大众乘用车市场机会研究(发展阶段）

大众型乘用车市场机会研究 第一章 国际乘用车发展历史研究 第二章 我国乘用车发展阶段评估 国乘用车市场整体发展阶段评估 国家庭乘用车需求背景及意向分析 同层级城市乘用车市场发展阶段评估 用车市场数理模型预测 国乘用车整体市场发展趋势预测 第三章 不同车型细分市场规模预测 第四章 行业竞争分析 第五章 大众型乘用车产品策略 国乘用车市场整体发展阶段评估 发展速度看我国乘用车市场发展阶段； 销售结构看我国乘用车市场发展阶段； 不同种类车型市场发展周期看乘用车市场发展阶段； 国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段； 从人均 从不同收入分层的 0204060801001201960 1970 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002轿车产销量 微客销量 991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年一季度轿车产销量增长率（） 微客产量增长率（）越野车产量增长率（）生成期 成长期 高速增长阶段 从发展速度看我国乘用车市场发展阶段 开始进入高速增长期 第一时期，生成期（ 1978 1990年） 销售产品单一，主要为中级以上和越野车，销售对象也单一，基本上由单位以公款购买。 第二时期，成长期（ 1991 2001) 轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度 ） 第三时期，高速增长阶段（ 2000年以后）。私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣， 2002年后乘用车增长超过了 50，与国际同期相比，开始进入高速增长期； 95年以前是产量， 95年后是销量数据 平均增长速度 从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期 私家车拥有量 43% 000 1999 1998 1997 1996 1995 年历年汽车总销量和轿车销量轿车销量总销量轿车产量占汽车销量的比重从 90年 经过 12年时间，市场比例翻了 2番多，2000市场占到 34，达到了 1/3; 私人购车比例自 96年的不到 30，到 2001年达到 43。根据北京亚运村和成都汽车西部商城访问，私人购车比例超过 80； 目前，我国乘用车市场已经从公务、出租经营主力用户转变为私人购车主流市场，也预示着高速增长期正在到来； 家庭用车在快速增长 , 平均年增长率为 ! 全国汽车（分用途）数量统计0%20%40%60%80%100%1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001年出租车数量 私人汽车数量 公务车数量公用轿车 经营用车 家用轿车 43 19962000年桑塔纳和捷达占轿车总销量的 50%以上） 私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降； 今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出 8辆汽车；每 捷达”，每 塔纳”。 31%26%24%25%38%31%9%15%23%28%17%18%18%22%30%35%34%0%10%20%30%40%1996 1997 1998 1999 200024%17%13%38%8%49%46%39%46%38%36%45%45%40%15%0%10%20%30%40%50%60%1996 1997 1998 1999 2000桑塔纳 捷 达 商务用车 商务用车 公务用车 私人用车 私人用车 出租车 出租车 从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期 1993年我国轿车需求结构家庭用车3%经营用车14%公务用车83%2000 年我国轿车需求结构公务用车60%家庭用车24%经营用车16%1993年我国轿车需求结构经营用车2%公务用车98%公用车占绝对主体 有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。 经营用车开始活跃 企事业单位购车仍 为主体，少数高收入家庭购车开始出现 。 家庭用车快速增长 公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。 1985年前 2000年后 轿车限制消费 观望消费 鼓励轿车消费 公务车为主 1985年以前 经营用车高速发展 1986家用车高速发展2000年后 从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期 . 831869920102030405060701955年 1960年 1965年 1970年0350销量（万辆）农用车卡车小轿车日本百姓车需求结构 0501001502002503003501991 1995 1999 2000 2001 2002销量（万辆）农用车 卡车 轿车 8 32 57 71 112 25 59 80 110 180 240 320 280 260 150 中国百姓车需求结构 66年轿车开始普及 日本：经济飞速发展，轿车价格下降 30 50，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。 中国：经济高速持续发展，轿车价格下降 40，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。 从不同种类车型发展周期看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期（ 1） 从 “ 挣钱机器 ” 逐渐向 “ 消费品 ” 转化 农用车 轻卡微客 经济型轿车 价格低廉 非城市地区 价格低廉 城市郊区县 使用经济 城市地区 300万辆 150万辆 （客 65万） 61万辆 10 15 家庭用车 从车型增长周期看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期（ 2） 中国私家车消费经历三个大波浪： 第一个波浪：农用车消费高潮。90年开始，农用车销量突破百万，到 98年超过 300万辆，达到最高峰，目前农用车的消费逐步稳定在 250万左右； 第二个波浪：微客和轻卡。 绝大部分用户也是私人消费，也是自90开始高速增长，目前正在冲向高峰，方兴未艾； 第三个波浪：私家轿车。 目前正在升温，开始快速向上冲； 考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能同时冲向高峰，但私家轿车持续时间会更长； 从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段 10 100人均G D P （千美元）轿车普及率（辆/千人）人均 000 10000美元 人均 0000美元以上 人均 000美元，是开始大量普及的标准 ! 人均 有考虑到社会收入结构的分布； 人均 于各国商品和服务的价格不同，作为一个统一的衡量标准不够科学； 而 买力平价） 一个单位的本国货币在任何地区所购买的商品和服务的数量是一样的。他可以交好的度量和比较各国见得收入和消费，更为合适。 人均 3000美元，作为一个国家私家车大规模进入家庭在当前是一个衡量标准，有一定道理。这印证了我国最大多数的家庭还未进入私家车消费期，但并不能说明我国没有进入高速增长期！ 从人均 国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国， 60年代中期的日本和 80年代中期年代的韩国、中国台湾。 国家 时间 人均 年美元，汇率法） 人均 买力平价 1990 中国 1992 412 2086 1995 578 2653 1997 734 2971 2002 963 4526 美国 1880 3193 日本 1957 3051 韩国 1974 3021 中国台湾 1972 3281 数据来源：中国统计年鉴，世界经济发展报告， 中国人均 从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在进入高速增长期 根据 国际比较，我国正处于大量普及的前夜，已经进入高收入群体开始大量购买的高速增长阶段！ 从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在开始进入高速增长期 日本汽车和轿车产量增长状况02004006008001000120014001950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000产量（万辆）汽车 轿车人均 500，开始进入高速增长期 从千人汽车保有量与人均 以看出我国与日本、韩国和我国台湾省非常接近； 通过国际比较，可以看出我国汽车市场正在开始进入高速增长期，国际市场发展证明汽车市场增长也是轿车市场带动的； 人均人均 1990年 从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在开始进入高速增长期 韩国轿车销量（万辆）0501001502001965年1970年1975年1980年1985年1990年1995年2000年韩国轿车销售量增长 从千人轿车保有量与人均 国与日本、韩国和我国台湾省轨迹也非常接近； 人均 国正在开始进入高速增长期！ 从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段中高收入户正在开始进入高速增长期 低收入户 4178 总户数 万 占城镇总户数比例 平均每户人口数 每户年均收入 恩格尔系数 中等偏下户 中等收入户 备注 4428 2862 入低，户数多， 收入高，户数少， 但财富拥有呈反方向。 城镇家庭结构基本呈现梯形结构，在进一步细化，呈现金字塔型 高收入家庭人口明显趋向减少， 收入户的恩格尔系数已经基本达到发达国际私家车普及的水平 19510 24445元 2350 2945美元 高收入年收入是低收入家庭的 中等偏上户 高收入户 1380 1209 4325元以下； 1725美元 14326 19509元 1725 2350美元 24446 27818元 2945 3351美元 27819以上 3351美元以上 料来源： 2002年中国统计年鉴， 2001年数据 2001年中