中国水性涂料行业市场调研报告

精心整理中国水性工业涂料行业市场调研报告数据来源：涂料企业网公众号定义：水性涂料是指用水做溶剂或者做分散介质的涂料。水性涂料主要包括水溶性涂料、水吸湿性 涂料和水分散性涂料三种。水性工业涂料是水性涂料的一种，主要应用于工业设备、交通工具等一 般工业和特殊工业领域。1、水性工业涂料行业国内外发展概述1.1国外水性工业涂料行业发展概况美国1978年就反对使用油漆，2004年起限制中国油漆家具进入美国市场。I欧盟2004年就下令90%装修须用水漆，欧盟自2004年1月1日起，已经全面禁止在欧盟国家 内生产、销售溶剂型漆，改用水性漆。自2007年1月1日起，欧盟国家开始实施新的漆类标准 欧盟装饰涂料指导方针(2007-2010), 溶剂型油漆被完全禁止在室内装饰中使用。 欧盟涂料市场早已经是水性漆的天下， 水漆使用率达到 80%-90%。据中国涂料工业协会统计，2015年全球涂料产量达6150万吨。全球涂料细分领域中，装饰涂料 M J- A 7 / 丿' I占据了半壁江山，详情见下图: 图1:2015年全球涂料细分领域占比表2麗8%有数据显示，欧美等地，水性涂料占装饰涂料的98%以上；75%以上的汽车OEM涂料是水性涂料；一般工业涂料水性化率超过 60%。的比例超过75%，水性工业涂料占比在5 贻按照此数据保守估算，欧美等地水性涂料占整个涂料行业65%-70% 间。1.2中国水性工业涂料行业发展概况勿汽车涂科1.2.1中国水性工业涂料行业发展历程与现状精心整理工业斶护涂料10%精心整理国内从60年代开始研究水性涂料，进入 90年代后，水性涂料得到了长足的发展，乳胶漆、电沉 积漆为主的水性涂料发展迅速。然而用于金属防护的水性工业涂料少之又少。随着人们对环境意识日益加强，水性工业涂料生产企业犹如雨后春笋般涌现。各大油漆企业也纷纷宣布研发生产水性工业涂料。据悉，截止2016年底，国内有一千多家涂料企业处在“油改水”转型阶段，大多数企业 还只是处在研发阶段，应用于成品企业的产品为数不多，目前生产出来的水性工业涂料主要应用于 汽车、钢结构、家具、集装箱、机车等市场。其中，乘用车底涂水性化超过90%，中途和底色漆水性化超过35%。据中国涂料工业协会数据分析，国内约有 35%的汽车OEM涂料是水性涂料； 一般工业涂料水性化率不足10%。按照此数据保守估算，水性工业涂料占比约为 10%-15%之间。 1.2.2中国水性工业涂料行业发展趋势2013年9月12日，国务院印发大气污染防治行动计划明确表示推广使用水性涂料。一、二 线大城市对涂料消费逐渐趋于稳定， 三、四线城市中涂料刚性需求巨大。 而且中国人均不到十公斤 的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家，长期来看中国涂料市场的增长空间依旧很大。随着我们关注最近几年的涂料行业市场动态和发展的大趋势我们不难看出，水性工业涂料一定将是我国工业涂料未来发展的主流，随着经济全球化进程的进一步加快， 世界更加的趋于融合，中国的水性工业 涂料行业必将紧跟国家的步伐，开始全新的旅程。1.2.3水性工业涂料行业发展中存在的问题我国水性工业涂料发展进程中，主要存在以下问题：其一，在水性工业涂料领域，市场处于群龙无首的状态。生产水性工业涂料，需要有一定的核心技 术。水性工业涂料核心生产技术一直被国外生产企业垄断和封闭。国外企业为赚取高额利润，只卖产品不卖技术，导致国内“油改水”的企业无成熟技术可用。另外水性涂料所用设备投资大，储存 条件要求高，运营成本高，喷房恒定的温湿度对能耗需求非常大。 而且许多老厂改建成适应水性漆 工艺的难度较大，这都让企业陷入两难的境地：即有心生产水性涂料，但迫于资金、技术的限制， 而油性涂料市场又有政策的限制，最后让企业左右为难，举步维艰。精心整理精心整理其二，知名涂料品牌依托溶剂型涂料的技术优势，快速占据并主导市场，水性技术改进趋于保守， 主动进行技术变革的动力不足，成为我国水性工业涂料发展的制约因素。