东方航空集团市场竞争对策研究参考@中国联通业务发展战略目标研究参考

第三章民航业背景介绍本章回顾世界民航业的发展历史，总结民航业的特点和发展趋势，对国内民航业发展有一定的借鉴意义。3 1 世界民航业的发展概况3 1 1 民航业的发展历史和现状莱特兄弟在1 9 0 3 年发明飞机，而这是人类2 0 世纪所取得的最重大的科技成就之一。与其它交通工具相比，飞机的优点是快捷与机动，为追求高效率的客户节省了大量的运输时间机动，不受高山、河川、沙漠、海洋的阻隔，还可以根据客货源数量随时增减班次。早期受机械可靠度及天气等安全因素限制，搭乘飞机旅行往往被看做一种冒险性的时尚方式。直到6 0 年代后期，世界民航定期航线失事率已大幅降低，目前西方国家设计制造飞机的平均百万操作小时失事率仅O 3 7 ，并随着喷射机飞行高度高过大部分的天气变化( 三万英叹左右) ，搭机旅行才逐渐广为大众接受。在飞机大量使用之前的1 9 0 9 年，德国发明家齐伯林创办了德国航空有限责任公司( 简称D E L A G ，后来转为国营D Z R 公司) ，是世界上第一家商业性质的民航运输公司。该公司自1 9 1 0 年开始用飞艇载客收费，到1 9 1 3 年1 1 月第一次世界大战爆发前夕，该公司在德国各城市间运送了3 4 0 0 0 旅次，真正意义上确立了航空公司的基本经营型态。1 1进入二次大战结束后期，民用航空业进入兴旺发达的时期。1 9 4 6 年，全球空运旅客达1 8 0 0 万人次，其中三分之二是美国国内航空公司运送的。可以说，美国航空业的发展就代表了世界民航业发展的潮流。1 9 2 6 年9 月1 日，退役上校布里顿从企业大亨福特等人处筹资3 0 万美元、在汽车重镇底特律所在的密歇根州注册创建西北航空公司，美国开始了它迄今已8 0 余年的民航发展史在2 0 世纪初期- 2 0 世纪7 0 年代末，美国民航业处于严格管制的阶段。1 9 3 8 年，历史上第一部国内航空法在美国生效，这形成了此后4 0 年各国政府管理航空运输业的基本模式。与国内航空法生效的同一年，美国成立了航空运输委员会( C i v i lA e r o n a u t i c sB o a r d - C A B ) 。航空运输委员会被授权对国际间的价格、航线、邮件的价格以及与航空安全有关的所有问题进行管辖。而后在2 0 世纪4 0 年代，6 0 年代相继出现了中北航空公司，太平洋航空公司( 后来的休斯西方航空) 。在以西北航空问世为开端的美国民航业初创时期，企业间的转型、收购、兼并等活动多是自发与自主的市场行为。1 9 7 8 年放松管制后9 0 年代初，美国民航业进入放松管制阶段。到9 0 年代初，美国航空公司的数目已从1 9 8 7 年的2 3 4 家锐减为3 0 多家，仅排名前1 0 名的航空公司就瓜分了9 7 4 的市场份额。经过一轮又一轮的兼并、联合、重组后，以美国联合航空公司为首的六大航空公司支撑起美国新的航空版图。1 2从9 0 年代开始，美国民航业进入航空运输自由化阶段。1 9 9 2 年底，美国航空运输业达到了放松管制法的目标，由此美国航空运输业进入自由化时代。美国政府对民航业采取间接管理为主的管理体制，只对安全、技术方面进行直接管理。近年来，美国民航业运输周转量平稳增长，只在2 0 0 1 年9 1 l 事件的发生才使得航空效益急剧下跌，但是到2 0 0 3 年，已经开始逐步好转，运输周转率越来越高，可以看出，一些突发事件并不能阻止航空业长期发展的步伐。据美国波音公司发表的市场预测报告认为，到2020 年，国际民航飞机的数量将翻一番，达到3 3 万架，其中56 将是大型客机，2l 为中型客机，18 为90 座以下的小型客机，仅有5 为波音747 型或更大的客机。现有飞机和新增飞机将使全球空中客运和货运大幅增加。全球各地区航空市场的增长情况不一，拉美可能是增长最快的市场。世界民航市场将达到4 7 万亿美元的规模，航空服务收入将超过3 万亿美元，航空公司购置新民用飞机的投资为1 7 万亿美元。