杭州精密铝合金部件项目建议书

杭州精密铝合金部件项目建议书XX有限公司目录第一章行业发展分析 7一、行业竞争格局 7二、行业竞争格局 9三、进入本行业的壁垒 11第二章项目背景分析13一、行业在国内外的发展趋势 13二、行业技术水平及技术特点16三、工业精密铝合金部件制造的概念 18四、项目实施的必要性21第三章 项目基本情况 22一、项目名称及建设性质22二、项目承办单位 22三、项目定位及建设理由24四、报告编制说明24五、项目建设选址26六、项目生产规模26七、建筑物建设规模 27八、环境影响27九、原辅材料及设备 27十、项目总投资及资金构成28十、资金筹措方案 28十二、项目预期经济效益规划目标 28十三、项目建设进度规划29主要经济指标一览表29第四章发展规划分析32一、公司发展规划 32二、保障措施38第五章法人治理41一、股东权利及义务 41二、董事48三、高级管理人员 52四、监事55第六章劳动安全生产 57一、编制依据57二、防范措施58三、预期效果评价61第七章 原辅材料成品管理 62一、项目建设期原辅材料供应情况62二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 62第八章节能分析64一、项目节能概述64二、能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表.66三、项目节能措施66四、节能综合评价67第九章投资方案分析68一、投资估算的依据和说明 68二、建设投资估算 69建设投资估算表71三、建设期利息71建设期利息估算表71四、流动资金73流动资金估算表73五、总投资74总投资及构成一览表74六、资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十章风险分析77一、项目风险分析77二、项目风险对策79第十一章补充表格81主要经济指标一览表81建设投资估算表82建设期利息估算表83固定资产投资估算表84流动资金估算表85总投资及构成一览表 86项目投资计划与资金筹措一览表87营业收入、税金及附加和增值税估算表 88综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表 89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91项目投资现金流量表 92借款还本付息计划表93建筑工程投资一览表94项目实施进度计划一览表 95主要设备购置一览表96能耗分析一览表.96第一章行业发展分析一、行业竞争格局1、全球竞争格局发达国家和地区的工业精密铝合金部件制造行业在20世纪末基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了包括美国铝业公司（Alcoa ）、萨帕铝业（Sapa）、诺贝丽斯铝业（Novelis ）、海德鲁 铝业（Hydro）、日本神户制钢（KOBE、俄罗斯铝业公司（ Rusal ）、 和爱励（Aleris ）等跨国铝业公司。这些跨国铝业公司产业链完整， 在全球进行资源配置，充分利用当地资源和市场，覆盖了从采矿、冶 炼、铸造、轧制、挤压、深加工到下游应用领域的全流程生产体系， 既拥有上游资源，又直接面对最终用户，内部分工协作明确，生产效 率高，产品质量稳定，生产成本低，对市场价格波动适应性强，抗风 险能力大。随着全球化进程的加快，各大跨国铝业公司加快在亚太地区布局， 特别是在中国的投资和企业收购，以提高市场占有率和降低生产成本。 这些跨国铝业公司生产的工业精密铝合金部件在中国市场占有一定比 例，成为中国企业的主要竞争对手。从生产情况来看，由于国内工业精密铝合金部件行业起步相对较 晚，技术研发能力相对滞后，高端规格品种偏少，部分高精度的产品 依赖进口。