其三，涂料产业发展失衡，“十二五”期间，华东、华南地区涂料产量占全国总产量的60%以上，并有逐年上升的趋势。涂料产地过度集中，使用相对分散，带来的是运输距离长，运输成本、使用 成本增加。大量的运输本身就是消耗能源、增大交通压力、加剧污染的过程。其四，质次、价廉、低端的水性工业涂料恶性竞争，充斥市场，影响水性工业涂料质量声誉，扰乱 了市场秩序，阻碍水性工业涂料健康发展。2、中国水性工业涂料行业发展环境分析2.1中国宏观经济环境我国国民经济平稳发展，中国经济运行保持在合理区间。2015年全年国内生产总值676708亿元， 增长6.9%，第二产业增加值274278亿元，增长6.0% ； 2016年全年国内生产总值为744127亿 元，增长6.7%，第二产业增加值296236亿元，增长6.1%，国内经济平稳增长，工业发展动力 仍在。2.2中国水性工业涂料行业政策环境截止目前，我国颁布和实施了一系列限值溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规，其中包括： 2013年9月，国务院印发大气污染防治行动计划明确，在石化有机化学、涂料、包装印刷等 行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料等产品挥发性有机物限制标准， 推广使用水性涂料，鼓 励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。2015年1月26日，国家税务总局和财政部联合发布关于对电池涂料征收消费税的通知 ，经国 务院批准，自2015年2月1日起对涂料征收消费税。把涂料列入消费税征收范围，在生产、 委托 加工和进口环节征收，适用税率均为 4%。对施工状态下挥发性有机物含量低于 420克/升（含）的 涂料免征消费税。2015年6月18日，财政部会同国家发展改革委、环境保护部联合发文挥发性有机物排污收费精心整理精心整理试点办法（财税201571号），对石油化工行业和包装印刷行业拟试点征收 VOCs排污费，随后， 北京市、上海市、江苏省、安徽省、湖南省、四川省、天津市、辽宁省、浙江省、河北省纷纷正式 发布文件通知试点开征VOCs排污费。2015年底，为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，环保部与京津冀三省市联合印发通知，部署2016年至2017年京津冀大气污染防治强化措施。到 2017年，天津市PM2.5年均浓 度应达到60微克/立方米左右，措施规定，北京市将在 2017年6月底前，全面淘汰溶剂型涂料 生产、沥青类防水材料生产、人造板生产以及使用有机溶剂型涂料的家具制造、木制品加工工艺。同时加强印刷、汽车修理等行业的 VOCs污染防治工作，于2017年8月底前，在汽车制造业中 的底漆、中涂、色漆环节，全面推动以水性漆替代油性漆的材料革新， 并对罩光漆环节实施有机废 气的深度治理。2016年6月14日，国家危险废物名录（2016版）由环境保护部联合国家发展和改革委员会、 公安部向社会发布，并自2016年8月1日起施行。国家危险废物名录（2016版）中，将涂料生 产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即水性涂料生产和使用过 程中产生的废物将不被列为危险废物。2017年1月1日，深圳经济特区技术规范家具成品及原辅材料中有害物质限量正式实施。深圳市在家具行业将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂，家具行业的绿色转型将驶入快车道。2017年5月1日起，将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂在深圳地区家具行业使用。一系列鼓励水性涂料发展、限值溶剂型涂料的政策，加上史上最严的环保法的实施， 促使我国涂料 生产企业“油改水”的进程。