数字音乐市场研究报告

数字音乐市场调研报告目 录1数字音乐概念42全球数字音乐市场发展情况42.1全球移动音乐市场发展情况42.1.1全球移动音乐市场发展规模42.1.2韩国移动音乐市场状况分析52.2全球在线音乐市场发展情况62.2.1全球在线音乐市场规模情况62.2.220022005年全球非法在线音乐文件数量73中国数字音乐市场发展情况83.1中国在线音乐市场发展情况83.1.1中国在线音乐市场发展现状83.1.2中国主要在线音乐运营商及其服务内容103.1.3中国主要收费在线音乐运营商收费模式113.1.4中国在线音乐下载量增长速度趋缓113.1.5中国在线音乐用户数在2004年激增123.2中国无线音乐市场发展情况133.2.1中国移动音乐市场规模发展情况分析133.2.2中国移动音乐分类市场规模发展情况143.2.3中国移动音乐SP市场规模153.2.4中国移动音乐分类市场规模未来发展174数字音乐市场产业链结构194.1在线音乐市场产业链结构194.2移动音乐市场产业链结构205中国数字音乐用户需求及行为习惯研究215.1音乐用户对盗版的态度215.2在线音乐收听时间分析225.3全球网民取得音乐的途径情况分析225.4全球网民收听音乐方式情况分析235.52005年亚洲用户音乐下载付费态度的调查2462005主流音乐制作商全求收入比例256.12005年华纳音乐全球各地区收入比例256.22005年百代集团全球各地区收入比例257中国数字音乐市场预测267.1在线音乐市场预测277.1.1中国在线音乐市场规模现状及预测277.1.2中国在线音乐用户数现状及预测287.2移动音乐市场预测297.2.1全球移动音乐占数字音乐市场比重298数字音乐解决方案列举308.1P2P+搜索的音乐网站模式版权的解决方案308.2用户粘性的解决方案318.3用户体验方面的解决方案328.4提供搜索下载还是只提供试听328.5赢利模式的解决方案321 数字音乐概念数字音乐是指在音乐的制作与传播及储存过程中使用数字化技术的音乐。数字音乐经常表现的形式为MP3或WMA。本报告中所研究的数字音乐分为网络市场和移动增值市场两大类。通过互联网直接传输到电脑的数字音乐，本报告把其称为在线音乐。通过移动增值服务提供的数字音乐，本报告把其成为移动音乐，包括下载的手机铃声、彩铃、IVR中的音乐收听以及整曲下载到手机中的音乐。在线音乐与移动音乐在线音乐移动音乐通过互联网直接传输到电脑的数字音乐，本报告把其称为在线音乐。通过移动增值服务提供的数字音乐，本报告把其称为移动音乐。©2005.10 iResearch Inc. 2 全球数字音乐市场发展情况2.1 全球移动音乐市场发展情况2.1.1 全球移动音乐市场发展规模全球移动音乐市场呈现不断增长的趋势。2004年全球移动音乐市场规模从2003年的28亿美元增长到31亿美元，增长率为11%。随着手机渗透率的增加以及新技术尤其是3G的应用，全球移动音乐市场的增长将呈现更好的势头。艾瑞市场咨询预计2005年全球移动音乐市场规模将达到40亿美元，预计2008年市场规模接近80亿美元。2.1.2 韩国移动音乐市场状况分析韩国在全球移动音乐市场处于领先地位，尤其在回铃音业务市场，韩国运营商绝对领先。韩国运营商之所以能够在回铃音业务市场获得成功，是因为实现了清晰的商业模式：从创造内容（手机铃声）开始，到管理容量以及版权、宣传、促销，无不进行了精心准备。