汽车行业市场分析

1汽车行业定义按照我国的产业分类目录，汽车制造业属于交通运输设备制造业，该产业目录共包括铁路运输设备制造业、汽车制造业、摩托车制造业、自行车制造业、电车制造业、船舶制造业、航空航天器制造业、交通运输设备修理业、其他交通运输设备制造业等 9 个行业。汽车制造业包括载重汽车制造业、客车制造业、小轿车制造业、微型汽车制造业、特种车辆及改装汽车制造业、汽车车身制造业、汽车零部件及配件制造业等 7 个分细行业（见表 1）。中国汽车制造业的行业分类(GB/T 4754-94)代 码四位数行业分类定义3 720汽车制造业3 721载重汽车制造业包括一般载重汽车和越野汽车、自卸车、牵引车及底盘的制造3 722客车制造业包括一般客车和旅行车的制造3 723小轿车制造业3 724微型汽车制造业23 725特种车辆和改装汽车制造业包括机动散装货物传送车、垃圾处理车、管道加油车、消防车、救护车、保温车、混凝土泵车、混凝土运输车、洒水车及各种罐车、升降平台、机动客梯车、充电车的制造3 726汽车车身制造业包括挂车、半挂车的制造3 727汽车零部件及配件制造 业根据新的汽车分类国家标准（GB9417-89），我国汽车产品分为载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引车、专用汽车、客车、轿车、半挂车等 8 个大类、34 个车型（见表 2），并根据汽车燃烧油料的不同进一步分类。中国汽车分类标准（GB9417-89）类别车型分类技术参数微型货车Ga14t越野汽车轻型越野汽车Ga24t轻型自卸汽车Ga14t自卸汽车矿用自卸汽车半挂牵引汽车 牵引车 全挂牵引汽车箱式汽车罐式汽车起重举升汽车仓栅式汽车特种结构汽车专用汽车专用自卸汽车微型客车L10m特大型客车（续 表 2）类别车型分类技术参数微型轿车V4L备用分类号轻型半挂车Ga34t注：1.Ga厂定最大总质量（单位：吨）；L车长（单位：米）；V发动机排量（单位：升）。52.载货汽车、自卸汽车、半挂车 Ga 为公路运行时厂定最大总质量；越野汽车Ga 为越野运行时厂定最大总质量。3.中型、大型客车包括城市客车、长途客车、旅游客车及团体客车；特大型客车指铰接客车和双层客车。资料来源：中国汽车工业信息网汽车行业在我国经济发展中的地位和作用带动工业和国民经济相关产业快速发展资料表明，汽车工业的增加值率显著低于整个制造业的增加值率。工业发达国家例如美国、日本、德国和法国汽车工业的增加值率在 30%左右，远远低于其他制造业部门 40%50%的增加值率水平。这意味着在这些国家的汽车工业中，约有 70%左右的产值是从其他部门转移过来的中间投入。目前全世界钢产量的15%、铝产量的 25%、橡胶产品的 50%、塑料产量的 10%都用于汽车工业，反映出汽车工业对其上游产业较强的带动作用。相比而言，中国汽车工业的增加值率相对更低，1995 年为 21.5%，2002 年为 26.5%。这些数字表明中国汽车工业对相关产业的带动力要更大一些（见表 3）。2002 年中国汽车制造业的增加值率单位：亿元行业名称工业总产值（当工业中间投工业增加值（当工业增加6年价）入合计年价）值率汽车制造业5805. 56450 7.641540. 1226.5 3载重汽车制造业1267. 65101 1.39301.0 323.7 5客车制造业409.5 7343. 7879.5819.4 3小轿车制造业1340. 85991. 97430.6 832.1 2微型汽车制造业167.5125. 6648.4728.9 4特种车辆及改装汽车制造业610.1 5503. 38119.9 919.6 7汽车车身制造业86.6368.8 420.0523.1 4汽车零部件及配件制造业1923. 