1 3而国际航空市场日益开放的结果使航空公司之间的竞争更加激烈，迫使它们不断提高效率，满足旅客的要求。目前旅客希望增加航班、直飞、舒适、缩短航行时间和降低费用。这种趋势将继续下去，航空公司将为此采取更为积极灵活的战略。3 1 2 世界民航业的发展趋势进入2 l 世纪以来，经济全球化、一体化的潮流不可阻挡。世界民用航空运输业适应经济全球化需要进行重大调整，其发展表现出较为明显的几个特点：1 ) 低成本运营战略1 4低成本运营战略( C o s tL e M c r s h i pS t r a t e g y ) 是指企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至在全行业中处于最低的状态。从9 0 年代初开始，在全球主要空运市场上，以美国西南航空为代表的一些航空公司靠低成本运作取得了快速增长。它们一方面在大公司的枢纽辐射航线网络的缝隙中开辟市场，还向老牌航空公司的传统市场发起市场攻击，成效明显。目前，低成本航空公司已经攫取了2 5 的美国国内市场份额，特别是在短程市场上更是高达3 8 。归纳起来，成功的低成本航空公司的特点是：( 1 ) 始终处于一种有能力降低成本的状态，通常低成本航空公司的成本只有大型骨干航空公司的5 0 ：( 2 ) 较低的票价水平，简单的票价结构，极少或没有购票限制性条件；( 3 ) 坚持在短程市场做点对点服务；( 4 )采用高频率和高正点率的双高战略：( 5 ) 通过员工持股，塑造一流生产力和企业文化的源泉。2 ) 结盟建立互联旅行网站随着网络时代的到来，多个航空公司结盟与旅游机构建立互联网站，提供航空售票、饭店预订、汽车预租、旅行保险等项服务。如汉莎、英国、北欧等l O家航空公司建立的泛欧旅行网站；美国西北、联邦快递、汉莎、北欧、日本、国泰、新加坡等巧家航空公司联合建立了电子商务交易中心，进行除飞机、航空油料以外的货物和服务采购，可以降低购买、运作和存货成本，同时该中心还将进一步完善相应管理功能。互联网站售票、电子机票已经成为航空公司和联盟的主要售票方式，同时使联盟网站的功能迅速扩展到商务和生产运营管理等方面。3 ) 航空联盟扩大航空联盟合作的业务包括代号共享、常旅客计划、共享候机楼及地面设备、航空配餐、培训维修及飞机购买等，其目标是提高航空资源配置效益，降低成本，提高联盟竞争力，并具有向共同经营方向发展的趋势。据不完全统计，航空公司之间组成航空联盟已经成为潮流，仅2 0 0 3 年底就不止8 家，比如法国、美三角、大韩、墨西哥航空公司的“天合联盟”，以及早几年成立的明星、环宇一家、翼、质量飞行者等超级国际联盟。目前，全球五家超级国际航空联盟的运输业务量己经占世界民航业务总量的5 5 ，业务收入占到了世界民航的6 2 。航空联盟还利用参股、代码共享等方式将合作扩大到支线及地区航空公司，使航空运输业的竞争由航空公司之间扩大到航空联盟之间。1 54 ) 航空公司与铁路、公路运输企业结盟许多大型航空公司和枢纽机场当局己着手实施不同形式的航空与铁路、公路的联合。如英国希思罗机场与伦敦的高速铁路。瑞士航空公司购置1 5 0 0 辆汽车分放瑞士枢纽机场，免费提供给入境旅客使用。货运航空公司进而并购地面运输企业，如美国联邦快递公司与散货卡车运输公司达成并购协议，并购完成后可提供全美4 8 个州的隔夜快运业务，增强其与联合包裹公司的竞争实力。此类航空公司与铁路、公路的联合服务，己经使欧美一些支线航空因旅客减少而出现亏损，部分支线如哥本哈根附近的欧登塞机场被迫关闭，。5 ) 开放天空政策热潮n8 0 年代中期，美国政府提出开放天空政策，旨在通过签订双边开放天空协议，使航空公司获得自由开辟国家间航线和自由确定运价等权力。为了与美国的天空开放政策相抗衡，欧共体率先建立欧共体统一空运市场，即欧共体共同航空区，使欧共体巧个国家间及其国内空运市场在统一规则下自由开放。