石墨深加工的市场前景分析-投资

石墨材料及其深加工前景分析大鳞片石墨深加工投资研讨用2016.12.16SHANDONG HIKING GROUPBy jimmy jim.zh ang数字签名者：jim.zhang DN：cn=jim.zhang, o=HIKING RES, ou=MAGT, email=JIM_CHN126.COM , c=CN 日期：2017.10.20 11:26:33 +08'00'目录一、石墨分类 二、全球石墨资源状况 三、石墨材料行业的国家政策解读 四、中国石墨资源及深加工企业情况 五、天然石墨现今的主要用途 六、天然石墨的应用前景 七、石墨的发展前景 八、石墨的主要投资风险 附：近期石墨价格行情 九、结束语一、石墨分类晶质石墨鳞片石墨品位高可选性好致密块状石 墨数量少晶体直径大于1微米， 又称大鳞片石墨晶质 石墨隐晶质 石墨石墨晶体直径小于1微米自然界的石墨分为两大类：隐晶质石墨和晶质石墨天然石墨是国 家战略储备资 源之一二、全球石墨资源状况中国 5500巴西 5800美国地质调查局美国地质调查局2014年年2月公布 的数据显示，世界石墨资源储量 为月公布 的数据显示，世界石墨资源储量 为13000万吨，其中中国的石墨 资源储量是万吨，其中中国的石墨 资源储量是5500万吨，位列巴西万吨，位列巴西 (5800万吨万吨)之后之后中国天然石墨产量长期 稳居世界第一中国天然石墨产量长期 稳居世界第一中国是全球最大的天然石 墨消费国，占是全球最大的天然石 墨消费国，占50%中国低价大量出口石墨初级 产品、同时又大量高价进口 高附加值石墨产品中国低价大量出口石墨初级 产品、同时又大量高价进口 高附加值石墨产品1、世界天然石墨的产量2008年2013年，世界天然石墨产量除 2010年有明显下降外，基本保持稳定。我 国石墨产量长期稳居世界第一，各年产量 约占全球总产量的70%，远多于其他国家。 我国每年的石墨消费量约为130万吨，占全 球天然石墨消费量的50%，也是全球最大 的天然石墨消费国、高端石墨制品的最大 进口国。2、我国石墨市场消费我国对石墨制品的需求非常强，用量很大， 但，国内厂家的石墨制品仅能满足低端应 用，高端的石墨制品尚需进口；这些初级 产品制造，已经形成产能过剩，无序竞争， 压制了价格，出口产品每吨价格不及3000 元，而进口的高附加值石墨产品每吨价格 高达10多万元，价格相差几十倍，这成为 石墨产业惨遭口诛笔伐的“经典事例”3、晶质石墨（大鳞片）资源现状美国地质调查局2013年报告显示，全球大鳞片石墨矿 物量不足500万吨，其中马达加斯加这样的大鳞片石墨 主产区也只有94万吨。因此，大鳞片石墨已经成为国 内甚至全球市场上争夺的热点，有的国家甚至将其列 为重要的国家战略物资，只进不出内蒙古浮选精矿正100目的产率达到61%，而国内其他 多数石墨矿的这一比例普遍仅为30%至40%，虽然个 别石墨矿能达到50%的比例，但储量小在内蒙古阿拉善发现的超大型大鳞片石墨矿查汗 木胡鲁石墨矿，目前已探明石墨资源总量1.3亿吨，约 占全球可采储量的7.3%,平均品位5.45%,并已取得内蒙 古国土资源厅矿产资源储量评审备案。该矿大鳞片石 墨矿物量多达703万吨石墨鳞片的大小以“目”为衡量单位，目数越小，鳞片尺寸越大，俗称为大 鳞片，反之则称为“小鳞片”或“细鳞片”。4、大鳞片石墨的应用1.鳞片石墨是国内外工业利用的主要石墨类 型，其中鳞片尺寸越大，且大鳞片所占比 例高，这样的鳞片石墨矿价值越高。2.相比其他类型石墨，大鳞片石墨资源最为 紧缺。虽然我国石墨资源丰富，但已探明 的大鳞片石墨资源并不多，因此一直处于 供不应求的状态，亦成为市场短板。5、晶质（大鳞片）石墨制备优势虽然现在已经能制备人造石墨，但因为人造石墨的 结晶成熟度远达不到天然石墨的水平，目前只能替 代小鳞片石墨，尚不能替代大鳞片石墨，因此大鳞 片石墨在工业领域的应用有着举足轻重的地位制备石墨烯的原料有大磷片石墨和细磷片石墨两种， 虽然两者都能制备石墨烯，但工艺路径不同，大磷 片石墨的制备流程只有三段，而细磷片的制备流程 有五段，前者流程简化，工艺更优。