环保产业细分行业深度分析报告

环保子行业及细分行业（不含环境咨询业）业务领域行业发展现状建议大气污染治理行业火电脱硫发展高峰期已过，未来脱硫市场在钢厂。脱硫钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段，目进入前约有十种工艺，但主流工艺尚未形成，有很大的1潜力可挖。脱硝脱硝仃业在我国尚属新兴仃业，技术难度比脱硫要高，尾部脱硝技术效率较高，应用广泛，但传统的前端脱硝方法效率不图，如能开发好的新技术，则前景广阔。如能掌握核心技术，可考虑进入除尘除尘领域门槛不高，小企业众多，市场集中度很低。不建议进入汽车尾气治理该领域受国家排放标准制约，弹性较大。目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断。不建议进入固废处理行业生活垃圾处理市场需求量很大，比较经济的方式是垃圾焚烧发电，目前行业内企业众多，但拥有核心技术，研发能力强的企业很少可考虑进入危险物处理主要是指核废料处理，未来我国核电发展的前景很好，核废料处理技术进口替代空间广阔如能掌握核心技术，可考虑进入再生资源行业庞大且分散。我国工业固废回收利用率很低，中小企业充斥，行业技术水平落后。我国废钢炼钢水平仍处于较低水平，有潜力可挖。钢铁工业固废回收行业主要固废再生资源细分行业包括：1、钢渣的强烈建议进利用处理与综合利用；2、转炉尘泥的处理与综合利用；入3、电炉粉尘的处理和综合利用;4、氧化铁皮的处理和综合利用；5、废油的处理和综管利用;6废耐火材料的处理和综合利用。我国钢铁行业固体废弃物的循环链尚未形成，市场空间巨大。废弁电器电子回收处理电子电器废弃物含大量可回收再利用的资源，国家非常重视，行业补贴价高，发展迅速，鼓励规模化回收、拆解处理企业做大做强若条件允许，可考虑进入餐厨垃圾处理主流的餐厨垃圾处理技术路线有饲料化、肥料化和燃料化，国内倾向于燃料化，目前行业处于发展初期，越早介入越有经验优势。可考虑进入污水处理污水处理污水处理行业具有较强的地域性的特点，市场集中度不周，未来有规模化的趋势，水价有上涨的空间。进入钢铁行业污水治理技术有：1、循环水水质稳定处理；2、转炉煤气洗涤废水处理;3、真空精炼浊环水；4、连铸废水处理。再生水由于相关管网普及度有限，我国再生水产能利用率很低，水价与成本倒挂，但十二五政策支持力度较大可考虑择机进入污泥处理行业刚刚起步，有较好的前景可考虑择机进入环境修复重金属污染治理目前我国刚刚起步，修复率不足3%市场前景好可考虑进入土壤修复行业内企业极少，技术壁垒较局，且成本很周）不进入附件,环保子行业及细分行业资料整理一、环保产业分类二、环保子行业之大气污染治理大气污染物来源及主要治理技术：1、环保细分行业大气污染治理之脱硫现状我国电力行业脱硫发展的高峰期已过，2008年我国电力SO排放绩效已经超过美国。截止2010年底，火电脱硫装机容量占火电装机容量的比例已达81%未来电力脱硫市场主要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进入平稳发展的时代，未来脱硫市场拓展的领域主要在钢厂脱硫。历年中美电力S02排放绩效情况（克/千瓦时）、火电脱硫我国脱硫行业的发展起步较晚，20032004年才进入快速发展期，技术基本依靠从国外引进,现有十多种脱硫工艺，包括石灰石石膏湿法、循环流化床干法烟气脱硫、海水法烟气脱硫、湿式氨法烟气脱硫等等，其中石灰石石膏湿法以运行成本优势，占据了火电脱硫市场90%以上的市场份额。