东南亚联盟、非统组织、亚太经合组织等都在讨论建立共同航空区，有的己签署开放天空协议。可以预期，2 l 世纪将出现更多的区域性共同航空区。3 2 中国民航业的现状3 2 1 中国民航业的总体状况从2 0 世纪8 0 年代我国民航业进入企业化经营以来，中国民航业取得了快速的发展。据统计，到2 0 0 5 年底我国民航全行业共有运输飞机1 0 0 0 余架，从业人员2 0 余万人。2 0 0 6 年上半年全国民航运输生产继续保持快速增长势头。截至6月底，全国民航共完成运输总周转量1 3 8 3 亿吨公里，完成旅客运输量7 3 9 9 万人，完成货邮运输量1 5 6 3 万吨，与上年同比分别增长1 6 1 、1 7 5 和1 1 5 。上半年全行业实现主营业务收入1 0 2 9 1 亿元，占G D P 比例超过1 2 ，比去年同期增长2 0 6 ；成本费用1 0 3 1 亿元，比去年同期增长2 3 2 ；亏损6 4 亿元，比去年同期减利增亏1 8 亿元。目前，中国国内民航运输市场是由国际航空集团公司、南方航空集团、东方航空集团、海南航空集团、上海航空股份有限公司、厦门航空有限公司、深圳航空有限责任公司、四川航空股份有限公司、山东航空股份有限公司、中国货运邮政航空有限公司等运输主体组成的。在国际航线上，主要有超过4 0 个国家的6 0多家航空公司与中国航空公司展开竞争。竞争格局主要呈现三寡头统领市场的局面。2 0 0 6 年中国航空市场出现加速增长的态势，中国经济持续增长带动商务、旅游、探亲访友的快速增长，航空已经成为国内外快速交通运输的首要选择，中国航空行业正在进入一个快速发展的黄金时代。近期国际石油价格出现见顶回落的情况，连续几年大涨的航空燃油价格有望逐步回归正常水平，燃油成本比例不断上涨的趋势即将出现周期性的转折，航空行业最困难的时候即将结束，航空行业的毛利率水平将逐步转好。人民币升值长期稳定上升已经是必然趋势，对拥有巨大外资负债的航空类上市公司是有利的，汇兑收益的扩大也将支持公司业绩的提高。在“十一五”期间，中国将投入约1 4 0 0 亿元人民币用于机场建设。这将为民航业的发展创造有利条件。“十一五”期间，中国航空运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量均将比2 0 0 5 年翻一番以上，通用航空年均增长1 0 以上。2 0 0 8 年北京奥运会和2 0 1 0 年上海世界博览会都将是中国航空业的黄金收获季节，未来几年将是中国航空运输业的加速发展时期。3 2 2 中国民航业所处的发展阶段从建国初期到目前，我国民航的发展大致经历了四个阶段：1 7第一阶段是从建国到2 0 世纪7 0 年代末，我国民航实行以军队领导为主的政企合一管理体制，基本上是在国家财政补贴下维持和发展。民航“经营”采取高度集中的计划经济体制，民航市场规模小、发展缓慢。1 9 6 8 年我国仅有1 2 架小型飞机、1 2 条短程航线和4 0 个起降小型飞机的简易机场，运输总周转量仅1 5 0多万吨公里，旅客运输量1 万人。经过2 0 多年的努力，到1 9 7 8 年全国有航线1 6 2 条，通航里程1 6 9 万公里；国际航线1 2 条，通航里程6 8 万公里，运输总周转量2 9 9 亿吨公里，其中旅客运输量2 3 0 9 1 万人次，国内航线运输总周转量2 2 4 亿吨公里，旅客运输量2 2 0 万人次。第二阶段是从1 9 8 0 年1 9 9 2 年，民航实施企业化改革，民航由国务院直接领导，结束了军事化管理，走上了企业化道路。1 9 8 5 年，民航完成运输总周转量1 2 7 l 亿吨公里，其中旅客运输量7 4 6 7 9 万人次，国内航线运输总周转量6 7 4亿吨公里，旅客运输量5 9 5 万人次。1 9 8 5 年以后的一段时间，是我国民航发展较快的时期，国内航线运输总周转量和旅客运输量年平均增长率分别达到1 9 3 和1 8 6 。第三阶段是从1 9 9 2 年1 9 9 8