的建筑活动是由各个生产环节构成，其各个环节可以分为勘察、规划、设计、施工、安装、装饰装修、改造维修等过程，每个环节工作的集合形成行业，因此，建筑产业内部从行业划分上可以细分为勘察行业、设计行业、施工行业、装饰装修行业、安装行业、修缮行业。3、行业基本特性 Ø 相关性相关性是指宏观经济形势与建筑业发展具有高度的正相关性。每当国民经济整体形势趋好、发展加速时，建筑业就迎来产业经济快速发展的黄金时期，相反每当国民经济增长趋缓，投资降温时，建筑业就会随之萎缩。而在国民经济发展的三架马车固定资产、消费、出口中，尤以固定资产投资对建筑业影响最为直接和突出，可以说固定资产投资规模是建筑业发展的生命线。图1为1978-2002年间各类固定资产增长趋势与建筑业增长趋势对比，从中可以看出建筑业发展轨迹与固定资产投资发展轨迹的一致性和正相关性，与宏观经济一样具有明显的周期性：当一个国家经济繁荣增长快的时期，基础建设投资和住宅消费需求大，建筑业兴旺;反之，当一个国家经济萧条衰退的时期，基础建设投资和住宅消费需求萎缩，建筑业也明显地表现为陷入低谷。图1 宏观经济形势与建筑业发展具有高度的相关性Ø 关联性关联性是指从建筑行业的物料消耗看，建筑行业与国民经济多个部门密切关联，具有高度的产业关联性。建筑产品的施工生产过程同时也是各类物资材料的消耗过程，物料消耗一般占到建筑产品成本的6070，据统计，就房屋建筑工程而言，我国建筑业的主要材料消耗占国内总消耗的比例分别为:水泥70，钢材030%，木材40，玻璃70，油漆涂料50，塑料制品25，运输8。可见，建筑行业与建材、冶金、机械、化工、纺织、轻工、电子、交通、环卫、电力、供水等50多个工业部门密切相关。正是由于这种关联性，在我国工业化加速发展的时期，能够支撑国民经济和社会发展在一定水平上增长，对经济增长的贡献份额较大，所以能够成为整个国民经济的支柱，能够稳定成为经济增长点的产业。Ø 先导性先导性是指建筑业是各行业赖以发展的基础性先导行业，能够带动众多相关产业的发展。我国建筑产品的60形成各产业扩大再生产的能力，40%直接满足人民住房及其他物质、文化生活的需要。建筑、安装生产活动形成新增生产能力和固定资产，为各行各业的发展提供了最必需的物质技术基础，并带动众多相关产业发展，对调整和优化产业结构、合理配置资源、引导消费、调整消费结构、加速经济发展有巨大的带动作用和波及效应。在我国目前正处于工业化加速时期，这种基础性先导性更为明显：建筑业的增长速度往往比一般的工业增长速度要快，即发展速度的超前性，成为社会超前发展的行业，超前系数一般在0.10.8，即工业增长一个百分点，建筑业要增长1.11.8个百分点。正是建筑业产业与其他产业很强的关联性以及这种先导性，建筑业具有晴雨表效应，在市场经济条件下的国家，往往成为调控宏观经济有利的政策工具。Ø 政策敏感性政策敏感性是指建筑行业的发展方向、发展速度、经营环境以及运行机制明显的受国家宏观政策的调控。由于建筑业是国民经济的先导产业、支柱产业以及高度的产业关联性，对国民经济的发展有着及其重要的作用，因此，需要国家制定产业政策（产业政策是国家进行宏观经济调控的重要手段）对建筑产业进行宏观调控，加强管理，以保证和促进建筑业的健康发展。建筑产业政策有两个最主要的功能:一是促进建筑业结构的合理化和现代化；二是弥补和纠正建筑市场的缺陷和失败，促进资源的有效配置。目前我国建筑产业政策在行业管理中的作用具体表现在：建立和完善建筑市场监管的法规体系及严格的执法监督体系，依法规范建筑市场;建立统一开放、竞争有序的建筑市场，提高行业服务质量，促进建筑生产活动的安全与健康，推进行业的整体发展;通过制定法规，调整行业发展政策和建筑市场准入标准等，实现对建筑市场的宏观调控;通过专业人士注册制度，承包商、供应商的市场准入制度或资质管理制度，实现对行业服务质量的管理;许可制度，生产过程检测、认证制度等实现对建筑产品生产的质量、安全管理等。我国建筑业目前正处于快速发展阶段，还不是一个完全成熟的行业，国家关于建筑业的政策调整、变化比较多，政策波动性比较大，因此，建筑企业应该时刻关注国家政策的变化与调整，以及时调整企业的经营策略。