中国互联网医疗医生需求洞察报告

中国互联网医疗医生需求洞察报告2016年联合发布（按首字母排序）中国医疗资源状况1中国医生人群生存状态2医生互联网医生服务使用行为分析3中国互联网医生服务供求分析4中国互联网医生服务企业分析5中国互联网医生服务发展趋势63331980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 20131980 1983 1986 1989 1992 19951998 2001200420072010 2013医疗资源总量增长， 但仍供给不足中国看病难问题，根源在于医疗服务供给不足。随着我 国基本医保覆盖面的扩大，人们对于医疗服务的需求呈 增长趋势。但同需求相比，医疗服务供给的核心力量 执业医师的增长率却相对较低。同时，在供给不足的 背景下，供求在结构上也处于失衡状态，其造成优质医 疗资源使用效率低下和部分医疗资源的浪费。2.9%2.1%2.8%1.1% 3.7%5.8%3.6%2.2%6.1%6.8%3.5%7.6% 6.3%6.1%11.4%8.8% 7.9% 6.1%10.7%12.5%7.9%8.4%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014200420052006200720082009201020112012201320142004-2014年中国医师及诊疗人次增长率诊疗人次增长率（%）执业/助理医师增长率（%）1980-2014年中国卫生人员规模来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn执业/助理医师（万名）注册护士（万名）药师/士（万名）检验师/士（万名）2014年执业/助理执业医师 289.3万名，CAGR2.7%2014年注册护士 300.4万名，CAGR5.6%444三级医院高速膨胀， 虹吸医生和病患公开数据显示，三级医院不断扩张，其床位数从2010年 的106.5万张增至2015年的204.8万张，复合增长率 14.0%。此外，三级医院在科研、设备和技术等方面具有 优势，吸引较多高素质医生，同时三级医院也凭借其知 名度和优质医生吸引大量病患，形成虹吸效应。三级医院二级医院一级医院基层医疗机构106.5204.8 160.1219.725.748.22010年（万张）2015年（万张）CAGR 14.0%2010-2015年中国各级医疗机构床位数119.2141.4CAGR 6.5%CAGR 13.4%CAGR 3.5%13.0%13.1%4.3%1.1%3.7%5.1%3.8%2.9%三级医院二级医院一级医院基层医疗机构诊疗人次复合增长率（%）执业（助理）医师复合增长率（%）2010-2014年中国各级医疗机构 诊疗人次及医师复合增长率来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn555皮肤、急诊和儿科等科室医生 相对稀缺，人均担负工作量大公开数据显示，我国内科、外科和中医科执业医师数量 最多，分别为36.1万名、20.1万名和18.4万名；而皮肤 科、急诊科、民族医学科和儿科等科室执业医师规模相 对稀缺，医师人均担负诊疗次较高。2014年中国执业/助理医师及 月人均诊疗次数科室分布来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn36.120.118.4 14.98.47.96.24.42.92.22.11.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.10.3 0.30.214211525015250 9135732386297346511219152344169276111123 79内 科外 科中 医 科妇 产 科全 科 医 疗 科口 腔 科儿 科预 防 保 健 科急 诊 医 学 科耳 鼻 咽 喉 科眼 科皮 肤 科精 神 科肿 瘤 科中 西 医 结 合 科康 复 医 学 科传 染 科医 疗 美 容 科结 核 病 科职 业 病 科执业/助理医师（万名）月人均诊疗次数（人次）666高学历医生占比逐年上升 医生素质显著提高公开数据显示，我国高学历医生占比逐年提升，大学本 科以上学历占比由2002年的28.0%增至2014年的 47.5%。整体而言，我国医生学历水平提升，素质显著提 高。2002-2014年中国执业医师学历分布来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn7.4%5.9%2.7%2.1%33.5%29.4% 22.0%19.1%31.2%32.2%32.3%31.3%25.7%29.1% 36.1%38.0%2.3%3.6%6.9%9.5%2002200520102014 高中及以下中专大专大学本科研究生109.990.555.227.56.12002200520092010201120122014 大学本科（万名）大专（万名）中专（万名） 研究生（万名）高中及以下（万名）2002-2014年中国各学历执业医师规模777医生职称评定难 唯以论文定成败公开数据显示，我国医生职称分布呈金字塔状，2014 年我国初级、中级、副高和正高级医师占比分别为 46.3%、30.3%、12.7%和4.5%。 我国当前对于所有医生采取“一刀切”的方式，职称 晋升均需发表论文，且论文数量和期刊等级成为晋升 关键因素。艾瑞分析认为，当前政府正改革医生职称 评审制度，采用多元化的评审标准，解除基层医生晋 升“论文枷锁”。在改革评审制度的同时，还应建立 科学的医生临床能力评价体系，以对医生进行合理的 能力考核和职称晋升。