我国商业银行行业研究报告

商业银行行业研究第一组：乐闻笛 高洁 周雨商业银行行业研究序号内容一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架二、我国银行的业务模式及组织架构三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动四、银行业的展望一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架序号内容1银行的形成2国内银行业的发展历程3国内银行业概况4银行业在我国的制度框架5我国银行业的监管体制一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架1、银行的形成银行一词源于意大利语“Banca“，意思是板凳；英语转化为bank，意思为存 放钱的柜子，早期的银行家被称为“坐长板凳的人”。现代商业银行的发端：1580年威尼斯银行成立；1694年英格兰银行成立阶段一：货币 兑换业&货币 兑换商阶段二：由货 币兑换业转化 为货币经营业阶段三：由货 币经营业发展 为银行业货币保管&货币收付结算、放贷等业务货币商品经济的发展一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架1、银行的形成基本职能商业银 行支付中 介信用创 造金融服 务信用中 介一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架2. 国内银行业的发展历程清末至新中国成立前现代银行业在中国发端：央行+商业银行的现代银行体系确立；（大清户部银 行、通商银行）。商业银行体系不发达，多为政治职能：一方面民国政府银行多为官僚资本垄断 体系的工具，另一方面民主革命时期由各根据地设立的银行多履行稳定当地货 币秩序，筹措军资等政治职能。新中国成立后至改革开放前对旧有民族资本和官僚资本银行进行收编改造，并入中国人民银行，从而形成 集中统一的金融体制。一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架2. 国内银行业的发展历程改革开放以来政府采取了诸多举措推动商业银行的发展：I.恢复中、建、工、农、交五大商业银行；II.向地方政府、国有企业以及其他符合资质的主体发放银行牌照；III.加强立法，设立银监会，银行业协会，从他律自律两方面对银行业进行监 督管理；IV.积极引进外资参股国内银行及设立分支机构一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架3. 国内银行业概况市场整体状况一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架3. 国内银行业概况银行类型：国内银行类 金融机构大型商业银 行工商银行农业银行中国银行建设银行工商银行股份制商业 银行中信银行等 ；农村金融机 构农商银行等 ；其他类银行 机构政策性银行外资银行邮政储蓄银 行一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架3. 国内银行业概况一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架4. 我国银行业的制度架构 涉及商业银行业的专门法律法规主要有：基本法：商业银行法、银行业监督管理法、中国人民银行法等 ；行业管理规章制度：中资商业银行行政许可事项实施办法、中国银监 会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知、商业银行资本管理办 法(试行)等；公司治理规章制:商业银行公司治理指引、商业银行董事履职评价办 法(试行)、股份制商业银行董事会尽职指引(试行)等；业务操作规章制度:银行办理结售汇业务管理办法实施细则、银行办 理结售汇业务管理办法等；风险防范规章制度:商业银行并购贷款风险管理指引、商业 银行流动 性风险管理办法(试行)等；信息披露规章制度:商业银行全球系统重要性评估指标披露指引 、商 业银行信息披露办法等；一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架4. 我国银行业的制度架构 法律对于商业银行的定义：本法所称的商业银行是指依照本法和中华人民共和国 公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人；法定的基本业务范围：（一）吸收公众存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理国内外结算； （四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券； （六）代理发行、代理兑付、承销政府债券； （七）买卖政府债券、金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管箱服务； （十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务。 经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。 商业银行经中 国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架4. 我国银行业的制度架构 商业银行的设立符合条件1.章程合法； 2.符合最低资 本限额； 3.有具备专业 知识和资格的 董监高； 4.组织 和管理 机构健全； 5.营业场 所、 安全防范措施 及相关设施符 合要求；审批由银监 会进 行审批登记获得审批后， 进行相关税 务、工商登记 ；一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架4. 我国银行业的制度架构 商业银行的接管：已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时银监会可以决定接管（不超过两年）债权债务并不发生变化接管后果：自接管开始之日起，由接管组织行使商业银行的经营管理权力。停止接管：（一）接管决定规定的期限届满或者国务院银行业监督管理机构决定的接管延期届满 ； （二）接管期限届满前，该商业银行已恢复正常经营能力； （三）接管期限届满前，该商业银行被合并或者被依法宣告破产。一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架4. 我国银行业的制度架构 退出机制：1.自主解散：合并、分立或者其他章程情况需要解散的，在获得银监会审批后解散；2.强制解散：被吊销经营许可的，由银监会组织的清算组进行清算后解散；3.