22146 2.62540.3 228.0 9资料来源：国家统计局工交司根据有关方面利用模型进行的投入产出分析，中国汽车工业所带动的上游产业主要是林业、黑色金属采选业、有色金属采选业、纺织业、皮革毛皮羽绒及其制品业、石油加工及炼焦业、化学原料及制品制造业、橡胶制品业、塑料制品业、黑色金属冶炼加工业、有色金属冶炼加工业、普通机械制造业、电气机械和器材制造业、电子及通讯设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业、电力蒸汽热水生产供应业等。其中汽车工业直接需求最大的主要是机械制造业、黑色金属冶炼加工业和7橡胶制品业 3 个行业；完全需求最大的，除上述行业之外，还有化学原料及制品制造业、纺织业等。据测算，中国汽车工业对主要上游产业所产生的完全需求大概占汽车工业总产值的 92%94%，而完全需求所带来的增加值与汽车工业增加值之比高达 2.26。汽车工业对服务业也有重要的带动作用。在欧美发达国家，购买一辆汽车的价格中，大概有 40%左右要支付给金融、保险、法律咨询、产业服务、科研设计、广告公司等各种服务业。从汽车的使用过程看，汽车对公路建设、能源工业、交通运输业和服务业都会产生巨大需求，从而推动这些产业的快速发展。据统计，全世界汽车所使用的石油占石油总产量的 1/3 以上。汽车工业的一定投入，还可以带动批发和零售贸易、储运、实业和商业服务、社会和个人服务等相关服务业增加30%80%的投入。在中国，汽车工业发展对公路建设、运输业、汽车维修和保养、加油站、汽车保险业、金融信贷等服务业都起到很大的促进作用。但是，由于体制、政策等方面的原因，特别是受第三产业发展滞后的影响，汽车行业发展对服务业发展的带动作用尚未充分表现出来。最具增长潜力的支柱产业汽车是耐用消费品，既是高价值的产品，又是批量大的产品，可以创造很高的销售产值。随着汽车技术含量的提高，汽车的附加值越来越高。伴随汽车产品向着高级化、多用途、环保节能的方向发展，汽车产值的增长通常可以超过汽车产量的增长。目前全球汽车工业销售收入达到 15000 亿美元以上。中国经过几十年特别是近十几年的快速发展，汽车工业已由过去机械工业中8的一个小行业发展壮大为国民经济中的一个重要行业。汽车制造业在整个工业中的比重不断提高，1990 年，汽车制造业销售收入占工业的比重为 2.2%；1995 年为3.3%；2000 年为 3.9%；2001 年和 2002 年，这一比重提高到 4.4%和 5.2%；到 2003年一季度，提高到 6.2%。汽车制造业利润总额占工业总利润的比重上升趋势更为明显：1990 年和 1995 年为 3.6%；2000 年为 3.9%；2001 年、2002 年和 2003 年一季度，这一比重上升到 5.7%、7.8%和 10.3%。汽车制造业交税总额占工业税金的比重也由 1990 年的 1.1%提高到 2003 年一季度的 6.4%。从 1999 年开始，汽车工业对整个工业增长的贡献率呈上升态势。2002 年，汽车工业对整个工业增长的贡献率为 11%；2003 年一季度提高到 13.6%。在所有工业行业中，汽车工业对整个工业增长的拉动作用仅次于通信设备、计算机及其他电子设备制造业，连续两年居第二位。按单一产品计算，汽车已成为当前工业增长中最突出的“亮点”。从行业效益看，汽车工业 2002 年对整个工业利润增长的贡献率达19.3%，位居各行业之首；2003 年一季度的贡献率为 13.2%，仅次于石油开采业居第二位（见图 1、图 2）。19902003 年中国汽车制造业各项指标占工业比重变化趋势资料来源：国家统计局19922002 年中国汽车增长与工业增长比较0%10%20%30%40%50%60%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003汽车增长工业增长0%2%4%6%8%10%12%1990年1995年2000年2001年2002年03年1-3月销售收入利润总额税金总额9资料来源：国家统计局从行业位次看，按销售收入排名，汽车制造业 1990 年列第 15 位；1995 年列第 11 位；2000 年列第 10 位；2001 年超过食品加工业和非金属矿物制品业，列第 8位；2002 年超过石油加工及炼焦业，列第 7 位。