2012-2014年中国医师职称分布注释：正高职称为主任医师，副高职称为副主任医师，中级职称为主治医师，初级职称包括师级/助理职称和士级职称，其 中师级/助理职称为医师/助理医师，士级为医士。 来源：中国卫生和计划生育统计年鉴；各省市卫计委。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn省市主任医师副主任医师北京市履现职期间，3篇国内外专业期 刊论文/著作，第一作者履现职期间，2篇国内外专业期 刊论文/著作，第一作者上海市3篇论文，其中1篇需为核心期刊 论文2篇论文，其中1篇需为核心期 刊论文广东省2篇国家级期刊论文，2篇省级期 刊论文，均需第一作者2篇国家级期刊论文，2篇省级 期刊论文，均需第一作者浙江省履现职期间，一级论文1篇履现职期间，二级论文1篇中国主要省市医生高级职称评审论文要求2.7%13.3%38.9%42.5%4.5%12.7%30.3%46.3%正高副高中级初级20022014888全科医生: “健康守门人”严重缺位公开数据显示，2014年我国全科医生占比为6.8%，而 同期加拿大为47.2%，法国为46.7%，澳大利亚为 45.0%。中国全科医生占比同加拿大、法国和澳大利亚 等发达国家相比，差距巨大。可见，我国承担基础医疗 服务和首诊任务的全科医生严重缺失。2014年世界主要国家全科医生占比全科医生占比（%）47.2%46.7%45.0%41.7%28.7%27.3%22.8%11.9%6.8%加 拿 大法 国澳 大 利 亚德 国英 国韩 国意 大 利美 国中 国来源：中国全科医生数据来自2015年中国卫生和计划生育统计年鉴；其他国家全科医生占比数据来自OECD数据库。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗资源状况1中国医生人群生存状态2医生互联网医生服务使用行为分析3中国互联网医生服务供求分析4中国互联网医生服务企业分析5中国互联网医生服务发展趋势6101 010医生月均收入6216元， 满意比例不足1/4调研数据显示，2016年中国医生人群月均收入集中分布 在3000元至8000元之间，占比为50.5%，医生人群整体 月均收入为6216元。 医生对收入满意度上，22.0%的医生对目前的收入满 意，仅有1.4%的医生对收入非常满意，整体而言，满意 比例不足1/4。2016年中国医生月均收入分布及 收入满意度非常满意1.4%非常不满意7.8%不满意25.6%一般43.2%满意22.0%Median=6216元10.1%22.9%28.6%17.1%11.0%4.9%5.4%3K元及以下3K-5K5K-8K8K-10K10K-15K15K-20K20K元以上来源：于2016年8月通过贴心医生、杏树林、一呼医生、医联和医脉通（按首字母排序）联合调研获得，样本量为1000。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn111 111医生收入同职称挂钩， 薪酬待回归专业价值本真调研数据显示，医生人群收入水平同职称高度相关：师 级/助理职称月均收入主要集中在3000-5000元，中级和 副高职称月均收入集中在5000-8000元，而正高职称医 生月均收入主要集中在1万-1.5万元。职称级别越高，收 入越高，职称同收入挂钩。 艾瑞分析认为，当前我国公立医院实行以职称取酬的薪 资体系，其未能真实反映医生高技术、高风险和高价值 的属性。医生薪酬体系亟待从职称取酬的体系向按技术 劳务价值方向改革，实现多劳多得，优绩优酬。2016年中国各级职称医生月均收入分布来源：于2016年8月通过贴心医生、杏树林、一呼医生、医联和医脉通（按首字母排序）联合调研获得，样本量为1000。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn28.4%28.0%35.1%35.9%3K元及以下3K-5K5K-8K8K-10K10K-15K15K-20K20K元以上正高级职称副高级职称中级职称师级/助理职称121 212医生工作普遍超时， 门诊和查房为主要工作调研数据显示，91.1%的医生日均工作时间在8小时以 上，医生工作普遍超时。 医生工作时间主要分配给门诊、查房和医患沟通，占比 分别为19.5%、19.5%和17.3%。2016年中国医生人群各项工作时间分配2016年中国医生人群日均工作时间8.9%52.8%32.2%6.1%8小时及以下8-10小时10-12小时12小时以上来源：于2016年8月通过贴心医生、杏树林、一呼医生、医联和医脉通（按首字母排序）联合调研获得，样本量为1000。©2016.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn19.5%19.5% 17.3%13.0%12.0%11.2%9.7%查房门诊医患沟通 继续学习手术业内交流科研131 313医生日均担负34诊疗人次 正高医师工作量繁重调研数据显示，2016年中国医生人群整体日均诊疗次数 为34人次。从具体分布来看，日均诊疗次数主要分布在 11-40人次之间，占比为51.4%；30.6%的医生日均诊疗 次数在40人次以上。此外，诊疗次数同医生职称呈正相 关关系，职称越高，诊疗次数越高，其中71.4%的正高 职称医生日均诊疗次数在21人次以上。18.0%25.6%25.8%12.8%11.7%4.4%1.7%10人次及以下11-20人次21-40人次41-60人次61-80人次81-100人次100人次以上2016年中国医生日均诊疗次数分布2016年中国各职称医生日均诊疗次数分布Median=34人次71.4%65.4%