目前全球移动运营商均宣布将全方位进军歌曲下载业务市场，但韩国已在这一市场取得了显著的进步。2004年，韩国移动运营商销售了220万部MP3手机，无疑这为音乐歌曲下载业务奠定了基础。下图是韩国2000年到2003年移动音乐市场规模情况，在2003年韩国移动音乐的市场规模就已经达到了1.58亿美元，绝对数量还是相当大的。2.2 全球在线音乐市场发展情况2.2.1 全球在线音乐市场规模情况全球在线音乐市场大幅成长，市场规模从2003年的0.8亿美元增长到2004年的3.3亿美元，年增长率达298%，2007年预计超过30亿美元，2008年在线音乐销售值可达46.5亿美元。2.2.2 20022005年全球非法在线音乐文件数量与合法网站和单曲下载量的增长背道而驰的是非法的音乐文件数量。下面这副图是20022005年全球非法在线音乐文件的数量图，我们可以发现从2003年4月份开始缓慢下降的非法在线音乐数量，到2005年1月份又呈现出微弱的增长。3 中国数字音乐市场发展情况3.1 中国在线音乐市场发展情况3.1.1 中国在线音乐市场发展现状与国际合法在线音乐市场的激烈竞争相比较，中国的在线音乐市场仍在努力摸索这新的运营模式。中国大量免费下载和使用盗版MP3，已经使得中国政府遭受美国包括IFPI（国际唱片业协会）和时代华纳唱片等公司的指责。国际唱片业协会在解决美国本土的目标之后，开始把目光转向中国。以华纳为代表的国际唱片业巨头已经开始进行对中国网络免费音乐下载的清查。综观中国的在线音乐市场，有以下三点急待解决的问题。Ø 音乐版权问题无庸质疑，版权问题不仅仅是中国在线音乐市场发展中最为关键，并且迫在眉睫的问题，对于全球的在线音乐发展也起着至关重要的影响。中国的在线音乐版权不清晰，盗版泛滥，行业内充满了怨恨、指责和无奈。唱片公司的音乐在网络上被滥用但得不到报酬，唱片销量逐年下降。合法的网络企业得不到唱片公司的授权或因高昂的版权费用而进退两难，非法的音乐网站反而利用唱片公司的迟疑大赚其钱。网民则在担心丰盛的免费午餐终将结束。中国的音乐版权问题归根结底可以归纳为以下三大问题。ü 产业链不顺畅，即内容提供商、内容集成商、网络接入商、用户之间还没有形成有效的利益分配模式。ü 对于消费者，缺乏付费使用在线音乐服务的动力。ü 政策指导和法律监督力度不够强大。对于，中国在线音乐市场的版权问题中文中存在的以上三大焦点问题，艾瑞建议：首先，集中并整合内容提供商、内容集成商以及网络接入商三大资源，确定有效的权利和义务分配模式：比如，内容提供商能够及时提供充分的歌曲内容；内容集成商则提供更优质的服务；网络接入商提供更安全快速的传输渠道等等。集中三大资源是为用户提供更多更优秀的个性化服务的前提，如果资源不能合理有效，有序的分配，那么结果只能是浪费资源。其次，调动用户为正版音乐付费的习惯。艾瑞认为，中国的在线音乐用户的不确定性很多，需要市场对其进行合理地引导，并且，主动对用户进行正版宣传，使正版意识深入到用户心里。当然，前提必须是合理的收费和个性化的优秀服务。根据iResearch艾瑞对1508名被访在线用户的调查中显示，有42.8%的被访在线音乐用户表示对盗版持有反对的态度，说明在线音乐用户对正版音乐的支持力度比较大，最主要的是要去把握这一群体，并用这一群体带动其他持支持盗版和对盗版持无所谓态度的用户。Ø 加强政策指导和法律监督力度对于盗版而言，法律监督尤为重要，要使盗版商知道运营盗版弊大于利，使其无利可图，要以更加有力的政策和严格的法律程序来约束在线音乐市场秩序，并引导在线音乐市场有序稳步地发展。