2.3中国水性工业涂料行业技术环境水性涂料的开发是目前全球各工业发达国家都非常重视的一个问题。例如美国对水性涂料的开发占其全部涂料开发的50%以上，而水性涂料的开发成果占其全部涂料总成果的20%。我国也在大力发展水性涂料技术，近年来涌现出一大批水性涂料技术研发平台：精心整理精心整理2014年7月8日，我国水性涂料行业首个研发中心在上海正式揭牌成立。 该研发中心是我国最大 全水性涂料技术研发平台，集国内外学术交流，核心技术攻关和专业人才培养等于一体， 平台规模 全国最大，研发条件居全国首位，将进一步提升我国水性涂料关键技术研发、 攻关能力，推动我国 水性涂料行业发展，加速实现产业化和规模化。2014年7月25日，由西北永新涂料有限公司牵头，兰州大学、兰州理工大学参与组建的甘肃省 水性工业涂料工程研究中心经甘肃省发展和改革委员会批复正式成立。甘肃省水性工业涂料工程研究中心将以水性工业涂料技术研发为主要任务， 持续提升对国民经济战略性重点行业的水性涂料配 套能力，努力把中心建设成集科研、 生产为一体的基地，培养国内水性工业涂料研发人才，致力于 打造我国水性工业涂料技术研发平台。2015年9月24日，中国水性涂料产业战略联盟在河北省保定市成立。该联盟晨阳水漆发起，以 中国科学院工程过程所、中国化工学会、中国涂料工业协会、天津工业大学、北京化工大学、河北 大学、河北科技大学等单位为技术依托，以“推动水性涂料行业的技术进步和产业化”为宗旨，推 动技术攻关和自主创新，以及科技成果推广和产业化，解决产业化过程中的重大关键问题， 并为政 府相关管理部门提供产业发展决策依据和支撑。2016年初，广东华隆涂料牵头组建“佛山市健康水性工业涂料工程技术研究中心”，并入选2015年佛山市工程技术研究中心组建计划，致力于水性工业涂料技术的研发。2016年5月，武汉双虎涂料成立“湖北涂料行业水性工业涂料研发基地”，该基地将为中国水性涂料培养研发人才，推动水性技术产业化。我国水性技术研发机构犹如雨后春笋般涌现，技术研发氛围浓厚，为我国水性工业涂料的技术改造 和研发攻关奠定了的基础。3、中国水性工业涂料行业市场概况分析3.1市场规模 3.1.1过去五年水性工业涂料行业市场规模及增速精心整理精心整理过去五年间，我国水性工业涂料发展缓慢。据预测当下我国水性涂料已经占到整个涂料产量的37%，然而绝大部分都是建筑装饰涂料（乳胶漆），水性工业涂料占比不足15%。发展速度不容乐 观。3.2水性工业涂料行业市场饱和度根据中国涂料行业十三五规划预测，到2020年，涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右， 环境友好型涂料占涂料总产量的 57%。当下环境友好型涂料仍不足 40%。根据预测估算，将有超 过370万吨的油性涂料市场将被环保型涂料取代。水性涂料作为环境友好型涂料的主力军将在十 三五期间大放异彩。3.3影响水性工业涂料行业市场规模的因素3.3.1政策方面虽然我国政府出台了一系列的鼓励政策，但是各类政策大多集中在生产端，而对应用端影响不大（汽 车制造业除外）。而推动水性工业涂料应用的主要动力应是在应用端。如果应用端没有动力来使用 水性工业涂料，单靠涂料制造商的吆喝和推荐，作用十分有限。但如果对应用端的VOCs排放进行收费，必将会大大促进水性工业涂料的推广使用。3.3.2技术方面水性工业涂料在某些技术指标上仍然达不到溶剂型涂料的标准， 如水性涂料难以做到高光泽和高丰 满度。这从轿车的涂装就可以看出。 虽然轿车的底涂、中途和面漆均可采用水性漆，但罩光清漆仍 然不得不采用油性漆。应用厂家不得不投建两套涂装线来应对，客观上加大了资金投入和管理难度。 这限制了水性工业涂料在高端装饰要求领域的应用。3.4未来五年水性工业涂料行业市场规模及增速预测据有关研究报告称，全球水性涂料预计到 2022年将达到3271万吨，市场总值预计达到1461亿 美元，6年间年均增长率预计为6%。并且预计亚太地区水漆市场在 2016