今年一季度，汽车制造业销售收入超过纺织业和电气机械及器材制造业，位居通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电力行业、黑色冶金行业和化工行业之后，首次成为我国工业第五大支柱行业（见表 4）。20002003 年汽车制造业在我国制造业中的位次变化位 次2000 年2001 年2002 年2003 年1通信电子通信电子通信电子通信电子2电力电力电力电力3化工化工化工冶金4冶金冶金冶金化工5纺织纺织纺织汽车6石油加 工电气机械电气机械7电气机械石油加 工汽车 108食品加 工汽车 9建材 1 0汽车 资料来源：国家统计局创造大量而广泛的就业机会汽车的大规模生产，为社会提供了大量的就业机会，并且这种机会随着汽车产业的发展和汽车普及率的提高而逐步提高；更重要的是，汽车工业为众多的上游产业和汽车使用相关服务产业创造的就业机会，远远大于汽车生产中提供的就业机会。汽车产业间接就业与直接就业之比，1994 年美国达到 1.01，日本为 0.71，德国为 0.66，法国较低，也有 0.43。如果考虑到诸如道路建设、管理服务机构及其他与汽车使用有关部门的就业，间接就业的比重要高得多。据德国汽车工业协会按“宽”口径计算，1997 年德国汽车产业的直接和间接就业人数达到 500 万人，其中汽车工业的直接就业为 67 万人，配套工业行业的间接就业为 98 万人，与汽车销售和使用有关的间接就业为 335 万人所有间接就业人数为直接就业的 6.5 倍。中国存在着大量剩余劳动力，且第三产业不发达，就业矛盾突出，因此汽车产业对于我国多方面扩大就业途径、带动间接就业，特别是服务业就业的增长，具有比其他国家更重要的作用。2002 年中国汽车制造业（不包括摩托车行业）直接就业人数为 145.15 万人。根据相关资料，1997 年，与汽车工业相关的主要上游产业的完全就业人数为 273 万人，与汽车工业直接就业人数之比为 1.5；与汽车产业相关11的主要服务业的间接就业人数达到 1726.5 万人，是汽车工业直接就业人数的 9.52倍；总体上，汽车产业间接就业高达 1999.5 万人，与直接就业之比高达 11.02。推动新技术发展和产业结构升级世界各国工业化发展的历史证明，持续的结构转换能力是推动经济持续增长的强大动力。中国改革开放以来，轻纺工业、基础设施和基础产业（公路、港口、电力、钢铁等）、新一代家电行业（彩电、冰箱、洗衣机、空调等）和商业性房地产等产业的交替更迭，推动了我国产业结构的转换升级和经济的高速成长。进入 21 世纪以后，随着居民收入的迅速提高和消费结构的变化，住房、汽车、旅游、信息成为新的消费热点，我国正面对产业结构再一次转换、升级和加速经济发展的新机遇。从当前和今后相当长的一个时期看，住宅、汽车、包括公共交通在内的与城镇化进程相关联的产业，将成为对经济增长综合带动力最强的几个高增长领域。与其他产业相比，汽车开发所涉及的新技术的范围、数目、周期和规模，是其他产业无法比拟的。汽车工业的发展促进了新型钢材、合成橡胶等新型材料的开发和应用；装备制造业领域，各种高性能设备、自动化设备、数控机床、自动生产线、机器人、电子计算机等获得了最广泛的应用；此外，各种先进的配套产品以及电子信息技术在汽车产品上的应用也越来越广泛。随着信息电子技术在汽车中的大量采用，电子系统在汽车成本中的所占比重越来越高，其中在高级轿车的比重为70%，普通轿车为 30%。信息技术与汽车工业的结合，将促进我国信息产业和汽车工业的共同发展。12优化交通运输结构、推动社会进步与火车、飞机、轮船等公共交通工具相比，汽车运输具有普遍性和广泛性的特征。随着汽车的普及，汽车运输在发达国家现代交通运输业中也占据了主导地位。另一方面，其他交通运输方式只有与汽车运输相结合，以汽车作为终端运输工具，才能完成其运输全过程，使现代交通运输结构日臻完美。汽车工业对社会进步的推动作用主要表现在四个方面：一是汽车交