相对细磷片石 墨，大磷片石墨更容易制成石墨烯，制作成本也更 低，优势明显。大鳞片石墨不仅是生产高端精密器 件的基础性原料，也是制备石墨烯的上佳原料。三、石墨材料行业的国家政策解读出口 退税石墨准入 条件产业链 发展战略 储备2013年1月1 日起，石墨 行业实行国 家准入制度， 不符合要求 的企业停业 整顿国家有关部 门正在征询 意见，对低 端石墨出口 产品取消退 税政策，鼓 励高端产品 制造工信部批准 组建石墨产 业发展联盟， 加快石墨材 料产业化进 程和构建完 善石墨上下 游产业链。国家和地方 市府加强石 墨产业的集 中整治，鼓 励兼并重组， 收紧探矿权、 强化环保治 理水平。针对石墨材料的重要性，国家出台了一系列限制和扶持的政策，规范和引导石墨材 料的合理利用，发挥材料的最大价值，主要从以下四个方面：1、石墨资源今后的促进政策一是调整进出口关税，合理限制初级产品出口量。建议取 消球形石墨出口补贴，对于石墨产品进出口关税采取不退 不免措施，让企业在同一平台上公平竞争。对高端石墨产 品采取出口退税政策，鼓励出口，让有能力发展深加工的 大企业更好地发展。二是加快石墨生产基地资源整合和加工制造业的重组、优 化，完善以大企业集团、产业集群为核心的石墨产业链， 增加贸易定价话语权。三是实行总量调控，控制石墨产量规模和矿山数量。将全 国石墨矿纳入国家总量调控的保护性开采优势矿种，实现 宏观调控。对各省区经协调下拨的产量指标，作为国家控 制的指令性指标进行统一，精确和有力的调控。对已开采 矿区应严格监管，整合矿业权，使优势石墨资源向优势企 业集中。对尚未开采的部分矿区，原则上不再新设采矿权， 严格控制矿山开采规模和数量。2、石墨资源行业今后调整方向一是加快整治我国石墨开采乱象，提高资源利用率，高效、 有序地对石墨进行保护性开采。一方面加强对优质石墨资源 勘查开发的有效监管；另一方面提升行业集中度，提高国家 对优质资源的掌控力度，增强我国在石墨产业链的话语权。二是限制石墨出口，加强石墨资源战略性储备。建议我国应 对石墨资源进行必要的战略储备，包括石墨产品储备、产能 储备和优质矿产地储备；严格控制初级产品的出口，这不仅 可以平抑石墨价格的大幅波动，而且可以进一步提升石墨资 源的战略性应用，增强对国际市场的掌控能力。三是力争由石墨资源出口大国转型为石墨技术出口大国。制 定高标准的石墨企业准入门槛，强化高附加、高技术石墨科 技成果转化应用；建设一批国家级的重点实验室、技术研究 开发中心，形成强大的石墨开发应用技术创新体系和自主的 技术与人才培育体系；完善石墨产品流通市场体系，做国内 高端石墨产品国内外的展示展销，拓展对外流通市场渠道。3、石墨行业准入条件要求3、石墨行业准入条件要求生产 线在 建条 件生产 布局生产 规模工艺 与装 备产品 质量资源 消耗综合 利用环境 保护安全 生产职业 卫生社会 责任石墨行业准入门槛，规范了从事石墨开采加工的企业必须达标方 可投产、生产，这11个要素的考核，可以让石墨企业达到规范要 求，也通过限制企业的资质，达到石墨企业整合的目的。3.1 其中，3.1 其中，新建和改扩建石墨深加工线的规 模要求硬性指标更高高纯石墨项目高纯石墨项目 采用节能环保的先进工艺路线，规模不低于5000吨/年， 成品率不低于85%。可膨胀石墨项目可膨胀石墨项目 采用电解氧化工艺或强酸浸渍工艺路线，规模不低于5000 吨/年，成品率不低于95%。柔性石墨项目柔性石墨项目 采用连续膨胀、压延成型工艺和装备，设备幅宽不低于 1000毫米，规模不低于1000吨/年，成品率不低于90%。四、中国石墨资源及深加工企业情况根据青岛市国土局的资料，截止根据青岛市国土局的资料，截止2015年末，平度 市累计探明储量（矿物量）年末，平度 市累计探明储量（矿物量）1381.5万吨，保有储 量（矿物量）万吨，保有储 量（矿物量）701万吨，预计远景资源储量万吨，预计远景资源储量4600 万吨。