而低端产品的厂家大多属于劳动力密集型企业且生产企业 众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，处于一 种以价格竞争为主的红海竞争阶段。这类企业尚未进入到品牌竞争和 全方位服务的竞争阶段，生产的柔性化和自动化程度较低，平均产能 利用率较低，导致了产品生产成本高企，在售价被下游强势客户打压 的情况下，毛利率难以提高。而且国内具备全套生产流程的企业不多， 大部分企业主要集中在型材生产及少量深加工环节。国内少数具备全 流程高端产品研发制造能力的企业以及能够落实柔性化生产和自动化 生产理念的企业，在国内行业中处于有利地位。从产品的应用领域来看，工业精密铝合金部件在我国制造业中属 于基础性的工业产品，应用领域非常广阔，如电力电子设备行业、交 通运输设备行业、医疗设备行业、工业自动化机械等。工业精密铝合 金部件的生产技术及工艺较为成熟，全面掌握产品核心技术和生产工 艺且自主研发和创新能力强的厂家，能够较容易的拓展到新的应用领 域。随着行业内企业在深耕现有客户的同时加快生产线自动化升级， 加大研发投入，将应用领域扩展到更多下游行业，本行业的市场集中2、国内竞争格局度和成熟度将进一步提高，低端产能过剩的加工制造企业将会被市场 淘汰。二、行业竞争格局1、全球竞争格局发达国家和地区的工业精密铝合金部件制造行业在20世纪末基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了包括美国铝业公司（Alcoa ）、萨帕铝业（Sapa）、诺贝丽斯铝业（Novelis ）、海德鲁铝业（Hydro）、日本神户制钢（KOBE、俄罗斯铝业公司（ Rusal ）、 和爱励（Aleris ）等跨国铝业公司。这些跨国铝业公司产业链完整， 在全球进行资源配置，充分利用当地资源和市场，覆盖了从采矿、冶 炼、铸造、轧制、挤压、深加工到下游应用领域的全流程生产体系， 既拥有上游资源，又直接面对最终用户，内部分工协作明确，生产效 率高，产品质量稳定，生产成本低，对市场价格波动适应性强，抗风 险能力大。随着全球化进程的加快，各大跨国铝业公司加快在亚太地区布局， 特别是在中国的投资和企业收购，以提高市场占有率和降低生产成本。 这些跨国铝业公司生产的工业精密铝合金部件在中国市场占有一定比 例，成为中国企业的主要竞争对手。从生产情况来看，由于国内工业精密铝合金部件行业起步相对较 晚，技术研发能力相对滞后，高端规格品种偏少，部分高精度的产品 依赖进口。而低端产品的厂家大多属于劳动力密集型企业且生产企业 众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，处于一 种以价格竞争为主的红海竞争阶段。这类企业尚未进入到品牌竞争和 全方位服务的竞争阶段，生产的柔性化和自动化程度较低，平均产能 利用率较低，导致了产品生产成本高企，在售价被下游强势客户打压 的情况下，毛利率难以提高。而且国内具备全套生产流程的企业不多， 大部分企业主要集中在型材生产及少量深加工环节。国内少数具备全 流程高端产品研发制造能力的企业以及能够落实柔性化生产和自动化 生产理念的企业，在国内行业中处于有利地位。从产品的应用领域来看，工业精密铝合金部件在我国制造业中属 于基础性的工业产品，应用领域非常广阔，如电力电子设备行业、交 通运输设备行业、医疗设备行业、工业自动化机械等。工业精密铝合 金部件的生产技术及工艺较为成熟，全面掌握产品核心技术和生产工 艺且自主研发和创新能力强的厂家，能够较容易的拓展到新的应用领 域。随着行业内企业在深耕现有客户的同时加快生产线自动化升级， 加大研发投入，将应用领域扩展到更多下游行业，本行业的市场集中2、国内竞争格局度和成熟度将进一步提高，低端产能过剩的加工制造企业将会被市场 淘汰。