Ø 风险性风险性是指由于建筑产品交易方式以及生产方式的特殊性，建筑企业具有较大的经营风险。建筑市场交易属于期货交易：即建筑产品的交易过程在生产之前开始。这种生产和交易的分离，决定了建筑市场中的交易一出现就应该是一种信用交易方式，而信用交易方式必然面临着信用风险。从信息经济学的角度来看，信息不对称是建筑市场失信的根源。建筑市场中，交易双方所掌握的信息是不同的:一方对自己的经营状况、履约能力及其资金的配置风险等真实情况有比较清楚的认识，在交易中处于优势地位，趋利动机往往诱使其采取损害对方利益的行为;而另一方则较难获得这方面的真实情况，在交易中处于劣势，他担心对方会损害其利益，从而在交易中往往趋于谨慎。在合约签订之前，非对称信息将导致建筑市场的逆向选择。例如在招投标过程中，投标方在过去有违约的“前科”，但招标方对此并不了解;而招标方在过去有拖欠工程款的行为，投标方也不知情，这样很容易产生逆向选择行为。近年来，建筑行业中技术和管理水平高的建筑施工企业在投标中竞争不过水平低的企业，建筑工程质量得不到保证，在很大程度上都是由于逆向选择的结果。在合约签订之后，非对称信息将导致建筑市场的道德风险行为例如工程签订合同后，承包商或监理单位可能利用其信息优势，可能不重视工程建设的质量，不按要求施工，或者不认真履行监理职责，从而损害业主乃至整个社会的利益，在很大程度上来源于道德风险行为。信用风险是建筑市场对业主和承包商双方都存在的、也是最难规避的风险，需要政府通过制定政策建立一系列“机制”才能得到有效的规避。对于“逆向选择”，重点在于建立“信号传递机制”，尽量使交易各方掌握的信息对称起来。对于“道德风险”，重点在于建立“信用激励机制”，使守信者得到奖励，失信者得到惩罚。另外，由于建筑产品的生产具有投入较大、生产周期较长、生产区域异地化、作业地点相对分散、涉及工种的密集性与交叉性等特点，这些特点决定了建筑行业要比一般的制造业、服务业等管理更难，经营风险更大。Ø 管理社会化建筑产品是为买方量身定做的，好与坏一般都是买方必须承受的，因此，买方必须参与管理。而一般商品的买方对产品的生产过程及最终质量不负责任，产品的生产过程与质量完全由卖方负责（有的国际先进企业出现了客户参与产品生产的作法）。另一方面，建筑市场和建筑商品的社会性很强。一项工程无论在什么地方建设，都得取得规划部门的同意，还涉及安全、环保问题。不是发包商或承包商一家的事，要顾及社会各方的影响，政府一定要参与监管，社会各方要参与监督。因此，建筑项目的管理体现出社会化的特点。这种管理的社会化特点要求项目的管理者必须具备较全面的素质和较强沟通协调的能力。Ø 产品质量与成本具有不确定性建筑工程最终产品的生产过程是最为复杂的产品生产管理过程。建筑企业的产品是在野外活动中形成的，每次产品的制造成本、质量随时间、天气、地点改变而变化，因而造成其成本难以控制，质量也随时、随地而产生差别。建筑企业的最终产品形成所需材料多种多样，原材料的采购价随工程项目的时间、地点、采购量大小甚至采购者的不同都会产生不同成本单价，影响工程的实际造价，如外表相同但内在不同的材料差价可能超过100%。因此产品质量与项目成本具有不确定性。这种不确定性一般是由一线经营者项目经理来控制的。二、行业发展阶段分析图1 年建筑企业总产值图2 年建筑企业施工与竣工面积图3 年建筑企业利润图4 建筑企业部分财务指标增长趋势图从上图可以看出，近几年我国建筑行业总体运行状况良好，行业正处于快速发展时期，而进入年，这一发展势头仍在延续：第一季度，全国建筑业企业签订合同额亿元，同比增长；建筑业企业房屋建筑施工面积为亿平方米，同比增长；其中：新开工房屋面积亿平方米，同比增长。全国建筑业企业完成总产值亿元，同比增长；完成竣工产值亿元，同比增长；完成房屋建筑竣工面积为亿平方米，同比增长。全国建筑业企业总收入亿元，同比增长；实现利润亿元，同比增长；企业上缴税金亿元，同比增长。预计年建筑业利润总额预计将达到亿元，人均利润年将超过元。从以上数据可知：我国建筑业目前