Ø 收费标准和收费渠道第一，收费渠道不够完善在线音乐市场收费中面临的另一个问题则与中国不够成熟和完善的网上金融系统有关。在中国，还有众多地区无法实现网上直接支付，而是要采用银行汇款等手段。在线音乐市场的收费渠道也要依靠更加完善和普及的网上金融系统来实现其更快速便捷的收费程序。第二，收费标准合理的定价政策将是在线音乐服务商立于不败之地的关键因素。就在线音乐服务商而言，要对唱片公司和音乐著作权协会负责。在给音乐著作权协会一定比例的使用费之外，还要支付高昂的版权费用。唱片商的分成是中国合法网站经营成本中最大的一块，要占到销售收入的五成左右。但唱片公司认为，对中国网站所收的费用是很低的。目前中国普遍的下载收费价格是1-2元/首，在漫天的免费音乐中，这样的价格远不能满足消费者的心理需求。中国信息技术和互联网环境中国的互联网市场从2000年进入融合阶段之后，在混沌当中摸索和孕育着新的技术格局和产业秩序。新的技术正在改变传统的商业格局，新的生产力冲击原来的利益格局，人群分化，组织分化，中国的互联网在摸索中成长。在这种还不成熟的大环境下成长的在线音乐也必然有大环境的特点；监管机构不明确、政策不规范等等。但是，互联网的另一个特点就是内容为王，因此，对于在线音乐市场而言，在规范音乐版权的基础上，丰富音乐内容，提高服务效率及质量将是最为关键的成功因素。总体而言，缺少了能够调动唱片公司、消费者、在线音乐服务提供商积极性的任何一条都只能是纸上谈兵。而这一切，都要以打击非法音乐下载为前提，这不是一朝一夕的事情。从漫天遍地的免费非法歌曲下载，到以后的合法收费下载，中国必然要走一条艰难的路，这需要执法者持久的关心帮助，更需要听众自觉的版权意识。综观中国在线音乐市场，不成熟且存在的问题很多，但是，艾瑞认为，中国的在线音乐在今后的3年中必然会有一个成熟并且活跃的市场出现。回首2004年，盛大与环球唱片的在线音乐战略合作、中国电信与滚石唱片携手打造的“滚石星空”等等，都让我们看到了在线音乐市场的曙光。并且，IFPI（国际唱片协会）入住中国以及今年3月份国家出台的著作权管理条理的开始执行，对盗版横行的中国在线音乐市场给了一个积极的讯号。另外，随着带宽的提升、版权管理的逐渐完善以及支付方式的灵活便捷，中国的在线音乐也将会出现更加合理有序并且成熟的市场出现，iResearch艾瑞预测，中国的在线音乐市场将在2008年进入成熟阶段。3.1.2 中国主要在线音乐运营商及其服务内容 中国主要在线音乐网站及其服务内容网站名称服务内容网蛙音乐在线视听九天音乐音乐下载；RADIO在线收听（免费试用100小时）TTmusic通过音乐软件，下载歌曲KKBOX通过免费音乐软件酷狗（kugoo）P2P音乐共享酷乐(kuro)P2P音乐共享百度MP3音乐搜索搜刮MP3音乐搜索一搜MP3音乐搜索QQ音乐音乐软件©2005.10 iResearch Inc. 3.1.3 中国主要收费在线音乐运营商收费模式 中国主要收费在线音乐网站收费模式网站名称服务内容收费模式支付方式九天音乐单曲下载2元/首九天币包月下载15元九天币包月下载30元短信支付包月下载25元星空支付在线听音乐15元/月九天币TTmusic通过音乐软件下载歌曲1元/首银行卡网上支付、云网卡拉支付酷乐(kuro)P2P音乐共享20元/包月掌上灵通网蛙单曲下载1元/首手机、招商银行一卡通、银行汇款、邮局汇款、互联星空包月下载10元QQ音乐音乐软件20元/包月Q币、银行卡、宽带上网帐号©2005.10iResea