三、进入本行业的壁垒1、全流程生产及批量深加工的技术壁垒本行业属于技术密集型行业，从产品前期的合金熔铸成分控制， 产品模具设计，至记续的产品挤压成型、精密切削、五金加工等过程 中的尺寸公差和形位公差的控制，阳极氧化处理的过程控制以及相关 力学等物理性能的控制等，都有非常严格的技术标准和控制指标，只 有具备了较为完整的技术和工艺积累，才能具备全流程的生产能力， 保障每个环节的生产技术水准和稳定性，生产出符合客户要求的产品， 这对行业新进入者提出了较高的技术要求。工业精密铝合金部件生产的关键因素在于深加工工艺。深加工产 品通常加工工序繁琐，流程较长，如何实现高质量、高效率的自动化 生产是不少铝合金加工企业试图从简单的型材挤压向产品深加工转型 的最大障碍。这一过程通常需要企业具备工装夹具通用性改良和生产 设备柔性化改良的人才资源和技术实力。2、供应商认证壁垒由于下游行业客户主要从事专用设备制造，设备对零部件质量要 求较高。因而下游客户对供应商有着非常严格和复杂的前期认证和考核体系。在变频器领域， ABB施耐德等知名跨国企业须对其部件供应 商的生产管理能力、产品质量稳定性、产品工艺、准交率等要素进行 认证和考察。在汽车领域，供应商需要通过TS16949质量体系认证才能进入整车配套体系，此外整车厂商或者一级供应商需要对下级供应 商进行现场工艺审核，审核通过才有可能参与新产品试制并进行小批 量生产，只有通过所有客户的检测程序，才能与整车厂商或者一级供 应商达成批量供货长期合作关系。这类严格的供应商认证程序不仅需 要漫长的过程，还需要供应商拥有较强的原材料供应管理能力、产品 生产过程和产品质量把控能力、技术研发能力等，从生产、管理到售 后服务体系都要达到较高的水平，新入行的企业很难在上述方面满足 客户的要求。3、资金及装备壁垒本行业精密加工技术含量高，研发投入大，对产品的品质要求也 高，从产品研发成功到产业化，需要较长时间，同时获得客户认可也 需要大量的研发和时间投入，这都对行业内企业的资金实力和生产能 力提出了更高的要求。随着行业技术的发展，相关生产设备不仅要满 足工艺技术发展的需要，还要满足下游客户产品不断更新换代带来的 生产设备的升级需求。生产设备的更新换代需要企业大量的资金投入， 从而形成本行业的进入壁垒。第二章项目背景分析一、行业在国内外的发展趋势1、行业在全球的发展趋势自20世纪90年代以来，全球工业精密铝合金部件加工制造业进 入了全新的发展时期，加工产能主要分布在欧洲、北美和亚洲地区， 生产大国主要有中国、美国、意大利、日本和德国等。随着发达国家 的产能优胜劣汰、兼并重组等整合进程的逐步完成，以及在全球化进 程的推动下，整个行业在发达国家形成了以少数跨国企业为主，市场 占有率越来越集中的发展趋势。为求更合理更均衡地利用与配置资源， 这些跨国企业不断扩大规模，实现规模效应，加大在全球的战略布局， 同时丰富产品类型，提升产品科技含量，市场进入门槛日趋提高。随着铝加工产业结构的不断调整和科研水平的进一步提高，挤压 工艺作为铝合金最重要的压力加工方法之一，铝合金挤压材及以铝合 金挤压材为基础材料制造的工业精密铝合金部件品种和规格越来越丰 富，精度和复杂度越来越高，其用途已扩展到电力电子设备、汽车、 轨道交通、医疗设备、自动化装备、航空航天、基础设施建设等领域。铝合金结构部件和功能部件应用领域的不断扩大，直接刺激了全 球原铝需求增长。2018年全球原铝需求量为 6,330万吨，较2017年增 长5.75%，增速较前一年度继续加快。2、行业在国内的发展趋势（1）国内铝加工行业正朝着精深加工的方向发展我国铝合金挤压工业从 20世纪50年代开始发展，经过了 60-70 年代和80-90年代的两个高速发展时期后，正处于快速发展的第三次 高潮期。“十二五”期间，挤压材发展较为突出，挤压材产能占铝材 产能比例为52% 2016年挤压材产能达到 2,806万吨，我国已经成为 一