万吨。（注：此数据低于实际数据）青岛市辖区内共有石墨采矿权青岛市辖区内共有石墨采矿权13个，探矿权个，探矿权7个， 除莱西的新村、岳石设有两个石墨探矿权外，其 余探矿权均在平度辖区个， 除莱西的新村、岳石设有两个石墨探矿权外，其 余探矿权均在平度辖区青岛地区工商注册石墨深加工企业：青岛地区工商注册石墨深加工企业：平度平度25家以上家以上莱西莱西5家以上家以上1、山东青岛地区：2、截止2015年，工信部石墨行业准入条件达标的企业第一批2014年，黑龙江省11厂家23条产线产线条数产能（吨/年） 石墨选矿线4120,000.00 鳞片石墨生产线12211,000.00 石墨精粉生产线790,000.00 计23421,000.00 第二批准入名单2015年 产线内容条数产能（吨/年）青岛鸡西备注 石墨选矿线8170,000.00 53 其中青岛90000吨 鳞片石墨生产线23411,000.00 023 可膨胀石墨生产线211,000.00 20 高纯石墨生产线6100,000.00 24 其中青岛15000吨 计39692,000.00 9 30 其中 青岛4厂家26家39条产线第二批2015年26家企业，39条产线五、天然石墨现今的主要用途石墨现今的主要用途作耐火材料。作导电材料。作耐磨润滑材料。用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、 造纸等工业部门。作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料。用于原子能工业和国防工业。石墨可作铅笔芯、颜料、抛光剂。开始逐渐取代铜做电极原料，有着很大的潜力。六、天然石墨的应用前景高新技术、战略新兴领域将会为石墨创造更广阔发展空间目前，美、日、德、法的柔性石墨产业居领先地位。日本 生产核能级的超低硫（S<500ppm）及高纯（S<50ppm） 产品的技术领先。其中，高纯柔性石墨只有日本能够生产。 全世界柔性石墨产量最大为1.52.0万吨以上。在锂离子电池阳极材料方面，由于石墨具有极佳的电容量， 美国、日本的锂离子电池采用改性石墨作阳极材料，并已 形成产业；尤其用石墨材料制备的石墨烯添加剂，极大地 提升电池的能量密度和充放电速度。浸硅石墨，目前仅德、美、俄生产。该产品是一种在宽 温度区内具有高硬度和高机械强度、耐磨、耐腐蚀、润滑 性好的新材料，浸硅石墨制品目前国内属空白七、石墨的发展前景1） 制备锂电天然石墨负极材料、动力或储能型电池负 极材料。国内大批生产的球形石墨主要出口日本及韩国， 供国外企业生产高质量负极材料。2） 制备天然石墨基各向同性石墨。各向同性石墨广泛 应用于核能、硅晶制备、电火花加工、连续铸钢、航空 航天等领域，是炭材料的高端产品、战略物资。我国目 前所需的各向同性石墨2/3依靠进口。3） 制备天然石墨基高导热材料。电子设备的小型化， 要求电子器件的集成度越来越高，使得散热成为IT产业 的一个关键技术，对轻质高导热材料需求越来越大。4） 制备柔性石墨产品。我国柔性石墨的生产已经具有 一定规模，并且与国外先进企业有多项合作。5）制备石墨烯和各种含石墨烯的添加剂，在锂电池、 防腐、导热、隔热、润滑等领域的新应用八、石墨的主要投资风险1. 石墨开采及深加工对环境影响及环保成本提高 2. 国内外市场对石墨的需求及价格异常波动 3. 国家石墨材料政策的调整（资源、环保、行业） 4. 石墨深加工研发核心技术与研发人才短缺 5. 深加工行业的无序竞争（小、散、乱） 6. 石墨销售账期长，流动资金大（账期69月） 7. 工场环境差，人工和原辅料成本提高 8. 社会对石墨烯过热投资附：近期石墨价格行情九、结束语石墨材料具有资源稀缺、用途广泛的特点， 石墨深加工产品品种多样，也有大量的市场 需求