脱硫技术介绍全国已投运烟气脱硫机组脱硫方法分布情况、钢铁行业脱硫1.3.1 钢铁烧结机烟气脱硫难度高于火电行业脱硫钢铁烧结项目的脱硫和火电行业的脱硫在处理的烟气成分及烟气量波动等方面有较大的不同，具有以下特点：一是烟气量大，一吨烧结矿产生烟气在4,0006,000m3;二是二氧化硫浓度变化大，范围在4005r000mg/Nm之间；三是温度变化大，一般为80C到180C;四是流量变化大，变化幅度高达40%以上；五是水分含量大且不稳定，一般为1013%六是含氧量高，一般为1518%;七是含有多种污染成份,除含有二氧化硫、粉尘外，还含有重金属、二恶英类、氮氧化物等。这些特点都在一定程度上增加了钢铁烧结烟气二氧化硫治理的难度，对脱硫技术和工艺提出了更高的要求。因此，烧结机得延期脱硫、净化工艺的设施，必须针对烧结机的上述运行特点来进行选择和设计，具体要求有：（1）必须有处理大烟气量得能力；（2）为降低脱硫成本而进行选择性脱硫时，其脱硫效率必须达90鸠上；（3）必须能适应烟气量、SO浓度的大幅度变化和波动；（4）脱硫设施必须具有高的可靠性以适应烧结机长期连续运行。1.3.2 ,钢铁烧结机脱硫方法已投入运行的烧结烟气脱硫装置采用的工艺主要有石灰石一一石膏湿法、循环流化床法、氨一一硫钱法、密相干塔法、吸附法等。这些工艺在我国处于研发和试用阶段，主流工艺尚未形成从国外烧结烟气脱硫技术的发展趋势来看，湿法向干法转变以及单一脱硫向多组分脱硫成为总体发展趋势。湿法向干法转变及单一脱硫向多组分脱硫成为国外烧结烟气脱硫总体发展趋势序号时期烧鳍烟TJffi虢按术70年代湿注主导;石灰壬营遥、氮法、换法竽口卞的年代石期二隔英控制及澎沟循吊泵露;采月话性蛊干法至1磁年央晨烷结烟脱窿劳曾葩龛（兰器？旁耳定1凯）肯一年无新祎焉睛劳首旧86年德国索初蜀啮丸若次石-石菖法系城F】蜜3年停运；2德国杜依斯堡钢厂1帕时烧结别人半干法锐瘢系统2006人川公司埒猜环讲化廉工艺应帝J德冒Di|I1乓切烧结姻气捷理3违国ALSTOM昭发NR干法工注应用干晚结说虢4典堪和西门子典阿聊HiR02+JSJL艺用在ttSHU国内烧结机脱硫技术在06年以前基本处于研究和摸索阶段，06年至今发展迅速，湿法、干法、半干法百花齐放，目前还没有一种方法绝对胜出代表工艺及应用有：（1）湿法：石灰水石膏法（宝钢）、氨法（南钢、杭钢、柳钢）、氧化镁法（韶钢）、双碱液法、离子液法（攀钢）、海水法等；（2）干法：活性焦吸附法（太钢）、US循环硫化床法（宝钢、山钢）、密相干塔法（昆钢）MERO法（马钢）等;（3）半干法：NID（武钢）、ENSfe（包钢）、LEC石灰石排控法、SDA®转喷雾法（鞍钢、沙钢）、GSCM（邯钢、攀钢）等。国内有代表性的钢铁烧结脱硫技术与项目应用项目半干港干港从国内外众多钢厂采用不同烧结脱硫技术路径的实践经验来看，未来循环流化床干法脱硫将可能会成为钢铁行业烧结脱硫的主流技术工艺，2|而改进的石灰石石膏湿法脱硫、氨45L tff半讯气全炬耳令气孕均耳 日本住蛊一茸矜西门亍MtW业3bOtr圭工竟:商宅钥二想鄙市环操鞋害谁计八1103711Fson左右sew左右”用联上耿鞋7ChSiet*IF133、行业竞争格局钢铁烧结脱硫行业目前处于初步发展期，进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类：第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等；第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等；第三类是拥有众多火电脱硫项目经验并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司等。