破产解散：资不抵债，经清算程序，法院破产宣告后解散；解散的法律后果：商业银行因解散、被撤销和被宣告破产而终止（商业银行法第72条） ；一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架5.我国商业银行业的监管体制主要监管 机构银监会各派出机 构人民银行其他相关 职能部门一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架5.我国商业银行业的监管体制银监会的主要监管手段立法审批行政处罚一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架5.我国商业银行业的监管体制银监会的监管职能：i.市场准入:包括经营许可证的发放、业务范围的确定、机构的变动、分支机 构的设 立、经营事项的变更、股权及股东的限制等。ii.对商业银行业务的监管:包括对贷款活动、外汇业务、证券及资产管理业务、 金融机 构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生工具的管理、产品和 服 务定价等。iii.审慎性经营的要求:包括贷款的五级分类、贷款损失的拨备规定、资本充足率、次级 债务和次级债券、流动性及其他经营比率等。iv.风险管理:包括操作风险、市场风险的管理和风险评级体系等。 v.公司治理:包括内部控制、关联交易、信息披露、董事和高级管理人员任职资格管理 等。一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架5.我国商业银行业的监管体制人民银行的监管职能：i.制定执行货币政策，管理人民币的流通；ii.监控银行间货币市场、债券市场及外汇市场；iii.结算职能；iv.负责反洗钱的相关工作；v.履行国务院规定的其他职责。一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架5.我国商业银行业的监管体制其他相关职能机构：金融监管协调部级联席会议财政部国家外汇管理局审计署国家税务总局及其派出机构二、我国银行的业务模式及组织架构序号内容1我国商业银行业务模式的转变2业务模式现状3业务模式发展方向4组织架构类型5组织架构改革二、我国银行的业务模式及组织架构1.我国商业银行业务模式的转变宏观经济持续增长及增长方式发生的结构性转变，必然会作用于商业银行内外部环境的各界面要 素，导致业务模式的转变。随着金融市场的发展、金融产品和融资工具的不断创新，融资结构发生变化，对信贷的需求会越 来越少。宏观经济形 势随着居民收入水平的攀升，客户金融需求呈日渐多元化、个性化和复杂化态势；IT技术的进步也 使得客户对金融服务提出更高的要求。这些都促使商业银行转变业务模式。融资结构直接融资、委托贷款及第三方支付的快速发展，加剧了金融脱媒现象，带来银行客户分流，存、贷、汇等传统业务 增长受到渠道分流的巨大挑战。利率市场化的加速演进，导致金融机构存贷款竞争加剧，利差收窄，并带来逆向选 择、储蓄分流等风险。客户需求多 元化金融监管日趋严格，对资本充足率、流动性等提出了更高的要求，必然会促使商业银行加快业务 模式转变。金融脱媒、 利率市场化监管趋严二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状资产负债现金存款性负债信贷资产非存款性负债投资资产股东权益其他资产从资产负债表看我国商业银行业务构成二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状银行负债类业务划分负债业务种 类存款传统产品活期存款定期存款创新产品可转让支付 命令超级可转让 支付命令货币市场存 款短期借入款向中央银行 借款同业借款国际金融市 场借款结算过程中 短期资金占 用长期借入款资本性金融 债券一般性债券二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状银行资产类业务的划分资产业务 种类信贷业务批发贷款短期贷款中长期贷 款零售贷款个人住房 贷款个人综合 消费贷款个人汽车 贷款个人经营 贷款信用卡贷 款投资业务中长期政 府债券公司债券金融创新 品种贴现和金 融租赁等二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状银行表外业务的划分表外业 务种类狭义的 表外业 务担保投资银 行业务贷款承 诺金融衍 生业务投资与 咨询业 务代理服 务信托服 务支付结 算服务贷款管 理服务信用卡 分期付 款管理 服务货币、 期货及 理财产 品的销 售二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状银行其他业务的划分其他业务 种类电子银行 业务网上银行电话银行手机银行自助银行国际结算 业务汇款结算 业务托收结算 业务信用证结 算业务担保业务二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状净利息收入增幅减缓，表外业务成为新的效益增长点2012年前，我国商业银行利润八成来自利息收入，净息差为2.7%。自2012年起，我 国利率化改革提速，银行业普遍遭遇净息差降低和净利息收入增幅的减缓。2015年半年报显示，工行、农行、中行、建行、交行五大国有行净息差同比分别下 降9个基点、15个基点、9个基点、13个基点和12个基点。而中小银行表现好于预期 ，例如南京银行净息差为2.65%，同比上升11个基点；招商银行净息差为2.83%，比 上年末提升了13个基点。二、银行的业务模式及组织架构2.业务模式及现状中小银行的表外业务收入继续强劲增长，其中多家增长率超过30%。作为非息差收入 的主要组成部分，光大银行在上半年手续费及佣金收入135.58亿元，实现增幅 57.07%；平安银行表现更为抢眼，上半年手续费及佣金收入137.22亿元，同比增长 高达76.6%。相比之下，有的国有大行反而出现了倒退。上半年中行非息差收入为761.7亿元，同 比减少2.66%；农行非息差收入同比回落4.45%。二、银行的业务模式及组织架构3.业务模式发展方向未来发展方向大资产大负债管理第一，资产配置从贷款为主转为表内外全资产配置。要将资产配置的视角从信贷市场 拓展至整个金融市场，以“大资产管理”的思路，通过打通信贷、投行、理财等业务 的区隔，积极拓展跨境金融、证券化、结构性融资等新型业务，统筹发展表内外资产 业务。第二，从狠抓低成本核心负债转为低成本核心负债和主动负债两手抓，两手都要硬。 在存款增速放缓、同业等主动负债快速发展的大趋势下，应市场变化，适度提升主动 负债占比，充分发挥主动负债作为除存款之外的重要资金来源的作用。二、银行的业务模式及组织架构4.组织架构类型职能型组织结构按职能来组织部门分工，即从企业高层到基层，均把承担相同职能的管理业务及其人 员组合起来，设置相应的管理部门和管理职务。行长研究开发 部风险管理 部会计部市场部二、银行的业务模式及组织架构4.