截止2009年底国内钢铁烧结脱硫企业当年投运和累计投运工程容量2、环保细分行业-大气污染治理之脱硝脱硝技术是指除去烟气中的NOx等的过程，主要分为燃烧过程中脱硝（前端脱硝）和燃烧后脱硝（尾气脱硝）。我国先脱硫，再脱硝。脱硝技术与脱硫技术相比，技术难度更高，主要发达国家的脱硫技术都早于脱硝技术成熟。所以它们在治理大气污染中时，先推广脱硫技术再推广脱氮技术。我国也将采用这一顺序进行大气污染治理。、脱硝技术脱硝技术主要分为前端脱硝和后端脱硝。火电厂排放的NOx主要来源有两类：燃料中的有机氮燃烧和将大气中的氮气氧化成NO由于燃煤的氮份含量只有3%5%对燃煤进行脱氮预处理对减少氮氧化物排放影响较小。而大气中的氮气氧化产生的氮氧化物浓度主要由锅炉燃烧的工况决定，特别是燃烧的温度。因此常用的脱硝技术主要通过优化锅炉燃烧的工况和处理燃烧后氮氧化物来达到治理氮氧化物的排放的目的。目前常用的脱硝技术分别是：改进燃烧技术减少氮氧化物的产生，称为前端脱硝或炉内脱硝；从烟气中去除氮氧化物，称为后端脱销或尾部脱硝。脱硝技术介绍、新型脱硝技术新型前端脱硝技术成本优势明显，前景广阔。传统前端脱硝技术存在脱硝效率和炉内燃烧效率的矛盾。在电厂对锅炉燃烧效率硬性约束的条件下，传统的前端脱硝技术只能达到40%-508的脱硝效率，难以达到较为严格的氮氧化物排放标准。虽然前端脱硝较烟气脱硝成本优势明显，但是这一硬伤间接的推动了以SCR技术为代表的了尾气脱硝技术的广泛应用。龙源技术公司新研制的等离子体低NOx燃烧技术克服了传统前端脱硝技术的技术难题。等离子体低NOx燃烧技术结合了双尺度低氮燃烧技术之后，成功克服了燃烧效率和脱硝效率的矛盾，目前在氮氧化物的排放量能够达到200mg/m3以下。该技术是一种集空气分级、燃料分级和火焰内还原于一身的深度、高效低NOx新燃烧方式，在实现煤粉锅炉稳定燃烧，保证锅炉燃烧效率的基础上，能较大幅度降低氮氧化物排放，具有非常良好的应用前景。等离子点火系统示意图目前龙源技术是世界范围内唯一掌握了离子体低NOx燃烧技术工业化应用的公司。龙源技术的大股东国电集团积极推广该项技术，同时国家主管部门也制定了相关政策支持这一国产先进技术的推广。3、环保细分行业-大气污染治理之除尘除尘定义：除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。、主流除尘技术：电除尘和袋式除尘电除尘器是利用电除尘器通电后，电晕极与收尘极间形成电场，使粉尘在电场作用下发生电离，荷电后的粉尘逐向收尘极和电晕极，从而达到除尘目的。袋式除尘器是利用过滤原理，依靠滤袋对含尘气体进行过滤，使粉尘阻留在布袋上，以达到除尘目的。袋式除尘器（左图）与电除尘器（右图）袋式除尘在除尘效率、分级效率、设备初始投资、占地面积等方面均优于电除尘。电除尘器与袋式除尘器的比较、除尘行业营运模式、钢铁行业除尘技术(1)铁水倒罐站和铁水预处理系统铁水倒罐站产生的大量高温烟气由其上部设置的排烟罩捕集，通过管道送铁水预处理系统布袋除尘器进行除尘.铁水倒罐站为间歇操作，倒罐瞬时产生大量烟气，抽风罩在倒罐开始前启动、倒罐完成后关闭